2016年回顾丨无人机投资浪潮已过,行业格局成型

机器人/无人机
亿欧
宋少卿
2016-12-29 18:30
[ 亿欧导读 ] 2016年无人机行业遭遇资本寒冬,众多中小无人机企业融不到资,导致整个行业的格局基本稳定,接下来的2017年便成为了在座玩家的游戏时间。
无人机 图片来自“123rf.com.cn”

时间如白驹过隙,转眼之间2016年就要过去。在这个辞旧迎新的时间点,每个科技圈从业者的心中都有着对2017年的预测和憧憬。但是,科技的进步总是通过一次次微不足道的升级,量变引起质变。只有总结好2016年的发展趋势,我们才能找好2017年的出发点。

对于无人机行业来说,2016年无疑是市场进入白热化的一年,这一点在消费级产品上表现得尤为突出:产品形态趋于标准化,细分市场开始出现,寡头垄断了绝大部分市场份额;行业应用级无人机发展迅速,其中植保无人机市场有崛起的态势,表现则是越来越多的个体无人机植保服务商进入这个领域。

虽然整体上看,无人机行业发展态势喜人,但趋向成熟的市场对于中小无人机公司来说却不是好事,这一点从资本上可以看得十分清楚。

资本篇:无人机投资浪潮随着资本寒冬进入尾声

根据毕马威和CB Insights共同发布的Venture Pulse风投报告,全球无人机行业在2016年第三季度只获得了5500万美元的投资,共进行13笔;而上一季度,一共进行了13笔融资,总计约1.06亿美元,横向对比来说,投资规模缩水近半成。

而从纵向对比来看,2015年第三季度共有12家无人机相关企业获得1.34亿美元的投资。也就是说,今年第三季度无人机行业的资金规模比去年同期下降了59%。

国内方面,拿到融资的无人机企业也是寥寥无几,亿欧总结了今年无人机行业融资金额较大的几家企业。

2016年国内无人机企业融资

从中可以看出,只做消费级产品的厂商大都融到了B轮,其中飞豹、零度智控、星图智控的产品都经历了市场的初步检验。而起步较晚的零零无限,凭借别具一格的产品,也在今年4月份拿到了2300万美元的A轮融资。除此之外的消费级无人机厂商,都没有在资本寒冬里得到投资方的青睐。

无人机投资风潮已过

在大家都难拿到钱的资本寒冬里,企业理应更愿意去披露融资信息,从侧面证明自身业务能力。但是,今年寥寥无几的融资似乎也证明了无人机行业的投资风潮已临近末尾。

从2014年开始,无人机成为硬件市场上的投资热点,类似于2010的O2O投资浪潮,部分初创企业得到了资本的认可,发展成行业的寡头。但是从2016年开始,无人机行业格局基本稳定,新一轮的人工智能浪潮袭来,行业也将进入到洗牌的阶段。

笔者预测,2017年的无人机市场上,规模较大的消费级无人机厂商可以继续拿到融资,但中小消费级无人机厂商将面临融资难的问题。行业应用级无人机企业依旧有机会得到风险投资或上市公司的战略投资。

消费级无人机篇:一超多强格局形成,迷你无人机成主流

在无人机市场格局上,大疆仍然是行业的领头羊,占据着全球无人机市场70%的市场份额。而在大疆的光环下,其他消费级无人机厂商通过走差异化路线,也逐渐形成了一定规模。具体差异化的方式有:外形的差异,如蛋形无人机;功能的差异,如防水无人机;操作方式的差异,如手机APP操控。

以下为亿欧根据公司影响力盘点的多家消费级无人机厂商,从中可以看出国内市场一超多强的格局。

2016年最具影响力的消费级无人机企业

便携式无人机成主流趋势

通过观察以上无人机厂商的产品便不难发现,便携式无人机成为了2016年的流行趋势。今年4月,零度智控率先推出口袋无人机Dobby,随后曼塔智能、昊翔也随之推出了各自的迷你无人机,进入下半年后,零零无限推出Hover Camera,大疆也跟风推出了迷你无人机Mavic,一时之间所有无人机产品都在比拼谁更加轻质、便携、实用。

在各类迷你无人机产品中,后起之秀零零无限的Hover Camera让人眼前一亮。同其他产品的户外定位不同,Hover Camera更适合在室内飞行、拍摄。虽然同行们普遍不看好这款产品,称其为“会飞的自拍杆”,但笔者认为Hover Camera很可能是撬动国内消费级无人机市场的杠杆。

纵观人类历史上发明的产品,无论是汽车、电视还是手机,它们在刚面世时都被认为是奢侈品,存在与否根本不会影响人们的生活。但是,当我们适应了这些奢侈品,它们便成为了必需品。目前,消费级无人机正处在“奢侈品”时期,零零无限选择将产品定位于室内飞行,打破了无人机在户外飞行的固定思维,开始培养小白用户的使用习惯。因此,笔者预测2017年的无人机市场上,一定会出现更多类似于Hover Camera的产品。

巨头加入消费级市场

2016年,不少科技巨头公司也加入了消费级无人机市场,其中值得关注的是小米腾讯和GoPro。

小米自主研发的无人机,依旧走高性价比路线,产品功能上近似于大疆的精灵系列航拍产品,但价格却跟市面上迷你无人机的价格差不多;

腾讯则是联合深圳零度推出了一款便携式无人机,不足2000元的价格也让产品在市场上具备较强的竞争力;

