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道阻且长,行则将至——《2021国产桌面操作系统生态发展研究报告》正式发布

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作者:李佳琪
2021-12-10 10:08
12月3日,在由统信软件技术有限公司举办的“为未来而同心——操作系统生态大会2021”上,亿欧EqualOcean总裁王彬正式发布了《2021国产桌面操作系统生态发展研究报告》。
报告梳理国产操作系统行业的发展现状,深度分析行业发展过程中面临的挑战和突破之道。在业内首次提出“操作系统全生命周期的成长路径理论”和“操作系统生态能力评价模型”,对国内外典型操作系统进行全方位解析,提炼出国产操作系统生态能力构建之法,并对其未来发展趋势进行预判,希冀给国产操作系统生态的发展提供参考。
2021国产桌面操作系统生态发展研究报告 报告

上月底,工信部发布“十四五”软件和信息技术服务业发展规划,聚焦关键软件、开源生态、信息技术应用创新等关键词,多次提及“聚力攻坚基础软件”,特别指出”关键基础软件补短板,加强操作系统总体架构设计和技术路径规划,推动芯片设计、操作系统、系统集成企业与科研院所、高校开展操作系统关键技术联合攻关,提升操作系统与底层硬件的兼容性、与上层应用的互操作性。“可见,在国家政策顶层规划中,基础软件,尤其是操作系统在产业发展中的重要位置。

亿欧智库持续深度追踪信创产业发展动态,发布了《2020信创发展研究报告及60强企业》《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》,并致力于对信创产业各细分领域进行专业性的洞察和输出。

12月3日,在由统信软件技术有限公司举办的“为未来而同心——操作系统生态大会2021”上,亿欧EqualOcean总裁王彬正式发布了《2021国产桌面操作系统生态发展研究报告》,本报告聚焦国产桌面端操作系统,梳理目前国产操作系统行业的发展现状,并深度分析国产操作系统行业发展过程中面临的挑战瓶颈和突破之道,对国产操作系统生态能力未来发展趋势进行洞察和预判,希冀给国产操作系统生态的可持续发展提供参考。

“信创之魂”国产操作系统逐步走向成熟好用阶段

桌面操作系统(Operating System) 是配置在计算机硬件上的第一层基础软件, 管理计算机系统的全部硬件资源, 分为闭源和开源两类。 国产桌面操作系统大多是以开源项目Linux内核为基础, 由中国本土软件公司自主对内核代码进行一定的修改和补充, 加入GUI(图形界面) 、 应用等部分, 形成了相应的应用于桌面端的Linux操作系统发行版。

我国从“七五规划”期间开始国产操作系统的规划,经历启蒙、发展、壮大、攻坚四个阶段。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大,部分产品已完成自主研发与生产,产品性能大幅提升,进入规模化阶段。目前国产操作系统正逐步走向成熟好用阶段。

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信创已经全方面上升为国家战略,信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系,其中,国产操作系统作为“信创之魂”,在 IT 国产化中扮演着承上启下的重要作用,承接上层软件生态和底层硬件资源

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国外巨头主导市场下,国产桌面操作系统逆流而上

当前国内桌面操作系统, Windows、 macOS处于绝对主导地位,近5年在国内市占率逐步下滑,但仍占据超过90%市场份额。国产操作系统在Linux分类,占比不足5%。反观我国桌面操作系统市场规模,由于疫情居家办公及线上学习带来的PC高需求,加上中国大规模消费升级对消费电子类产品的高热度,中国电脑操作系统市场规模持续增长,未来5年CAGR达6.6%,达到200亿元以上规模。未来市场规模稳定增长下,国产桌面操作系统市占率有望提升。

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国产桌面操作系统产业链由三部分组成,上游是各种软件开发工具和服务,操作系统主要有桌面端、服务器端、移动端、云端和嵌入式等,应用领域主要是党政(2G)、行业(2B)和消费者(2C)。亿欧智库筛选国产操作系统各领域代表企业,形成国产操作系统产业链图谱,他们代表国产操作系统的中坚力量,身体力行推动我国关键基础软件领域的突破。

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从2020年10月开始,在政策推动下,地方政府与大型行业用户开始国产操作系统的集中采购项目,代表着操作系统国产化以党政领域为切口,已经进入到实质性阶段。现阶段,以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立,党政关键领域的国产操作系统基本完成,金融、教育等行业开始试点推广,未来再到消费级市场,市场空间广阔。

党政领域:政策牵引,国产应用进入实质性阶段

2020~2021年中央国家机关政府集中采购项目中, 国产操作系统统信、 麒麟均入围, 政务市场占有率将进一步提升。 2020年以来, 统信桌面操作系统在党政等行业的市场占有率一直处于领先态势, 已成为自研操作系统首选品牌。

