趋势 | 顺丰三通一达五大快递巨头上市后这样布局他们的未来

快递
物流沙龙
匡东海/周威
2016-12-19 19:30
[ 亿欧导读 ] 2016年注定被我国快递史铭记。自2016年10月以以圆通成功上市为起点,我国快递公司便掀起上市热潮。作者通过梳理这些企业募投方向和投资布局,看看他们未来三年能带给我们怎样的惊喜。
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【编者按】得益于我国电商物流的迅猛发展,大大的加速了我国快递公司加入资本市场角逐的步伐。2016年我国五大快递巨头纷纷上市,这意味着未来我国的消费者将会有更加规范化、智能化的快递服务,当然还需要不断的拓展国际市场,加入国际快递企业服务的竞争中来,中国能够媲美UPS的快递公司正在崛起。

本文发自“物流沙龙”,作者 匡东海、周威,亿欧编辑转载。


自2016年10月20日,圆通成功借壳上市,正式登陆A股市场后,快递公司便掀起上市热潮,申通、顺丰、韵达纷纷寻求借壳上市,而中通寻求在美上市。

10月27日,中通快递成功登陆纽交所,成为首家在美国上市的中国快递企业。

12月12日,申通快递借壳艾迪西上市议程,正式获得证监会批准。

12月14日,韵达货运借壳上市的议案,获得证监会核准。

快递公司上市的热潮已达最高点,我们通过梳理这些企业募投方向和投资布局,看看他们未来三年能带给我们怎样的惊喜。

圆通战略布局

圆通速递目前已经形成通达全国的航空、汽运、铁路运输网络,初步实现圆通航空国内、国际干线网络布局;通过募投项目,圆通将打造业内领先的“三网合一”快递服务平台。另外,圆通与阿里以及中国联通的战略合作进一步强化信息服务能力。

圆通在正式登陆资本市场后,将继续强化在网络覆盖、运能网络、航空、信息化等方面的优势,进一步扩大市场份额,并向智能化、信息化等高科技方向发展。

1. 优化保有业务,巩固行业地位

1.1 运能网络提升项目

2016年11月,运能网络提升项目总投资8.6亿,主要用于干线运输车辆购臵和航空货运飞机购臵,其中,募投资金将主要用于干线车辆购臵。

未来三年计划新增采购干线运输车辆共1,156辆,计划2017、2018年各购买1 架波音737-800 飞机。项目投产将拓展公司运能网络,提高自有车辆比例,提升自有航空运能网络,为拓展高端商务市场、国际市场奠定基础。预计本项目完全达产后第一年将为圆通速递节省运输成本1.16亿元。

1.2 建设转运中心及智能设备升级

预计建设期为2年,拟在上海、杭州、合肥、天津、武汉、金华新建6处转运中心,其中上海和杭州配臵自动化智能分拣设备,实现设备技术工艺升级。

转运中心建设将提高中转操作能力,满足业务快速增长的需求,另外,将核心转运中心由租赁土地房产模式转为自有模式也可以有效增强业务稳定性。自动化智能分拣系统可以通过圆通速递的信息系统平台和可视监控系统统一进行调控、数据收集和指令调整,提高整个快递业务过程的可视性、可控性以及服务标准化程度。

将对现有转运中心的替代和升级,同时新增绍兴枢纽。11处转运中心将建设成为快递、快运、仓储相结合的综合转运枢纽,并在快递分拣区域中针对有更高时效要求的高附加值快递产品(如限时达、冷链、商务件、特殊物品等)设立独立操作区域;此外,本公司还将在嘉兴、济南、虎门转运枢纽单独设立国际件的分拣区域。将使得公司可以提供综合物流一体化服务,打造综合性快递物流运营商,并拓宽高附加值市场及国际市场。

将对公司信息系统的数据采集能力、系统安全等级和系统使用效率进行全方位升级,并在16处自营枢纽转运中心配置自动化分拣设备,同步提升信息系统和业务流程的智慧化水平,降低人力成本,提高服务能力。此举意味着公司将由过去的人工+半自动逐步向信息化+全自动过渡升级。

