透过十个问题看懂阿里帝国的下一步

实体经济
华尔街见闻
许超
2017-05-20 08:20
[ 亿欧导读 ] 阿里巴巴称,暂不会造出无人汽车,但会开发无人驾驶相关技术为公司业务服务;移动支付正使得消费线上线下的界限正在消失;2020年6万亿GMV是其中期目标,为20亿消费者服务才是更长期的目标。
阿里巴巴,阿里巴巴,零售业,短视频 图片源自网络

5月18日阿里巴巴发布最新财报,财报显示,阿里巴巴集团第四财季收入为385.79亿元人民币,同比增长60%;阿里核心电商业务收入同比增长47%,营业利润达165亿元;包括阿里云以及数字媒体和娱乐业务等新兴业务收入同比大增,但仍然处在亏损阶段。

在随后的财报电话会上,阿里巴巴也回答了一些投资者感兴趣的话题:公司称暂不会造出无人汽车,但会开发无人驾驶相关技术为公司业务服务;移动支付正使得消费线上线下的界限正在消失;2020年6万亿GMV是其中期目标,但称为20亿消费者服务才是更长期的目标。

以下为阿里财报电话会精选:

Q:公司是否会投资或者参与无人汽车驾驶技术?

A:我们理解很多科技公司正在投资这项事情,但实际上从长期上没有人搞清楚在长期上这个项目的经济模型到底是什么。人们投资是因为他们对无人驾驶所需要的AI技术,例如计算机、雷达、地图定位技术十分感兴趣。这对于阿里巴巴也是一样的,我们或许不会直接投资这些技术以创造出一辆无人驾驶汽车但是我们会投资这些技术来用于其他的活动

Q:你们对中国零售业的长期观点是什么?

A:在你理解阿里巴巴的长期前景及我们对于中国零售业的前景之前,你需要首先知道以下的一些数据:中国的人均GDP已经达到了8000美元,而当我们在1999年创立阿里巴巴之时,中国的人均GDP只有870美元。所以在这个数据水平上,人们对于消费和服务需求的增长与日俱增。我们相信中国的人均GDP会继续增长,最终达到发达国家标准——例如美国,大约人均GDP50000美元的水平。

同时,在过去的几年当中,中国的民工工资收入也在显著的增长,大约年增长10%左右,所以人们可以花费的金钱更多。同时中国家庭资产负债表上的现金余额,即现金存款总额减去债务,是近4万亿,而中国家庭债务与GDP的占比是45%,在美国这个数字是80%,中国的潜在消费者,尤其是年轻的中国人将在未来的很多年提供一个强大的消费驱动力量。中国消费者的实力也反应在2016年中国零售增长达到10.4%,这远超GDP的增长。

这对于阿里意味着什么?

我们认为传统观念上,电子商务会对于实体销售不利的观点已经不成立了,而这一切都是因为移动支付。移动支付正使得消费线上线下的界限正在消失,消费者可以选择网上下单,然后在任何地方进行消费,这可以是门店也可能是其他地方。通过这些电子订单,商家可以选择为其提供个性化的服务,预测你的需要,而阿里巴巴最可能利用这一数字转型。

Q:短视频领域是否可能在长期成为平台更大的一部分,将世界与电子商务的视频消费融合在一起?同时在线上和线下零售之间的界限相对模糊的环境下,公司打算如何利用在移动领域的领先优势使得?

A:我们认为短视频是非常重要的内容格式,我们确实在我们的移动生态领域看到了买和卖。在电子商务领域短视频是有优势的,最大的有点在于短视频是不断更新的。

很多内容可以反复消费,这会给我们带来很多的经营杠杆。从长远看,我们确实看到短视频的成本增长,但从用户体验和商家工具考虑,视频作为丰富商家推广品牌和播放内容的工具,会丰富用户体验,增加商家回报率。

关于数字化的离线零售业实际上是一个非常复杂的问题。这可能需要一点时间才会涉及具体的细节问题。但是由于我们大规模的在线存在,现在所拥有的合作伙伴及数百万消费者及其销售数据,有实体店的客户与和我们合作非常感兴趣。

尝试弄清楚实体零售者的足迹,如何增加每英尺的销量,更好的利用自己的房地产是我们的发展方向,我们会在投资者日透露更多的细节。

Q:你们是否能够提供娱乐视频方面开支的计划以及其营收与公司业务增长的关系?

A:关于内容方面(主要是优酷土豆)问题,我们不认为这是一个赢家通吃的市场,这是一个很大的娱乐市场可以容纳几个玩家,市场上基本有三个主要玩家,随着时间的推移,市场会变得理性,但是近期仍然会有激烈的竞争。

但我们不仅仅是开发我们不生产的内容,而且还要开发开发专有内容的方法,并与专业人士和董事合作开发专有内容。随着时间的推移,内容的成本应该会下降,但是近期可能不会。

Q:你们是否可以为媒体和其他用户付费收入提供更多的信息?以及他们所处的位置如何?

