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产业/工业
作者:商业数据派
2021-07-30 09:40
[亿欧导读]

作为过去国内手机产业链的重要客户,华为今年的失利对手机产业链又造成了深刻的连带影响。

华为

题图来自“外部授权”

来源 | 光锥智能

文|罗宁

除了惋惜,这场发布会还意味着手机市场的大变局。 

7月29日,华为召开了年度旗舰P50系列新品发布会,按照惯例,这是一场原本应该在年初就举办的发布会,但遭受四轮制裁之后,这场发布会时间不断被推迟,在友商不断推出新品之际,华为如同被按下减速键。

在智能手机赛场,华为也被迫减速。数据机构Canalys近期发布的数据显示,全球手机出货量排名出现较大变化:前五名分别是三星、小米、苹果、OPPO、vivo,其中小米增长速度最快达到83%,而华为早已跌出前五,将手机市场,尤其高端手机市场让给三星、苹果。 

也正因如此,这场发布会被更多人所关注,一方面,这可能是华为最后一款旗舰手机发布会,受芯片短缺的华为能否继续研发手机新品让人担忧。另一方面,面对全球市场变局,国内玩家能否诞生下一个高端品牌也让人好奇。而作为过去国内手机产业链的重要客户,华为今年的失利对手机产业链又造成了深刻的连带影响。

除此之外,苹果在不断寻找中国之外的生产地,华为的难题将如达摩克里斯之剑一般盘旋在每一个产业链公司头上。

发布4G“旗舰机”,国产高端手机成绝唱?

作为本次发布会的主角,华为P50系列手机是一大重点。细数华为旗舰手机系产品不难看出,每年年初的P系列主打拍照录像,年末的Mate系列主打商务高端。所以本次P系列依然主打影像功能,旗舰产品华为P50 Pro卖点包括:

l “万象双环设计”四摄像头组合:5000万主摄+1300万超广角+6400万3.5倍光学变焦+4000万原色摄像头;

l 计算光学(XD Potics)和超级滤光系统:前者通过算法还原超远距离画面清晰度,后者通过两颗摄像头协同配合提升成像清晰度;

l 原色引擎(XD Fusion Pro):通过手机10通道色温传感器+色适应模型,让照片色彩更接近人眼当中的真实世界,减少色差。

除了在拍照和录像上更进一步强化的手机之外,华为还为P50 Pro手机加入了后盖“变色”技术,其原理是类似飞机机舱玻璃的电致变色,当手机来电时,背部后盖会与来电进行律动,让后盖彻底改变外观颜色。

此外,华为在发布会上还带来了几款重磅产品,其中包括:

l 华为Sound X智能音箱:与法国音频公司帝瓦雷合作研发的三分频智能音箱,支持鸿蒙OS 2以及互动灯效,售价2199元;

l 华为智慧屏V75 Super:采用华为自研的鸿鹄 SuperMiniLED技术,峰值亮度最高达到3000尼特的智能电视,售价24999元;

l 华为智慧屏V98:支持防眩光、高刷新率的华为尺寸最大智能电池,售价29999元;

l 华为小精灵学习智慧屏:加入AI慧眼,支持实时远程辅导和教材解析的带屏智能音箱,售价2699元;

l 华为手环6 Pro:加入温度传感器,用户体温异常时可震动报警,售价449元。

华为在本次发布会上的产品依然瞄准高端发力,不论是其智能手机亦或者是智慧屏、智能音箱,都有诸多可圈可点之处,但遗憾的是,由于多轮制裁,这些原本应该作为旗舰的产品都有些许不足。

P50系列手机作为定价最高达到8000+元的产品,只能支持4G网络而无法提供5G网络。由于此前美国政府发布的禁令切断了华为获取最先进半导体的能力,并禁止供应商将5G设备上使用的零部件流向华为,因此如今这台旗舰机只能用4G网络而非5G,这对于手握大把5G专利的华为来说影响巨大,网友评论其为“最强4G手机”也充满了这种无奈。

智慧屏产品同样如此,尽管拥有出色的影音娱乐体验,也是鸿蒙OS 2的重要载体,但仅提供HDMI 2.0而非最新的HDMI 2.1接口,这对于电视外接设备的数据传输造成很大影响。因为HDMI 2.1接口能够支持最高48Gbps的数据传输能力,可以在高刷新率的屏幕下流畅播放10K分辨率视频,而HDMI 2.0最高只能达到18Gbps,因此对于用户选购也会造成一定影响。

(图自微博

在本次发布会之前,曾出现过这样一张截图,上面显示华为手机从内到外基本实现了零部件国产化。但无论怎样,受到美国制裁无法使用5G芯片依然成为一项硬伤,电视产品也同样令人唏嘘,尽管华为官方未对其接口为何采用HDMI 2.1做出解释,但据媒体推测,或许也和美国的制裁有关。

