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金融, 科技 作者:黄渊普 2020-12-18 08:46
[亿欧导读]

大江大河才能出现大鱼,当今世界最有可能出现“大鱼”国家是中美两国。相比不那么熟悉的美国市场,我对中国这边更加了解,也只有押注中国才最有可能获得成功。

商业地产

题图来自“公开图片”

我在微信朋友圈又一次表达了看多中国的观点后,一个相识多年的创业者朋友(以下称为Zhao)给我发来了私信。

Zhao:我的朋友里面,绝大多数还挺悲观的,而你属于比较乐观的,是因为你公司2020年的业绩不错?

我:不是,亿欧EqualOcean的业绩在2020年也受到了新冠疫情的影响。我看多中国,是基于对比,目前全球比中国好过的国家不多。大灾大难下,绝大多数国家应对很差,也缺少长期战略。相比之下,中国有应对现状的强大行动力,也有基于长远的战略能力。我们在评判企业时,如果一个企业清晰的使命、愿景和战略,我们会高看一眼;评判国家时,其实也可以参考。

Zhao:说到战略,刚出的“十四五”规划和“二〇三五”远景目标,你怎么看?

我:其它方面我不懂,我觉得跟我们有直接关系的几个关键词包括:科技自立自强、实体经济、数字化、双循环等。可以预期,在接下来几年,中国在关键技术上会取得更大突破;作为全球最大消费市场,会诞生越来越多有全球影响力的本土品牌;新冠疫情加速了各行各业的数字化进程,会推动更多的行业由“大”变“强”。不出大意外的话,中国的经济总量会在2032年左右超过美国成为世界第一。

Zhao:你这看法,很官方啊;关键技术上中国被卡脖子,没那么容易突破吧?

我:这是我真实的看法,和官方无关。二十年前、十年前,我们没怎么听过“卡脖子”这个词,现在听到得多,说明中国在很多关键领域和欧美已经很接近了,这是好事而不是坏事。发展科技,一是人,二是钱,三是市场应用。相比二十年前或十年前,现在的中国在这三方面的条件好太多;土壤更肥沃了,长出好东西的概率肯定会变大。十九世纪下半世纪的美国,也被英国在科技上强力封锁,但没挡住美国在1894年GDP超过了英国。当前,全球各智库普遍关心的不是中国经济总量能否超过美国,而是中国在超过美国的过程中两国能否整体和平相处。

Zhao:你认为特朗普政府对中国的科技封锁,会起不到作用?

我:短期看,肯定还是有影响的,一些中国企业过去两年因为封锁就很难受。但看长远一点,真正封锁一个国家在某一方面的能力,最好的策略应该是“低价倾销”。特朗普的封锁,导致中国在一些核心技术层面不得不自己搞和产业链各环节被迫协同,搞成功的概率反而比之前要大很多。特朗普马上要下台了,新总统拜登应该会改变一下策略,但中国搞科技自立自强的趋势已经不可逆。我不认为中国在科技实力上能很快赶上美国,但差距肯定会越来越小。

Zhao:在科技互联网领域,美国和中国都出现了实力超强的巨头公司,创业公司混出头的机会越来越小。前面不久,蚂蚁集团上市遇挫,你如何看?

我:科技巨头越来越强,甚至富可敌国,它们似乎摆脱了“创新者的窘境”。十年前的苹果、亚马逊、谷歌、Facebook,现在依然排在最前面。相比而言,中国这边虽然AT(阿里和腾讯)依然强大,但B的位置已经被很多新出现的科技公司取代,美团、小米、字节跳动拼多多等都是近十年才出现的。美国国会去年开了多次针对几家巨头的听证会,今年大选几个候选人严厉抨击科技巨头,都有想把几家巨头进行拆分。个人的感觉是,相比美国,中国的科技创新机会更多些,也更有可能打破固有格局;但确实,创业公司混出头的难度越来越大了。

Zhao:所以,还是应该少创业,好好做“打工人”?

我:2018年开始,中国这边的创业者就已经呈现出“三高”趋势:高学历背景,高从业经历,搭配高的资本支持。创业的方向,也由模式创新向原创技术创新的方向在转变,前沿科技如AI(人工智能)、云计算、新能源、5G、商用航天、芯片、量子计算、生物技术等,创业者普遍是教授或名校博士。连消费领域和产业互联网方向,也大多是名校加知名企业从业的背景。做“打工人”,没什么见不得人的,努力去做到企业中高层,也挺好。

Zhao:都在说技术造富,文科生背景怎么应对?

我:确实,新一代的企业家,如美团的王兴,字节跳动的张一鸣,拼多多的黄峥,商汤科技的徐立,寒武纪的陈天石等,都是理工科技术背景,这一趋势很明显。但文科生背景也不用太焦虑,把技术带入市场,这个工作什么专业都需要。目前一些高校开始开通技术转移专业,培养复合型人才。对于文科生来说,如果能讲好科技创新这个事,价值就很大。

Zhao:消费领域和产业互联网方向,各自的创业机会点在哪里?

我:个人认为,消费领域的平台机会已经很小,阿里、腾讯、美团、京东、拼多多等平台已经足够强大,抖音(字节跳动)和快手也已经起来了,它们差不多覆盖了全中国的各层用户。用户全面在线化,加上中国良好的物流和移动支付等基础设施,在线经济依然有巨大空间;中国是世界上最大的单一消费市场,肯定会诞生足够多有世界影响力的原创消费品牌,这一进程在加速。最近,一些消费品牌纷纷上市,这只是开始,远远还没到高峰。产业互联网方向,新冠疫情倒逼企业加速数字化转型,中国的很多行业,真正有希望在接下来十年实现由“大”向“强”的转变。产业数字化服务平台和服务商,个人很看好这个方向,这也是巨头没法凭借流量优势一家独大的领域。目前,在各行各业,已经开始有不少数字化服务平台和服务商冒出头。

Zhao:回到亿欧EqualOcean做的方向,你是如何看待自己的选择呢?

我:和看多中国的大逻辑一致,我相信硬实力越来越强的中国,在软实力层面会由越来越多类似亿欧EqualOcean这样的公司来承载。我们是国内极少有英文分析能力的机构,且在纽约设立了分公司,虽然今年受疫情影响几乎没有进展,但确实也发现了一些机会:一是海外投资者对于进入中国资本市场有越来越强的需求,这随着中国加速金融市场改革而更加明显;二是海外创业者借鉴中国创业创新的需求在迅速增大,中国已经是全球重要的创意来源之一;三是海外普通民众对中国的理解依然停留在很早期的阶段,信息不对称性巨大。三个机会,亿欧EqualOcean能做前两个,讲好中国资本市场和科技创新故事,十分有意义又不涉及政治。

Zhao:你所有的方向判断,都建立在看多中国的基础上,万一这个判断错了呢?

我:大江大河才能出现大鱼,当今世界最有可能出现“大鱼”国家是中美两国。相比不那么熟悉的美国市场,我对中国这边更加了解,也只有押注中国才最有可能获得成功。至于万一判断错了,这是时代的问题,作为个体我无能为力。同理,无论是我还是其他人,如果有一天达到了世俗意义上的成功,也应该更多归功于时代机遇。我们能控制的,只有自己的不断努力。

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