首先,我们认为优酷及UCweb是我们数字媒体领域的核心资产,而不是独立的资产,他们是我们消费媒体平台组成的一部分。我们确实看到一个很大的优势,利用我们现有的广告客户,基于我们的中国零售平台,并帮助他们推广他们的产品和建立他们的品牌跨平台到优酷和UCWeb,而是使用与每个应用程序中的内容一致的有机格式。

我们实际上拥有一个非常独特的消费媒体,我们有视频网站,我们有移动端的搜索引擎同时包含使用费的使用模式,这为我们的广告商提供了一体化的解决模式。但最重要的是后端我们有统一的识别系统,以帮助客户跟踪客户的脚步,进一步收集和识别数据,这是UCweb和优酷在收入中比较独特的地位。

Q:你们的数据显示你们获得了8300万的活跃用户,但你考虑公司整体投资优先事项时,自从上市以来,国际方面的战略地位与其他领域项目优先级如何?

A:我们的国际领域是公司未来5-10年的核心战略,我们非常高兴在东南亚地区取得了具体进展。

自从去年4月我们实际投资以来,与现有的全球速卖通一起,我们的增长非常好,就GMV指标而言,我们看到非常强劲的增长。但我们认为这只是海外新增市场的早期阶段,我们想要做的是利用我们所谓的中国引擎来带动其他市场的增长。

中国也制造业闻名,我们在中国零售平台上拥有如此众多的本土品牌、中国本地品牌和零售商以及小型OEM厂商。他们渴望和我们一起去中国以外的新市场。我们相信这会给我们带来独一无二的价值主张和独特优势,以扩大中国以外的新兴市场。

Q:问题是关于是在线营销服务增长46%的,如果将品牌广告和根据点击表现付费广告之间进行拆分,单击支付每次点击费用是否会成长?当你之前讨论增长时,那种增长能够持续多久?

A:我们在中国零售市场,特别是中国在线营销服务市场,出现了强劲的增长,当我们查看这些增长驱动时,点击次数、点击率都显示出非常健康的增长。这实际上归功于我们不断努力通过我们的数据和技术提供相关内容,以吸引更多的用户和买家到我们的平台。

对于未来我们非常有信心,通过算法改进、个性化和数据的使用、这些都会产生良好的效果。我们认为现在仍然处在一个非常早期的阶段。

你刚才问到品牌和付费广告之间的区别,就好像是两种不同类型的广告预算,我们真的没有这么看。如果你是一个典型的快速消费公司,你会采取按照表现付费的方式,换言之就是点击式广告,因为点击的页面可能属于品牌页面不想放出的详细产品购买页。因此,他们看到了我们的潜在在线营销产品套件,从基于CPM的广告付费到使用我们的数据集的特殊定制品牌宣传活动。所以我们不认为会出现你讨论的那种分拆。

Q:公司是否会从高利润组合转向低利润产品?还是相反?以及我们如何获得商家为你们营销和其他服务支付能力的事实?第二个关于海外市场,你们是否有在现有市场上更加深入的计划,还是考虑覆盖更多的国家?

A:组合产品方面,我们是如此之大的平台,我们每个月有超过5亿的移动用户,因此我们不能给他们一致的产品组合。这就是为什么数据对于我们如此的重要。我们已经完成了页面上的100%数据驱动,我们不仅以价格为基础,而且最重要的是基于生活方式、人口统计,这是我们运营方法的核心。

就国际战略增长方面,这是一个长期的承诺及策略,我们会从东南亚开始,因为其靠近中国,中国产品在这里非常受欢迎,我们也覆盖了更多的国际范围,但这还有很长的路要走。

Q:公司能分享一下你们乡村战略的信息吗?现在中国农村零售占比大约有多少?

A:在过去的2年公司在农村领域已经有了非常快速的发展,淘宝的乡村战略现在已经可以覆盖中国近30000个村庄。我们现在主要与品牌合作,向农村分销产品。但长期来说,农村地区未来将可以有机农产品的供应地,我们会帮助农民通过我们的平台对外出售产品。但现阶段与农村地区占中国整体零售业的比例其实并不算大。

Q:关于你们的2020年中国GMV和20亿客户目标,你们如何看待国际和国内之间的区分,就像你们区分长期国际战略那种?

A:我们2020年确实有一个目标,2020财年我们要实现6万亿人民币的GMV,但是我们服务于20亿消费者则是更加长期的目标。全球化的问题东南亚是我们第一个探索的地区,我们想确保我们了解当地文化和当地人民,因为购物与文化和生活方式高度相关。

实际上这也给了我们很多的机会来训练我们的人,把我们的团队升格为一个真正的全球团队。我认为这是现阶段最重要的事情。拥有更强大的团队和人才,我们可以为全球更多的消费者服务。

6月15日,嘉御基金合伙创始人兼董事长、前阿里巴巴集团执行副总裁卫哲将现身,“2017年中国互联网+新商业峰会”,深入探讨盒马的新零售模式,将现已推出100张限量早鸟票,先到先得!


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