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大健康 作者:漆叶青 编辑:刘聪、顾彦 2021-02-08 15:36
[亿欧导读]

不管是春运核酸检测还是此次疫情,对ICL行业的意义可能并不体现在短期的利润上,而是长远的业务发展上。

COVID-19

题图来自“收费图库”

因疫情被全民普及的“核酸检测”概念,在眼下的春运期间再度完成了一次深度用户教育。

随着春节临近,散布各地的“打工人”都纷纷拿上刚到手的核酸检测阴性证明,踏上了回乡的归途。有网友戏谑道:“想不到吧,今年返乡必备年货居然是核酸检测报告!”

按照国家卫健委此前发布的疫情防控方案:返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间每7天开展一次核酸检测。外加节后回程也需要核酸检测,每位返乡人员来回至少需要4次核酸检测。

“预计约17亿人次出行”的2021年春运,让承载了近六成核酸检测服务的第三方检测机构(ICL)就此迎来春运行情。

美玲所在的医学检验机构,去年3月就赶上“早班车”,入选第一批具有资格的第三方核酸检测机构。收到春节返乡相关通知后,美玲已做好了加班的准备,“虽然累,但薪资报酬也挺喜人”。

华银健康创始人黄春波也明显感觉到了这十几天来检测量的暴增。目前华银在广东、福建、江苏、广西等16个省市提供新冠病毒核酸检测服务,黄春波告诉亿欧EqualOcean,“光是广东省,这10来天,一天检测量最多超过20万”。

但检测量暴涨的另一面是,各地核酸检测价格正不断下探——这种情况下,第三方检测机构还赚钱吗?

春节返乡催生超10亿检测需求

万万没想到的是,今年春节返乡最难的不是抢火车票,而是做核酸检测。

为了顺利回乡过年,身处上海的小林老早便开始安排自己的行程。眼看着春节返乡新政出台,自己回家的时间也近了,小林也开始着手研究核酸检测服务预约。

“怕医院预约不到,听说支付宝可以线上预约,就在上面预约了第三方检测机构的核酸检测。当时预约几天后的2月4日,就剩下两个名额,我就毫不犹豫果断约了。”小林说道。

但没想到后来小林自己“爽约”了,“当时预约的价格是120元,后来附近的医院核酸检测价格降到80,就以‘价格比医院高’为理由退了款,改去医院做核酸”。但苦于没有该医院的诊疗卡,小林也无法在医院的公众号预约,只能现场去排队。

2月1日上午,花了3个小时排队、缴费、排队、采样,小林才完成了鼻腔采样。两日后,她终于拿到了那张属于她的“返乡通行证”。

1500公里之外的深圳,虽早约好了附近社康中心的核酸检测,但玥文的经历也同样坎坷。

作为最年轻的一线城市,深圳也是外来人口最多的城市,为了满足这些返乡人员的核酸检测需求,深圳开放了一大批医院和社康中心做核酸采样。公开资料显示,截至2月初,深圳共401家机构(59家医院、337家社康中心、5家防保所)可做核酸检测采样。

2月5日,亿欧EqualOcean通过社康通小程序查看深圳核酸检测服务预约情况,多数社康中心已处于约满、无号状态,有号的机构也大多排到了2月9日之后。

在玥文看来,多提前几天预约,约到核酸检测并不难。不过,去到采样现场,玥文才发现情况复杂得多,“人巨多,当天快30度,快晒死了,排了40分钟前面还一堆人”。

玥文原本预约的下午3点,但直到下午4点半才真正排到她。“采样还是很快的,1分钟就搞定了,可以说是排队两小时采样几分钟吧。”她感慨道。

这也是玥文第一次去做核酸检测。实际上,很多人都像玥文一样,因为春节返乡的缘故,第一次成为了推动核酸检测需求暴涨的一环。

1月20日,国务院联防联控机制新闻发布会上,交通运输部运输服务司副司长王绣春表示,预计2021年全国春运期间发送往返旅客17亿人次左右。

华安证券研报据此估算:按照以返乡为目的比例为70%测算,初步估算返乡(包含城区和农村)数据为6亿人次;其中农村返乡人数按50%测算,农村返乡数据为3亿人次。

“按照方案要求,返乡后每7天开展一次核酸检测,并考虑到回程大概率同样需要核酸检测证明,平均每人共需测2次核酸,总体核酸检测需求量为6亿次(按农村返乡人数)、12亿次(城区和农村返乡人数)。”华安证券研报估算道。

第三方检测机构业务量大增

如此大量的检测需求,究竟该由谁来承担呢?

在社康中心采样完24小时后,玥文收到了自己的核酸检测阴性报告,由深圳金域医学检验实验室出具,主检实验室为广州金域。

根据国家卫健委文件,春运返乡人群由县医院、疾控中心或第三方检测机构负责核酸检测。其中,第三方医检机构由于集团化、连锁化,可进行大规模检测,业内数据显示,目前第三方医检机构承担了60%以上的核酸检测任务。

在第三方检测机构工作3年的美玲在接受燃次元采访时表示:“在一些小城市或县城的医疗机构或公共卫生机构不具备大量检验能力的情况下,他们会选择和我们这样的第三方机构进行合作。他们完成咽拭子采样和样本保管工作,后续在实验室的工作则由我们承包。”

