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汽车 作者:何奇 编辑:武东 2021-04-16 13:39
[亿欧导读]

在经历车载信息服务发展阶段后,中国车联网产业渐入佳境,数字化运营一触即发,开启全面迈入了智能网联发展的新步伐,并逐渐向智慧出行方向进阶,进入产业爆发前的战略机遇期。

车联网

题图来自“公开图片”

车联网行业发展渐入佳境。

2021年是“十四五”开局之年,建设“数字中国”迈入新的台阶,加快数字化发展,打造数字经济新优势,已经成为中国经济新一轮增长的巨擘。当前,中国数字经济迅速发展下,以5G、人工智能、大数据、云计算等为核心的数字技术催生出了一系列新产品、新业态以及新模式。

车联网不仅是中国战略性新兴产业的重点发展方向,也是数字经济的重要一环,其发展渐入佳境,商业化落地一促即发。

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为了进一步研究探索中国车联网行业发挥趋势,亿欧智库从中国车联网发展背景出发,从数字技术融合升级、商业模式创新落地以及资本市场持续爆发三个维度研究分析中国车联网发展趋势,最终对外输出《渐入佳境,一触即发——2021中国车联网行业发展趋势研究报告》

一、数字经济、政策、技术“三轮”驱动中国车联网行业规模爆发

在数字经济驱动方面,亿欧智库认为中国已经迈入数字经济时代,正在通过推进数字产业化和产业数字化,加快数字经济和实体经济深度融合速度。数字经济时代的主要特征是“数据驱动产业变革”,而车联网正是先进制造业和现代服务业深度融合的新业态,与数字经济水乳交融。数字经济正在推动整个中国车联网产业深度挖掘更大的市场机会。 

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在政策驱动方面,中国产业体系全面建成,汽车智能网联化发展是未来竞争焦点,其中《智能网联汽车技术路线图2.0》指出,PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车渗透率持续增加,2025年达50%,2030年超过70%;2025年,C-V2X终端的新车装配率达50%,2030年达到基本普及。

亿欧智库认为,网联协同感知、协同决策与控制功能不断应用,车辆与其他交通互联互通,智能网联汽车技术和产业体系全面建成“中国方案”,产业生态健全完善,整车智能化水平显著提升,网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。 

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在技术驱动方面,“云-管-端”技术日趋成熟,正在激活车联网高质量发展新动能。车联网技术整体发展可以分为三个阶段,在每一个阶段,车联网的核心技术也在不断升级,在车载端,从简单的车载实时OS,到具备综合业务智能OS;在管端,5G-V2X是重点通信技术;在云端,封闭式车联网运营平台逐步向开放式车联网数字化运营平台发展,车联网信息安全是始终贯穿在车联网发展进程之中。

亿欧智库认为,从底层到生态、到云端,车联网需要强大的产业协同能力和投入,随着技术升级,2030年智能网联新车基本普及。 

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 二、数字技术融合升级、商业模式创新落地以及资本市场持续爆是2021中国车联网行业发展的主要趋势

在数字技术融合升级方面,C-V2X、云控基础平台、信息安全、高精定位与地图以及算法技术是中国车联网行业主要关注的技术方向。

C-V2X将融合单车智能,向综合性智能网联汽车迈进。单车智能和车路协同是目前业界普遍认为实现智能驾驶的两大路径。与智能摄像头、毫米波雷达、激光雷达等类似,C-V2X是获得其他车辆、行人运动状态,即车速、刹车、变道的另一种信息交互手段,且不容易受到天气、障碍物以及距离等因素的影响。C-V2X融合单车智能下,车联网产业正在由单一性的车载信息服务向综合性智能网联汽车迈进。 

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云控基础平台是车联网的核心环节,也是实现网联协同感知、网联协同决策与控制的关键基础技术。云控基础平台由“中心云、区域云与边缘云”三级云组成,形成逻辑协同、物理分散的云计算中心;通过云控基础平台赋能,将为道路车辆提供高精度、低时延、超视距增强安全感知的能力,有效提升智能网联汽车的安全性与行驶能效,推进中国车联网产业化落地。 

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强化网络安全保障,车联网数字安全进入发展关键期。整个车联网信息安全问题主要萦绕在整个“云-管-端”三个层面。具体从智能网联汽车来看,智能驾驶系统、动力系统、车身控制系统以及信息娱乐系统都是未来智能网联汽车被攻击的对象;随着智能网联和数字化程度越来越高,汽车将集成大量的摄像头、雷达、测速仪、导航仪等各类传感器,导致过去智能终端存在的远程控制、数据窃取、信息欺骗等安全问题将再次出现在智能网联汽车之上。 

