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汽车 作者:朴正浩 2020-12-01 17:51
[亿欧导读]

全球科技出行即将迎来数字化变革的新十年。亿欧汽车认为,未来科技出行趋势特征将会是“市场全球化”、“产业数字化”、“产品科技化”、“品牌轻型化”。

GTM2020

题图来自“原创图片”

2020年11月27日,由亿欧EqualOcean、亿欧汽车主办的“GTM2020全球科技出行峰会-上海论坛”在上海龙之梦万丽酒店召开,本次大会以“展望新十年”为主题。大会现场,来自新能源、智能网联产业上下游、知名投资机构等数百位嘉宾齐聚一堂,围绕市场全球化、产业数字化、产品科技化、品牌轻型化四大新时代特征,共同研讨了科技出行产业发展生态及趋势。

在峰会开场环节,亿欧EqualOcean 执行总经理、亿欧汽车总裁杨永平做了主办方致辞并发布了《2020中国智能网联汽车产业影响力指数》报告。

其核心观点如下:

核心观点.jpg

以下为杨永平演讲内容,经亿欧汽车编辑梳理:


各位新朋友、老朋友,大家下午好!

我是亿欧EqualOcean的杨永平。今天的活动名称叫“2020全球科技出行峰会-上海论坛”,我们每年会把这个品牌会议拆成不同的部分,讲不同主题和方向,去探讨行业里新洞察、新机会,并和产业上下游的朋友们去共同探索、交流。

亿欧智库和亿欧汽车在2018年就对“科技出行”作出了界定。“科技出行”是指以智能网联、新能源为基础产业支撑,并融合科技互联网、智慧交通、智慧城市等跨界力量的可持续绿色发展的,生态型创新出行服务商业体系。

我们概括性总结了科技出行有以下几个特征,分别是“可持续”、“绿色发展”、“生态型创新”。在科技出行发展的背景下,各子系统间不再孤立,而是成为一个共同体共融共生以及协同创新。

定义了“什么是科技出行”之后,接下来的主题是关于“新十年”。今天的主题是展望新十年,2020年极其特殊,它是21世纪第三个十年的开端,同时也是国家十三五规划收官之年和十四五规划开端大年的关键交汇点。

在如此特殊的一个节点,我们需要看到已经到来的新十年里将会有哪些变化。很多人会在乎一年的变化,却忽视了十年的力量。在过去的十年里我们看到了像蔚来小鹏汽车理想汽车等公司先后成立,并取得了不同成绩、达到了新的高度。同时,我们也看到了跨界公司像小米、拼多多美团、滴滴、字节跳动等等一系列全球巨头型的科技公司发展壮大。

十年是一个非常长的时间跨度,存在诸多不确定性,所以我们要在未来的十年里去洞察哪些是确定性的趋势。在过去的一年里不确定性因素太多,因此我们可以在这一年里找一些确定性的变量,或者说变量中的一些定量,以此来窥视未来十年的动态发展。

在展望新的十年里,我们亿欧汽车希望通过4个维度来拆解一个产业和商业发展的坐标体系。

第一,产业维。企业未来发展的重点是构建产业生态,目前,众多底层的科技互联网公司通过股权投资、战略投资布局企业自身的业务链和产业链,以构建一个庞大的生态体系。此前,在各个产业之间多为孤立状态,而现在联系非常紧密。

第二,科技维。在过去的一段时间里科技股的涨势非常强势,并且一级市场的科技型公司也取得了非常迅速的发展,包括量子技术、数字孪生应用和场景等等。基于此,我们认为科技作为新生产力工具,将成为判断未来十年的一个很重要的维度。

第三,时间维。今年很多投资人和一些产业的企业家聊做时间的朋友,如何去做?应该以什么样的心态去做?在这个过程当中涉及到一个关于价格和价值的判断,包括二级市场和一级市场公司的估值怎么去定。经济学原理中有一个很基础的原理,即价格围绕价值产生波动。一个企业的价值和它未来创造的利润空间究竟有多大,我们不应该用短短一年去评判结果,而是应该要一个更长的时间维度里面分几个阶段去看,这个时候它的价值会有一个很明显的评判。

第四,商业维。百年企业存在是多方式、多形态的,但是支撑其商业前进的原动力是什么?是企业家精神、创业者精神,即探索创新对整个商业形态的影响、对人类社会的影响。这是我们在展望新十年里看到的维度。

回到汽车产业,2015年汽车“新四化”被提出以来到现在这段时间,其已经成为过去几年里行业共识的概念,并成为汽车产业发展的背景。众多公司积极贴合“电动化、智能化、网联化和共享化”,并和“新四化”里的某一方面进行关联、标签化。但是,在过去5年时间里面行业发生了很大的变化,在新的变化里面应该用什么样的视角去探索未来十年,来贴合接下来十年里市场新趋势和行业发展的新方向?

