“一带一路”国内企业盘点:家电巨头跨国并购,手机制造商扎堆印度

智能制造
亿欧
宋少卿
2017-11-10 10:25
[ 亿欧导读 ] 中国被称为世界工厂,在智能电子产品制造方面享誉四海。近几年,印度、非洲等地出现“手机换机潮”,国产手机制造商纷纷出海。家电行业巨头则在资本层面动作频频,试图进入欧美高端市场。
中国制造,一带一路,手机制造商,传音控股,家电,海外布局 图片来自“123rf.com.cn”

“一带一路”在十九大写入党章,成为中国最高战略布局之一,中国企业的国际化已经是大势所趋。亿欧「一带一路经典案例研究」专题,将聚焦政策动向、行业发展和国外典型案例研究及国内出海企业盘点,助力企业践行“一带一路”倡议、融入全球化经济浪潮。

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一带一路”是丝绸之路经济带和海上丝绸之路的简称。

提到丝绸之路,我们有必要先了解丝绸。丝绸在古代属于奢侈品,被用于制作绫罗绸缎,由蚕丝纺织而来。然而,蚕作为一种挑食的动物,只吃桑叶,早期只在中国养蚕,因此全世界就只有中国量产丝绸。丝绸之路出现后,中国将丝绸、茶叶、指南针等特色商品运送到西方,形成东西方互及济之势,这个时期中国对外输出的是稀有商品的制造能力。

时过境迁,在国际化贸易大繁荣的今天,丝绸已经不再稀有,但丝绸之路的国际贸易形式被发扬光大,中国也从对外输出小商品升级为输出科技产品,把制造的能力分享出去。加上政策层面的鼓励,近几年,一批有前瞻意识的国内企业纷纷出海,其中最有代表的便是在手机和家电制造业。

手机制造商扎堆进军印度、非洲

随着移动互联网的普及,基于手机移动支付的生态圈渗透到中国社会的方方面面,让智能手机几乎成了生活的必需品。但经过多年的竞争,国内智能手机市场几近饱和,行业格局基本稳定。根据IDC对于2017年中国手机市场第三季度的研究,华为、小米、OPPO、VIVO、苹果五家就占据了国内76%的市场份额。后发力的手机品牌毫无优势可言。在国内市场格局稳定的情况下,海外的东南亚、印度、非洲、欧洲等国际市场就成为了其他手机制造商的新机会。

亿欧盘点了10家具有制造能力,且有海外布局的国产手机制造商,分为三大类:OEM制造商、ODM制造商、自有品牌制造商。

手机制造商海外布局

OEM:富士康、和硕联合

OEM是指由品牌方提供设计方案,代工方完成生产,在以上手机制造商里,富士康、和硕联合属于代工厂商,OEM厂商的出海目的是为了接到更多生产订单。以富士康为例,虽然主要工厂仍然集中在中国大陆,但为了应对经济大环境的变化,富士康一方面将中国工厂往内陆地区迁移,维持人力成本;一方面布局东南亚和印度工厂,满足品牌商的出海需求。例如富士康2015年开始开始在印度建立工厂,为小米代工,帮助小米打开印度市场。

ODM:财富之舟、与德

ODM是指由生产方设计和制造,买方只需要贴上自有品牌,便可以进入市场销售。ODM厂商将工厂建立在海外,目的是降低制造成本,形成产品的价格优势,财富之舟和与德便属于较早布局海外的ODM厂商。

财富之舟印度工厂早于2015年5月落成、7月投产,面积1.75万平米,目前有22条组装生产线和10条包装线,月产能约250万台。

与德通讯则在印度孟买建立了4千平米的工厂、2000平米的库房,一方面提供手机组装、测试、维修的EMS代工服务,另一方面提供电池、充电器、耳机等配件的印度本地配套生产能力。

自有品牌制造商:传音控股、华为、中兴、OPPO、VIVO

近几年,印度、非洲的消费者正在经历由功能机向智能手机的“换机潮”,因此众多手机品牌纷纷布局海外市场。在自有品牌制造商中,传音控股的海外布局最值得一提。传音控股成立于2006年,2008年便将主要目标市场定为非洲,建立了尼日利亚办事处,此后逐渐加码,在非洲埃塞尔比亚设立8万平米工厂生产自有品牌手机。

传音控股不仅针对非洲用户黑色皮肤定制了手机摄像头,还根据非洲用户能歌善舞的特点,主打音乐功能,得到了非洲用户的喜欢。据了解,传音手机的销售主要覆盖非洲、中东地区、东南亚等58个国家,在非洲市场表现最佳,自有品牌手机占据了非洲40%市场份额。

国产家电发展之路:从海外建厂到跨国并购

家电巨头海外布局

相比手机制造,家电制造商的海外布局更早,布局方式分为以下三类:

第一、海外建厂。家电产品通常具有体型大的特点,大批量长途运输不够经济,因此家电厂商在布局海外市场时,会选择在当地建立生产基地,降低人工成本和关税支出,保持商品的价格竞争力。例如格力1998年进入巴西市场,到2001年正式在巴西设厂。2006年,格力空调巴基斯坦生产基地投产,采取了自有品牌与OEM有机结合的方式拓展市场。

第二、收购生产线。收购其他家电商的现有生产线是国产家电商开拓海外市场的快速途径,例如海信南非工厂是2000年收购自韩国大宇集团位于约翰内斯堡高科技工业园的工厂,海信墨西哥工厂则是2015年收购自夏普墨西哥电视工厂。

第三、跨过并购。随着财力不断增加,国产家电巨头瞄准了高端家电市场,布局动作更加激进,通常以跨国并购的方式,快速实现市场或技术的提升。

例如2016年,为了占领美国市场,海尔以55.8亿美元收购美国市场竞争对手之一的通用电气。同年,美的292亿元收购德国老牌工业机器人公司库卡,以提升公司智能制造能力。根据海尔和美的2017年上半年财报来看,收购已经带来了一定效果:海尔海外业务上半年收入350.83亿元,同比增长150.4%,海外收入占比达到45%;美的集团上半年海外收入为313.3亿元,同比上升14.77%,占总营收比例提升至40%。

综上所述,对于智能产品制造商来说,出海的机会主要来自于时间差,即各个市场对于智能产品的需求差异。由于经济发展原因,中国制造能力恰好处于中间位,因此国产企业通过收购,可以向上触及到欧美高端市场;将现有的制造能力输出到经济欠发达地区,可以向下满足平民化的需求。

推荐阅读 :亿欧“一带一路”经典案例研究专题


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