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挖掘机会被强制报废吗?

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节能环保
作者:薛小平
2022-01-05 11:04
环保条例与工程机械设备的命运。

来源:薛小平

作者  薛小平   工程机械行业资深专家   华蚁创始人

环境是人类赖以生存的基本条件,保护好环境才能让我们的生活更美好,为全国人民子孙后代造福。工程机械行业环保政策的实施也是同样的目标和意义。

一、环保政策过程和悬念

几年前,笔者曾经在《 环保,利空还是利好?--工程机械市场面对的选择和代价》一文中对此有过相关讨论。近几年以来,整个工程机械行业都注视着国家最新环保的具体政策出台。

1.倒计时还有一年

我国非道路移动机械排放标准发布过程:

  • 国一标准:2007年10月1日开始实施

  • 国二标准:2009年10月1日开始实施

  • 国三标准:2016年4月1日开始实施

  • 国四标准:2022年12月1日开始实施

根据生态环境部2020年12月28日正式批准发布的《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》:自2022年12月1日起,所有生产、进口和销售的560 kW以下(含560 kW)非道路移动机械及其装用的柴油机应符合本标准要求。本标准规定了第四阶段非道路柴油移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求。 包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、叉车、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、高空作业机械、凿岩机械等。

2.确定要发生的环保条例执行(增量市场)

从以上最新的环保条例要求:2022年12月1日号开始,不能“生产销售”不符合国四标准设备和机器是确定的,一年以后,该政策对所有工程机械的制造厂家(大象)的产品环保标准有直接限定,改变了增量市场产品的性质。毫无疑问,不论是大象或小象都会以此标准制造生产,不会有任何异议发生。

3.多年来的焦虑和悬念(存量市场)

多年来,参照世界各国汽车环保强制报废的“惯性思维”,行业各类大象(厂家)们为促销放出的各类“紧张空气”,随着国家环保政策的逐步落实,从长远看,对工程机械现今存量市场环保政策的执行也是迟早的事。但是,对当下大约一千种多系列、几千种类型、上万个型号、近一千多万台套存量设备(涉及数万亿人民币的存量设备)的具体环保条例至今还是不确定性的,这是一个巨大的悬念。

工程机械行业内,无论海内外各类大象到兔子蚂蚁狼(产业链中各层次角色,详见笔者系列文章)相关利益的得失,还是二级市场工程机械板块股票的赌博,尤其是设备最终所有者(终端消费者)的“焦虑”, 由于涉及相关政府部门政策条例具体执行方式的不确定性,构成了工程机械行业的一个最敏感性话题。

二、工程机械设备存量市场的大概情况

两年多前,笔者在《工程机械市场最基础需求:碎片化购买力--工程机械最末端客户的经济行为分析》,一文,对工程机械设备存量市场的大概情况,已有基本的讨论,此处不再多议。可以大概总结如下几点:

1.工程机械行业几十年快速发展的历史痕迹

与世界发展中国家一样,在中国经济发展的初期,国内工程机械行业大象小象,对产品的选择都是以市场需求和商业竞争力为先, 环保标准并不是首要指标。而且,国家政府相关环保的立法也比较晚。

同样,各类外资大象从海外引进的上千种各类产品,包括在中国投资生产的各类产品,也都不是以环保要求为先,更不可能把发达国家中技术最先进、环保标准最高的产品在中国投资生产,包括曾经大量进口发达国家环保标准落后的二手设备(日本产品为主),这都是以中国当时的市场需求为准则的,都是当时供求双方的需要和市场的选择。

但是,如此工程机械行业的发展过程,造就了当下存量市场有大量的低环保标准,或者是环保标准落后的各种各样的工程机械设备,遗留下了巨大的环保治理包袱。尽管,这些设备曾经为中国的经济快速发展,为中国基建狂魔的形成,立下了汗马功劳。

2.存量设备大概的规模

按照上述环保条例分类,在发动机功率560 kW以下(含560 kW)的工程机械设备,几乎覆盖了现有存量的绝大多数各类工程机械产品。如果以当时的采购价,几千种类型的近一千多万台套设备是数万亿以上人民币的规模。

以工程机械最大的存量设备挖掘机为例:官方数据约为200万台套,民间数据为约250万台套,其中涉及环保不达标的设备,每一种类型设备具体究竟有多少,没有见到过详细统计数据,都是不同角度的估计值。究竟有多少环保不达标设备可能需要报废,笔者认为当下也只能是大概百分比的估计值(见后示图)。