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高精度定位及地图需求快速提升,加快车路协同商业落地。高精地图/定位被引入到车联网“新四跨”当中,疑释的信号就是:单车智能和车路协同正在加速融合。通过车路/车车通信,包括行人、车辆、信号灯等信息都会叠加到高精度地图上,实现动静态的有机结合。类似盲车预警这样的场景对高精定位的需求较强,如果只是普通定位可能无别识出精确的位置信息。

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E/E架构由分布式走向集中,中央计算模块需求突显。电子电器架构向域集中之后,算力开始集中,集成化的设计可以降低算力冗余要求的同时大幅降低整车线束长度,有效降低成本。域集中之后,智能化功能升级由增加传感器数量转为增加算力、算法模型和数据训练;特斯拉是全球最早采用中央集中式架构的车企,其通过域控制器开始集成汽车的传感器处理器、数据融合、路径规划、控制等诸多运算处理器功能,因此对域控制芯片的算力需求大幅提升。

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在商业模式方面,车联网数字运营平台趋势、多场景融合以及拥车模式将迎来新的发展契机,实现商业化落地。

车联网产业进入商业数字化运营的新阶段。2020年,全球市场搭载车联网功能的新车渗透率约为45%,预计到2025年可达到60%,中国市场渗透率超过75%以上。车联网将依托技术快速演进和产业加速布局“双擎”,进入商业数字化运营的新阶段;深度挖掘数据价值,实现增值盈利将是车企以及车联网企业共同探索的重点方向。

亿欧智库认为,车联网数字经运营平台作为核心支撑平台,将进一步通过“人-车-路-云”服务紧密串联,借助不断升级的车联网技术手段,实现汽车应用场景变现。 

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产业部署“量速齐升”,巨头争夺第三智能移动空间。打通“人-车-家”的关键一环是智能家居能够通过统一的标准协议连接在同一个云平台之上,也就是“全屋物联”,海尔、美的已经率先布局,京东百度、小米、华为也已经构建了相应的智能家居生态。

亿欧智库认为,随着产业的发展,产业链将迎来量速齐升。“人-车-家”实现车与家之间的双向控制,数据双端同步,智能网联汽车与智能家居的结合,使得以人为核心的车联网服务更具价值 意义,随着AI+IOT成为传统制造业升级发展的趋势,亿欧智库预计,接下来2-3年将是“人-车-家”联动争夺的重要时期。

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品牌从博弈走向竞合,车联网改变汽车交易模式。传统车企的交易模式主要以4S店为主,以特斯拉为首的造车新势力普遍选择自营模式,同时消费者对汽车的拥有态度以私人财产为主。车联网技术的普及将改变汽车交易模式。事实上,消费者使用汽车工具的场景“千人千面”,但是一般家庭所属的汽车类型都较为单一,满足不了全场景用车需求。

亿欧智库认为,未来,车企通过将自身品牌接入统一的车联网数字运营平台,推出相应的汽车套餐组合,消费者根据实际需求选择汽车类型,车企将成为真正的移动出行服务公司。

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资本市场持续火热,不断加码车联网。2020年,车联网赛道是最受资本市场关注的一个领域之一。据亿欧智库不完全统计,2020年1-12月,中国车联网相关领域共发生75 起融资事件。随着车联网技术成熟落地,商业模式创新,中国车联网企业的价值将被进一步挖掘。

值得注意的是,互联网巨头们正在加速整合汽车产业链生态,造车成为其“终局之战” 。智能网联汽车产业开启万亿级赛道,互联网巨头争先布局。亿欧智库认为,随着车联网商业化加速落地,车用市场未来将超越消费类应用成为仅次于手机应用的第二大应用市场。

例如,BAT、小米以智能网联决策控制、车载智能计算平台、高精度地图与定位等网联技术,以及车规级芯片、车用操作系统、电子电气架构等基础技术重点布局,在完成技术生态之后,整车制造将成为互联网巨头的终局之战。 

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作为智能交通的先行技术领域,车联网也是中国“十四五”规划中大力发展的重要新型基础设施。2021年,车联网将掀起数字技术协同发展新篇章。当前,中国车联网已经从国家标准层面完成顶层设计,将通过与5G、人工智能、云计算、大数据等高新技术融合,并在各地方政府示范区引领下蓄势起飞。

亿欧智库认为,在经历车载信息服务发展阶段后,中国车联网产业渐入佳境,数字化运营一触即发,开启全面迈入了智能网联发展的新步伐,并逐渐向智慧出行方向进阶,进入产业爆发前的战略机遇期。 

具体报告详细内容,请阅读《渐入佳境,一触即发——2021中国车联网行业发展趋势研究报告》。附链接:https://www.iyiou.com/research/20210319840

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