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产业/工业
作者:亿欧
2021-07-28 10:42
亿欧智库陈佳娜:智能汽车将成为下一个千亿与万亿美元市值企业的诞生地

题图来自“原创图片”

摘要

产业数字化从科技公司逐步向传统公司渗透,随着政策的提出逐步形成1+N体系,即在数字中国的最终愿景下,以新基建为底座,用数字技术助力产业转型升级。在这个体系下面有两个主要的支撑保障:第一就是建立完善的人才体系,包括人才培养、人才引进、人才交流等等;另外一个则是技术保障,即科技自主+建立技术标准体系。

经亿欧智库研究发现,传统产业数字化升级可以分为三个层次:企业级、行业级与生态级,是从微观到宏观的一个过程。整体思路为从领军者企业试点,到上下游企业推进,最后形成跨行业、跨产业的数字化生态。

企业级数字化转型将向内需要建立数据辅助决策模式,向外输出数字化能力打造新的商业形态;

行业级数字化转型以领军者企业为中心,纵向提供平台化服务能力,横向建立行业技术标准;

数字化生态是企业数字化转型和行业数字化转型后的必然结果。

从应用试点上来看,我国当前制造企业整体正处于电气化+数字化阶段,并有望在2025年实现总体进入数字化+网络化阶段;智慧交通场景下,我国已从探索逐步进入实际开发和应用阶段,目前落地应用主要集中于城市内部的交通智能化等方面,经亿欧智库推算,其市场规模有望在2024年超过4000亿元;基于物联网解决方案的农业数字化转型,在从农业2.0向农业3.0及4.0转变时则为更漫长的历程;在智慧政务方面,打造数字政府成为当前阶段的重要任务。结合1+N顶层规划当中提到的人才和技术两个保障,作为政府实施的主体,政府应该在数字化转型过程当中起到统筹规划的作用。

 

以下根据演讲内容整理发布:

2020年的一项调查发现,有将近70%的新中产会为在线电影、在线电视剧付费。从微观上来看,这是移动互联网对消费者行为的改变。从宏观上来看,是互联网技术重塑商业形态的一环。移动互联网的发展催生了很多新的业态,比如说平台经济(淘宝、京东),共享经济(滴滴、共享单车),二手经济(转转、咸鱼)。

而今我们技术也进行了升级,新一代信息技术则是从传统企业出发,影响未来的经济形态。而这样的转变就是产业数字化。

产业数字化1+N顶层规划

2020年是传统企业数字化转型的元年,国资委下发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,同时也组织了中央企业和国有企业一把手谈数字化转型的专题,可以发现数字经济已经形成了自身的顶层规划,就是在数字中国的最终愿景下,以新基建为底座,用数字技术助力产业转型升级。

在这个体系下面有两个主要的支撑保障:

第一就是建立完善的人才体系,包括人才培养、人才引进、人才交流等等;

另外一个则是技术保障,目前来看我们要从两个角度来实现技术保障。

首先是科技自主:2018-2020年先后发出了数份文件、政策,比如《关于全面强加基础科学研究的若干意见》、《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案》等等。

其次,技术标准的建立也一个非常重要的技术保障,在座的各位应该比较了解,比如说在智能制造方面2018年发布了《国家智能制造标准体系建设指南》、在智慧交通-自动驾驶方面也发布了《智能网联汽车道路测试规范》等等。

今年早些时候,国家统计局发布了数字经济及其核心产业统计分类,将数字经济分为了产业数字化和数字产业化,并对其进行了清晰的界定。根据亿欧的推算,我们认为2020年我国数字经济核心产业增加值规模达到了7.9万亿元,预计将在2025年超过14万亿这样一个水平。

产业数字化路径

产业数字化转型分为企业级、产业级和生态级三个层次,这其实是从微观到宏观的一个过程。从领军者企业试点,到上下游企业推进,最后形成跨行业、跨产业的数字化生态。

在企业级数字化升级上,中央企业、国有企业和大型集团型企业要承担起领军者的角色,这也是之前我们发布中央企业数字化转型方法论那篇报告时提过的一个观点。企业级的数字化转型是一个向内向外改造的一个过程,向内需要建立数据辅助决策模式;向外要输出数字化能力,建立新的商业模式,比如孵化数字化的平台,并向外赋能。

在产业级的数字化转型上,要激励领军企业的示范性作用,以领军者企业为中心,向上下游企业提供平台化服务能力。比如说供应链平台、建立大数据平台、工业互联网平台等等;此外也可以建立行业联盟,制定行业升级标准。通过建立平台、制定标准,可以帮助上下游企业、中小企业实现更标准、更节省的数字化转型。