金融领域:国产化加速,银行业成为主力军

金融安全是国家安全的重要组成部分, 金融行业信创市场巨大, 目前, 金融市场的国产操作系统主要是以统信UOS、 麒麟、 红旗等为代表。 当前我国的金融行业信创已进入快速发展阶段, 其中以银行业的推进速度最为突出, 包括大型国有银行和地方银行等。

从市场情况来看, 各大国产厂商在信创背景下市场份额都在不断突破, 以桌面市场为主。 桌面操作系统领域, 统信优势突出, 在大型金融机构渗透率、 采购量和采购金额均处于市场领先地位。

教育领域:国产化起步阶段,应用落地试点

科技自立, 教育自强。 2021年7月6日, 教育部联合六大部委发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》 指出, 教育新型基础设施要充分考虑信息技术应用创新产业, 加强可信安全在教育行业的应用, 教育信创加速布局。当前, 教育信创进入起步阶段, 统信、 麒麟等国产操作系统开始在教育行业试点布局。

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国产操作系统如何破解痛点,突出重围?

亿欧智库从生态、技术、产品、用户、标准及人才六大视角出发,深度解析目前国产操作系统行业面临的挑战和问题,并对国际典型操作系统的发展历程、成长方法、生态模式进行对标研究,从各视角逐一突破,尝试给出国产操作系统行业挑战痛点的破解之法。

挑战一:生态视角

目前生态系统呈现碎片化的布局,且缺失部分关键软件和硬件。国产操作系统适配的软硬件数量与Windows平台适配的软硬件数量差距悬殊,且生态呈碎片化。

国产操作系统市场分散,缺乏强大的核心企业引领技术和产品方向。由于国产操作系统基本是在Linux内核基础上二次开发,技术门槛相对较低,此外近几年国家大力支持信创产业发展,导致中国参与开发操作系统的企业增加,但是由于缺少诸如微软、苹果等核心企业来引领行业技术和产品的发展方向,无法形成合力效应。

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挑战二:技术视角

国产操作系统几乎都是基于Linux开源社区开发的,由全球的Linux开发者进行维护,缺乏足够的资金支持,因此应用开发的工具链质量相对较低。相对于开源的Linux开发社区,闭源的Windows平台拥有较高的技术生态壁垒,其背后的微软提供技术开发支持,其开发工具的数量和质量均有绝对的优势。

挑战三:产品视角

目前, 随着云计算服务逐渐成熟,云操作系统也应运而生。 云操作系统, 是指能管理和驱动云平台上海量服务器、 存储、 网络等硬件资源,为云应用软件提供统一、 标准接口, 并可以管理海量计算任务和实施资源调配的基础管理平台。云计算巨头亚马逊、 微软、 谷歌、 阿里、腾讯、华为等企业均基于开源社区开发云操作系统。未来, 国产传统操作系统厂商将面临转型上云的压力。

万物互联或将统一各终端操作系统。 2016年6月谷歌发布Fuchsia OS, 2019年8月华为发布鸿蒙操作系统, 这些操作系统可以在手机、 电脑、 电视、家电、 智能汽车等智能终端上运行。 未来, 这些万物互联的操作系统可能会取代单一的桌面端或移动端操作系统, 成为不同智能硬件品类统一的OS。

挑战四:用户视角

亿欧智库从售前、 使用中和售后三方面分析国产操作系统面临的挑战。

◼ 售前:用户对其认可度、 接纳度低, 尝试使用或体验的意愿不强烈, 亟需提升用户认知和进行市场教育。 用户对过往使用的操作系统具有较强的用户粘性, 一旦形成使用习惯,更换意愿就会大幅下降。 此外, 软件及数据的迁移成本也较高, 这进一步抑制用户更换动力。

◼ 使用中:关于使用过程中的痛点, 亿欧智库通过对多个国产操作系统用户进行访谈, 经过梳理, 得到以下结论:有时反应速度慢, 出现死机情况;某些软件使用不流畅, 出现卡顿;与部分硬件不适配, 某些设备无法使用;软件生态匮乏, 许多软件无法使用。

◼ 售后:相比于Windows和macOS等全面及时的售后服务及技术支持, 国产操作系统厂商在服务方面仍有待提高。

挑战五:标准视角

十多种技术路线, 软硬件厂商适配产品数量和成本巨增。

目前, 国产芯片架构主要可以分为1) 兼容MIPS指令的龙芯CPU, 2) 兼容Alpha指令的申威CPU, 3) 兼容ARM指令集的鲲鹏和飞腾CPU, 4) 兼容X86指令的兆芯和海光CPU。 国产操作系统针对不同的芯片架构更新不同的版本, 已经形成了十多种技术路线。 对于软硬件厂商而言, 由于缺乏统一的开发标准, 导致单品的适配工作量巨增, 调试成本高, 却没有足够的应用场景去优化产品性能。

