乐信集团赴美IPO,拟募资5亿美金登陆纳斯达克

金融科技
亿欧
Assassin
2017-11-14 08:11
[ 亿欧导读 ] 集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票,持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票,持股比例为37.3%。
乐信集团赴美IPO,拟募资5亿美金登陆纳斯达克,分期乐,桔子理财,信而富,乐信集团 乐信集团赴美IPO,拟募资5亿美金登陆纳斯达克

亿欧11月14日最新消息,乐信集团(原分期乐)在美提交IPO招股书:拟登陆纳市筹资5亿美元。

分期乐母公司乐信集团周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。这份文件显示,乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“LX”,拟筹集最多5亿美元资金,发行区间与发行股份数额尚未公布。

乐信集团上市,京东集团、泰康保险、险峰长青、经纬中国等都将从中获益。

乐信集团主要财务数据一览:

乐信集团2016年总营收为人民币43.39亿元(约合6.52亿美元),相比之下2015年为人民币25.25亿元。截至9月30日的2017年前9个月中,乐信集团的总营收为人民币39.88亿元(约合5.99亿美元),相比之下去年同期为人民币29.49亿元。

乐信集团2016年总运营成本为人民币37.37亿元(约合5.62亿美元),相比之下2015年为人民币25.98亿元。毛利润为人民币6.02亿元(约合9049万美元),相比之下2015年的毛亏损为人民币7246万元。 

乐信集团2016年总运营支出为人民币5.91亿元(约合8883万美元)。

在2016年中,乐信集团的净亏损为人民币1.18亿元(约合1773万美元),相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元;归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元(约合3350万美元),相比之下2015年为人民币3.62亿元。

在截至9月30日的2017年前9个月中,乐信集团的净利润为人民币1.4亿元(约合2103万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元;归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元(约合79.4万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。

乐信集团主要运营数据一览:

招股书显示,截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。乐信分期业务的资金来源主要包括:P2P平台和银行,其综合资金成本为8.9%。

乐信集团旗下主要业务包括:分期购物平台分期乐商城,互联网理财品牌桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。

乐信集团主要股东和投资人一览:

在此次IPO交易中,高盛集团(亚洲)公司、美林(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

在乐信集团IPO发行股票之前,该集团董事和高管的持股情况如下:集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票,持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票,持股比例为37.3%。

主要股东的持股情况如下:Installment Payment Investment Inc实益持有110647199股股票,持股比例为36.4%;K2 Partners entities(险峰长青)持有46498256股股票,持股比例为15.3%;Matrix Partners China III Hong Kong Limited(经纬中国旗下)持有36490086股股票,持股比例为12.0%;JD.com Asia Pacific Investment Limited(京东集团旗下)及其附属机构持有36236555股股票,持股比例为11.9%;Magic Peak Investments Limited(泰康保险旗下)持有19916351股股票,持股比例为6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下)持有18257039股股票,持股比例为6.0%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

乐信集团公开融资史:成立之初曾获得了险峰长青天使轮融资;2014年3月,获经纬中国数千万美元A轮融资;2014年12月,获得由DST领投,贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮融资;2015年3月,获京东集团的C轮战略投资。2016年6月15日,完成由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和一家国内大型保险机构领投D轮系列首笔融资2.35亿美元。

事实上,早在2017年3月,彭博社消息就传出乐信集团正计划赴美IPO,当时预计筹集金额约6亿美元。

乐信集团是继信而富、拍拍贷、和信贷、趣店以及融360之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业。

早在2016年10月,原校园分期平台分期乐进行品牌升级成立乐信集团。乐信集团旗下有分期乐、桔子理财、鼎盛资产三大板块业务,分别定位于互联网消费金融服务、互联网理财平台、资产管理公司。

集团升级前后,2017年年初,乐信还从易宝支付挖来曾岩任命其为首席财务官(CFO),曾岩的到来被视为乐信筹备上市的重要信号。2016年5月,原微信支付总经理吴毅离职加盟乐信集团并出任总裁。


【2017亿欧创新者年会暨第三届创新奖颁奖盛典】将于12月13日-14日在北京中国大饭店举行。来自全球的100+名国内外顶级大咖、300+家主流媒体、4000名合作伙伴与行业精英共同参会,共话产业创新的未来与发展。邀您共同参与!

猛戳链接查看活动详情:http://www.iyiou.com/post/ad/id/420

770-160.jpg


版权声明

凡来源为亿欧网的内容,其版权均属北京亿欧网盟科技有限公司所有。文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。

打赏支持

5
5
10
20
50
80
100
其它金额
任意赏:

参与评论

相关文章

关闭

Assassin

亿欧专家作者:关注泛金融领域 

57篇文章  |  415,126次浏览

  • 精彩推荐
  • 全球移动营销峰会
  • 早稻
  • 宜和宜美链接未来家
  • TechCrunch上海2017国际创新峰会
  • 第十七届中国股权投资年度论坛
  • 创业邦100未来领袖峰会
  • 2017第二届全球投资大会

快来扫描二维码,参与话题讨论吧!

发送验证码
发送验证码
发送验证码
找回密码失败,请选择人工找回
如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道
意见反馈
意见反馈
亿欧公众号 亿欧公众号
小程序-亿欧plus 小程序-亿欧plus
返回顶部