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作者:钱漪
编辑:武东 2020-12-24 20:20
[亿欧导读]

看似平静的下半场,实则进入暗流涌动、深度竞争加剧的存量争夺。

单车

题图来自“公开图片”

两轮共享出行战事从未熄火。

12月14日,摩拜宣布彻底退出历史舞台,小程序正式停止服务和运营,App从苹果App Store下线,接力棒完全交给美团,全国范围内,两轮共享出行运营品牌只剩下哈啰、美团、滴滴三家巨头分食蛋糕。

有业内人士曾认为,两轮共享出行是一场资本无限游戏。

资金是前期规模扩张的“开山炮”,而进入精细化运营阶段拼的是运营效率和科学管理,足见上述论断不完全对。如今狂热资本早已退潮,经历过无序竞争和博弈的两轮共享出行行业,正在迈向政企共建共享、共管共治、共同推动城市美好出行的3.0时代。

烧钱的尾声,共治的前奏

步入2021年之际,共享单车行业迎来生命周期的第七年。

以2015年为起点,整个两轮共享出行产业经历了资本催化的膨胀期、大批企业破产倒闭的幻灭期、可持续发展的复苏期,大量商业模式被证伪、未构成核心竞争力的玩家被洗牌出局。

市场出清后,行业逐渐进入盈利模式逐渐清晰的成熟期。进入2020年,科技赋能价值日趋显现,政企密切协同合作,行业真正进入了政企共建共享的时代。

两轮共享出行产业生命周期图

疫情爆发以来,两轮共享出行方式在疫情常态化防控的大环境下更显韧性,成为疫情时期乃至后疫情时代,公共交通闭环不可或缺的补充。亿欧智库认为,重大公共卫生事件对公众出行习惯的改变将长期延续且不可逆转,因而,亿欧智库预测中国两轮共享出行用户规模未来三年将持续上升、产业向好发展。

2016-2020年中国两轮共享出行用户规模增长情况

据亿欧智库测算,2020年中国两轮共享出行用户规模将达到2.87亿人,同比上升10.8%。亿欧智库认为,在健康稳定的竞争格局里,依然留存下来的用户是真正的用户,未来行业市场规模仍将稳步提升。2019年后,行业增长的都是更加理性真实的用户数据。

三家鼎立,争夺存量

看似平静的下半场,实则进入暗流涌动、深度竞争加剧的存量市场争夺时期,三方割据的局势已然明晰。

伴随两轮共享出行企业从粗放的规模竞争,转向聚焦运营效率和服务质量比拼的新时代,哈啰出行、美团单车和青桔单车已经形成鼎立之势。

据哈啰出行官方数据,其APP累计注册用户逾4亿,截至2020年10月底,哈啰出行旗下哈啰单车进驻全国超460城,用户累计骑行240亿公里,累计减少碳排放量近280万吨;哈啰助力车进驻全国超400城,用户累计骑行近80亿公里。

当下,规模扩张的空间十分有限,争夺现有城市的存量市场便成为巨头们发力方向。活跃用户规模同样进入存量时代,服务效率将成为用户留存的决定性因素,要赢下这一局,第一靠生态体系,第二靠精细运营效率。

2020年6-11月两轮共享出行APP&小程序活跃用户规模

目前,各企业兼具APP、小程序等多元流量渠道入口。据亿欧智库测算,哈啰出行活跃用户规模稳居首位,2020年11月哈啰、美团、青桔APP与小程序合计活跃用户数分别为7232万、2836万及4353万。

市场经过近几年的发展和沉淀,度过了模式验证阶段,各家企业盈利模式及经营状况逐渐趋于稳定成熟,同时,出行市场用户教育基本完成,用户使用习惯初步形成。亿欧智库认为,哈啰、美团、青桔“三家鼎立”的局面将是未来较长时间内的市场状态。

终场远未到来,转型近在咫尺

巴菲特护城河理论认为打造护城河有四种方式:网络效应、成本优势、无形资产及转换成本。

两轮共享出行的本质是租赁,共享则是放大资产供给。对租赁生意来说,评价的核心指标是资产收益管理效率,而资产收益管理效率可以拆分为匹配效率和运维成本,匹配效率的核心影响要素是技术水平,而精细化管理是降低运维成本的关键影响要素。

基于此,两轮共享出行企业持续扩大网络效应、不断增加成本优势从而提升无形资产价值,打造属于自身的护城河。

2016-2020年中国两轮共享出行市场规模

哈啰是现有三巨头中唯一一家从共享单车起家、经历惨烈资本大战并屹立不倒的企业,更深知做好出行这件事的本质。

未来,企业是否有自我造血实力、能否实现盈利成为存亡的关键,只有通过不断拓宽盈利渠道,梳理盈利逻辑和商业模式,多元化驱动提升获利能力,方能稳固行业地位。

伴随科技转型升级、精细化运营、用户质量提升等赋能效应逐渐体现,目前,部分企业有望实现盈利,行业距离良性可持续发展近在咫尺。

而企业与政府“共建”、“共享”、“共管”、“共治”的全生态友好模式也逐渐成为行业共识。

借助政企合作、多方共治等管理方式,两轮共享出行市场正在重塑。城市慢行交通系统的建设为统一监管和治理创造条件,企业依据政府的要求控制投放数量及投放区域,配合政府监管平台实现两轮共享出行行业的运维监管目标。

新一轮的角逐已吹响号角。商业故事不曾有过终局,唯有顺势者恒强。



中国两轮共享出行产业经历了怎样的发展路径?如今又形成怎样的局面?科技如何赋能中国两轮共享出行产业转型升级?产业链上下游将各自扮演怎样的角色?

亿欧智库持续关注中国两轮共享出行产业,并计划于2020年12月25日(本周五)正式发布《中国两轮共享出行产业科技转型升级研究报告》,从多维度为您解析中国两轮共享出行产业,敬请期待。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:钱漪。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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