众安保险公布IPO详情,拟募资109亿港元
亿欧
金融+
2017-09-17 18:02

9月17日,众安保险公布其拟于香港联合交易所主板上市的详情。此次众安保险IPO,全球发售合共199293900股,其中95%为国际配售股份,其余5%为香港公开发售股份。

此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。众安保险表示,已与软银集团订立基石投资协议,软银集团已经同意按照发售价认购7190万股H股,占发售股份的36.08%。

据透露,指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

香港公开发售将于9月18日上午9时正开始,9月21日中午12时结束。本次众安保险IPO,摩根大通证券(远东)、瑞士信贷(香港)、UBS Securities Hong Kong Limited、招银国际融资有限公司为联席保荐人。

众安保险表示,所得款项净额将用于大数据分析、云端基础设计搭建等技术发展,以及业务模式创新等。