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科技
作者:硅谷李师傅
2021-07-13 10:53
[亿欧导读]

经济数字化趋势下,未来投资的逻辑和策略。

金融/投资

题图来自“公开图片”

来源:丰元创投

在6月23日举办的2021中国人工智能峰会数字经济论坛上,Amino Capital的创始与管理合伙人李强,与观众分享了关于“后疫情时代经济数字化趋势”的思考。通过结合Amino Capital在不同领域投资的成功案例,分析了疫情常态化下科技初创公司未来的发展机遇与挑战。

图:李强主题演讲现场

李强表示,自2012年成立以来,AMINO团队逐渐发展并完善了“GSD”的独特的项目来源与投后管理生态系统。AMINO内部统计数据显示,被投企业的创始人背景最多的是谷歌和斯坦福的校友,而这与AMINO合伙人的背景紧密相连。

G是指出身于以Google为代表的高科技企业的创始团队,AMINO创始人与合伙人团队有3位都是谷歌早期员工,并一直致力于反哺那些离开谷歌并参与创业的编程高手和前同事,比如投资谷歌前副总裁Jeff Huber创办的Grail(已经被Illumina80亿美金收购)、谷歌首位女性产品经理、前Yahoo CEO Marissa Mayer创办的Sunshine等;S意味着管理和技术团队接受过Stanford大学的高等教育,并拥有与之匹配的眼界和思维,AMINO的办公室在斯坦福大学棕榈大道门口,并支持教授和学生团队免费使用空间;D则代表大数据,很多团队并没有名校背景,但是其技术和发展能够建立在数据收集与应用的基础之上,分析那些从来没有被采集和分析过的数据,以此建立大数据的护城河。

作为一种投资思路而非一成不变的标准,GSD的概念帮助AMINO Capital交出了一份亮眼的成绩。在疫情期间,Amino投资的十余家公司实现了井喷式发展,其中优质项目如Chime Bank等,更是带来了千倍的回报。以这些公司为例,便可以窥得未来发展趋势之一二,无一不是数字化转型的赛道。

李强认为,多个领域在疫情后常态化时代拥有迅速发展的潜力和机遇。首当其冲的,便是远程交互这一重要需求所催生的庞大市场。Zoom便是此类创新企业的优秀代表。相比起Google对于账号的局限,Zoom凭借其使用上更好的便捷性成为了后起之秀,在疫情期间取得了突飞猛进的发展,市值一度近千亿美元。更值得一提的是,Zoom作为一个成功的投资案例,鼓励了更多VC从业者对相似企业的关注与投资。

另一个明显的趋势是传统金融向数字化转型,尤其是银行业务的线上化以及数据安全的风险管理。Amino投资的Chime Bank(最新估值145亿美金)是一家没有银行网点的移动线上银行。随着传统银行网点的运营成本在疫情期间显著增加,其在费用方面的优势被充分体现。同时,Chime的互联网背景和技术积累,保障了它的技术安全与移动设备上的用户体验,进一步增强了其竞争力。不同于早已习惯移动支付的国人,Chime的出现让海外用户首次体会到了移动银行的便捷性,使其活跃用户呈现爆发式增长。这也证实了我们对银行业务向线上迁移的判断。

图:数字经济论坛活动现场

第三个拥有高速发展机遇的则是以供应链为核心的外卖和物流领域。Amino投资的美国社交电商Weee!(最新估值为28亿美金),现已发展为北美亚裔群体中知名度最高的生鲜杂货电商。而Weee!本质上是一个数字公司。考虑其库存较少,且供应链短,Weee!利用数字化技术优化送货路线,通过网上拼单激励用户宣传销售信息与合并下单。这种基于数字化管理的新兴商业模式为其在疫情期间逆势成长与未来高速发展奠定了坚实的基础,也使其得到了包括DST在内的资本的青睐,现在已经成为独角兽公司。

疫情期间同样备受关注的,还有区块链技术及其应用。Dfinity是Amino于2014年投资的公司,为无限扩容的智能分布式云计算系统和第三代区块链提供服务。疫情期间,美国居民对政府的效率与决策的信任值降低、对隐私泄露的危机感增强,使得“去中心化”技术得到了宝贵的发展机会。

在此背景之下,Dfinity上线的系统结合了通证经济学,由世界各国密码学专家、分布式计算专家联合开发,为AMINO Capital带来了高额的回报。除Dfinity外,Amino还投资了多家区块链相关企业。其中,OmiseGo为用于去中心化数字资产交易的PoS区块链,是首个ICO独角兽;而Nucypher则致力于为医疗与金融机构提供数据加密区块链隐私层。由于各国在政策与思维方式上的差异,区块链技术作为协调不同系统的重要工具,在今后几年的发展空间拥有极大的潜力,值得重点关注。

此外,AMINO团队从天使轮开始投资的多个项目也实现了快速发展。如远程手术室Avail Medsystem、无代码网页大数据云服务的WebFlow、智慧门锁生产商CandyHouse、远程工作员工管理Rippling,分别触及了智慧医疗、无代码编程、智能家居、远程协作等大热风口领域。而这些成功都是基于数据处理和存储技术的发展、以及数字技术对生活与办公方式的改变。

    李强在最后提到,Amino作为投资机构也在疫情期间做出了快速的调整。从过往“通过展会等专业活动与大家开展交流”过渡到“通过抖音等新媒体渠道与大家分享Amino的投资理念”。以小见大,我们应该看到的,不仅仅是疫情对每一个个体工作与生活的影响,更是疫情所催生的公众与企业需求所带来的庞大市场与创业风口。

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