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科技 作者:乔浩然 2020-12-02 14:46
[亿欧导读]

随着雪亮工程建设逐渐步入收尾阶段,下一阶段,泛安防产业将下沉至城市的毛细血管,融入到生活场景的方方面面。碎片化市场有望成为安防行业的新增长动力。

地球

题图来自“公开图片”

从上世纪60年代故宫博物院的安防报警系统首次在国宝保护中发挥作用开始,中国安防行业发展的序幕正式拉开。

在随后近60年时间里,中国安防行业发展迅猛,眼下,安防行业已基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系。据中国安全防范产业行业协会发布的《中国安防行业2019年度统计报告》,2019年我国从事安防行业的企业总量约为3万家,从业人员达160多万人;安防企业年收入总额接近7562亿元,同比增长9.6%。

纵观中国安防行业发展历程,行业主要围绕着信息技术的更新迭代在不断改革升级,而在安防行业的不断发展过程中也有一批优秀的安防企业崛起,它们抓住了数字监控的机遇一跃而起成为世界巨头。

如今,随着人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的快速发展,安防行业又将迈向何方?当雪亮工程建设步入收尾阶段,政府类项目增速逐步放缓,安防市场变为“红海之争”,安防企业又将如何变阵确保企业继续快速发展?

亿欧智库《2020年泛安防行业研究报告——碎片化市场新机遇》将对安防行业的发展现状进行事实阐述与研究整理,深入解析安防产业的市场变换及技术更迭,明晰产业的发展态势。

安防泛在化,泛安防时代来临

随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展,人脸识别、活体检测、视频分析和数据分析等技术不断完善,原本用途单一的安防产品功能越来越丰富,使安防边界越来越模糊,安防行业开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合,从重点关注社会治安、犯罪等狭义的领域,向更广泛的领域推进,并呈现出优势互补、协同发展的产业格局。眼下,安防产业已经进入一个全新的时代——泛安防时代。

传统安防将安防限定在一个狭窄的领域中,适用范围主要局限于公共安全和道路交通安全等领域,安防系统的建设管理主体也多为政府机构。而泛安防则是指在传统安防行业发展较为成熟、人工智能等新一代信息技术快速发展的背景下,安防产业与人工智能等新兴技术结合,在提升用户体验度和使用效率的同时也使安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面,形成覆盖范围更广泛、终端应用更多元的泛安防产业格局。

安防行业泛在化

此外,随着安防行业与新一代信息技术的深度融合,基于智能安防硬件体系衍生出的增值服务市场也开始显现。目前多数智能安防体系都是基于众多智能摄像头、传感器等物联网设备搭建的,而这些物联网设备所采集的数据除了满足安防需求外,也可以用于其他增值服务,如企业管理、客流分析、精准营销等,在提高用户效率的同时最大程度提升用户体验感受。这些增值服务的衍生也是安防行业泛在化的体现。

“短头”与“长尾”之争

在安防行业中,既有集中型的大型城市级安防项目,同样拥有碎片化的小型用户项目,且碎片化的形态存在已久,市场中存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。而随着人工智能、大数据等新一代信息技术发展,智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化,在新技术的加持下许多未被满足的需求有望实现,行业“碎片化”的现象越发明显。

由于越来越多碎片化领域需求涌现,泛安防行业呈现出“长尾特征”。长尾效应强调“个性化”、“客户力量”和“小利润大市场”,将这些细小的市场累计叠加,将发现这些细分市场需求拥有巨大想象空间。

因此,亿欧将安防市场分为集中型市场(短头市场)和碎片化市场(长尾市场),用户群体和项目体量成为市场重要划分标准。

安防行业长尾效应

目前,集中型市场仍是安防行业的主要营收来源,覆盖领域多属于传统安防覆盖范畴。根据集中型市场的客户类型,集中型市场可分为两类:政府端(大G)、大型企业端(大B)。

其中政府类业务是集中型市场的核心,主要涵盖公共安全、道路交通安全等领域,涉及:平安城市、智慧交通、雪亮城市等城市级项目。据中安网数据,2018年,平安城市、智能交通、雪亮工程占中国安防市场的53%。

