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服务外包:灵活用工下一个风口,推动产业转型升级

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作者:龚晨霞
2020-09-09 16:35
服务外包作为灵活用工的重要业务模块,已成为该行业越来越多参与者的选择。
本报告从灵活用工的定义出发,回溯灵活用工行业的发展背景和历史,重点研究服务商的业务模式,并分析全球龙头企业The Adecco Group和ADP的发展模式与变化,最后落脚于中国灵活用工服务商的落地实践,探索行业未来发展趋势。
星星之火,可以燎原——2020灵活用工行业研究报告 报告

近日,智联招聘发布的《2020雇佣关系趋势报告(一)——后疫情时代的新雇主经济》显示,71%的受访者认为,疫情期间其所在公司的线下业务受阻,其中,私营企业从业者感受较为明显,占74.2%;超四成以上受访者表示公司资金链出现问题。另有部分受访者表示公司出现产品与技术方面的问题。

随着全球性疫情的蔓延,其带来的影响还在不断发酵。根据智联招聘8月份发布的调查结果显示,55%的受访者表示所在企业进行业务调整。其中,56.3%的受访者表示原有工作业务减少,另有39.9%的受访者与25.4%的受访者表示原有业务进行转型或升级。多数企业正在通过组织瘦身、重构及业务调整等形式展开“自救”。

在此背景下,多元化的就业形式和用工模式成为企业和劳动者的“生存”选择。根据智联招聘大数据,灵活用工招聘需求大增,其中今年二季度灵活就业招聘需求增长76.4%。

灵活用工的方式有很多种,在近日亿欧智库发布的《星星之火,可以燎原——2020年灵活用工行业研究报告》中,将灵活用工模式分为了传统的劳务派遣、外包和新经济下的众包、兼职等两大类。在这其中,服务外包模式成为大小服务商越来越重视的业务规划,以ADP为例,该企业正通过平台与流程化操作来发展和扩大HR BPO(人力资源流程外包)解决方案。

在政策层面上,政府关于服务外包的政策实际上在2015年就有发布,当时国务院下发了《关于促进服务外包产业加快发展的意见》,从政府角度肯定了服务外包的积极作用。2020年1月6日,商务部、发改委等八部门又联合发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》,提出要跨界融合、协同发展,鼓励服务外包向国民经济各行业深度拓展,加快融合,重塑价值链、产业链和服务链,形成相互渗透、协同发展的产业新生态。

2018年市场进入爆发期,2019年执行额首次突破万亿元

服务外包可根据业务模块分为不同的外包业务,比如信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)等,根据国家商务部历年数据,2018年服务外包市场进入爆发期,2019年服务外包的产业规模稳步扩大,执行额首次突破万亿元。2019年中国企业承接服务外包合同额15699.1亿元,执行额10695.7亿元,同比分别增长18.6%和11.5%,执行额首次突破万亿元,再创历史新高。其中,离岸服务外包合同额9207.9亿元,执行额6555.8亿元,同比分别增长15.6%和11.8%(以美元计算,离岸服务外包合同额1389.1亿美元,执行额968.9亿美元,同比分别增长15.4%和9.3%)。

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国家商务部文件指出,新兴就业形态扩展就业空间,稳定大学生就业作用明显。随着服务外包加快转型升级,众包、云外包、平台分包等新模式不断涌现并快速发展,为年轻人特别是大学生提供了灵活就业的新渠道,推动了零工经济等新兴就业形态的发展。2019年,中国服务外包产业新增从业人员103万人,其中大学(含大专)以上学历60.6万人。截至2019年底,从业人员共1172万人,其中大学(含大专)以上学历750.1万人,占从业人员总数64%,对稳定大学生就业发挥了重要作用。

产业转移加快,区域布局、结构进一步优化

从区域看,长三角区域承接离岸服务外包执行额3246.6亿元,约占全国一半,是中国服务外包产业的主要集聚区。粤港澳大湾区、京津冀和东北三省离岸服务外包执行额分别为824亿元、642.7亿元和246.2亿元,同比分别增长4.9%、26.3%和10.8%,占全国的比例分别为12.6%、9.8%和3.8%。

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从产业结构看,2019年中国企业承接离岸信息技术外包(ITO)执行额2894.3亿元,同比增长9%,占离岸业务执行额的44.1%,其中ITO主要领域信息技术研发服务的执行额2327.8亿元,占80.4%;承接离岸业务流程外包(BPO)执行额1183.9亿元,同比增长30.4%,占离岸业务执行额的18.1%,其中BPO主要领域业务运营服务的执行额763.8亿元,占64.5%;承接离岸知识流程外包(KPO)执行额2477.6亿元,同比增长7.6%,占离岸业务执行额的37.8%,其中KPO主要领域设计服务的执行额1574.2亿元,占63.5%。以医药和生物技术研发服务、检验检测服务、互联网营销推广服务、电子商务平台服务等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长,同比分别增长15.3%、20.5%、37.1%和53.2%。

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灵活用工下一个风口

亿欧智库发布的《星星之火,可以燎原——2020年灵活用工行业研究报告》中指出,2019年国内市场规模4787.69亿元,年均复合增长率达45%。在疫情影响和政策推动下,国内市场灵活用工需求持续上升,预计2020年国内灵活用工市场规模约7258.2亿元,灵活用工市场渗透率为8.24%。

市场规模.png.png

但由于市场竞争加剧以及行业马太效应的出现,2020年之后灵活用工市场规模在上升的同时,年均复合增长率开始放缓,2020年到2022年预计年均复合增长率为30%,2022年的市场规模将达到12246.95亿元。

服务外包作为灵活用工的重要业务模块,已成为该行业越来越多参与者的选择,在这个万亿市场中将贡献巨大的市场份额。国家商务部表示,2020年将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,组织各地商务主管部门积极配合有关部门落实好各项惠企政策,落实好支持服务外包产业加快转型升级的20条政策措施,推动产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。

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