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金融
作者:36氪出海
2021-08-27 16:11
[亿欧导读]

拉美银行业即将出现新的规则制定者?

外资银行

题图来自“收费图库”

文 | 常薇倩

编 | 赵小纯

图 | Nubank 官网

出品 | 36氪出海

股神巴菲特投资的全球最大数字银行 Nubank,拟年底登陆纳斯达克。

据路透社报道,两名知情人士透露,巴西金融科技巨头 Nubank 正计划赴美国纳斯达克上市,外界估计其估值或将超过巴西国内最大传统银行 Itaú,后者目前的估值为550亿美元。

今年6月,这家成立八年的公司获得巴菲特5亿美元的投资,公司估值达300亿美元。

如果该公司上市后的估值超过 Itaú,将成为全球最大金融科技公司之一,并超过近期完成上市的 Robinhood。

据知情人士透露,最近几周,Nubank 的 IPO 承销商曾提出高达1000亿美元的估值,但消息人士表示,该公司上市时的估值不太可能如此之高。

目前,Nubank 已与摩根士丹利、高盛和花旗集团等机构合作,为公司进行上市辅导。截至目前,Nubank 未予置评。

股神巴菲特下注

当老派投资巨鳄向新型银行抛出橄榄枝,这是一个值得琢磨的信号。

今年6月8日,路透社报道称,巴菲特控股公司 Berkshire Hathaway 向 Nubank 注资5亿美元。同时,Nubank 还从其他投资者处获得2.5亿美元资金。在此轮融资中,公司估值增至300亿美元,高于上一轮融资的250亿美元。

当时,这笔融资使得这家新贵银行的估值仅略低于巴西第三大银行 Santander,后者拥有2000多家分行。

此外,该笔融资还使得 Nubank 跻身全球金融科技行业的头部玩家行列,与美国互联网券商 Robinhood 及中国陆金所持平。

Nubank 的联合创始人兼 CEO David Vélez 此前表示,今年3月份同巴菲特开始谈判时,对方十分看好 Nubank 的增长速度和新的保险业务。2020年底,公司曾表示,Nubank 日增约4万用户,但获客费用几乎为零。

融资与业务扩张均暗示着 Nubank 离上市已经越来越近。早在今年4月初,路透社报道称,Nubank 已着手准备美股上市,最早可能在今年年底 IPO。关于此前消息,36氪出海曾有详细报道。

值得一提的是,2018年10月,眼光一向“稳准狠”的腾讯以40亿美元的估值,向 Nubank 注资1.8亿美元,获得了约5%的股份。

根据 CBInsights 的排名,Nubank 是当下全球第七大最具价值的独角兽,排名居前的公司还包括美国支付服务平台 Stripe、瑞典在线金融服务公司 Klarna 和英国金融科技公司 Revolut。

巴西“发卡大王”

Nubank 的发家故事,要从创始人说起。2012年,毕业于斯坦福金融学院的 David Vélez,以红杉资本合伙人的身份,开始负责红杉在拉丁美洲的投资。

然而,彼时拉美投资市场情况并不理想,恰逢美国金融科技创业风口正盛,Stripe、LendingClub、Prosper 等公司先后获得了巨额融资,于是 Vélez 便决定亲自下场创业,把金融科技带到拉美。

最初,Vélez 选择了收费繁琐高昂、服务效率低下、治安极差的巴西,以低成本的虚拟信用卡进入市场。

长期以来,巴西银行业由五大行 Itaú、Bradesco、Santander、Banco do Brasil 和 Caixa 控制,即使在今天,五大行也控制着巴西81%的储蓄资产,此外还持有该国85%的贷款。因此,巴西银行利率在很长一段时间远远高于世界其他地区,部分信用卡用户甚至需要支付450%的年利率。

因此,Nubank 从2014年推行信用卡业务,以无需任何年费、全程手机操作、年利率仅为145%等优势迅速打开市场,而后陆续展开银行贷款和上线保险等业务。

当下,Nubank 的主要收入来源依旧为信用卡业务,每发生一笔交易 Nubank 便可从商家处收取一次服务费,通常为交易额2%-3%;此外,还有来自信用卡用户的利息收入,月利率在2.75%到9.99%之间(远低于巴西13.9%的平均月利率)。

截至2020年第三季度,Nubank 已获得巴西信用卡市场约5%的份额。2020年底,其信用卡交易总额约187亿美元,所有业务部门总营收为10亿美元。

目前,Nubank 已将商业触角探向了墨西哥、哥伦比亚等国,最新数据显示,Nubank 在拉丁美洲共拥有4000万用户,发行的借记卡数量已超过巴西第一大银行 Itaú。

八年时间,Nubank 凭一己之力搅动了巴西“僵硬”的银行业,也带动了诸多效仿者,其是否会成为新规则制定者,故事还在继续。

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