10个月34起融资事件,总额破50亿人民币,2017汽车后市场谁是赢家?

维修保养
亿欧
李晓光
2017-10-28 13:42
[ 亿欧导读 ] 在经历O2O的狂欢之后,资本入场的节奏也明显放缓。亿欧汽车针对2017年1月-10月的后市场企业融资情况进行了不完全统计,统计结果显示共有34家企业完成了新的融资,总额破50亿人民币。
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【编者按】从2015年开始,资本进入汽车后市场的脚步明显放缓,而在资本回归理性之后,汽车后市场玩家们将展开一场真正的较量,好的经营模式将突围而出持续爆发,成为后市场独角兽,剩下的将被残酷淘汰出局。

为此,12月14日周四下午,亿欧将于北京·中国大饭店举办“2017亿欧创新者年会汽车后市场峰会”,届时将就后市场线下服务、产品创新、模式扩张、盈利(变现)能力、一级市场投融资动态、产业互融等话题,携手业界大咖进行交流与分享,欢迎大家关注!亿欧也将从多个角度对汽车后市场展开分析,供业内人士参考,本文为其中之一。


据交通部相关数据显示,截至2017年上半年,全国机动车保有量达3.04亿辆。交通部门据此预计,未来中国汽车后市场年均增速将超过30%,2018年后市场规模有望破万亿元。

现阶段汽车后市场却面临诸多难题,经过几年的发展汽车后市场互联网渗透率仍然不如人意,而随着几家主机厂开始不计代价大规模布局修理厂网络,汽车后市场玩家们生存环境进一步恶化。

在经历O2O的狂欢之后,资本入场的节奏也明显放缓。亿欧汽车针对2017年1月-10月的后市场企业融资情况进行了不完全统计,统计结果显示共有34家企业完成了新的融资,总额破50亿人民币。

 以下为2017年至今具体融资情况:

2017年汽车后市场融资情况

通过34起融资事件,亿欧汽车发现在汽车后市场领域:

1、从融资主体来看,汽配电商、维修保养、车险等各个细分领域都有企业完成了新一轮融资,但融资主要集中在维修保养以及汽配领域。另外,车险服务、加油、洗车、查违章等车主服务工具平台逐渐淡出市场,未能获得资本的进一步青睐;

2、从融资轮次来看,大部分企业的融资主要集中在A轮以后,新进入市场获得融资的企业相比于2016年呈减少趋势,大部分获得融资的企业是在2015年资本寒冬后存活下来的企业,值得一提的是,有两家企业新三板挂牌上市;

3、从融资金额来看,由于融资轮次总体靠后,企业融资金额大多在1000万人民币以上,其中完成超过一亿人民币融资的企业有8家;

4、在信息化发展时代下,一些新模式逐渐出现,尤其是在共享经济走热后,共享洗车、共享停车概念开始出现,目前也已有创业者和投资机构入局。其次,随着S2b2C模式、新零售概念逐渐被提出,他们也被逐渐应用到汽车后市场,成为创业者们新的探索方向;

5、汽车后市场领域并未出现大的并购,仅车娃娃一家被收购,交易金额并不是很大,这说明整个市场格局还处于模式验证阶段,各家企业都在进行市场的占领和业务的渗透,这也是由于后市场的分散、混乱、信息不透明的特性决定的。

细分来看,在34起融资事件中,有6家企业完成了种子/天使轮融资,有5家企业完成了Pre-A轮融资,有5家企业完成了A轮融资,有3家企业完成了A+轮融资,有7家企业完成了B/B+轮融资,有4家企业完成了战略投资,有1家企业完成了C+轮融资,2家在新三板挂牌上市,有1家企业被收购。

汽车后市场融资轮次占比

通过分析可以得出:

1、完成B/B+轮融资的企业最多,这表明汽车后市场领域大多数创业公司已进入到相对成熟的阶段,商业模式日益完善。

2、完成A/A+轮融资的企业也占据了较大份额,这表明部分创业公司已经走过了企业的发展初期。但对这些创业公司来说,未来还需进一步打磨商业模式,慢慢发展壮大。

3、完成种子/天使轮融资的公司居于第二位,这说明即便后市场领域已经出现比较成熟的公司,初创企业依旧会受到资本市场的认可。但在资本入场节奏放缓的情况下,初创企业前景不容乐观。

4、根据战略融资的情况来看,4家中有两家过亿,汽车后市场的发展逐渐走向成熟。

5、两家企业挂牌新三板,表明资本市场对汽车后市场还是较高的认可度,但企业首先必须找到适合自己的商业模式。

6、2017年至今,有两家企业完成了两轮以上的融资,其中车通云分别在7月、8月、9月完成了A+轮、战略投资以及B轮融资,总额大2.3亿人民币。只要有清晰明确的商业模式,最终还是会受到资本市场的认可。

汽车后市场各个细分领域融资分布情况

就每个细分领域来看,车险类的创业公司有2家完成新一轮融资,加油服务类有1家完成融资,SaaS服务的只有2家完成融资,汽配类有8家完成融资,涉及维修保养的则有18家,有3家企业经营范围涉及汽配和维修保养等多个领域。

汽车后市场维修保养领域融资分布

 单从维修保养行业来看,14家集中在A轮以后,其中A轮4家,A+轮2家,B/B+轮3家,战略投资3家,挂牌新三板2家,并购1家。在O2O浪潮过后,维修保养行业虽然经历了低谷期,但大浪淘沙,仍然有一批创业公司在逆境中获得了发展。

汽车后市场汽配领域融资占比

从汽配行业来看,完成新一轮融资的8家中,有1家完成C+轮融资,有2家完成了B/B+轮融资,2家处于Pre-A阶段,3家完成种子/天使轮,最高融资金额达一亿美元,且属于汽配B2B领域。

根据数据显示,2018年,中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程,一旦车龄超过5年,中国汽车后市场有望迎来新的繁荣,英敏特报告预计2018年汽车后市场规模将突破万亿元。

但前景趋好的汽车后时场领域,既是蓝海亦是深海,如果没有清晰的商业模式很难在汽车后市场中趟出一条路来。未来,汽车后市场会呈现怎样的发展状态,亿欧将持续关注。

亿欧将于北京·中国大饭店举办“2017亿欧创新者年会汽车后市场峰会”,届时将就后市场线下服务、产品创新、模式扩张、盈利(变现)能力、一级市场投融资动态、产业互融等话题,携手业界大咖进行交流与分享,欢迎大家关注!


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