观察丨医药电商进入综合实力比拼阶段,互联网+医药持续被看好

医药
亿欧
晏国文
2016-12-21 15:25
[ 亿欧导读 ] “除了政策,未来,医药电商最大的变量也许是阿里健康等传统电商领域的巨头”,有观点认为,(未来)真正的医药电商巨头只有阿里和京东。对于互联网+医药未来的发展,众多行业人士保持乐观的态度。
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毫无疑问,中国的医药电商正处于巨大的变化之中。

日前,波士顿咨询发布报告指出,中国医药零售在医药市场中的占比约为20%,且其中电商占整体医药零售比例不到3%,远远低于欧美市场。波士顿咨询报告认为,中国医药电商有很大的发展空间,但现阶段由于市场环境、政策监管壁垒以及消费者行为差异等因素,众多医药企业在探索电商的道路上将面临不少挑战。

医药行业是个由政策主导的市场,处于高速发展中的医药电商更是如此。2016年5月底,国家食品药品监督管理部门叫停了天猫、八百方、1号店等第三方平台的“互联网药品零售试点”。自8月开始,天猫医药馆等平台的非处方药销售改为“提交需求货到付款”的模式,这给行业带来巨大的震动,曾一度引起网上禁止售药的误读。

▋医药电商政策似明未明

处方药网售被视为是医药电商爆发的最大机会,不过除了2014年5月《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》曾令行一度业兴奋以外,虽然备受期待,更多的利好政策却迟迟未见到来。

2016年11月1日,《“互联网+人社”2020行动计划出台》发布,文件提及,开放社保卡支付结算接口,支持与各类社会支付渠道的应用集成。建设统一、开放的医保结算接口,支持相关机构开展网上购药等应用。

“这是今年唯一的一个好消息!”医疗行业长期观察者王浩指出,在坏消息不断的2016年,这给医药电商似乎带来了新的发展契机。

此前关于医药电商困境的分析中,不少人认为医保未能开放是主要原因之一。近日又有一家网上药店“哈药人民同泰”宣布开通了医保在线支付,而据统计,截至目前共有哈药人民同泰、广药健民网、嘉兴老百姓、辽宁成大方圆、天津天士力五家网上药店可以使用社保卡购药,不过仅限于当地城市的居民。

医保在线购药会对医药电商带来什么影响呢村夫日记创始人赵衡对亿欧记者指出,医保在线支付会推动在线购药。不过,赵衡指出,中国市场的药品主要销售渠道仍在线下而非线上,并不能带动太大的增量。而且医保的跨区域支付是无法在短期内实现的,因为医保主要由各个地区自行管理,现在各个省医保打通大部分都没成型,所以这种模式未来在O2O场景更有效,而非B2C。

独角兽工作室创始人刘谦认为,医保在线购药是必然的趋势,这其实并不是什么技术性的难题,这是医药电商获得发展的有利条件,是充分条件,但是不是必要条件。

2015年8月,广药健民网开始尝试医保在线购药。然而,由于设计的流程复杂以及价格并未更便宜,实际效果并不理想。广州日报报道指出,广药健民网医保在线支付“上线后,网站访问量大增10倍,但真正消费的很少,通过医保账户消费的日均仅10宗左右”。

王浩对亿欧记者指出, 医药电商实现医保在线支付是利好消息,如果放开到位,将给产业带来巨大增量。

健客网CEO谢方敏分析认为,人社部文件确实给行业带来利好的消息,但是目前仅有极少数的医药电商有试点医保在线支付购药的行为,并没有在全国全面铺开。短期内要在全国铺开的概率还比较小。而且往往从政策发布到最终落地还需要很久,这意味着还有很长的路要走。短期内,医保在线支付是利好消息;长期来看,医保在线支付有可能巨大地推动医药电商的发展。

虽然各项政策还处于期待突破之中,未见真正的政策红利。不过,从国家以及各地食药监局颁发的医药电商资格证书的数量上,却可以明显看出医药电商正在获得更多支持。

据国家食品药品监督管理总局数据库信息显示,截至2016年12月6日,国家食品药品监督管理总局信息显示,《互联网药品交易服务资格证书》共有830张,其中业务范围为医药B2B第三方平台的A证共有37张;医药B2B业务的B证共有195张;医药B2C即网上药店业务的C证共有598张。

相比2015年底,2016年A证增加了13张;B证增加了89张;C证增加了212张。这其中,2016年新增56张C证的广东显得格外瞩目。一位业内从业者曾表示,北京由于政治中心的地位,对于医药电商的态度并不如沿海的广东。广东地区有地缘优势,处于改革开放的先行区,各项事务的探索都走在前列。

