一份来自全国6000家的用户调研,告诉你SaaS真正爆发点在哪!

SaaS
亿欧
杨晓鹤
2017-07-12 19:54
[ 亿欧导读 ] 由阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心联合数百位SaaS合作伙伴共同发布《2017中国SaaS用户研究报告》,共调查全国6000家SaaS企业用户,为你带来一手行业观察。
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互联网企业急需寻求新的市场,而传统企业急需寻找转型升级的路径,这是当今国内经济的真实现状,同时企业拓新与升级诉求,也正促使国内产业互联网风起云涌地发展。包括深入企业业务,带来各种行业解决方案的SaaS产业发展也令人瞩目。

在国内市场数以万计的SaaS应用中,SaaS的用户画像是什么样的,哪些地域对SaaS认知较强,哪些地域是SaaS应用潜力区域,部分行业对SaaS接受程度如何?SaaS新的发展趋势是什么?由阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心联合数百位SaaS合作伙伴共同发布《2017中国SaaS用户研究报告》,为你带来一手调查报告。

本调查报告共调查全国6000家SaaS企业用户,本文由移动信息化研究中心授权亿欧进行解读。亿欧摘取部分重要内容,以飨读者。

中国SaaS用户市场调查.png

1、SaaS软件市场持续增长,2018年将超过200亿元

SaaS软件市场发展趋势.png

当前全球科技产业企业-消费产值为1.4,产业互联网的价值将大于消费互联网产值。尽管当前企业软件的市场仍大于SaaS企业软件市场,但对比SaaS企业软件超过40%的增长速率,SaaS企业软件的市场将超过200亿元。美国45家上市SaaS企业总市值超过2000亿元,虽然距离还有明显差距,但是趋势向好。

2、5省拥有全国66.3SaaS用户,湖北、天津是SaaS拓展潜力区域

SaaS应用热门区域png

根据企业用户数量分析,2017年中国SaaS热点区域市场TOP5是上海、北京、广东、江苏、浙江,共占全国66.3%市场份额,江苏”1+30+300”和浙江”十万企业上云”为SaaS提供发展良机。从服务行业看,上海银行业、北京教育培训、广东制造业、江苏制造业、浙江电商是热门中的热门。

而未来一年计划应用SaaS企业,也即2017年中国SaaS潜力区域市场是湖北、天津、河南、山东、四川五个省份。其中湖北应用SaaS的主要行业为交通运输,天津为制造业,河南是教育行业。

 3、SaaS行业头部区域市场初现,各省侧重SaaS种类各不同

各地SaaS应用主要行业.png

上海、北京、广东雄踞金融、教育、制造、房地产、软件开发、住宿餐饮、零售、政府、电商、医疗、文化传媒、咨询中介12个行业区域市场排行榜榜首,而湖北是交通运输业市场榜首,山西是能源业市场榜首,浙江是信息通讯业市场榜首,山东是农林牧副渔业市场榜首,河北是采矿业市场榜首。

4、五大产业风口吸纳了64.5%SaaS用户

SaaS5大风口产业.png

报告显示,64.5%的中国SaaS用户企业来自五大热门行业:金融、教育、制造、建筑地产、软件开发。其次是软件开发、住宿和餐饮行业。

5、中国行业SaaS用户分布图:头部突出,生态覆盖行业

SaaS行业生态分部.png

能源、银行、文化传媒头部大企业客户数量少但人员规模大(500-2000人),是SaaS原厂商的主攻方向;

教育、制造、证券、建筑、住宿餐饮、医院、交通运输的企业客户数量多人员规模中等(200-500人),是SaaS生态合作伙伴的行业覆盖重点;

软件开发、电子商务、政府、零售业数量较多而规模不大(50-200人),宜采用厂商在线销售、地方性合作伙伴模式开发;

农林牧副渔、咨询策划企业数量少而人员规模小,属于待培育市场空间。

6、小型企业采购渠道多为分销,中大型企业为直营和招标

不同规模企业SaaS来源渠道.png

厂商线上线下直销成为最受欢迎的SaaS采购渠道,厂商通常采用官网和应用市场两种方式向中小企业在线营销,而大型企业客户偏爱厂商线下渠道与传统系统集成商的方式选购SaaS服务。

不同行业采购SaaS的方式也不同,教育、金融、制造业行业有22.8%会采用直接联系厂商方式,而制造业、建筑等行业企业 21.8%会采用厂商网上销售渠道购买。

并且单一的SaaS应用/工具用户最爱招投标;业务单元SaaS用户偏爱厂商线上+线下直销;多种SaaS应用组合用户多采用厂商线下地推直销购买;SaaS行业解决方案用户主要采用厂商线上直销为主。

7、人力资源管理、财务管理SaaS增长潜力大

人力资源和财务报销是SaaS新兴领域.png

目前行政办公、营销管理仍然是SaaS应用最多分类。调查企业中,84.4%企业成功应用行政办公类SaaS,还有85.1%企业尝试应用SaaS。另一方面,调查还显示财务管理、人力资源管理类SaaS增长潜力大,GAP值分别达到了10.3%和8.0%,也即分别有8%和10.3%的新企业客户计划在一年内实施。

8、智能制造万亿风口,37%企业加大投入云应用改造

2016年制造业投资额为2.76万亿美元,上云是工业升级主方向。报告显示37%企业加大投入中国制造业云应用改造预算,同时还有59.3%的企业会保持当前对云的投入。制造企业云化过程中,行政办公、生产管理、质量管理是前三应用SaaS分类。

当然制造企业上云也存在诸多难题,包括企业担心SaaS带来的商业模式变革及内部应用变革架构的变化、SaaS上线周期是否可控,以及安全与管控方面带来的挑战,这三项是企业犹豫上云的最主要因素。

制造行业SaaS应用类型.png

9、北上广等地企业导入SaaS障碍各不同,SaaS企业应针对性部署

北京和广东导入SaaS障碍.png

北京地区企业导入SaaS最大的障碍是如何实现企业资源的精细化管理,其次是高层给予支持不足和业务部门不配合;而广州地区企业,预算不足成为企业导入SaaS最大难题,其次是被SaaS锁定隐藏的风险。而浙江的困境是除了高层和业务部门阻力外,第二大阻力是担忧SaaS带来的商业模式和企业内部应用架构变化。几个主要SaaS应用主要省份面临的阻力,应该说具有代表性。

10、美国“新SaaS”趋势 = Security + AI + API + Symbiosys

SaaS发展趋势.png

美国“新SaaS”趋势 = Security + AI + API + Symbiosys(安全、智能、连接、共生),这种趋势在国内也十分明显;如AI改变客服行业、大数据技术精细化运营用户、API链接用户与CRM SaaS产品、华栖云基于阿里云产品体系搭建视频SaaS。


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