1.3 建设城市高频配送网络及终端网点

拟在商业经济活动发达、高时效产品需求旺盛的国内部分重点区域建设城市高频配送网络,支撑公司高附加值快递产品的服务和时效保障、提升公司高附加值快递产品市场份额。使得公司的服务对象从电商向城市O2O、城市仓配、冷链食品等领域拓展。该项目将在城市的重点位置建设一级、二级集散中心、配送站,并购置运送车辆以及配置相应的基础设施和信息化设备等。

终端网络方面,拟在城市内校园、社区、专业市场、宾馆、机场、单位、景区等区域以及中西部地区、农村地区建设包括“旗舰终端”和“标准终端”在内的两类终端服务网点,提升原有靠加盟网点形成的网络的深度。

1.4 打造智慧物流信息一体化平台

本项目投资总额为6.1亿元,预计建设期为三年,项目建设内容主要包括智慧快递平台升级建设、智能移动客户端建设、数据中心建设、智慧物流信息一体化平台整合,项目建成后将进一步提升圆通速递信息处理能力和信息化管理水平,为公司进一步“互联网+”转型升级提供保障,全方位提升公司在现代物流服务领域的核心竞争力。

圆通速递与联通运营公司于11月7日在北京签署《战略合作框架协议》,根据协议,公司利用其覆盖全国的网络资源和完善的配送体系,为联通运营公司及所属单位提供服务项目包括但不限于电子渠道、电商配送、国内国际快递等全方位快递及相关业务。联通运营公司依托其在通信领域的各种优势,为公司提供办公及业务所需的服务;联通运营公司优先为公司提供先进的基于4G的移动应用产品,以提高公司企业办公自动化及业务信息化水平,并在相关合作中优先使用联通运营公司的优质服务。

2. 自建航空,打造中国的 UPS

将购置引进13架航空货运飞机,并采购航材备件及飞行模拟机等。圆通作为加盟制快递中第一个购买自有飞机的企业,很早就形成了打造高端服务圆通作为加盟制快递中第一个购买自有飞机的企业,很早就形成了打造高端服务的思想,此举将进一步提高公司服务品质适应未来国内快递行业逐由价格竞争的思想,此举将进一步提高公司服务品质适应未来国内快递行业逐由价格竞争转向时效品质竞的态势。

圆通航空自正式开始运营以来,已逐步杭州-成都、杭州-西安、杭州-深圳及深圳-西安等6条定期往返货运航线,陆续投入运营5架波音架波音737-300等货运飞机(4架自有,1架租赁)。募集资金2亿新增6架飞机,预计到2019年,将再增加7架飞机,总机队规模达到18架。

建设一流国际航空物流枢纽,打造西北快件转运集散中心

总投资3亿元的圆通速递西北转运中心项目,是空港新城加快建设一流国际航空物流枢纽,打造西北快件转运集散中心进程中的重要一环,主要建设有办公楼、分拣车间、研发楼等,日处理60万件,年货物流量1.5亿票,提高了空港新城的货运水平。

2016年12月3日,广西南宁市长周红波会见圆通速递董事局主席兼总裁喻渭蛟一行,同日签订合作框架协议。据了解,项目计划在南宁市辖区内总投资15亿元人民币建设圆通广西区域总部基地及航空枢纽基地项目。主要包括土地、建安成本、自动化分拣设备以及信息化投入,该项目集快递/快运、跨境电子商务、航空货运等业务于一体,计划用地规模约350亩。

南宁项目只是圆通速递国际拓展布局中的一个环节。

在此之前的今年1月、6月、9月和11月,圆通速递董事局主席兼总裁喻渭蛟已经先后拜会广东省委常委、广州市委书记任学锋;四川省委副书记、省长尹力;陕西省委副书记、省长胡和平;金华市委常委、义乌市委书记盛秋平等盛市政府领导,并签署政企战略合作协议:

圆通速递分别投入巨资,在广州、成都、西安和义乌等核心战略城市分别建设圆通速递的华南、西南、西北和浙江区域总部和航空基地,其中在西安更进一步与陕西省政府共同组建中国西北国际货运航空公司。

义乌市政府全方位支持圆通航空建设和飞行保障

11月28日晚,圆通速递发布最新公告,根据公告圆通蛟龙、圆通速递与义乌市人民政府正式签署战略合作协议。

圆通速递同意并承诺:圆通速递全资子公司浙江总部注册并落户在义乌市,并在义乌市设立两个物流集散及转运中心;圆通航空在义乌设立浙江区域总部,积极拓展国内国际市场。义乌市政府为圆通航空在义乌建设和飞行保障提供全方位的支持。