可以看到,作为华为的年度旗舰发布会,这些新产品却多少有其“不旗舰”之处。尽管外部制约下华为依然推出新产品,但这些不足之处却会影响消费者决策,华为或许也明白这一点,所以除了继续冲击高端之外,当下最重要的或许还有留住老用户。

在夹缝中寻求机会

为老用户提供鸿蒙OS 2.0升级服务是华为保留“火种”的重要手段,并贯穿在华为智能手机、智能电视业务上。

为了能够吸引客户继续坚持使用华为旧手机,华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示,华为老用户可以在线下网点更换手机电池、升级手机内存容量并升级鸿蒙OS 2.0系统,就在前两天,华为还宣布可以为Mate 40系列用户提供更换手机后盖服务,这些都能一定程度上吸引用户继续使用华为手机。

 智能电视同样是华为的重要产品线,发布会上余承东演示的诸多特色功能,比如多方畅连通话、影音/畅连流转、分布式跨屏等智能功能,既是华为新电视的卖点,也可以在之前的华为电视上通过升级鸿蒙OS 2系统得到,余承东称华为电视可以做到“常用常新”,这也是留住老用户的一种手段。

 尽管如此,这些做法能否长时间奏效依然是个未知数。电子产品更新换代迅速,即便华为鸿蒙OS 2能够不断带来更新的用户体验,但更强大更优秀的硬件升级往往能够吸引用户换新,尤其对于年轻消费群体,他们在选购时更加在意硬件配置,这一点仅凭软件升级显然无法弥补,所以华为还需要其他手段继续生存。

 儿童教育领域成为本次华为产品突破的一个重点。尽管发布时有用户吐槽,称作为一台带屏智能音箱,售价2699元的华为小精灵学习智慧屏价格过高,但在儿童教育市场,价格并非和硬件配置挂钩,家长在选购时往往更在意的是产品是否能帮助儿童完成诸如自主学习、题目解析、课后辅导等功能,而这些痛点在发布会上也都有所体现。

华为推出的学习智慧屏核心功能是利用双摄像头对儿童教学做出引导和帮助,一颗摄像头能够自由升降,实时对焦儿童的书本作业,另一颗摄像头提供视频通话,并引导儿童坐姿和学习规律。在一些基础问题上,儿童只要用手指向不明白的地方,这款智慧屏会通过摄像头以及内部教材、词典等为儿童分析解答。

 而一旦遇到机器解释不清楚的题目,儿童还能通过华为畅连直接打通家长手机视频通话,让家长参与协助。这一功能也成为家长不在家时监督儿童学习的一种方式,根据中国青年报在2020年进行的《儿童观察报告》数据,如今仅有37.2%的家长在亲子陪伴问题上不受工作影响,家长在工作日的平均陪伴时间为1-3小时,华为给出的解决方案或许会继续吸引华为用户留在其产品生态中。

 此外,华为推出的新一代儿童手表也可以看做是留住用户的手段。儿童智能手表市场已经是如今智能可穿戴领域重要细分市场之一,IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2021年第一季度中国儿童手表市场需求显著复苏,出货量同比增长62%,而这部分长期以步步高旗下小天才儿童手表所占领。

 华为本次在发布会上推出的产品儿童手表4 Pro,一方面可以支持与手机、平板等多种设备视频通话,另一方面加入了紫外线传感器、全天候AI定位功能,这些是同级别中其他产品所欠缺的功能,而华为依然想通过这种多设备联动让用户继续留在其生态内。

 一边是留住老用户,一边希望通过儿童教育市场继续拓展边界,华为在夹缝中的生存法则能否成功目前依然未知,不过可以看到,自上月华为发布鸿蒙OS 2.0之后,已经有4000多万用户升级到鸿蒙OS 2.0,之后还会有更多老机型陆续得到支持。尽管高端市场话语权降低,但现阶段依然能看到用户对华为的支持,但与此同时,高端智能手机市场也开始出现变化。

高端市场谁执牛耳

华为让出高端市场份额之后,国际市场高端智能手机正被三星、苹果快速占领,而下一个能站在高端的国产手机,依然是个未知数。

 数据机构Canalys近期发布的数据显示,全球手机出货量排名前五名中:三星、小米、苹果、OPPO、vivo市场占比分别为19%、17%、14%、10%、10%,尤其值得关注的是增长幅度,三星相比上一季度增长15%、小米增长83%、苹果增长1%、OPPO和vivo分别增长28%和27%。

(数据来自Canalys)

