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大健康 作者:林红 2020-11-27 08:30
[亿欧导读]

近月来,惠民保产品集中发布,各大保险公司跑马圈地,积极承保,而保险公司竞逐背后的风险与价值究竟几何?

保险

题图来自“收费图库”

一、 惠民保是什么?

“惠民保”,银保监会将其命名为“城市定制型商业医疗保险”,是一款以“城市定制、商保承保”的方式,由政府及相关部门协同商业健康保险公司与第三方保险技术及服务公司联合发布的保险。该产品的年保费大多仅需数十元,且不限制保障年龄,无需健康告知,非标准体可保。

二、 惠民保产品从萌芽到爆发

1、惠民保的萌芽

惠民保的诞生可追溯到2015年,深圳市首推“深圳市重特大疾病补充医疗保险”,该产品由平安养老保险公司承保,至今已经连续发布五年。此后,惠民保相继于2018年底和2019年在五个城市推出,速度较缓。

2、惠民保的爆发

伴随着人口老龄化的压力,我国的基本保险体系已不堪重负,而健康险作为缓解这一压力的重要内容,受政策的鼓励正在逐步发挥其补充保障作用。2020年3月国务院发布的《中共中央关于深化医疗保障制度改革的意见》文件提出到2030年,全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。此后,与政府及相关机构合作的惠民保险进入快速发展期,尤其在2020年8-11月呈现爆发式增长,其中仅在9月就发布18款产品。截至2020年11月26日,惠民保产品覆盖全国的60多个城市,涉及70余款产品。

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惠民保的爆发是政府、协会、及相关机构的助推,也是各大公司竞逐的结果,其中不乏有商业保险公司和第三方保险技术服务公司。中国平安、中国人寿、中国人保、中国太平洋保险、众安保险、泰康在线等数十家寿险、财险保险公司以单司承保、多司联合承保等形式纷纷入局。其中,仅平安系(平安养老、平安健康、平安财险)就参与承保20余款惠民保产品,而中国人保也参与发布约16款产品。此外,多款惠民保产品联合了妙健康、思派健康、圆心惠保、暖哇科技、医渡云等第三方保险技术服务公司,利用大数据、云计算、人工智能等技术,通过大数据处理、健康险+健康管理、药品福利管理(PBM) 等方式,助力保险公司风控,及为被保险人提供健康服务。

三、 惠民保对保险公司的风险与价值

面对惠民保产品,保险公司的参与热情高涨,在部分城市甚至出现“一城多保”的情况。但惠民保价格低廉,保险公司参与承保实则是喜忧参半,需平衡其风险与价值。

(一)风险

1、惠民保的经营面临较大压力

梳理当前已经发布70余款惠民保产品,产品价格多在100元以内,其中70%的产品在49-79元/(人*年)。相较于财险、寿险等产品,健康险产品的经营风险本就相对较高,多家专业健康险公司仅在2019年年底实现微薄盈利。而惠民保产品价格低廉,对承保公司的更是带来了经营压力。

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2015年发布的首款深圳市重特大疾病补充医疗保险已连续发布五年,价格由2015年的20元/(人*年)提升至2020年的30元/(人*年)。尽管投保人数呈现逐年递增趋势,但根据2018年的公开数据显示,2015-2018年期个医保年度合计赔付3.99亿元,平安养老保险公司依旧遭遇小额亏损。

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2020年发布的数据显示, 2019年的南京市惠民保保费为49元/人,当期投保人数为39.5万,而赔付金额为1420万,保费赔付之后,当期保费结余也仅为515.5万元,经营风险较高。

与此同时,惠民保的经营也面临政策风险。8月13日浙江省嘉兴市的“惠嘉保”产品上线,而上线仅一月,就因政策限制,导致惠嘉保产品于2020年9月24日无法再次上线。惠嘉保是国内首个停止投保的惠民保项目。

2、惠民保对原有健康险产品的影响

惠民保产品可称之为“廉价的百万医疗“。表面上,惠民保的出现或将冲击百万医疗保险产品市场。但是实际上,当前的惠民保产品的保障力度十分有限,大多数产品的起付金额2万元,可报销范围集中在医保目录范围内;相比之下,百万医疗保险起付线多为1万元,多数产品保证续保,且覆盖范围涵盖医保外的保障项目。

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因此,尽管惠民保价格实惠,但保障力度与百万医疗相距甚远,产品对于无法购买百万医疗的带病人群是福利,但是对于健康人群来说保障效率较低。亿欧认为该产品对百万医疗的冲击相对有限。

(二)价值

惠民保价格低廉,保险公司面临亏损的风险,但同样也为保险公司提供价值。一方面,惠民保产品的发布将提升人群对于健康险产品的关注,提升居民的投保意识,帮助保险公司触达更广泛的客户群体;另一方面,惠民保多由政府相关部门、协会等机构合作发布,保险公司参与其中,可提升其企业形象与知名度;同时,伴随着参保人群的广泛覆盖,保险公司能积累更多人群健康信息,对产品的设计与创新积累更多的基础数据。

四、惠民保的未来展望

伴随着惠民保从萌芽到爆发,惠民保也暴露出一些问题,受到了监管部门的重视。11月20日,银保监会人身险部向各银保监局、保险公司、保险行业协会下发《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知(征求意见稿)》,重点查处保障方案缺乏必要的数据基础;未按规定使用备案产品或未及时报告保障方案;参与恶意压价竟争;违规支付手续费;夸大宣传、虛假承诺、误导消费者;拖赔惜赔;利用不正当手段套取、骗取医疗保险基金;冒用政府名义进行虛假宣传;泄露参保人信息或擅自用于其它用途等9大违规行为。

未来,惠民保产品将进一步受到规范,经过行业筛选,产品的设计与定价更加合理化,保险公司的经营风险将有效规避;投保人的权益将得到保障,理赔风险将大幅度降低,产品的渗透率会进一步提升。 

亿欧智库正在撰写《2021年中国健康险行业创新研究报告》,报告旨在梳理健康险行业痛点,并对行业创新点进行盘点,探索行业未来发展机会。该报告计划在2021年1月发布,现广泛征集健康险行业创新案例。

参与要求:

致力于健康险行业创新的企业,包括:

1)健康险保险公司:提供健康险产品并具备创新点的保险公司,如提供新保险产品、调整服务内容、改变运营方式等。

2)保险代理或经纪公司:主要作为保险销售营销渠道并具备创新的企业,如拓展营销方式、结合新技术、开发新的场景等。

3)健康险第三方服务公司:为健康险保险公司产品设计、营销销售、核保理赔、医疗健康服务等业务流程,应用大数据、人工智能、云计算、物联网等技术,为保险公司或者保险代理和经纪公司提供技术服务的企业。

参与价值:

入选企业有机会以典型案例的形式展现在《2021年中国健康险行业创新研究报告》中,提升企业的知名度。

附件:惠民保产品汇总清单

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