3. 收购快运公司失败,并购重组之路仍将继续

12月2日晚间,圆通速递发布公告称,终止筹划重大资产重组,股票将于12月5日复牌。在此之前,圆通速递自11月7日起停牌,并于11月21日进入重大资产重组程序。本次交易的交易对方主要涉及一家全国排名前五的快运物流企业的股东。有消息称,圆通速递很可能是并购一家国内老牌公路货运企业天地华宇。

圆通后续还是会继续收购此企业或同类型企业。重新创造一个新的快运网络,不符合圆通速递的战略布局,更不符合圆通速递创始人的决策风格,对资本市场来说,“故事”必须要继续讲下去,无论是对圆通的国际化、跨境、商业、金融的布局,都决定了圆通速递几乎肯定会走一系列的并购重组之路。

圆通董事长喻渭蛟曾在接受界面新闻记者采访时表示:“我相信未来两到三年,中国的物流将随着中国快递整个产业链的延伸,要么重组要么兼并,要么转型或慢慢消失”。

除了宣布重组终止,圆通还宣布曾任中外运空运发展股份有限公司副总经理郝文宁担任圆通副总裁,据悉郝文宁将担任圆通速递国际部负责人,全面负责圆通速递海外工作,重点拓展香港、台湾和澳洲的业务。

顺丰战略布局

顺丰借壳上市,是2016中国物流的一件大事,中国大型标杆民营物流企业得到资本市场的认可,对于促进中国物流的升级和发展,起着绝对积极的着用。

2016年10月底,顺丰控股此次拟募集80 亿配套资金,主要用于拓展机队、提升中转场站的自动化、智能化水平,发展国际快递、冷链运输等业务,提升经营规模及效率,进一步巩固竞争优势。

1. 自建航空货运机场助力分层服务发展

顺丰已形成以杭州、深圳为双枢纽的航线网络。借助民航航空网络,顺丰共开通国内外航空货物运输线路1282 条。今年规划200 亿元在鄂州燕矶建设自有全货运机场,拟将其打造成为全球第四,亚洲第一的货运空港集散中心。届时,顺丰轴辐式的航空网络将初步成型,飞机使用率与货物周转效率将得到有效提升。截至2016 年7 月,公司自有飞机31 架,规划三年后顺丰航空自有机队规模将超过50 架。

顺丰正式获批与湖北省共同合作建设湖北国际物流枢纽中心项目

今年顺丰正式向航空货运业务大步前行,4月顺丰正式获批与湖北省共同合作建设湖北国际物流枢纽中心项目,1.5小时飞行能覆盖经济、人口占全国90%的地区,该项目将于今年年底开工,建设目标预计至2020年建成。

该项目规划由以全货机运作为主的4E级机场、多模式物流运输基地和产业园组成,位于京九、武九铁路联络线和武黄城际铁路交汇处,毗邻武鄂高速和京九武九联络线公铁两用长江大桥,交通区位优势显著。

顺丰计划未来将要打造成一个能够比肩世界、比肩孟菲斯(FedEx的主货运机场)的货运专业枢纽,用以支撑顺丰承运的高端快递业务。全部建成后,该机场将是全球第四、亚洲第一的货运空港集散中心。

市农发行在争取上级行支持下,向市委、市政府报送了“湖北国际物流核心枢纽项目”前期拆迁基础设施建设“融资计划书”,拟向顺丰机场核心区域基础设施融资30亿元。

顺丰航空将开通“贵阳=杭州”全货机航线

12月7日,贵州双龙航空港经济区管委会与顺丰控股(集团)股份有限公司就顺丰航空货运专机落地项目投资合作协议进行签约。顺丰航空货运专机落地项目将开通“贵阳=杭州”全货机航线,填补贵州地区无顺丰航空货运专机落地的空白。

