我们复盘了2016年HR SaaS 全部融资案例,得出以下几个重要趋势

SaaS人力资源
亿欧
杨晓鹤
2017-03-20 16:50
[ 亿欧导读 ] HR领域正从以系统工具为主的HR1.0时代进入了员工参与性、赋能化、个性化管理为主的HR2.0时代。在云计算、大数据以及移动化赋能的HR2.0时代,SaaS模式HRO(人事外包)和HCM(人力资本管理)服务商迎快速发展。
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中美企业服务领域对比是个经久不衰的话题,有分析人士认为,尽管国内CRM领域的SaaS企业很难在几年内成长到Salesforce的体量,但国内巨大的人力市场需求和不断增长的人力成本因素,使得HR领域服务商最有机会成长为Workday 市值165亿美元量级的巨头。

目前国内人力资源服务企业与Workday体量差距较大,利好的是可以看到部分企业已经跑出一定规模。

亿欧:2016年人力资源企业融资榜单

在人力资源企业规模快速增长的过程中,其使命也正在发生变化。当前HR领域正在从传统的以系统工具为主的HR1.0时代进入了以员工参与性、赋能化、个性化管理为主的HR2.0时代。在云计算、大数据以及移动化技术赋能的HR2.0时代,HRO(人事外包)HCM(人力资本管理)两类型人力资源服务商都迎来快速发展。

技术的创新也在推动人力资源服务模式更迭,从本地化的e-HR到ASP软件 (第三方服务器托管应用),直至今天发展迅猛的HR SaaS,正促使行业发生巨大革新。从市值榜单中也可以看到,部分传统的咨询与招聘企业,正在被HR SaaS 企业取代排名位置。HR2.0时代,SaaS模式的人力资源服务商迎来最好发展时期。

同样资本市场的热度也反映出投资机构对HR SaaS领域发展看好。在2016年可查询的企业服务436起融资案例中,人力资源以72起融资事件成为融资最多的领域。亿欧统计到2016年获得融资的HR SaaS企业达到33家,占据人力资源服务商总融资数量比例是45.8%。在越来越热的HR SaaS领域中,正在呈现以下趋势:

技术赋能招聘市场,灵活用工市场开启

亿欧:2016年人力资源服务商融资榜单—招聘

全球公司Upwork的调研显示,2016年认为人才更难招聘的经理人数量是2015年的3倍。人才有多贵,从简历交易行情可以看出,有猎头透漏,过去均价16块钱一份的简历,现在是50块钱一份。

如何解决人才获取难题?技术赋能招聘行业正在成为趋势。2016年猎上网透露其C轮2亿元融资主要投入到数据算法加强上,不断完善其服务猎头的SaaS交易平台;另一获得高额融资的是拉勾云人事,拉勾云人事目前主要服务是简招,通过ATS模块免费管理多个渠道的简历;另外还有简寻、e成等企业,通过对简历的大数据分析,帮助企业在海投中便捷、准确地获取所需人才。

2016年很多灵活用工企业获得融资,资本动向也验证了福布斯报告预测。布斯在“2017人力资源发展8大新趋势”的报告中指出,随着全球经济增速放缓,越来越多的企业开始更多采用全职、劳务派遣、实习等多种用工方式以降低用工成本。其实国内灵活用工市场需求一直存在,但薪资计算、信用管理等方面问题一直阻碍市场发展,得益于SaaS管理工具促使市场进入良性发展快车道。2016年斗米兼职获得8千万美元投资,推出基于兼职用工管理的SaaS工具——斗米工作助手,搭建B端到C端交互信息和管理的桥梁;瞄准互联网自由职业招聘,通过搭建PC、移动等多终端智能平台,做中高端人才共享的自客,获得Boss直聘战略投资。包括大学生兼职、技术众包等新兴市场也正逐步壮大。

VUCA时代对敏捷管理需求加大

亿欧:2016年人力资源服务商融资榜单—管理培训

如今企业面临的新常态可用“VUCA”(Volatility,Uncertainty,Complexity,Ambiguity)概念表述,模糊决策、应对复杂、迭代进化、速度制胜成了VUCA时代组织发展的必然需求,“敏捷管理”理念逐步流行。而敏捷管理不仅是制度层创新,更需要技术工具帮助实现。其中典型如盖雅工场通过SaaS服务为中大型企业提供复杂考勤、智能排班、精益工时等劳动力优化方案,在2016年3月获得数千万元融资。与自营模式的盖雅工场不同,爱员工通过提供大小人力资源服务商入住的SaaS平台,为企业一站式解决庞杂的管理需求。

