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从四大企业财报,看农业科技企业盈利空间在哪?

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作者:张朝阳
2019-03-13 20:52
本文分析了四种类型的农业科技企业,通过其财报说明了各个公司的盈利模式及其前五大客户情况。
此份报告着重探讨了农业信息科技如何驱动农业发展,推动乡村振兴。总共分为了三个部分:一、阐述了中国农业面临的几大问题及定义了农业信息科技;二、讲述了农业种植、畜牧养殖以及水产养殖等三个领域的信息科技,并简单介绍了相关企业的应用场景及商业模式;三、探讨了农业信息科技未来的发展方向以及当前所面临的问题。
农业信息科技发展研究报告——促进农业发展,推动乡村振兴 报告

近日,亿欧智库发布了一份新的关于农业的报告《农业信息科技发展研究报告—促进农业发展,推动乡村振兴》,报告中阐述了中国农业面临的问题、发展现状及农业种植/畜牧养殖/水产养殖等三个领域的信息科技、相关企业的应用场景和商业模式。根据企业数量和实际调查发现,农业种植领域企业最多,当然也和农业整体的产值结构相关,2017年农业种植占农林牧渔总产值比重的53%。

农业种植领域的新技术主要滴水灌溉/水肥一体化、农业物联网、卫星/无人机遥感、农机自动驾驶等多个领域,其中,滴水灌溉/水肥一体化发展时间最久,应用时间最长。

农业种植领域的企业大概可概括为三个类型,第一类是未上市的企业,包括佳格天地、科百科技、慧云信息等,这类型企业的创始团队均拥有先进的技术以及农业领域的工作经验;第二类是大企业的某个事业部或者某个部门,如中化集团的农业事业部、京东集团的京东数科、阿里集团的阿里云等,这些企业的特点为具有雄厚的资本且愿意花长时间去投入;第三类是已上市的企业,如捷佳润、东方生态、绿度股份等,这些企业的特点为布局时间早,多专注于某一个细分的领域,但这类型的企业想要发展壮大,还需要长时间的积累。

本文将着重研究第三类企业,且准备通过企业的财报来分析其发展情况以及行业的整体现状,选出了四个比较具有代表性的企业进行了分析,分别是捷佳润、东方生态、托普云农以及绿度股份,这四个企业可分别代表肥水一体化、滴水灌溉、农业物联网以及农产品溯源等四个领域,由于2018年财报还未发布,所以本文将根据2017年的财报进行分析。

一、捷佳润——水肥一体化领域的领导者

捷佳润成立于2008年,2017年5月在新三板挂牌。根据财报数据可知,2017年其业务总的营业收入为4172.9万元,其中最核心的产品为水肥一体化系统,收入占比达到了84.56%。水肥一体化系统主要包括灌溉系统、设备、材料以及从设计、施工到安装等整体的技术指导服务。

捷佳润财报.png

但公司的前五大客户总的销售金额占年度销售额的48.7%,公司发展对大客户的依赖程度较高,且根据天眼查数据显示,第一大客户广西水电工程局建筑工程有限公司隶属于中国能源建设集团有限公司(国有企业),占年度销售额的18.42%。政府机构仍然是农业科技企业的主要购买方。

捷佳润财报.png

二、东方生态——滴水灌溉领域的先行者

东方生态成立于1999年,2011年6月在新三板挂牌。根据其财报数据可知,2017年公司总的营业收入为3830.7万元,其中主要的收入类别包括三大块,灌溉产品销售、智能硬件销售以及大数据平台。在信息化发展的今天,大数据平台的业务收入尤其耀眼,在东方生态,大数据平台主要指的是根据利用自主研发的生态智能硬件产品将物与物互联,将采集到的生态数据进行科学演算和算法测算,最终通过建立智能化的生态物联网及大数据平台的模式,而后应用到客户的实际场景中。当前,该数据平台已经在内蒙古自治区赤峰市建立使用,能提供农业、水利、气象等数据支持。

东方生态财报.png

同时根据财报显示,前五大客户的销售金额占年度销售额的17.88%,由于报告中未显示客户名称,所以还未知客户的类型。

三、托普云农——农业信息化建设的开拓者

托普云农成立于2008年,2015年10月在新三板挂牌。根据其财报数据显示,2017年公司的营业收入13449万元,公司的主营业务也主要来源于三大块,农业监测仪器设备的销售、农业信息化及代理产品,其中,农业信息化的产品主要是通过获取自身研发的产品数据来为客户提供农业信息化整体解决方案,建立智慧农业综合服务云平台,曾开发了耕农宝、茶农宝、鹏管家等产品。

托普云农财报.png

2017年,公司的第一大客户来源于印尼,年销售额近900万;其余四大客户均是专业的合作社或者政府类农业机构,四者总共占年收入的8.23%。

托普云农财报.png

四、绿度股份——农产品溯源的佼佼者

绿度股份成立于2011年,2015年11月在新三板挂牌。根据其财报数据显示,2017年公司的营业收入为1544.7万元,远小于前几家公司的营业收入,其中主营业务有两大块,农业物联网平台以及农产品质量安全追溯系统,两者收入比例大约为1:1。公司正通过为客户构建大数据平台来保障农产品的质量安全。

绿度股份财报.png

然而,2017年公司的前五大客户总的销售金额占年度销售金额的83.26%,公司发展严重依赖于头部几名大客户,且部分大客户隶属于政府机关单位,如何能够增加市场类客户也许是公司盈利增长点的一个方向。

绿度股份财报.png

本文分别介绍了四家不同类型的农业科技企业,均在新三板挂牌上市,这四个公司有几个共同的特点:一、营业额均不高,几千万到一个亿不等;二、传统的硬件产品收入仍然占据整个公司营业收入的一大部分;三、其中,两家公司的前五大客户的营业收入占比较高,且前五大客户均包括国企或者政府类机关单位,市场化企业还较少

综合来看,在大数据、人工智能等技术的快速发展下,大部分农业科技企业正在向这方面转型,农业信息化系统等已经占据了企业的部分营业收入来源,但远不如传统的卖硬件、卖设备带来的收入。农业科技企业要想快速发展,需要不断降低自己产品的成本,引入人才,挖掘新的市场需求,通过政府的补贴或市场上的资金,快速扩充市场,而如何服务于小农才是未来发展的重要方向。

除此之外,亿欧智库在2018年5月还发布了一份智慧农业相关的报告,题目为《2018智慧农业发展研究报告—新科技驱动农业变革》,更多内容可免费点击报告链接,进行下载。

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