企业数量持续增长、市场多元健全,印尼已成FinTech出海必争之地

金融科技
亿欧
余欣婷
2017-12-06 19:57
[ 亿欧导读 ] 2016至2017年,我国金融科技企业历经了大规模的出海浪潮,人口红利和智能设备普及化使得东南亚成为Fintech企业出海的重要布局地,而世界人口第四大国的印尼更是不可回避的“战场”。
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近日科技媒体DailySocial发布《2017金融科技报告》(英文版),对印度尼西亚的FinTech行业进行了全面梳理和分析。

人口红利智能设备普及化使得东南亚这块土地成为中国金融科技企业出海的“战场“。蚂蚁金服、新联在线、中国信贷科技等众多互金企业通过在东南亚市场设立分支机构、申请营业牌照或者收购当地机构来完成东南亚的布局。其中,作为全球第四大人口国的印度尼西亚更是中国Fintech企业出海布局中不可忽略的一步。

报告指出,20世纪末,印尼社会局势逐渐稳定,导致生育率激增,总人口达到2.61亿的印尼,其中15-24岁人口占比达43%,而25-34岁的人口占比达到27%,粗略算来,印尼年轻群体总数已经超过1.2亿

有报道称,印尼基准贷款利率的年增长率已经超过10%,且部分消费信贷更有高达36.5%的年化利率,这一切构成了印尼消费信贷市场的巨大潜力。

据不完全统计,截至2017年10月,中国一共有15家金融科技公司出海印尼,其中近8成企业从事现金贷或消费分期业务。Wecash闪银科技还与印尼本土投资机构PT Kresna Usaha Kreatif以及基础设施服务商PT JAS Kapital成立合资公司,渗透式地布局印尼市场。

除了中国的金融科技企业,印尼本地线上同样存在不少借贷平台,如主营业务为消费贷的KTA KILAT,直接连接借款人和贷款人、减少信息不对称的P2P平台Dana Siaga、Zidisha和专注于现金贷的RajaUang等。

但是,除了消费信贷之外,印尼的金融科技发展现状如何?中国互金企业在布局印尼市场时除了选择消费金融还可以布局哪些其他的行业?印尼的金融体系如何构成?这些答案都可以通过这篇文章解决。

市场层面:印尼金融科技企业数量持续增长

目前,印尼的金融科技公司已经超过了190家,涵盖了支付类、借贷类、记账类、众筹类以及保险等,其中数量占比较高的是金融支付企业及借贷企业。

根据印尼调查网站JakPat的数据显示,2016至2017年,印尼成立金融科技企业的数量保持稳定增速39%,虽不至于与去年爆发式的78%相比,但依旧高于2014至15年的9%。

报告指出,虽然大多数的创业公司与资方选择不披露投融资金额,但已经披露的2017年印尼金融科技行业投资总额达1.77亿美元。值得一提的是,印尼首家O2O电视商务公司Kioson和移动支付公司M-Cash都于今年完成IPO,这也是印尼首两家公开募股的金融科技公司。

2017印尼金融科技投资公示-1.png

2017年印尼金融科技投资公示-2.png

2017年印尼金融科技投资公示(来源于:Fintech Report 2017)

此外,印尼于2016年成立了印尼金融科技公司协会(ATTECH),同年有55家Fintech企业在协会注册,而这一数字在2017年升至109家。

印尼移动支付企业.png

据网上公开数据查询,印尼所有金融科技公司中,有43%的企业的主营业务是电子钱包(或第三方支付)。报告显示,在非银行运营的第三方支付公司中,Go Pay是使用人数最多的一家,使用率达到65.17%。

印尼网络借贷企业.png

占据印尼金融科技公司第二大板块的便是网络借贷平台,其中包括P2P、现金贷、消费借贷、众筹等。据HakPat的调查,在印尼所有网络借贷平台中,使用率最高的是两项是P2P平台Modalku和众筹平台KitaBisa。

消费者层面:金融科技概念普及率提升

根据报告消费者的调查显示,受访者中听说过金融科技的人群占比达到67.2%,而这一比例在2016年是28.34%。

当被问及对于金融科技的理解时,70.57%的受访者认为金融科技是一种金融授权科技的服务;47.90%认为是金融与科技结合改变传统金融业务模式的一种现象;41.44%则认为是在金融领域的初创企业(答案为多选)。

而在金融科技服务使用情况方面,2017年有60.96%的受访者表示已经在使用,而这一数据在2016年仅有18.46%。受访者使用的金融科技服务大部分依旧由银行提供,但非银行提供的比例由16年的10.27%提升至15.02%。

关于使用金融科技服务的理由56.31%的受访者认为可以节约时间,同时54.40%的人认为更加安全和便捷,其次是不用奔赴银行,操作方便等。

95.95%的受访者认为,金融科技可以推动印尼金融领域的发展,包括民众对金融的认知。

监管层面:印尼金融科技监管机构

印尼的金融体系由政府监管部门、金融机构、金融市场等共同组成,但以银行体系特别是商业银行为主。而在金融科技领域,市场的监管以印尼中央银行(BI/Bank Indonesia)和印尼金融服务管理局(OJK/Otoritas Jasa Keuangan)为主。

2016年底至今,印尼OJK发布了一系列针对P2P网贷业务的监管规则,比如外资控股比例不得超过85%,放贷利率必须在合理范围内,必须把从投资人获得的资金存于双方都同意的当地银行的虚拟账户中等等。

2017年初,OJK发布了对于从事P2P网贷业务的金融科技公司提出明确的资金要求,规定金融科技公司在向金融监管局注册登记时须持有10亿印尼盾(74239美元),申请牌照时需持有25亿印尼盾。与早前OJK在其意见征求稿中分别提出的20亿印尼盾和50亿印尼盾相比,上述两项资金要求其实有所降低,对于想要入市的初创企业来说面临的压力相对较小。

但值得一提的是,文件并为对贷款利率做出严格的规定, 只是提出金融科技公司在向投资者和消费者提供关于利率的建议时需要“考虑公平性和国家的经济发展”。

金融监管局还制定了监管沙盒,以便在更多管理规定出台前,希望测试自己提供的服务的金融科技公司启动测试。


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