当工业 4.0遇到B2B 3.0会发生怎样的化学反映?

工业
真顺基金
李祝捷
2017-10-08 12:29
[ 亿欧导读 ] 通过及时的市场数据采集分析,更精准的预测让工厂生产什么东西,实现弹性生产。同时最大程度的降低信息延迟,失真,降低无效生产,无效的浪费,实现智慧生产,按市场真实需求生产。这是B2B 3.0+工业4.0共同达到的美好未来!
工业机器人,B2B3.0,工业4.0,真顺基金,李祝捷 图片来自“123rf.com.cn”

去年我在B2B大宗商品的论坛上,讲了一些普及性和常识性的东西,随着时间的过去,B2B的一些常规玩法逐渐得到普及。很多行业的创业者,都在学习如何做撮合交易、减少中间环节,然后转自营、再做金融、做仓储、物流和其他增值服务。如今我们已经不能再重复的去说这些常识性的玩法了,观众们也都会审美疲劳。

所以我希望今天能讲一点新的,之前大家没有怎么听过的,今天在这里我准备讲一个科幻故事。有一点需要特别强调一下,现在做B2B创业的和投资的如火如荼,但是很多流行的论点都不一定对,大部分创业者、甚至是投资人不具备独立思考的能力。所以大家要不断去想很多事情到底对不对,多思考多质疑,大家才能进步。

B2B实现了销售数据的汇集 

之前我们聊过,2C端生态系统和2B端生态系统,很多都是对应的,撮合交易、支付系统、代销、物流、金融服务、其他增值服务,一个生态系统该有的都会有,没有什么新鲜的。而这个行业发展到今天,已经不是2012年最早找钢网创业的年代了,现在是2017年的春天,如果你只会玩五年前玩的东西,完全是没有用的,一个打法公开之后还是打法吗?各行各业大家都在讲“去中介”,如果我们从现在往后看5-10年,所有的行业都会已经是去中介的,这个有什么新鲜的?所以我们一直在苦苦的思索,从投资角度我们到底应该投什么公司,什么公司值得我们长期陪伴和持有?B2B最终核心的长期壁垒是什么,一个B2B创业企业应该构建怎样的护城河?有什么东西只有你能做,而别人做不了?我们致力于寻找把这些问题想清楚的创业者。

很快我就观察到一点,就是B2B产生的交易数据,特别值得关注。因为我们注意到一家2B的公司叫同盾,同盾就是一个越做壁垒越高的公司。中国大部分行业都是同质化竞争,很快做到大家所有人都不赚钱,这是我们中国式玩法的特性,真的一点都不好玩,我们希望可以参与越做越有壁垒的事情!

B2B的规模效应,是需要很长很长时间的积累,才能够形成的。你去看美股的几家B2B上市公司,GPC、ORLY、SYY、GWW,这几家公司股价,基本上十年以来都是持续稳定的增涨,甚至走出10年十倍的走势,这是典型的规模效应的体现。当你占到市场规模10%,开始有影响力,30%的时候有定价权,50%的时候形成垄断,这时候利润率会小幅提升,公司越来越赚钱,最终反映在股价上。当然这个规模效应的形成,是需要较长时间的持续积累的。由于市场通常非常庞大,大家行业占有率都很低,很多B2B行业的第一名,和第二名第三名,在很长时间内其实都是共存的,短期竞争不到一起去。

因为规模效应的形成,建构真正的壁垒,需要很长很长的时间,我们就希望找到可以更快地形成壁垒的方法,去做别人不能做到的东西。有一家B2B创业公司,现在的估值已经很高了,他们的营收才做到100亿,但是后面的PE机构说,至少等做到300亿再看吧,为什么?因为300亿才到他处在这个市场10%的点,才开始有市场影响力。

一轮资本寒冬之后,现在的投资机构已经不再投GMV了。我们内部开个玩笑,如果只是投数字的话,应该投谁呢?一个叫振远护卫队的公司,因为他是运钞的,车上装的钱越多,GMV最高。当然这种GMV找我们的时候,一分钱估值都不会给他,这个GMV和他没有关系,因此没有价值。

B2B进入3.0时代 

今天我们要讲的科学幻想,首先是B2B进入到3.0时代。1.0典型代表是慧聪,我的钢铁网就是这个行业的新浪,信息门户就是第一代B2B的特点,广告和会员是主要变现方式。而找钢网的出现,作为B2B的2.0时代的标杆和旗帜,他引领了各行各业从信息往交易去转。一家优秀的创业公司,其实可以教给投资人很多东西,后来我们才开始沿着这个藤,投了很多的B2B的创业公司。

