投资出海两大趋势:产业并购风靡,由工具类向内容、消费细分拓展

资产管理产业转型升级
亿欧
王小苹
2017-11-12 17:44
[ 亿欧导读 ] 投资机构出海一是由工具类向内容分发、消费升级等细分赛道的拓展,呈现细分化、技术化,向业务和场景本身深入。二是产业并购投资的势头正在压倒VC/PE,改写股权投资市场竞争格局……
金融、投资、目标、箭头,IDG,零一创投,大观资本,消费升级,东南亚,腾讯,顺为,今日头条,营销工具

“一带一路”在十九大写入党章,成为中国最高战略布局之一,中国企业的国际化已经是大势所趋。亿欧「一带一路经典案例研究」专题,将聚焦政策动向、行业发展和国外典型案例研究及国内出海企业盘点,助力企业践行“一带一路”倡议、融入全球化经济浪潮。

2017年12月14日,北京·中国大饭店将举办“2017亿欧创新者年会——科技一带一路峰会”,并颁发2017中国出海方向最佳投资机构奖项


作为创业、创新的催化剂,资本方、投资机构在出海领域仍起着极大的助推作用。投资机构出海从2014年进入迅猛发展期,2009年-2016年Q2国内VC/PE的海外投资案例505起,涉及资金1036亿人民币(清科数据)。

海外投资市场的成熟,也催生参与出海投资的投资机构逐渐多元化。本文系统梳理了国内活跃投资机构在出海方向的投资布局,主要分为VC/PE股权投资、产业基金以及业务型互联网巨头的战略投资两大类。

出海方向比较活跃的风险投资机构包括IDG资本、经纬中国、真格基金、梅花天使创投、君联资本、赛富基金、戈壁创投、高领资本等综合VC机构;也包括大观资本、零一创投、UpHonest Capital、远航资本等出海垂直投资机构。投资机构的标杆IDG资本在今年初就宣布了出海、泛娱乐、消费升级3大投资布局。知情人士向亿欧透露,梅花天使创投布局的出海项目总共已经超过20家。

出海方向比较活跃的产业系投资机构则包括腾讯、顺为、阿里、网易、今日头条、京东、美的、58同城、滴滴、罗辑思维等。

在投资范围上,既包括对国内出海项目的投资,如大观资本先后投资了国内创业项目Buffalo、HOLLA、热狗科技、JusTalk、BattleCry,主要为面向海外的跨境物流、社交、营销、游戏等工具类产品开发。也包括直接投资海外项目,如真格基金直接投资美国技术型标的Guilded、Leap.ai、Stratifyd、Hyper_、Particle Media、Synthego等。

活跃的出海投资机构

通过对近一年投资机构的投资标的梳理,亿欧总结出投资机构出海的两大趋势:

一是由最初的工具类,向内容分发、消费升级等细分赛道拓展,逐渐细分化、技术化,向业务和场景本身深入。二是产业并购投资的势头正在压倒VC,推动着股权投资市场竞争格局。

首先,出海项目此前的业务类型一直主要以营销、广告、IT、支付等工具类为主。如2017年7月高榕资本、晨兴资本、贝塔斯曼、光速资本等联合投资的DotC United,主要通过搭建互联网平台解决企业出海过程中遇到的广告营销、BI数据分析等。

而在2017年,出海标的越来越呈现细分化、技术化。一方面,内容分发、海外教育、直播、社交、音频软件、消费信贷、跨境医疗等越来越受到投资机构欢迎,尤其是在印度、东南亚、非洲等发展中国家和地区。另一方面,科技概念受热捧,主要为主打人工智能、区块链等技术应用的项目。

vc的海外投资布局

其次,产业并购投资的势头正在压倒VC。由于国内市场流量红利饱和、海外新兴市场逐渐成熟,以互联网巨头为代表的业务型公司大举扩张海外业务布局,纷纷通过企业内部的“直投部”或单独设立投资机构进行投资,进而转身为具备财务投资与战略投资属性的投资机构。

据亿欧不完全统计,今年前10个月,BATJ的海外投资案例已经超过40起。其中,腾讯布局23家,阿里布局超过14家,仅蚂蚁金服一家在外海的投资及收购的案例就有8起。近日,今日头条还发布公告以5000万美元参与猎豹移动子公司Live.me B轮融资,并将以8660万美元对价收购猎豹移动旗下新闻聚合平台News Republic。

产业型投资机构,主要围绕其主营业务本身,投资偏早期的科技创新项目,从而形成地域扩张和产业链优势。业内研究机构指出,相比于传统VC/PE机构,战略投资机构往往兼顾产业优势与资本运作能力,强大的实力背景对传统投资机构带来一定的竞争压力,由此造成的压力将使国内股权投资市场的竞争格局发生变化。

产业投资机构的海外投资布局

推荐阅读 :亿欧“一带一路”经典案例研究专题


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