除了这种合作形式,不少互联网平台也在联合第三方检测机构进行合作,目前包括淘宝、美团京东拼多多、微信、百度等平台均已上线核酸检测预约相关内容。

其中,百度健康联合金域医学、迪安诊断、爱康国宾推出核酸检测服务。根据其公布的数据,1月19日到2月2日仅半个月时间,百度健康平台新冠核酸检测日均预约量环比增长了12倍。

黄春波向亿欧EqualOcean表示,跟电商平台合作带来的检测量并不是最大的。“考虑到方便性和可靠性,跟医疗机构的合作其实量更大,包括医院、社区等等,这些机构采样完,直接送到我们的实验室做检测。”

黄春波透露,受春节返乡核酸检测需求刺激,近期华银健康在全国日检测量最多达到了30万例。其中业务重点覆盖的广东,由于外来务工人员多,这10来天日检测量最高可以达到20万。

作为实验室一线的工作人员,美玲更是对业务量的暴增有着切身的实际体验。从2020年下半年到2021年1月,美玲没歇过一个双休日,“一整天都穿着一套防护服在实验室待着,为了尽快完成全部样本的检验,加班十有八九”。

这次,收到春节返乡人员需持有核酸检测报告的通知后,美玲已经做好了加班“备战”的准备。“为了让我们在春运前都做好应对高强度工作的准备,公司高层还特意将年会提前了。”

对于上市公司而言,股价更是先业务量而行。国家卫健委消息发布的次日(1月21日),创业板的凯普生物和迪安诊断涨幅分别超过16%和13%,而金域医学、明德生物和西陇科学一字涨停。

野村东方国际证券估算,春运返乡人流的检测需求料将带来新冠核酸检测产业链收入大增,核酸检测产品的增量规模约为162亿-408亿元,核酸检测服务的增量规模约为810亿-2040亿元。 

价格一降再降,核酸检测还赚钱吗?

野村东方国际证券的市场规模估算基于100元/人次的核酸检测服务价格,但从目前实际情况来看,多数地方价格已逐渐低于这一水平。

北京早在2020年6月,便将核酸检测指导价由180元下调至120元。春节返乡政策发布后,北京又从1月28日起,将项目最高指导价格由原来的单检120元/人、5:1混检40元/人、10:1混检30元/人,分别调整为80元/人、30元/人、20元/人。

广东省卫健委于1月29日下发通知,明确全省不再收取新冠病毒核酸检测挂号费,要求安排足够工作人员在夜间和周末开展核酸检测工作。玥文告诉亿欧EqualOcean,现在深圳核酸检测价格多为60多元。

电商平台出售的第三方医检机构核酸检测服务价格也在持续下探,京东、淘宝、拼多多目前多是80元/人次。其中,京东更是借机推出了“健康过年保障计划”,用户可以花29元“限时抢购”核酸检测产品。

在核酸检测服务价格一降再降的背景下,第三方检测机构还赚钱吗?

实际上,除了为普通消费者所熟知的采样、报告查看环节,整个核酸检测流程还涵盖物流中转、实验室标本接收、(标本)预处理、核酸试剂准备、核酸提取、PCR扩增等中间环节,这些均需要投入成本。

亿欧EqualOcean此前的文章《核酸检测“火”,第三方检验“苦”》指出,ICL本就是一个劳动密集型的行业,供应链长、涉及环节众多、成本高昂。总体来看,ICL服务毛利率50%、净利20%就相当不错,而检测试剂生产厂商的利润一般在70%甚至90%。

黄春波坦言,核酸检测服务其实利润一直不高,可能上半年还稍微高一点,下半年虽然检测量上去了,但利润空间一直在被压缩。

对此,关注这一行业已久的投资人王毅指出,不同行业的商业本质不一样,ICL应该用医疗服务行业的商业逻辑来看。他认为,这是“细水长流”型的行业,一旦运营稳定、形成规模,ICL可以成为持续稳定赚钱的一门生意。

不管是春运核酸检测还是此次疫情,对ICL行业的意义可能并不体现在短期的利润上,而是长远的业务发展上。

一直以来ICL的业务模式是,与医疗机构建立业务合作关系,集中收集并检测机构采集的标本,并将检验结果送回以应用于临床,相当于扮演着协助医疗机构完成检验任务的角色,从事的是B端业务。

野村东方国际证券认为,春运核酸检测需求激增将带给ICL更多的订单,提升医院对ICL的接受度,从而提高外包比例。此外,核酸检测大考之下,ICL质控等标准化建设水平提高,出清了部分资质和能力水平不达标的小型医学实验室。

对此,黄春波也表示认同。在他看来,疫情使得全社会对ICL的能力有了认知,“尤其是政府、老百姓对这块的了解提升了很多”。不过他表示,核酸检测实则只是ICL提供的上千种服务之一,“是个特殊情况,最终还是要回到自己的能力建设上来”。

致谢

因篇幅限制未能将所有内容附上,但感谢多位专业人士在本文写作过程中提供了非常有价值的观点及丰富案例,特别致谢(排名不分先后):

华银健康创始人黄春波,康云互联董事长、IVD资深从业人员吴凡,深圳市第三人民医院呼吸内科主任孔英君,某公立医院护士,以及要求匿名的小林、玥文。

参考资料:

1、华安证券《春节期间返乡人员核酸检测政策点评》

2、野村东方国际证券《春节返乡新政带来千亿行业增量》

3、燃次元《你有没有年终奖》美玲自述

4、燃次元《核酸检测不是好生意》

5、亿欧网《核酸检测“火”,第三方检验“苦”》

本文来源于亿欧,原创文章,作者:漆叶青。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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