根据协议,该项目计划全年执飞220个航班,预计在2017年该航线货运吞吐量达到4000吨;顺丰速运2017年在贵阳龙洞堡机场的整体货运吞吐量将达到2.2万吨,带动贵阳龙洞堡机场货运吞吐量增长。12月9日,“贵阳=杭州”全货机运输航线正式开通,顺丰自有B737-300型全货机将进行该航线的首次飞行,贵阳将成为顺丰航空国内通航的第36个城市。

2. 转型综合物流服务商

顺丰威海电商产业园项目

12月8日下午,临港区管委与顺丰集团举行了顺丰威海电商产业园项目签约仪式,确定顺丰威海电商产业园项目正式落户临港区。

顺丰威海电商产业园项目由顺丰集团有限公司投资建设,项目总投资4亿元,占地128亩,规划建设办公及综合配套服务中心、智能仓储中心、快件中转中心三大板块。据悉,顺丰威海电商产业园项目是顺丰集团从单一物流产业向综合性物流产业转型升级的先例。项目建成后,将提供全方位的快递物流、智能云仓、商贸金融、电商运营等服务,构建起一个集快件物流中转、仓储配送、供应链金融、运营管理等综合性、智能化的电商全产业链服务平台。

顺丰速运横山桥中转站扩能项目

12月15日,总投资1.5亿元的顺丰速运横山桥中转站扩能项目现已竣工,预计明年3月正式投用。扩容后的中转站面积达5万平方米,有望成为常武地区面积最大的快件集散中心。

2011年,顺丰速运中转站落户横山桥镇,选址潞横路金丰村段,主要承接常州以及上海、苏州等周边地区的快件运输。横山桥优越的交通区位优势,与上海、南京等距相望,境内沪宁高速、沿江高速、S232省道纵横交会,离无锡机场、常州机场都比较近,对于快递物流行业来说,具有很大的吸引力。

落户以来,顺丰速运横山桥中转站一直处于高速发展的势头,业务量及业务收入每年增长均保持在30%以上,日均接件量达到17万件。发展至今,已在全市范围内布局55个网点,仅中转站就拥有驾驶员、分拣员等300多名员工、200多辆物流车。

考虑到未来几年的业务增长,现有中转站操作面积已无法满足需求,今年8月,顺丰速运启动了横山桥中转站扩能项目。为确保项目顺利实施,横山桥镇政府投资100多万元,对周边进行了道路等基础设施的提升。

3. 快递与终端用户加强联结,布局O2O社区大平台

目前顺丰已经在努力改变经营策略希望扭转线下社区实体店经营不善的局面。

嘿客”最初是以解决物流终端最后一公里而出现的,店面选址集中在快件收发较多的社区附近,提供首发件、自提、衣服试穿等体验和服务,主要目标为提升物流最后一公里的服务。同时,店内展示一些商品图片,引导用户在顺丰优选电商平台下单。

2016年9月起,所有原来线下的“顺丰家”、“嘿客”店头招牌统一更改为顺丰优选,该工作到年底完成。新店70%均为进口食品,以生鲜、水果、进口零食为主,面积约100平米,经营商品数400-500个,全部为实物销售,看上去更像一个以进口商品为主的便利店。

申通战略布局

继10月11日顺丰上市有条件通过和10月20日圆通上交所敲锣正式上市后,国内最老牌快递企业之一申通成为第三家进入中国资本市场的快递企业。

发挥轻资产加盟制模式 ,“向西、向下、向外”延伸网络

申通作为国内最早的民营快递之一,其以加盟轻资产模式建立大规模终端网点,同时逐步将重要节点转运中心及干线网络收归直营以保障管理效率及服务质量;公司把握行业发展趋势,“向下、向西、向外”延伸网络;逐步推出时效性产品以优化产品结构,构建品牌优势;未来也将借助干线网络和分拣中心迭代高附加值的快递物流产品,逐步提升净利润水平;探索电商产业链,欲实现“产、供、销、运”一体化;规模效应及快递智能化提升公司未来盈利能力。

2016年5月9日,申通快递联合菜鸟网络在北上广、长三角等主要城市间的212条线路推出“橙(承)诺达”时效服务产品,通过更加优质的服务体验进一步拓展市场空间。此外,申通充分发挥轻资产加盟制模式,不断“向西、向下、向外”延伸服务网络。截止到2016年4月,申通共有服务网点及门店20000余家,乡镇网点12000余家。申通积极拓展国际件业务,俄罗斯远东公司于2016年9月成立。预计至2016年末,申通国际网络将覆盖全球38个国家超过70个城市和地区。