由于三星在中国市场份额早已降到Others里,能够看出其增长较快主要来自海外市场,并且在中高端领域渐渐回到了和苹果较量的地步,显然是华为退出国际舞台之后,高端市场被三星、苹果瓜分所导致的结果。

 而从目前来看,国内手机厂商冲击高端市场依然需要时间。根据今年618的销售数据显示,苹果的iPhone 12依然稳居手机销量榜第一,并且也是为数不多上榜的4000元以上手机产品,而诸如小米11 Ultra、OPPO Find X3 Pro等售价在4000元以上的高端手机产品,销量没有能够登上这一排行榜。

 这一方面或许是由于消费者购机预算减少,另一方面也是由于用户眼中依然没有能够和iPhone 12相抗衡的高端产品。如果和去年618销量榜进行对比,能够发现华为依然是国内用户认可的唯一高端品牌,那么,谁将代替华为继续冲击高端市场?

从增长速度来看,或许小米是最有机会的品牌。按照其83%的增长速度,小米不论是在国内还是海外都取得了快速的扩张,从2020年开始,小米在自己十周年之际正式将旗舰产品定位到5000-7000元价位,今年发布的旗舰产品小米11 Ultra不但价格突破6000元,更是在5月份成为国内4000-6000元价位段销量最多的安卓手机,这说明小米冲击高端的速度最快,效果也最为显著。

 但和华为相比,小米的高端之路才刚刚开始,需要看到的是,即便小米通过其产品站在了一个新的高度,但随之而来的种种问题也让小米措手不及。

 在小米11正式开售之后,微博不少用户在小米评论区反映称手机出现Wi-Fi断联,手机黑屏等问题,黑猫投诉上关于小米11的投诉目前达到7674条。同时,过去一直被米粉称道的MIUI系统却在今年频频遭遇口碑风波。种种一切都在指出一个事实:想要走向高端的小米依然要迈过很多门槛。

供应链的隐忧

此外,还应该看到,华为丢失的高端市场,正在进一步壮大苹果产业链,而这则成为中国相关产业链的一柄双刃剑。

 根据苹果近期发布的财报,其第三财季iPhone销售额同比增长50%,达到396亿美元,其大中华区的营收也达到147.62亿美元,相比去年同期的93.29亿美元增长58%。短期来看,这些都意味着苹果在中国的相关产业链获得了更高的利润和更快的增长,但长期来看,这为苹果的中国产业链则带来了更大的不确定性。

 中国的电子供应链对苹果的依赖很大,根据2020年各大公司财报,歌尔声学、蓝思科技、德赛电池、立讯精密的第一大客户销售占比分别为48.08%,54.97%,45.47%,69.02%,他们的第一大客户均为苹果,而相比2019年的40.65%,43.07%,46.76%,55.43%这些公司对苹果的依赖几乎都在增加。这意味着这些企业都存在客户较集中的潜在风险,而一旦被苹果踢出供应链名单,其经营将出现巨大困难。

 一个反面教材便是欧菲光,其前三大客户包括了苹果、华为和小米。2019年,其第一大客户在其销售占比达到31.16%,但在今年3月,欧菲光发布《关于特定客户业务发生重大变化的公告》,称特定客户终止采购关系,之后欧菲光公布上半年盈利3455.23万元,同比下降93.12%,报告期内公司营业收入几乎腰斩,在丢失苹果订单,华为又受到美国禁令影响之后,欧菲光的上半年业绩堪忧。

 同样的情况可能出现在任何一家苹果供应链上,这些企业享受着苹果繁荣带来的巨额财富,也随时面临被苹果抛弃后业绩下滑的巨大风险,随着华为手机业务在高端市场逐渐失语,其他国内手机厂商若无法跟进,将会进一步增加这种风险。

 一份简单的营收对比就能知道这其中的问题。2020年华为的集团营收达到8588亿元人民币,小米集团营收2548.66亿元人民币, OPPO与vivo由于官方没有披露,假定和小米相当为2000亿元,那么华为、小米、OPPO、vivo相加起来大约为1.6万亿元人民币,这实际上和苹果一家的体量差不多,后者2020年一年的营收是2207.47亿美元(约合14258.49亿元人民币),随着华为逐渐淡出高端手机市场,苹果的产业链更加壮大,并且这种控制无法凭借任何一家国内手机厂商改变。

 但作为一家美国公司,苹果必然会受到中美关系影响,因此近几年其逐渐开始扩展其产业链至越南、印度等地,并且在韩国、中国台湾等地部署更多可替代企业,尽管目前我们依然能看到国内产业链的快速崛起,但谁也保证不了在未来某一天苹果不再将中国作为其世界工厂,在华为高端市场受阻之后,这样的难题将如达摩克里斯之剑一般盘旋在每一个产业链公司头上。

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