▋医药电商结合移动医疗寻求突破

相对于医药电商,互联网医疗发展得晚,且依旧缺乏好的盈利模式。移动医疗纷纷与医药电商企业合作或自建移动医疗平台,构筑“互联网+医和药”的综合生态体系。

2016年12月10日,筹备半年多的好大夫在线“银川智慧互联网医院”正式开业运营。成立十多年的好大夫在线,一直主要以在线咨询、加号、挂号等为主要业务。没有自己做医药电商,而是通过合作的方式。据好大夫在线方面信息介绍,智慧互联网医院在医药电商方面的合作方有好药师、七乐康、健客网等;而在线下,好大夫在线也将与线下药店、诊所以及医疗机构合作,完善其医疗服务流程。

被称为移动医疗第一股的就医160(宁远科技)日前宣布以292.8万元的价格收购深圳市健康源药业有限公司,后者是一家获得了医药电商C证的线下连锁药店。2016年12月7日,就医160首家线下直营实体药店在深圳宝安区正式开业。同日,其网上药店“160大药房”也宣布正式上线。移动医疗企业布局医药电商的意图明显。

类似模式的还有微医(原挂号网),通过金象网完善其药品方面的布局。中国医药电商研究中心主任张勇认为,医药电商和移动医疗都在找模式、求变现。“医药电商做移动医疗是探索模式;移动医疗做医药电商是寻求变现。”

刘谦对亿欧记者介绍,医药电商获取用户的成本过高,网上购药不是自发的行为,需要诊疗来进行驱动,也就是先看病后买药,做问诊不新奇,可以提高用户的体验,完善整个流程。

与此同时,医药电商也在试图通过移动医疗寻求突破。健客网在2016年年初时宣布将发力移动医疗。其移动医疗平台掌上医生后更名为健客医生,与其医药电商业务共同形成“互联网医+药”的生态体系。

“自古以来,医和药是紧密相连的,把医和药并行是很自然的行为。对健客而言,医疗服务不可或缺。为什么健客先从做药切入,因为这样更容易生存下来。”谢方敏对亿欧表示。

一直以来,在中国让用户为服务付费被认为是一种远未成熟的模式。不过,谢方敏判断,随着医改的深化,“降低药价的同时,更突出医疗服务价值”会让人们逐渐培养起为医疗服务付费的观念和意愿。“五到十年后,在线诊疗一定会出现巨大的市场。”

谢方敏直言,从药转向医面临巨大的挑战,从医转向药也同样面临巨大的挑战。

“从医到药和从药到医两种思路与做法都是对的,就看哪个团队能够有强大的执行力,真正把医和药打通。从战略落地的角度来讲,“药到医”成功的概率无疑更高,因为医药电商本身就是一种成熟的商业模式。二者都是中国医疗改革的积极探索者,都应该给予鼓励支持,期待这些公司给中国人提供更好购药和问诊的服务。”谢方敏说。

▋医药电商进入综合实力比拼阶段

医药电商走过十多年的发展历程,位居前列的网上药店逐渐固定,有观点指出,医药电商即将进入“下半场”,新的入局者以及后续的网上药店可能再难以超越。

赵衡认为,医药电商的所谓下半场本身是不存在的,如果一定要说有下半场,那就是如何活下去,因为医药电商难以在现阶段获得独立发展,在市场热潮褪去之后,持续亏损的医药电商是无法长期自我造血的。因此,活下去才是医药电商的核心。

中国药店“2015-2016网上药店销售额排行榜”显示,七乐康、健客网、康爱多、1药网等四家总部位于广东的医药电商排名前四,年销售额均在十亿元级别,逐渐呈现出网上药店“巨头”林立的现状。

对于医药电商的现状,赵衡表示并不乐观。赵衡指出,未来的巨头仍存在于线下而非线上,而且随着线下药店集中度的提升,线上购药的优势将日益不明显,因为大型线下连锁将在整体上提升服务能力,线上只是他们提升服务能力的工具,而非主业。其预言,未来很多网上药店甚至会面临洗牌。

据统计,包括康爱多、可得网、仁和药房网、七乐康、护生堂等网上药店均有上市公司背景。其中康爱多于2014年9月被上市公司太安堂投资并控股,可得网在2015年获上市公司康恩贝投资;仁和药房网在2015年被仁和药业投资控股;七乐康在2015年获步长制药投资;护生堂在2015年被乐普医疗投资收购。少部分网上药店保持独立运作,不过也已经获得了巨额融资。

谢方敏认为,医药电商伴随近六年的高速发展,经过了激烈的价格战以后,现在生存下来的企业都是供应链、管理、技术都具备优势的公司,所以医药电商将进入综合实力比拼的阶段。

谢方敏判断,进入综合实力比拼阶段的医药电商行业,未来一定是强者愈强,弱者愈弱。“理论上,新的网上药店要冒出来,必须要有品类的优势、资金的优势、管理或技术的优势、流量的优势……从2011年、2012年、2013年等几年间,网上药店已经完成了积累优势的阶段。新的阶段里,市场并不会给新的网上药店太多机会。当然,如果有巨头企业携着巨资,具备技术、供应链等优势,真金白银地投入,仍旧还有对行业现状搅局的可能。”

▋医药电商真正的变量在哪里?

