深访滇南市场:群雄争霸,变革在即?

医药
第一药店财智
张晓华
2017-10-05 09:30
[ 亿欧导读 ] 本文是第一药店财智项目组来到滇南区域,看看在这地广人稀、医保政策多样化的多民族之地,当地本土连锁在一心堂、健之佳等大型连锁进场布局的挑战下如何发展,具有哪些优势?
农村金融,云南省,药品零售行业,一心堂,健之佳 图片来自“123rf.com.cn”

作为云南第二经济区域,近年来滇南区域连锁发展相当活跃。一方面是一心堂等连锁巨头的入场搅动,另一方面扎根本土的连锁同样实力雄厚,经过多年深耕已在当地积累了深厚的消费者基础。在规模不一、各具竞争优势的群雄争霸之下,滇南药品零售市场是否酝酿一场新的战役?

云南本土连锁群龙盘踞

云南省地处西南云贵高原,地形复杂,全省有8个州(市)、25个县(市),与老挝、缅甸、越南三国接壤,且地广人稀,气候复杂,同时是全国少数民族集聚地,是全国民族种类最多的省份。

聚焦到药品零售行业,根据CFDA统计数据,截至2016年5月底,云南省社会药房总数为16964家,平均药店密度约为2600人/店(含未认证的药店),接近饱和标准。

目前来看,云南市场群龙盘踞:百强连锁一心堂、健之佳大本营扎根于此;省内布局的东骏药业、云南白药大药房、福林堂、久泰(怀德仁)等实力同样不容小觑。

当地业内人士分析指出,由于云南地理位置、地形以及少数民族聚居的特殊性,药品流通同样存在复杂性和不便性,例如少数民族聚居给外来连锁带来语言交流的挑战。

因此,扎根区域的本土连锁在云南具有很强的生命力。例如,西双版纳的迪升药业,普洱的淞茂济安堂、保山龙马药业、曲靖人民、德宏红恩等。而县域市场也有许多具有代表性的连锁企业,例如罗平县的东飞药业、景东县的百草堂、新平县满济堂、香格里拉县医药、祥云县老百姓、宾川县医药连锁等代表。

滇南市场:本土连锁深耕区域,无惧大型连锁入场

作为云南第二经济区域,近年来滇南区域连锁发展相当活跃,一方面连锁巨头一心堂、健之佳在当地均有布局,另一方面版纳迪升医药、普洱济安堂、景东百草堂、江城医药等本土连锁同样称霸一方,形成了独具特色的竞争格局。

当地业内专家李长城指出,滇南的区域性连锁经营有方,加上省级连锁网络布局,滇南是云南连锁率最高的区域,经营质量也值得肯定。尤其是版纳、普洱等区域县域药店在区域市场的实力雄厚。

而在昆明一叶教育(零售)投资管理有限公司总经理郭金榜看来,一心堂在滇南市场的龙头地位已慢慢显现出来了——一心堂在西双版纳、普洱等多地已布点100多家门店。

对于一心堂、健之佳等大型连锁进场布局的挑战,西双版纳和普洱的本土连锁均表现出自信:由于深耕本土多年,其已在当地积累了深厚的消费者基础。

“不少当地连锁把时间和心力投入打造本土情怀和信任,围绕本土的消费需求、消费习惯来打造自身的商业模式,而不像城市连锁那样,动辄探索一种新的理念、大胆试水新的模式。所以本土连锁尽管在某些方面上表现得有点土,但却很接地气,并善于挖掘当地消费者的需求,本土品牌黏性很强。这是许多县域连锁的核心竞争力。”李长城介绍道。

企业观察

迪升药业:约占西双版纳1/3市场份额

西双版纳位于云南最南端,毗邻老挝、缅甸,由一市两县(景洪市、勐海县、勐腊县)组成,人口约有115万。据当地连锁企业介绍,整个版纳州药店数有500多家,药店密度在2300人/店。

一心堂在该州布点了100多家,久泰则有大概90家左右,本土连锁迪升药业也有126家直营门店,可谓竞争激烈。

据了解,迪升药业所有门店都是医保门店,2016年销售额达2.2亿,占整个西双版纳市场份额约30%,一心堂市场占比20%多,久泰则占11%。

迪升药业有限公司总经理陈晋表示,云南的市场环境比较特殊,各个地级市的医保政策都不一样,比如有些地区的非药品可以进店陈列,但不能刷医保卡;而有些地区的非药品是不能进店陈列的。

即使在西双版纳,县与县之间的制度也有所不同,比如勐腊县对于新开门店并未限制开店距离,而勐海县则规定两家店之间相隔距离不能低于50米。

第一药店财智了解到,西双版纳州慢性病定点设在药店。陈晋表示,迪升与当地医院合作开展慢病管理——当地医院定时派一到两名医生到定点药店,与慢病病人进行面诊和基础检测。

此外,迪升还建立客户档案,定期举行慢病会员服务,并通过APP为慢病会员提供健康的检测、体检报告还有定期用药的提醒等服务,线下门店则辅以针灸、理疗等健康服务。

普洱淞茂济安堂医药:专注、调整、加强专业化

普洱市位于云南西南部,下辖1区9县,人口约为260万,2014年全市生产总值464.7亿元,全城镇常住居民人均可支配收入21058元。

根据当地连锁老总介绍,目前普洱市的社会药店数量约800多家,药店密度约为3000人/店。据了解,一心堂在当地较为强势,门店数约120家,占当地市场份额的45%。其次是淞茂济安堂,门店数为108家,销售额约为1.5亿元,约占普洱40%的市场份额。此外,景东县百草堂拥有60余家门店,普洱市场占比11%,主要在景东布点。

淞茂济安堂医药有限公司原总经理张志萍表示,以往企业之间的竞争主要是商品价格的竞争,现在慢慢聚焦在专业、服务、商品体系上的竞争。今年,济安堂重心工作在加强专业化的建设。所以他们今年也会放慢扩张的步伐。

张志萍同时表示,今年对于淞茂济安堂而言是调整年。一是调整人员的薪酬;二是调整员工的培训体系(加强营业员的专业技能);三是调整商品结构,扩充商品线等;四是调整门店形象等。她指出,济安堂的理念就是真诚沟通,安全用药。所以目前会先把企业的内功和基础夯实,提高客户黏性,再做发展的打算。

据了解,济安堂为了提高客流量,从今年的四月份开始,他们开始针对进店的顾客免费提供自制的养生茶。目前已在5家店铺开,并且取得明显的提升客流的效果。


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