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越过万家乐,追赶老板,万和跻身“厨电”事业丨亿欧智库·案例分析

家用电器
亿欧
贾萌
2017-08-10 14:45
[ 亿欧导读 ] 中装协近日发布的《2016年中国建材家居产业发展报告》显示:烟灶消(吸油烟机、燃气灶具、消毒柜)三大品类市场规模已达近千亿市场,厨房电器整体市场规模为1182.70亿元,厨电领域已经成为家电里的香饽饽。
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2017年7月万家乐更新公司章程,燃气用具从公司经营范围剔除,万家乐无缘厨电巨头之位被板上钉钉,这也意味着同样处于燃气具行业领先地位的万和电气减少一位强劲的竞对,不过万和要想缩小理想与现实的差距万和依然还有很长的路要走。

本次亿欧智库研究对象——后起之秀·万和电气

关于万和电气

万和电气的前身为成立于2003年12月的广东万和新电气有限公司,2009年变更为广东万和新电气股份有限公司,2011年1月28日正式登陆深交所。万和电气专注于以燃气具为主导的厨卫电器业务的发展,并以燃气灶具为基础,向高度相关的吸油烟机、消毒柜等厨电产品领域进行相关多元化延伸。

为了充分了解这家企业,亿欧智库研读了万和电气公开披露的招股书及上市以来年报,并对相关经营数据整理分析。

稳定,持续,增长

14年时间万和电气的主营业务未发生重大变化,业务发展一直围绕热水器产品、厨房电器展开,历年来万和主营业务收入占比超95%。除了热水器、燃气灶等核心产品外,万和电气也积极布局厨电领域进行多元化产品延伸,同时发展大健康产业进军净水领域。

亿欧智库:万和电气主营项目结构变化

备注:2014-2016年万和电气将业务汇总为三大业务,分别为厨房电器(原抽油烟机、灶具、烤炉、壁挂炉、消毒柜组成)、生活热水(原燃气热水器、电热水器、配件及散件组成)、其他;

另外从下图可以发现,万和电气2007-2016年营收和净利润都保持平稳发展。2014年,万和电气启动云服务系统建设,建立电商用户全面数据库,直接管理各B2C平台及各天猫店铺,“降低用户信息流失造成服务不及时,有效杜绝串货给公司带来的损失”,同时调整经营部门与职能部门,从而控制市场变动费用,保障了净利润快速增长。

亿欧智库:万和电气营收及净利润变化

跨越,追赶,提升

在厨卫电器两大分支中,热水器行业品牌集中度相对较高,根据中怡康市场数据显示,万和电气零售量份额16.71%,已经连续十三年行业排名第一,然而在厨房电器领域万和电气要稍稍落后一些,中装协近日发布的《2016年中国建材家居产业发展报告》显示:(吸油烟机、消毒柜、燃气灶具)三大品类市场规模已达近千亿市场,厨房电器整体市场规模为1182.70亿元,万和电气2016年厨房电器总营收20.68亿元,市场占比不到2%,相反老板电器2016年烟消灶总营收达到了52.95亿元,通过下图可以发现,2007年万和在烟消灶销售额上和老板、华帝差距不算太大,只是老板和华帝相对而言更加聚焦厨电产品,在此万和电气也甚至烟消灶的市场潜力,2016年报中披露万和电气将加强厨电领域产品的研发、生产、销售。

亿欧智库:上市企业烟消灶业务收入对比

万和电气最初的创立是在1987年,万和“四兄弟”在顺德开办桂洲城西电器厂,为同城热水器厂商万家乐生产配件,后来卢础其以技术推动企业创新变革成立“万和电气”,30年过去,如今万家乐已经剥离了燃气具及厨电业务,万和整体销量也与一直紧追不舍的华帝缩小一段距离,虽然一些综合家电品牌企业如海尔、美的等纷纷进入厨卫电器领域,但万和电气目前对标的企业已经成为处在厨卫电器行业第一梯队的老板和方太。

亿欧智库:厨电企业主营业务收入对比

写到最后

此前有行业报道,眼下万和电气最大的挑战不是厨电行业的残酷竞争,不是制造业成本上升、转型升级的压力,而是60岁以后如何搭建家族企业下一代的核心管理团队。最早万和电气是以卢础其为首的卢氏三兄弟(卢楚隆、卢楚鹏)和亲如兄弟徒弟叶远璋共同成立和运营,2010年四人控股100%,2016年四人依旧控股75%,包括重点培养接班对象也是从子女中选择。强家族企业最大的弊端是社会精英进不来,但从万和经营战略来看,共同利益载体发展情况还不错。

但是,万和仍然面临劳动密集型优势渐缺的问题,而人力资本正是技术进步与创新的源泉,当前廉价劳动力的优势即将消失。随着建材家居产业的快速发展,人才队伍结构不合理,高水平的年轻人才和领导太少,而拥有雄厚的人才资本,制造业才能获得巨大的优势;另一方面,家居市场综合性竞争也推动着企业从密集人工生产线向智能智造柔性化生产转型。

亿欧智库:万和电气人员结构对比

当然不止是万和电气,厨电领域包括老板电器、万家乐也同样面对人才红利的挑战。经济发展常态下,企业劳动力、原材料、资本等要素价格呈上升趋势,中小微企业大都处于价值链的中低端,主要依赖低廉劳动力进行粗放型生产,要素成本的提升将挤压中小微企业利润空间,传统发展模式难以为继。人才红利挖掘,自主创新能力的提高,智能智造的提升或将成为企业未来抢占市场最大的挑战。


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研究观点

Industry perspective

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传统家电行业公司主要通过内部研发部门进行产品开发,主要聚焦产品本身,这样产生的问题主要是:研发只能借助公司内部有限的资源;研发部门创新的想法和能力较有限;更重要的是,公司缺少与消费者保持沟通的时间和精力,生产出来的产品不能满足消费者快速变化的需求,用途设计不够人性化。

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