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挑战六:人才视角

高端技术人才匮乏, 持续创新力弱。 近年来, 信创行业发展如火如荼, 但是我国技术行业人才供给, 尤其是高端IT行业人才严重不足, 持续研究能力和创新能力较弱。 根据工信部数据,亿欧智库测算2020年中国IT行业人才新增人才需求102.3万人, 但实际增长人数仅22.7万人,存在近80万的缺口。

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Linux开发者社区基础薄弱,学习缺乏系统性。相比成熟且数量庞大的商业软件开发者, 国产操作系统的开发群体相对数量少,且由于教育体系与国产生态脱节,大多数开发者依靠论坛学习相关知识,缺乏系统性学习。

他山之石,可以攻玉。对标国际典型操作系统Windows和macOS,亿欧智库通过对其发展历程进行梳理和剖析, 总结出Windows能够快速占领桌面操作系统市场的成长方法:1)利用先发优势率先抢占市场;2)软硬件捆绑形成Wintel联盟;3)马太效应促进生态愈大愈优。macOS能够成为桌面操作系统市场领军者的成长方法:1)软硬一体化研发模式;2)开发者友好;3)打通iPhone实现互联。

亿欧智库针对国产操作系统目前发展面临的挑战与痛点, 总结国外操作系统的成功经验, 为国产操作系统厂商提出以下破解之法:

1. 建立统一技术体系

Windows和macOS的成长方法中非常重要的要素之一就是拥有统一的技术体系,前者与芯片巨头intel合作,形成Wintel联盟,后者软硬件研发一体化,两者都是基于“ 固定CPU+OS” 的计算平台。 技术体系包括软件开发工具包、编译器、开发工具、软件包规范和软件应用服务。

2.搭建统一的国产计算适配优化平台

国产操作系统厂商应搭建统一的国产计算适配优化平台,完成从下层硬件到上层应用的适配工作,增强生态兼容能力。按照层次关系, 首先是操作系统和整机的适配优化, 包括固件、整机适配, 图形显示、 块设备I/O、 内存管理优化等等。 其次是数据库和中间件与操作系统适配优化。 最后是针对垂直领域的专用软件与操作系统的适配优化。

3. 加强高端IT技术人才培养

国产操作系统厂商应积极培养高端IT人才,通过与学校合作, 搭建校企实践平台,培养技术人才的实践能力, 并根据实训课程, 更新教学教材内容, 实现产学研链条化。

4. 建立全面的服务体系,形成“反馈-优化”循环

亿欧智库通过调研了解到,当前用户对国产产品的不信任度较高,56%的用户表示不确定国产产品是否好用。因此国产操作系统厂商一方面应该按照用户需求、使用习惯、使用特点等,优化产品性能,提升用户满意度;另一方面应该建立全面的服务体系,包括售前的定制化服务和售后的技术支持服务等等。只有提高用户满意度,才能增加用户参与度,才能形成“反馈-优化”的良性循环。

5.通过让利开发者吸引更多生态伙伴

典型的应用商城有Windows应用商城和苹果的App Store。 2021年, 微软在Windows11的发布会上宣布实行应用商城抽成改革, 除对游戏类开发者抽成12%以外, 对其他开发者实行零抽成。 相较之下, 苹果的App Store抽成较高, 除中小开发者抽成15%抽成, 对其他开发者均实行30%抽成, 因此不少开发者表达不满。

因此国产操作系统厂商可以学习Windows的抽成方案, 建立一套公平合理的商业模式, 给予开发者充分的利益, 增加开发者适配的意愿。 此外, 还可以为开发者提供开发技术支持和辅导, 降低其学习成本;为开发者提供多样化的宣传渠道, 降低其宣传成本等等。

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道阻且长,国产操作系统未来何在?

不难发现,国产操作系统当前的一大机会点便是信创的浪潮。国产操作系统与当前信创产业的发展共生共荣。 党政信创已完成全面推广,持续进行下沉扩展,八大重点行业中,金融行业信创首当其冲,推进速度最快,电信紧随其后,之后是能源、交通、航空航天,教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。 

从党政信创到行业信创,市场体量大幅提升,竞争格局未定,信创产业正在成为下一个巨头成长之地,我们也期待国产操作系统的逆势崛起。

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在政策支持和信创浪潮的牵引下,国产操作系统逐渐渗透到2G(政府)和2B(行业)领域,但是,国产操作系统真正成熟的标志,是在C端市场获得消费者的青睐,真正形成可以满足消费者需求的生态,能够与Windows和macOS抗衡,消费级市场是国产操作系统的“终局之战”,期待国人能早日用上自己的操作系统。



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