那么什么是3.0时代呢,我们投了一家公司叫款多多,这个公司创业10个月就从0做到过亿的自营业务,创业18个月就做到了全年盈利!他是怎么做到的,如何玩转一个超级复杂的行业的呢?首饰行业的小B,小门店卖金饰的,如果他们的进货一旦不好卖,很快就会形成对小B的资金占用,压金子是很压钱的,周转率如果低就不赚钱嘛。这个行业另外一个特点是什么呢?如果进货很好卖,很快卖完就断货了,因为上游工厂也不敢生产,这是金的,砸到工厂手里也受不了。

这个行业的供应链就变得很痛苦,上游不敢做,下游不敢进,进了卖不掉,卖好了又买不着。款多多是什么呢?款多多就是这个行业的数据中心,所有下游好卖的、不好卖的我们都知道,我们也会帮工厂去做款型测试,然后根据数据告诉上游,就按照我的数据指导来生产。下游小B在进款多多推荐的货时,一开始他们也许是将信将疑,从款多多的进货比例只有10%,但从这些货很快会产生他20%-30%的销售,并且越卖越好,还爆款不断货,总能继续进到。进款多多的货,就可以保证他们多赚钱多多,比他们按照经验拍脑袋进货靠谱多了。逐渐这些小B就自己不再自己进货了,在供应链这块就高度依赖于我们。

大宗商品的标品毛利一般都比较低,要想赚钱除非做到非常大的体量。而我们这样一种数据驱动的供应链,很快就打通了上游,我的数据越多,指导销售和生产就越准确,我的行业积累时间越长,别人就越追不上我,反之我对上下游的影响力就越强。这就是一个超高壁垒的一家B2B创业公司,款多多将引领整个B2B的创业,从2.0走向全新的3.0时代。

工业4.0给我们一个对弹性生产的期望  

很酷是吧?但这个听起来还不够科幻,所以我们我们继续讲我们的科学幻想。

人类已经经历了四次工业革命,第一次革命是什么呢?是蒸汽机的时代,蒸汽机以动力驱动整个的工业往前走。第二次是电力驱动,伟大的发明家爱迪生改变了我们的生活。第三次工业革命是所谓的自动化,很多工厂开始使用机器人替代人工干活,这是所谓的工业3.0。

最近热炒的第四次工业4.0,什么叫4.0?3.0的时代工厂里的机器人只能干一种简单的动作,而工业4.0是一种弹性生产,可编程的生产方式。以前的一条生产线只能生产1个SKU,现在可以生产N个SKU,很多甚至无限的SKU的生产线。4.0就是智能的机器人,是可以编程的机器人,可以根据程序和指令进行各种复杂的生产,也就是所谓柔性生产。

当工业4.0遇到B2B 3.0?

因为有了工业4.0,给了我们弹性生产的渴望!我们站在工业4.0的门槛上,这里看未来五年B2B又将往哪走?为什么有B2B的创业机会呢,是因为工厂经常无序的生产,生产出很多东西过剩之后,又不知道怎么才能卖掉。而工业4.0给予了我们更高、更智能、更智慧的弹性生产的期望。

所以我们一起来展望一下,当B2B的3.0遇到工业4.0,我们会拥有怎样的未来?

刚才我们讲到B2B的2.0模型,就帮助行业完成数据收集。而B2B 3.0的模型,以数据的挖掘和分析为核心,指导上下游进行生产和销售。当我们和工业4.0结合在一起,这个事情就变得无比好玩:下游终端门店的形成的市场趋势,在最短的时间之内,就可以指导工业4.0时代的工厂进行柔性生产,生产该生产的,停止生产不该生产的。

通过及时的市场数据采集分析,更精准的预测让工厂生产什么东西,实现弹性生产。同时最大程度的降低信息延迟,失真,降低无效生产,无效的浪费,实现智慧生产,按市场真实需求生产。这是B2B 3.0+工业4.0共同达到的美好未来!

工业4.0是一台可编程的计算机,B2B 3.0就是指导计算机编程的程序员!今天我的分享就是这么多,这同样也是我们对这个行业未来的展望和期待,谢谢大家!

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