在实现企业级、产业级的数字化转型之后,数字化生态也就理所当然了。以智慧港口为例,我们说建立智慧港口要关注”一横一纵一链一网“。这其中的”一横一纵“其实指得是港口内部生产作业的自动化,而”一链一网“指得是探索港口政务链、商务链、信息链一体化,区域/跨区域海事动态协调。

十四五规划明确提出要推动产业数字化转型,实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型。规划纲要中还列出了产业数字化的几个重要场景,接下来我们将从智能制造、智慧交通、智慧农业、智慧政务几个场景探讨。

智能制造

目前所处阶段:我们之前把智能制造叫做工业4.0阶段,从1.0到4.0是一个渐进的过程,分别是自动化、电气化、信息化和智能化四个层次。其中我们又将工业4.0分成了数字化、网络化、智能化三个阶段。我国制造业目前处在自动化普及、信息化补课和智能化试点的阶段,有望在2025年实现总体进入数字化+网络化的阶段。

市场规模:根据统计,我国智能装备制造业上市公司的总营收在2020年达到了近500亿的一个规模,可以看到是一个逐年递增的一个情况。

商业逻辑:刚刚我们是从一个比较宏观的角度来看整个制造业智能化升级的现状,接下来,我们从企业的角度来看一下,制造业的智能化升级。

我们认为制造业要完成在国际价值链的攀升其实两条路径,要么选择附加价值更高的产业链,要么还是要向微笑曲线两端去延伸。

我国制造业极大繁荣的时候,交通的便利、和国际商贸的繁荣都取消了价值链分工的地域限制,这也就使得发达国家的制造业企业可以做品牌升级、可以专注于研发,而中国成为了一个庞大的代工厂。

在这样经历了几十年后,我们的技术在升级,我们的产业也更加健全,这个时候我们要做的就是提高利润、提高效率,降低成本、降低不良率。数字化转型是可以帮助我们的传统制造业的。

但是我们需要思考的是,我们的业务形态并没有发生变化。这样我们又回到了最开始,我们要怎么占取利润更高的地方,我们要怎么完成价值链的攀升?跟我们刚刚说的一样,要么换一条附加价值更高的价值链,要么向微笑曲线两边去延伸。比如研发、比如品牌。

数字化的技术其实能够为传统企业向微笑曲线延伸做赋能的。比如说数字孪生、人工智能等的一些技术可以使得过去研发的时间大大缩短;而大数据+人工智能的组合也可以使得品牌投放更具有精准性,这其实是有利于企业做品牌升级的。

智慧交通

我们在讨论智能交通其实是逃不开自动驾驶的,我们在讨论自动驾驶现状时其实是分不开商用车场景和乘用车场景的。在乘用车方面,我们发现ADAS正在逐渐渗透,而高等级自动驾驶也在加速研发当中。而在商用车层面,我们可以看到在一些场景下,商用车高等级自动驾驶已经在进入了商业化的早期。

但这仅仅是智慧交通的一部分。考虑到一些数据的可获取性,我们将智慧交通的测算口径分为了城市内轨道交通、城市道路交通、城市高速公路以及智慧港口和智慧矿山两个场景。经过测算,我们认为2020年中国智能交通市场规模为1053亿元,到2024年将超过4000亿元,复合增长率差不多在40%左右。

从整体来讲,我国智慧交通已从探索逐步进入实际开发和应用阶段,目前城市内部交通的智能化其实是最集中的。比如说搭建城市交通基础设施体系,搭建城市交通管控中心等等。根据统计,2020年采集到的智慧运输与车联网招投标项目超过1600项,有明确投资金额的项目其投资总规模超过70亿元。

智慧农业

与智能制造相似,目前农业数字化转型也分为了四个阶段,目前我们基本处在2.0阶段,到真正的农业4.0还要经历较长的时间。

根据数据,可以看到我国智慧农业的市场规模在268亿元,呈现一个逐年攀升的状态。

智慧政务

目前来看,我国政务已经从电子政务阶段发展至融合应用的智慧政务阶段,通过打造数字政府来提高政府部门内部信息共享更通畅,并且提升对外的服务质量和效率。

在整体的产业数字化转型中,政府除了进行本身的数字化之外,同时也要承担起统筹规划的责任。数字化转型从企业级走向生态级,再到走向数字中国,其实需要政府的来牵线。我们在开篇的时候讲了数字化转型的政策保障,比如人才政策、技术政策,这些保障的主体其实都是政府。

企业作为数字化转型的核心主体,要与学研智库、要与政府、要与公众形成良好的合作,来保证产业的共同繁荣。


亿欧EqualOcean致力于为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。掘金数智化发展趋势,是亿欧EqualOcean以及亿欧智库长期探索的方向。未来,亿欧智库分析师将继续秉持独到眼光深入各行各业进行高精专的内容输出。

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