美国运动相机厂商GoPro此前曾是大疆的合作商,今年9月GoPro发布了一款便携无人机Karma(英文意为因果报应),颇有挑战大疆的意味。等各自的便携式无人机产品上市后,GoPro和大疆的比拼也是2017年值得关注的事件。

中小企业的无奈转型

硬件公司不仅要比拼技术,还要比拼资金实力。投产一批无人机,需要大笔资金投入,而且短期内难以收回,这对一个公司的资金运作能力要求极高。随着小米、腾讯等科技巨头的加入,中小无人机企业的日子更加难过:公司融不到钱,无法批量生产无人机,但少量生产导致成本高,价格不具备竞争力,恶性循环下去便走向了市场的边缘。

因此,2016年无人机市场上有一个普遍的现象:原本只卖消费级无人机的公司加入了行业应用方案,或者干脆完全变成提供行业解决方案的工业级无人机公司。虽然提供行业解决方案并不需要批量生产,但由于技术和市场上跳跃太大,中小无人机企业能完成鲤鱼跃龙门的可能性也不高。

行业应用级无人机篇:广泛应用于传统产业,植保无人机最为亮眼

2016年是行业应用级无人机发展迅猛的一年,植保、测绘、工业检查、消防、警用等各类用途的无人机百花齐放,亿欧盘点了2016年影响力较大的行业级无人机公司,15家中有9家涉及农业植保,从中可以看出植保无人机的火热程度。

2016年行业应用无人机汇总

植保无人机:服务才是硬道理

2014年开始,使用无人机打药的方式被推广开来,但是由于技术和市场接受度都不完全成熟,仅有少量公司开始提供植保服务,例如极飞、北方天途、无锡汉和等老牌玩家;

2015年开始,大量的植保无人机企业成立,这其中不乏为了骗补贴而成立的公司,这些公司自身没有研发能力,通过购买、拼装其他厂商的产品,谎称自主研发,得到政府补贴。所以在2015年,自称做植保无人机的企业很多,但真正提供服务的并不多;

进入2016年后,自主飞行、避障等技术完善,农民对于植保无人机的接受度提高,市场一片大好。大疆跟风于2015年底推出植保无人机,也加入植保服务的阵营中。这时各家企业才有了竞争的感觉,但竞争的是服务质量,而非市场份额。

我国18亿亩的农耕面积,并不是几家无人机植保服务商就可以覆盖的。以极飞为例,作为国内团队规模最大的植保服务公司,其自有团队今年共服务了200万亩土地,不足总量的1%。各植保无人机公司也意识到这一点,纷纷在今年完善了产品租赁服务和保险服务,吸引到众多的个体商家加入进来。

虽然个体商家开始进入植保领域,但行业内问题依旧不少。目前无人机租赁的费用约为4元每亩,但植保服务的获利只有10元每亩,个体商家的盈利空间狭小,还有炸机无法获赔的风险。

而无人机厂商在对接客户、售后服务上就需要花上巨大的人力、物力,也无法把业务成本降下来。笔者就曾多次看到个体商家吐槽大疆的售后服务,可见整个行业存在不少内耗。要完善好服务流程,需要植保无人机的寡头厂商们在2017年继续努力。

植保无人机下游产业发展迅速

随着植保无人机的火热,飞手的需求量也随之提高,无人机培训跟着成为了一门赚钱的生意。根据AOPA无人机办公室数据显示,2015年底,我国无人机驾驶员合格证总数仅为2142个,而到了今年10月,这个数字就已经突破8000,随着行业规范的成熟,黑飞的问题将得到解决。

但无人机培训市场今年不再是AOPA一家独大,大疆联合中国航空运输协会通用航空分会以及中国成人教育协会航空服务教育培训专业委员会,开办了慧飞无人机培训机构,开辟出新的认证体系。

无人机相关保险也开始成熟。虽然各项技术有提升,但无人机炸机的现象仍然不可避免,目前,机身险、第三者责任险、面向无人机操作人员的意外伤害保险已经相继推出,未来的保险体系会更加完善。

工业级无人机:行业门槛依然很高

工业级无人机中的警用消防无人机、巡线无人机(铁路、电力、风能)应用最为广泛,但面向行业领域销售要比消费级产品难度大的多,因为客户多为政府单位或者国有资本企业,进入门槛很高。而且,许多上市公司选择战略投资工业级无人机公司,例如博瑞空间便是由北斗导航、三一重工、思维列控三家上市公司投资。因此,不少做行业级无人机的创业者表示,技术不是第一位,行业门槛才是。

笔者预测,2017年工业级无人机依旧是大公司的游戏,创业公司想分一杯羹,恐怕不能单纯依仗自身业务能力。

物流无人机:值得关注的新生事物

一年前,物流无人机还仅仅是一个概念,而一年后的今天,多家公司的物流无人机已经进入了测试阶段。其中,最鼓舞人心的是亚马逊的送货无人机。

12月15日,亚马逊无人机宣布在英国完成首次商业试飞,这对于物流无人机无疑是里程碑式的事件。国内公司今年也纷纷试验了物流无人机,例如京东、顺丰。但是,国内公司的物流无人机目前只能完成配送点之间的送货,而亚马逊无人机直接是配送货物到客户家中。

虽然同亚马逊的技术存在差距,但物流无人机在未来的发展脉络逐渐清晰,2017年,物流无人机有希望给整个行业带来出乎意料的好消息。

本文作者宋少卿,亿欧专栏作者;微信:zzb0930(添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注);转载请注明作者姓名和“来源:亿欧”;文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。

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