安防产品行业应用占比

而碎片化市场是指用户不集中,应用与产品相对分散的市场。区别于集中型市场,安防行业碎片化市场主要分布在民用领域,这些领域市场的用户较为分散,且存在大量中小企业用户,包含社区、园区、校园、商超等日常生活、工作场景。客户类型也主要为中小微企业(SMB),单个项目金额小(几万到几百万不等),但基数较大。

碎片化市场与集中型市场对比

基数大的优势也切实反映在场景的市场空间上,据调研数据测算,工地、零售、学校、社区、园区,以及企业办公场景的前端设备市场空间分别为67.2、34.8、306.3、305.5、48.3以及600亿元。可以看到,在这些碎片场景中仅前端设备市场空间过千亿,拥有巨大潜力。

各场景特性及市场空间

以工地场景为例,据住房和城乡建设部数据,截至2019年4月1日,全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共计18.66万个。亿欧智库根据桌面研究、访谈获取的数据测算,2020年全国工地场景安防设备市场空间约为67.2亿元,其中人像识别前端设备市场空间约为34.5亿元。

值得一提的是,2020年5月,为了规范农民工工资支付行为,保障农民工按时足额获得工资,《保障农民工工资支付条例》正式实施,条例的实施更是让工地实名制成为刚性需求。受益于国家政策的支持,安防产品在工地领域将快速得到大规模应用。

(更多场景案例可从报告中阅读)

深化场景融合,加速破局

虽然碎片化市场拥有巨大潜力,但也正是由于碎片化市场呈长尾效应,其一直是安防厂商业务拓展痛点。安防企业在市场拓展方面将面临:市场销售工作难度大,销售成本高,客单价较低,标准化服务难以实现等一系列问题。以往擅长集中型市场整个项目运作的企业难以在碎片化市场中集中发力。

此外,由于碎片化市场中的产品需求差异化较大,且多为非标准化项目。碎片化市场对参与者的产品标准及行业服务能力提出了更高要求。

以平台产品为例,大多数安防厂商会为下游客户提供后端平台服务,不同类型厂商提供的平台服务也不尽相同。在集中型市场中,多数传统安防厂商通常会为用户提供基于标准硬件产品的无业务属性基础能力平台,人工智能算法厂商则是提供无业务场景的算法能力,开发者基于这些基础平台做相应的开发。由于集中型市场大型项目居多,这些项目往往需要做多种个性化、定制化开发,这也导致平台开放性相对封闭,无法面对多种客户。

而在泛安防碎片化市场中,虽然单一场景标准化程度相对有所提升,但碎片化安防厂商多数面对的都不是单一场景。基于对不同场景需求的理解,开发集成硬件能力、AI能力、场景业务的开放平台,以标准化方式为不同场景开发者提供“云+端+智能”一站式解决方案,在满足部分特定场景定制化需求的同时,又为多数碎片化场景提供基础能力,将大幅提升开发者针对不同场景的响应速度,为终端客户提供定制化解决方案。事实上,目前多数厂商已经开始尝试硬件能力、AI能力、场景业务融合的开放平台,但在完善度和成熟度上仍有待改进。

不同类型厂商平台/解决方案侧重点

因此,亿欧智库认为业务场景能力与AI和硬件能力的融合将成为企业重点推进方向 。如宇泛智能就致力于以人工智能(AI)、物联网平台和应用(IoT)、边缘计算设备(Edge)为核心,为用户提供“云+端+智能”的数字化解决方案,以标准化方式响应众多SMB客户的非标需求。目前,宇泛智能已经覆盖了社区、园区、校园、零售、工地等多个场景,以行业综合服务商身份在碎片化市场全面发力。

宇泛智能业务架构

(图片来源:宇泛智能)

碎片化是安防产业一直存在的行业痛点,但安防行业也因落地场景的碎片化衍生出更多商机。 在前几年平安城市、雪亮工程建设时,为追求经济利益最大化,更多企业将重心放在集中型市场,而开拓难度较高的碎片化市场则被忽视,市场开发仍处于起步状态。但随着雪亮工程建设逐渐步入收尾阶段,下一阶段,泛安防产业将下沉至城市的毛细血管,融入到生活场景的方方面面。碎片化市场有望成为安防行业的新增长动力。

更多精彩内容请点击阅读《2020泛安防行业研究报告》,可联系分析师分享您的观点。

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