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大健康 作者:纪天元 2021-04-14 11:59
[亿欧导读]

基因检测在近年来一直被广泛应用于医疗健康各场景,基因检测产业也被誉为生物科学领域中最具发展前景的产业之一。

基因

题图来自“公开图片”

在刚刚过去的2020年中,我国医疗相关基因检测行业获得了社会与资本的高度关注:基因检测企业在一级市场中所获融资额193亿元,年增长率高达153%;多家优质的基因检测企业获得单笔大规模融资。基因检测产业在我国市场的蓬勃发展与基因检测技术于医疗健康场景的应用落地完善化有着直接关系。亿欧智库此次撰写《2021年中国基因检测行业研究报告》深度梳理、分析我国基因行业各应用场景及各场景内企业的发展现状,给予基于行业视角的评价、洞察与决策建议。

此次发表报告为《2021年中国基因检测行业研究报告:技术篇》(上),此篇主要在基因检测技术发展的角度对基于各基因检测技术的市场发展情况进行阐述与综合评估。

观点一: 中国基因检测行业进入“爆发期”,呈现出技术应用多元化与成熟化两大趋势

我国基因检测市场的推动力多样,其中技术与政策为基因检测行业提供了主动力,监管与学术的规范为基因测序发展提供了良好的环境,再加上资本对相关项目的落地及等待被开发与满足的需求,基因检测技术于我国的应用也朝着应用的发展进一步加快,尤其是在2020年,中国基因检测行业全面进入了“爆发期”

基因检测行业全面进入爆发期则拥有两大特征,即基因检测行业技术应用发展多元化与成熟化。

中国基因检测行业各方面驱动力及发展进程.png.png

多元化:我国市场的技术层与应用层皆有多种类型的企业参与其中。在上层基因检测技术领域中,PCR、基因测序、FISH与基因芯片等多种基因检测技术百花齐放。在应用层领域中,个性化消费,生殖健康,疾病筛查与伴随诊断四大板块也都展现出不同的商业活力。

成熟化:在我国市场的技术层中,如华大智造、领航基因、齐碳科技等企业为代表的国产自有基因检测技术发展迅速,有望告别外企“卡脖子” 的窘境。在应用层方面,新冠疫情强烈催化了大众对基因检测的认知,目前,众多体检机构及医院皆对核酸检测有完善的检测流程。基因生殖健康、癌症早筛与伴随诊断相关企业陆续上市,行业巨头逐渐形成。

观点二:基因检测技术进入复苏期,不同基因检测市场发展各异

经历了2015贝瑞基因与华大基因上市后约3年无基因企业上市的基因技术“破灭期”,我国基因检测技术期待值逐渐恢复,并于2020年逐步转入“复苏期”。此外,疫情也强催化了基因检测技术与其于医疗场景应用的发展。

基因检测技术于gartner技术成熟度曲线.png.png

虽然基因检测行业总体处于复苏期,但不同的基因检测技术细分行业发展也因其技术特性有而所差别。目前TGS与dPCR处于导入期,虽然技术概念先进但有着技术不成熟、市场不熟悉等问题。NGS则处于快速发展的成长期,近年NGS走入大众视野,数家基于NGS技术的公司也进入了二级市场。FISH与qPCR技术相对简单,受总体基因技术“破灭期”影响较小,近年来一直在稳步发展,将进入成熟期峰值。基因芯片由于受到NGS技术发展冲击,进入衰退期

基因检测技术于生命周期曲线.png.png

观点三:基因检测根据其不同技术特点于不同医疗场景展开应用

亿欧智库通过分析全国全部3000余条获批基因检测产品与走访20余家企业,建立了“基因检测技术优势与应用契合度矩阵©,矩阵分为“供给平衡区域”、“技术升级”、“应用拓展”和“有待观察”四大区域,致力于给予基因检测相关企业与投资者关于基因测序技术的布局与投资建议。

基因检测技术优势与应用契合度矩阵.png.png

供需平衡区域:此区域的技术不仅在技术供给上拥有优势,于医疗健康领域应用的契合度也较好。此领域中技术的相关市场较大、玩家较多,多为红海市场。qPCR技术已经发展成熟,拥有低成本、快速检测等优势。并且,其在疾病筛查领域表现十分亮眼,在新冠疫情肆虐期间,核酸检测服务使大都使用qPCR技术。

技术升级区域:技术升级区域的技术十分契合医疗健康场景的需求,但其技术并未完全成熟,还有着一些相对的缺点阻碍其进一步发展至成熟技术。由于高契合度,此领域中的技术需求量较大,且市场期待值较高,但如果技术升级迭代缓慢,供给力不足,市场可能面临迅速滑坡。 NGS技术近几年被市场所看好且发展迅速,这主要由于NGS技术的高通量能够解决市场对大量基因信息处理的需求(尤其是在伴随诊断与泛癌种早筛等领域)。然而,NGS需要较长的测序等待时间,PCR与DNA拼接过程中不可避免的误差及高难度的操作与信息处理等问题依然存在,如若NGS企业能够进一步解决这些技术缺点,做到更加的快速、便捷与准确,此技术的发展将进一步增速。

应用拓展区域:与技术升级领域相反,此区域的技术较为成熟无明显缺陷。但由于技术特点限制等原因,此领域的技术与医疗健康领域的契合程度较低。此领域技术的相关市场发展相较稳定,但由于低应用契合度,市场发展多处于瓶颈阶段,如果突破此瓶颈则需要进一步拓展其应用方向。FISH技术发展较为成熟,检测结果直观且对检测环境要求较低。但其在医疗健康领域的应用虽广但渗透率较低,目前难以在某一领域拥有绝对优势。

有待观察区域:有待观察领域则于成熟技术领域相反,此领域的技术在技术自身特性与其在医疗健康领域的应用契合度都无明显优势,企业需对此领域的技术保持观察。目前,此领域的技术相关市场分为两类:位于导入期的市场与位于衰退期的市场。dPCR与TGS目前处于导入期,还难以在技术与应用上对产生相对优势,但这两种新技术都处于技术发展与应用摸索的爬坡阶段,拥有较大潜力。基因芯片技术虽然在个性化消费的应用上拥有着相对的优势,但次技术在其他医疗健康领域应用稀少。此外,基因芯片的较低检测精准度与高检测时长的缺点较为明显,且可代替性强,整体处于衰退期。

由于篇幅限制,本篇文章仅节选报告部分内容,更多详细内容请点击下载完整版报告:《2021年中国基因检测行业研究报告:技术篇》。如有任何疑问,请联系本报告分析师具体沟通,也欢迎分享您的观点及建议。

亿欧智库《2021年中国基因检测行业研究报告:应用篇》(下)的撰写正在进行中,我们诚邀基因产业应用层及其他基因技术相关的各企业、协会、专家、高校、研究机构等参与其中,欢迎扫描下方二维码参与报告内容,如有疑问请联系分析师纪天元(jitianyuan@iyiou.com)。

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