SparkLabs联创Jay McCarthy:数据价值成为早期项目估值重要参考维度

大健康人工智能
亿欧
东瓜
2017-07-17 11:21
[ 亿欧导读 ] ​硅谷加速器SparkLabs北京中心提供以导师为核心的为期四个月的项目加速服务,将与国安双创学院共享超过100名本地创业导师团。此外,还提供免费的云服务、办公场地、资金、结构化的指导。
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硅谷加速器SparkLabs近日宣布,与中信集团旗下国安双创学院合作,于今年7月正式进入中国,成立SparkLabs北京中心。

SparkLabs成立于2015年,关注广泛科技领域的早期项目,包括消费互联网、游戏、通信、数字媒体、物联网、金融科技人工智能大健康。截至目前,在全球范围内累计投资了近200家创新型企业,拥有200多名全球顶级的导师网络。

SparkLabs北京中心提供以导师为核心的为期四个月的项目加速服务,将与国安双创学院共享超过100名本地创业导师团。此外,还提供免费的云服务、办公场地、资金、结构化的指导。

近期,亿欧对SparkLabs联合创始人兼合伙人Jay McCarthy做了采访,Jay McCarthy曾在摩根斯坦利的股权部门担任执行董事,现作为太平洋顾问公司的管理合伙人,在东京、香港、北京和新加坡工作16年,对亚洲凡科技领域有独特的见解。

Jay McCarthy认为数据价值正在成为早期项目估值的重要参考维度,未来市场上将会有更多因为数据而产生的并购和投资。中国已经在Fintech领域领先全球,未来也将成为AI领域的领军者。SparkLabs希望在中国找到以数据为核心的优秀企业。以下是采访纪要:

亿欧:SparkLabs关注广泛科技领域的早期项目,主要是消费互联网、游戏、通信、数字媒体、物联网、金融科技、人工智能和大健康,选择这几个领域是出于哪些方面的考虑?

Jay McCarthy:我们最主要是找到以数据为核心的企业,这些领域都有一个共性,在这些领域数据是较难获得的,一旦获得就会产生长期且有效的价值。所以这也是为什么选择这八个领域的原因。

亿欧:在亚洲为什么较早布局新加坡、韩国,较晚进入中国?

Jay McCarthy:SparkLabs最早进入VC领域是在四年前,当时就认为我们是一家全球化的公司且要在亚洲走出第一步,也一直坚信我们会进入中国,但是这是一个累积的过程。

我们首先从熟悉且资源更好的市场开始。SparkLabs六位合伙人中,有三位是韩国人,所以我们最先在韩国进行了布局。而且在技术方面,韩国是可以直接对标硅谷的,否则SparkLabs也不可能在韩国取得如此大的成功。

亿欧:现在普遍认为当前中国的互联网已经进入下半场,您觉得呢?

Jay McCarthy:这个观点有一定道理,但是我认为科技并不是周期性的,而是不断在创造新的浪潮。这两年,中国的创新在不断加速、加入创业的人群也在增多。

中国不仅有实力和潜力去引领未来科技发展的趋势。在Fintech领域,中国已经是全球的引领者;在AI领域,中国也将成为领军者。

有些人认为中国互联网进入下半场,我认为可能还会有下下半场、下下下半场,这是永远不会结束的。

亿欧:您为什么认为在在AI领域中国将成为全球领军者?

Jay McCarthy:从本质上来讲,AI是基于算法和数据的,换言之,也就是数据越多,越有可能提供更加准确的预测和建议。很简单,中国人最多,且企业可以不受限制地收集数据。最终,在AI领域中国一定是领先于世界的。中国会用数据在量上的优势,影响我们做决定,这不仅是提高生产效率,同时也避免了人们做出许多错误的决定。从社会的角度来说,这是很大的贡献。

亿欧:进入中国之初,为什么选择与国安双创学院合作?与国安双创学院主要在哪些方面合作?

Jay McCarthy:很简单,中信是个很大的品牌,中信旗下的子公司是亚洲各行业的领导者。其实我们不是互相选择,而是经过一年多的接触后,我们达成合作最重要的基础是对彼此价值观的认同。

国安双创学院要做中国领先的双创知识服务运营商,这和SparkLabs是非常契合的。SparkLabs与国安双创学院的合作是双赢的,中信集团和国安双创学院背后的产业资源能够支持 SparkLabs在中国的发展需求,而SparkLabs则为他们带来更多全球化的资源和人脉。

亿欧:以导师为核心的服务有怎样的突出特色?和中国本土的投资机构相比,SparkLabs能提供什么特色的资源?