基于此,我们认为“新四化”已成既定现状,将不再构成指导我们理解未来的“产业趋势”。在此背景下,我们应该去找寻新的产业认知,应用新的方法论。亿欧汽车对此总结和预判了四个产业发展的特征变化,在未来十年大的商业事件、创新故事,并且其中还会诞生新的巨头公司和行业领袖。具体描述为 科技出行 G.D.T.L. 趋势性特征 :市场全球化(Globalization of market)、产业数字化(Digitalization of industry)、产品科技化(Technological products)、品牌轻型化(Lightened brands)。

第一,市场全球化。市场全球化有两种形式,分别是“走出去”和“引进来”。“走出来”是包括中国车企在做出海战略(产品出海、投资出海、研发出海),加入到全球竞争当中,并且力度逐年增强。而“引进来”是指很多技术型公司进入中国,开始布局中国新经济领域的产业。

在近期刚刚公布的“十四五规划和2035远景目标”里面提到了促进国内国际双循环,这是一个新的发展格局。在这样的格局之下,企业需要以全球化思维去布局。这个思维不仅仅包括产品的全球化,还有团队全球化、管理全球化、业务体系全球化等等。

谈到团队全球化,我们亿欧EqualOcean其实也是一支拥有全球化背景的团队,我们的愿景是“Tech for Equal”(让科技更平等),我们团队中也有很多外籍同事,在多文化融合的过程中需要新的协作方式去推动。

第二,产业数字化。十四五规划里面提到一个非常重要的概念“数字经济”。此前,我们去看互联网经济、实体经济,很多时候大家会以相对割裂的角度去理解。而数字经济就是将这种割裂对立状态的经济体系进行融合,数字化转型从中起到了非常重要的作用。

那企业进行数字化转型的动力是什么?我们总结了供给端和需求端这两个维度。

在供给端,企业新的需求就是提效或者降本,这是它的原始动力。新思路和新发展眼光的表现是去“价值洼地”。根据我们所知的微笑曲线,汽车生产制造、基础销售处于微笑曲线U型的底部(价值洼地),而在U型曲线的两端是核心设计研发和下游产品服务(C端运营和用户产生的商业场景)领域,这都是高附加值的领域。基于此,企业寻找新的利润空间的方向就十分明显。目前,汽车企业在寻找价值的高地,寻找腾飞的“第二曲线”,这是提效和降本的原始动力。

在需求端,企业在往微笑曲线的右上角位置(C端运营和用户产生的商业场景)迁移时,需要和用户建立关系,以提高用户的复购率和留存时间,同时提高用户客单价,这就离不开智能数字营销体系。但如果企业单单把数字化转型聚焦在营销体系,那对于经济形态的理解就过于片面了。汽车企业需要和用户之间建立长期良性互动关系,并从中获取有持续价值的数据,基于此来持续挖掘商业场景,探索商业机会,这是我们对于产业数字化转型的理解。

过去,整个产业经历了信息化、数字化和智能化。当下,很多公司依然停留在信息化阶段,还在OA、CRM、ERP等等传统企服工具云化的阶段。而AI、云、区块链的出现为企业向数字化转型提供了良好的工具,也是企业向数字化转型的契机。

为此,近期我们也将推出“亿欧EqualOcean数字经济和企业数字化转型避坑指南”,和大家一起探索新的可能。

第三,产品科技化。今天的汽车已不再是单纯的工业品,而更像是一个科技产品。科技产品符合摩尔定律,即成本会周期性下降,但芯片算力会逐渐提升。现在部分智能电动车卖的更好的原因之一便是其科技体验优于过去的产品。

此外,棘轮效应也同样适用于科技产品,这是科技产品的一个消费惯性的经济学理论。棘轮效应指消费者体验过更优的科技产品后便很难回归到体验差的科技产品。

产品科技化中的另外一个相关词汇是“科技豪华”。在前不久北京车展和广州车展中,很多车企都在提科技豪华,无科技不豪华。以前豪华是在配置上用什么材质包裹座椅等,现在则是产品中搭载了怎样的中控屏、人机交互系统、HUD、先进传感器等配置。这些因素成为了评价汽车产品的豪华程度。这些都是产品科技化的具体体现。从汽车科技角度来看,5G、V2X、自动驾驶、OTA等在汽车产品中的应用都属于汽车产品科技化的特征。