在HCM SaaS领域,从2015年完成两轮融资,到2016年的数千万融资,兜行的成长速度反映企业对人力培训需求正在加大。过去企业咨询管理一直是传统服务商占据绝大部分市场份额,同时以现场培训为主的方式实现,兜行依靠创新的企业移动学习解决方案获得资本认可;e代测通过自动出题、线上测试完成对雇员考核培训业务,获得1000万元天使轮融资。尽管SaaS模式的企业培训市场才刚刚开启,但千亿级市场规模的后续发展值得关注。

绩效管理与福利保障建设市场爆发

亿欧:2016年人力资源服务商融资榜单—薪酬社保

有统计显示,工资结算等基础服务占据HR大部分工作时间。将人事从考勤、入职、薪资计算等管理性事情中解脱出来,从而转移到组织效能提升与文化关怀体系建设上来,这种转变正赢得企业决策层认可。SaaS 模式产品可以自动结算薪水、核算成本,大大减少传统表格结算带来的复杂、耗时、易错等问题,包括薪人薪事、薪太软、薪福多、薪付宝等薪字头企业分别获得融资。薪酬管理企业下一阶是提供评估薪酬竞争力、薪酬结构动态优化方案,针对员工业务数据关联性,员工流失率等具体问题给出数据可视化报告,完成绩效管理全流程服务,人力资本数据可视化企业大象人事的数千万元融资代表了这一方向。另外从表单中可以发现,绩效管理企业的融资轮次集中在A轮及A轮以前,也体现市场正处于爆发前期。

另一方面,企业员工关怀中的社保缴纳服务也是企业重要需求之一,因为社保缴纳事关员工落户、社会保障等切身利益。企业社保管理一直存在管理成本过高、地区政策差异化较大、操作复杂等问题,所以企业较早有意愿利用互联网外包社保服务。服务中小企业的金柚网利用SaaS系统接收到订单,完成在线社保服务;51社保也获得1000万美元投资,通过“创业标配”和“小库代理”争取获取更大市场份额。SaaS模式的社保服务正改变过去“互为代理”(即转包)的行业状况。

效能变革驱动人力资源外包走向综合服务商

亿欧:2016年人力资源服务商融资榜单—综合

2016年人力资源综合服务商获得的融资金额,往往是令人羡慕的数以亿计。亿欧观察发现,发展成为人力资源综合服务商的路径多不相同,比如CDP初期主要帮助客户搭建实施HR信息系统,后来进入到HRO行业;2015年9月北森测评正式更名为北森云计算,从测评为主进入到人才测评、招聘绩效、敬业度调查等人才管理全领域;金柚网从社保切入,发展成为集薪酬管理、人事管理平台及福利商城的多元化业务平台。显然,人力资源综合服务商提供的服务体系较完善、产业链整合能力较强,是目前行业发展趋势。

亿欧总结发展为综合服务商的几个充分条件,第一是占据人力资源“管存育留”4个主要赛道,通过招聘与配置、绩效管理、薪酬福利管理等高频且强需求建立自己核心优势,而后通过提供培训、继任与调查等长尾低频需求完善服务体系建设。

第二是“SaaS+PaaS”的模式是扩大想象空间的方法北森的PaaS 平台BeisenCloud提供HR应用集成和定制开发,还有理才网推出Daydao一站式办公服务 PaaS平台,为其赋予更多市场商用可能,两家分别在2016年登录新三板和获得6亿元B轮融资。

在HR2.0时代,未来中小企业组织管理会更加扁平、精简化,更加关注费效比,大型企业更关注效率数字化与自动化,成本可视可控。根据Next World Capital的HR 开发工具NextScape的粗略评估显示,2016 年企业为HR 软件花费金额为130-150亿美元,其中SaaS模式的HR2.0的市场份额越来越大。HR SaaS正深刻改变人力资源6大模块业务方式,预计2017年人力资源服务依旧会是企业服务大类中获得最多融资案例领域。欢迎大家加我微信(xhyshow)探讨。

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