Jay McCarthy:知识是实用的价值,如果可以接触到更多的知识就有机会把这些知识转化为利益。当然,中国已经有很多本土的投资机构。

来找我们的创业者面对的问题都是各不相同的,十个创业者可能就会面临十个不一样的问题,同一个创业者不同阶段遇到的问题也是不同的。面对不同的问题,我们都需要给不同领域的导师打电话,有些是金融方面的专家,有些是公司运营方面的专家。正是因为我们有这么大的导师池子,才能给创业者提供他们所需要的帮助。

对于SparkLabs来讲,我们需要不同领域、不同专业、不同阶段的导师,这样才能更好地为创业者服务。我们认为国安双创学院也会帮助我们接触到各方面经验丰富的优秀的中国导师。

亿欧:SparkLabs和导师之间是什么样的关系?会有利益分成吗?

Jay McCarthy:没有约定的金钱利益,大部分导师都是我们六位创始合伙人的朋友,他们很愿意帮助创业者,通过加入SparkLabs全球网络之后,导师们也可以得到亚洲市场的第一手信息和数据。我们也是想营造共赢的关系。

导师是通过人脉关系运营的,但是我们还有邀请荣誉顾问,每期加速器会有3-5名荣誉顾问,但是导师的数量会大很多。

亿欧:SparkLabs的运营模式和YC孵化器很像?

Jay McCarthy:我们非常认同YC孵化器的做法,YC孵化器是我们的主要对标对象,是做的最好的。

亿欧:相比其他机构,SparkLabs为创业者提供的服务更加综合、提供的资金量相对较小,SparkLabs解决了早期项目的哪些需求,使得他们愿意加入SparkLabs加速器?这个资金量会增大吗?还会进行后期跟进投资吗?

Jay McCarthy:一般投资机构不会同时做早期和后期投资。SparkLabs做的是早期风投,除了投资行为以外,同时还担负着帮助创业者决定企业未来的发展方向,这也是SparkLabs的使命。

加速器只是SparkLabs三大业务的一个组成部分,另外SparkLabs还有种子轮投资和后期投资业务。后期投资可以给到200万美金的额度,差不多是A轮这个阶段。这个世界上,资金太多了,其实在公司早期提供这样的帮助会比后期大金额的投资更为重要。

亿欧:第一期招募多少项目?每个项目SparkLabs占股多少?对于SparkLabs来说什么样的项目是好项目?

Jay McCarthy:一般是8-10个项目,每个项目占股3%-7%,会根据不同的项目做调整。除了高成长和高数据价值之外,公司创始人的能力要很强,他需要要有热情、对市场有灵敏的认知,并且是一名好的问题解决者。

 亿欧:截至目前,SparkLabs有多少退出的项目?退出周期一般是多长?依据您的判断投资回报率在什么水平?

Jay McCarthy:这个问题比较难回答,中间的变量有很多。SparkLabs希望投资3年就能退出,但是整个基金的运营周期是10年起的。有两点需要强调:第一,我们是做早期投资的,因为退出周期比一般基金会更长;第二,而且SparkLabs进入一个公司之后,是希望把股份持有到最后的,比如IPO,而不是下一轮进入资金进来之后套现。

对于SparkLabs来说,更关注的是我们投资之后的后续跟进怎么样,这个数据在SparkLabs非常优秀。我们认为YC孵化器做得好,是因为它的这个数据是世界第一,而SparkLabs是世界第二。我们在首尔运营的项目,整体而言,投资的项目估值增长了62%,投资的项目中79%获得了下一轮融资,说明我们真正帮助到了这些项目。

亿欧:2017年全球公司市值前十名中有七个是科技公司,全球科技产业的融资和并购也为历史最高,但有一些公司被高估、有一些被低估,您认为最后胜利的少数派是什么样的公司?怎样的估值方法是最佳的?

Jay McCarthy:这个问题需要分类回答,对于早期公司和成熟型公司,估值方式是不一样的。成熟型公司主要看数据,而早期项目则主要看成长性。现在越来越多的早期项目估值,也会看其数据的价值。中国人口最多,市场上会有更多数据购买的行为。

亿欧:中国、美国、新加坡、韩国、印度等SparkLabs有布局或即将布局的地区,大数据分别处于什么样的发展阶段?影响各地区科技产业发展的因素有哪些?

Jay McCarthy:虽然SparkLabs在不同的地区有布局,但是我们并不是首先选择地区再进行布局的,而是因为有具体的项目才进入这些地区的。

但是确实不同地区让我们感兴趣的数据是不一样的。比如新加坡,很多人去旅游是因为医疗而去的,因此我们对于新加坡的医疗相关的数据更感兴趣。但SparkLabs的做法不是把投资的医疗大数据公司带到中国来,而是可能和平安好医生合作,把中国的患者带到新加坡去。

亿欧:下一步SparkLabs在中国的整体战略是什么样的?

Jay McCarthy:我们希望和中国一起成长,投资金额、基金管理的金额都能和中国市场一起成长。未来3-5年,SparkLabs在中国的早期科技领域能够有自己强有力的发声。希望SparkLabs投资的项目100%认为获得了SparkLabs的真正帮助,希望越来越多的中国企业和SparkLabs合作。


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