“除了政策,未来,医药电商最大的变量也许是阿里健康”,这个判断并非空谈。2016年7月6日订立协议全资收购广州五千年医药连锁有限公司后,阿里健康于8月初上线了其自营的“良心大药房(现已经更名为阿里健康大药房)”

阿里健康截至2016年9月30日的最新中期财报显示,截至2016年9月30日,阿里健康自营医药B2C业务收入为138万元。阿里健康亦表示,医药B2C业务将快速成长为公司下一阶段最重要的营业收入来源。

阿里健康旗下的天猫医药馆是中国最大的第三方医药电商平台,据以往数据显示,该平台销售额一般在半数以上。阿里健康大药房的入局势必将给行业带来巨大的影响。刘谦对亿欧记者指出,天猫医药馆等第三方平台拥有巨大的流量,做自营是自然的,另外对于用户体验来说也可能是一种提升。

医药电商政策的改变导致第三方平台做起了自营医药业务,这个给众多尤其是以天猫医药馆为主的网上药店来了冲击。“这是由于政策限制了第三方平台的发展,所有第三方平台只能去做自营。” 赵衡分析指出。

与此同时,京东、平安好医生、360健康等第三方平台亦纷纷投资收购线下小型连锁药房获得线上售药的资质,开始自营医药B2C业务。

在张勇看来,随着阿里和京东的入局,行业变化即将来临。张勇对亿欧记者指出,(未来)真正的医药电商巨头只有阿里和京东,其他的企业还算不上巨头,这些企业必须找到自己的特色和核心竞争力,才能持久生存。

▋互联网+医药持续被看好

谈及医药电商的整体未来,赵衡略显悲观,并且指出,中国的医药电商必须附着于PBM(药品福利管理)才能所有发展。“总体来看,医药电商在未来很难成为一个独立的市场,和美国一样,医药电商只是线下药店的附庸,不仅不存在颠覆的可能,即使成为药店的附庸也需要较长的时间才能产生一定的规模。除非中国自身的PBM发展壮大,医药电商才能附着于PBM上发展,否则是没有可能发展的。”赵衡说。

截至目前,关于医药电商的规模并未有一个准确的数据,不过其快速增长的现状与趋势却为行业所公认。2016年6月,国家统计局市场秩序司《2015年药品流通行业运行统计分析报告》指出,“据不完全统计,2015年商务部直报系统医药电商销售总额达476亿元,其中B2B市场规模达444亿元,B2C市场规模达32亿元。

日前,CFDA南方医药经济研究所《中国医药互联网信息和交易检测报告》我国网上药店在2015年的销售规模为144.2亿元,同比增长85.11%,首次突破100亿,近五年的复合增长率高达131.2%。预计2017年,医药电商(网上药店)市场规模可达480亿元。

长期关注医药零售行业,并且已经投身医药电商的张勇直言,医药行业的“互联网+”一定是大势所趋!

王浩认为,医药电商市场前景是光明的,不过,京东和阿里未来的地位不容小觑。另外,在器械、计生情趣、隐形眼镜等垂直领域,可能会出现足够垂直的公司形成自己的特色,整个行业良性发展下去。

对于医药电商的未来,谢方敏认为,未来包括消费者、上游的医药工业企业、政府等三方都会对医药电商行业给予更多关注。“未来,医药电商会受到更多更多消费者的认可;供应链层面,医药电商也会获得更多医药工业企业的合作。另外,医药电商也一定会获得更多政府方面的支持。”谢方敏判断。

政策的走向决定着未来医药电商行业的发展。CIC灼识咨询董事王文华指出,自2005年《互联网药品交易服务审批暂行规定》的正式颁布,医药电商市场经历了2013年的爆发期,到2015年底获得医药网上交易资格证书的企业已有517家。再加上今年国务院办公厅发布的《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》,提出要推进卫生信息化建设,对互联网医疗及医药电商发展利好颇多。同时,医药分开、取消医院药品加成、分级诊疗,取消医生加号、互联网医保支付、医师自由执业、多点执业等相关性政策的陆续跟进也将进一步推动医药电商市场的发展。


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