(1)申通西北转运中心落户咸阳

8月14日上午,申通快递西北转运中心项目奠基仪式在咸阳市渭城区北杜办北城村举行。西北转运中心占地面积120亩,投资3.6亿元,一期项目将于2017年年初完成并投入使用。

落成后的申通快递西北转运中心,将集快件转运集发、仓配一体化、办公生活为一体,实现现代化快递转运枢纽功能。项目将借助渭城区和西咸新区得天独厚的交通和地理优势,成为申通快递贯通西北地区快递运输网络和西北五省区快件进出港枢纽,让渭城的物流枢纽作用得到进一步发挥。据了解,申通快递已在全国实现以“转运中心”为中心的快递网络全覆盖。

(2)申通快递在新疆建转运中心

新疆江南申通物流负责人称,申通快递新疆转运中心投资1.5亿元,该项目总建设面积1.86万平方米,项目建设期为1年,预计2017年8月竣工投入使用。项目完成后,日快件操作将达到20万件,年销售量收入将达到1.8亿元,增加就业700余人,实现税收1100万元/年。

作为五家渠市政府重点招商引资项目之一,申通物流国际跨境仓储、转运中心项目的开工建设,将进一步丰富五家渠青湖经济开发区产业业态,重点打造集标准化、高水平的物流仓储、快件分拨、电商物流配送等多种功能为一体的物流产业集聚区,成为开发区经济增长的新引擎。

申通快递有限公司董事长陈德军说,申通快递计划分批次在新疆投资15亿元,建设用地七万余平米,包括申通国内快递、申通国际快递、申通物流、申通文化、申通生活五大模块,设计日吞吐快件量30-50万件,解决就业一万余个岗位。

(3)总投资约2.2亿元,申通电子商务产业园建设“加速度”

龙游申通电子商务产业园项目位于龙游工业园区内,占地50余亩,总建筑面积达72291.7平方米,总投资约2.2亿元,是集创新科研中心、物流集散中心、企业孵化基地、商业金融休闲生活等为一体的产业园。

项目自去年8月份启动以来,前期工作开展顺利,只是原本的规划方案较侧重办公场所的建设,但通过对市场环境等实际情况的分析后,考虑有必要加大物流仓储配套功能的建设,所以又新规划了建筑面积达1.2万平方米的4号楼。今年5月份规划方案最终敲定,施工队顺利进场施工,力争今年建成2、3号楼,明年年底前整体项目完工。

韵达战略布局

未来韵达在金融服务、冷链服务等方面有较大的扩展空间。目前,韵达已经初步开展了代收货款业务,未来想垫付货款等供应链金融方面拓展。同时韵达的业务向外延伸,目前已经开拓了仓储、电商平台等服务和产品的研发。

截止2016年6月,韵达快件的电子面单使用率达到63%,未来2-3年将全面实现面单电子化。

中通战略布局

美国当地时间10月27日,中通快递在纽约证券交易所(以下简称“纽交所”)正式挂牌交易,股票代码为ZTO。开盘价18.40美元,收盘16.57美元。按收盘价计算,中通快递的市值达到121.2亿美元,约821.74亿人民币。这是继阿里巴巴2014年250亿美元IPO之后,最大规模的中国企业赴美IPO,也有望成为今年美国最大的IPO。

中通快递创始人、董事长赖梅松接受中国证券报记者采访时表示,不会并购国内同类的快递企业,未来中通的业绩增长一定是靠内生。但两三年后会并购一些跨国的快递企业。这次融资的大部分也是用于分付中心的扩建和新建,添置新的设备。金融会是中通快递未来要进入的领域,但现在还没有具体动作。

中通快递打造西北电商园暨航空快运总部

作为西安市目前唯一的省级高新技术产业开发区,西户科技创新园坚持科技驱动、流通业推动的发展战略,正在成为政策释放的高地,将以优势土地和政策做好进一步的合作商谈,促进中通快递西北电商园暨航空快运总部项目加快落地。

中通快递西北电商园暨航空快运总部项目,计划占地200亩,总投资3~5亿元,项目建成后将带动社会增加值20亿元以上。 


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