第四,品牌轻型化。过去的一年里,外资和中国车企都对原有的品牌LOGO进行了扁平设计和重新定义,完成了对品牌顶层设计的优化。车企作为产业链中最具话语权的主体,在面对诸多90、95、00后车主、潜在车主时,必须要输出更年轻的品牌形象,得年轻人则得天下。

对于品牌的轻型化的理解,除了企业形象之外,还有体现在组织管理和销售模式的“轻”上。未来的公司都是科技公司,科技公司的特征是效率型组织,组织架构的顶层设计一定是轻盈的、灵活的;关于销售模式和服务体验,当下新势力品牌的直营模式、车电分离的能源运营及补给模式创新,都是轻型化的特征。

以上“科技出行 G.D.T.L. 趋势性特征”是亿欧汽车团队对于新十年里产业发展趋势洞察。接下来的十年里,我们要用这新的视角和观点去看待要发生的一切。

在“2020全球科技处行峰会·上海论坛”中亿欧汽车要做的另一件事就是要发布由亿欧汽车、亿欧智库联合出品的《2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》报告。

智能网联是大家耳熟能详的一个产业,它创造了很多商业机会,让很多公司参与其中。智能网联产业已经融合了信息、通信和其他多个业态。智能网联产业的技术迭代非常快,这也符合新兴产业的发展特征。此外,它的商业化速度也在进一步提速。

在智能化基础设施方面,今年大家都在提新基建,包括5G和新能源基础设施部分。在此背景下,我们认为智能网联汽车的渗透率和销量走势将会持续走高,用户对智能网联汽车的认知也会逐渐增强,这是一个非常明显的市场特征。

基于智能网联产业发展现状,亿欧汽车对参与其中的车企、互联网科技公司、新型供应商等企业进行了研究,并建立相应的指数体系进行评判。通过长期的数据监测,亿欧汽车挑选出了50家从事智能网联产业的头部企业,并针对其产业影响力进行了研究。产业影响力共分为四个维度,分别是品牌影响力、技术影响力、资本影响力和生态影响力。基于这四个维度,我们对头部50家企业进行了研究分析,并按照产业影响力的大小进行了排名。

基于过去的研究成果,《2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》报告中详细描述了亿欧智库对智能网联产业的洞察结果。

第一,企业发展呈现多元化的特征。各企业在发展过程中都有着自己的独特特点,在某些影响力建设上尚且存在不足之处。

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图片来源:《亿欧智库-2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》

第二,品牌、技术、资本和生态影响力之间存在强弱不同的线性相关关系。亿欧智库基于数据,将四项指标进行了两两线性拟合,并建立相关模型。根据模型结果显示,品牌和资本影响力之间的线性关系非常强,而和生态影响力是非线性相关的。

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图片来源:《亿欧智库-2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》

第三,传统车企产业影响力明显落后于新造车企。其中部分的原因是因为近一年时间里新造车企在二级市场中表现强势,知名度陡然上升。

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图片来源:《亿欧智库-2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》

第四,巨头背景企业间能力存在全方位的差异。怎么样理解?随着很多巨头企业进入智能网联产业,基于原有的资源优势,其在产业中的表现差异较大。在对比这类企业时,我们发现,企业在品牌、技术、资本和生态等方面的影响力均存在明显差距。

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图片来源:《亿欧智库-2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》

第五,创业公司和车企、巨头背景企业的生态影响力是旗鼓相当的。在我们的印象里,车企在产业中的生态影响力是巨大的,并主导着产业的话语权。但是,基于我们的研究结果,创业企业在用更加开放的态度打造自身生态影响力,并已经具备和巨头企业掰手腕的能力。

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图片来源:《亿欧智库-2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》

听到这里,以上就是《2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究》报告的部分内容,大家可以关注我们官网下载,查看更多精彩内容。接下来,我的其他同事将陆续揭晓此次活动的另外很重要的一部分内容,即“2020全球科技出行产业创新榜系列榜单发布”,共13份榜单,包括5份企业榜单、4份产业榜单和4份人物榜单,请大家关注后续环节。

最后,感谢大家。

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智能网联数字化变革GTM2020中国汽车科技出行行业趋势特征