3.存量市场设备所有者的特点

近一千多万台套设备,数万亿以上人民币的规模,相关所有权从业者约1500万以上。中型以上企业所有权的不足30%,碎片化所有权约70%以上,其中约 90%为兔子蚂蚁类的财产。最大数量设备的挖掘机和装载机及土石方类设备,95%以上的设备产权所有者是兔子蚂蚁(详见笔者《 环保,利空还是利好?--工程机械市场面对的选择和代价》《工程机械市场最基础需求:碎片化购买力--工程机械最末端客户的经济行为分析》两文)。

三、全球工程机械行业大象们的空前绝后的盛宴

中国是全球最大的工程机械市场,工程机械的存量设备中,不论国三或国四标准以下的存量设备“如何报废”,都是各种类型几十万乃至上百万台套设备的 “休克”、“消失”、“突然死亡”,或者是以各种各样的中国环保监管方式退出施工市场,其最终结果导向都会产生巨额数量的市场增量需求。

不论是以中国市场本身的需求,或是中国基建狂魔的需要,还是为一带一路的服务需求,在如此背景下,行业内百年有史以来,在中国市场会出现一个空前绝后的巨额市场需求。这个特殊性,将对冲或根本改变整个中国工程机械行业周期性的规律(详见笔者《中国工程机械的繁荣盛世还能持续多久?》一文)

根据以上述环保的技术指标,具备发动机功率560 kW的现有存量设备,几乎涉及了行业内每一种设备类型,并且有较大存量比例。随国一国二、国三或国四的环保进度的实施,虽然具体的挖掘机报废进度至今还没有结论,但是基本总量规模是可以估计的,可能有挖掘机存量的20%-80%,约40万台-240万台

显然,任何方式和比例下的存量的报废,或者是以各种各样的中国环保监管方式退出施工市场,都会对各种类型设备产生巨大的需求。这是全世界工程机械各行各业大象小象们多年来至今一直梦寐以求的,希望在中国的发生的事件(从这个角度思考就会理解,多年来,行业内各种各样的利益相关者或代言人,在呼吁或游说政府和对存量市场各种环保政策建议时,体现出的各自商业利益的背景)。

四、在股票市场工程机械板块豪赌的筹码

笔者曾经在《中国工程机械的繁荣盛世还能持续多久?》一文中,讨论过二级资本市场(股票)行业板块的变化:从2018年底至2021年的2月,A股工程机械板块指数,其最高值是最低值的3.8倍,龙头三一重工股票,价格最高值是最低值的7.4倍。显然,工程机械受到了金融市场的极度青睐,一直在传统行业工程机械默默无闻的几十年的辛勤劳动者,创造了第三方在股票市场上,发大财和千万亿万获利的机会(羊毛出在狗身上,猪发了财)。

可近两年来(2020年初至今),工程机械板块的大幅跌落,几乎拦腰斩断(从如下几个图可以看出)。

今后的股票市场的走向,是否有更大的反弹攀升,还是继续下跌,都是悬念。

股票市场上的赌博,做空者,多是预见工程机械行业,在2021-2023间周期性的下跌。工程机械板块将是走L行规律

相反,做多者,就是坚信国家对工程机械设备会有更加严厉的环保政策出台,在几十万至上百万的设备的报废后,而出现的空前绝后的市场需求,工程机械板块将是走V行规律。

那么,在如此低价位上,做多者的重仓或满仓,最终可能不仅是远远超过上次工程机械板块股票的丰厚盈利,而是空前绝后的巨额暴利!做多者的赌博成功的筹码之一,正是国家对工程机械存量设备环保政策的具体实施

五、关于“强制报废”的几个相关问题

1.政府相关的补贴有多少

根据国家环保法,这几年各地方政府在处理造纸、 化工、食品等等行业的污染项目,都有相应配套的补偿或置换费用。

但是对工程机械存量设备环保的处理,至今还没有见到如此相关条例。工程机械存量设备所有权,绝大多数是兔子蚂蚁的个人财产,所有权者身份证所在地,设备停放和使用地点三者分离,分散几百公里或者数千公里之外,而且相关各地方政府的职责分工边界模糊不清……显然,工程机械存量设备环保的处置,最终不得不归结到的不仅仅是《环保法》的具体细则,而且必然会涉及到《物权法》的具体条例,两个法律联合具体执行的体现。

2.大象们应该如何出血

就全球的环保治理,中国政府与发达国家进行了几十年的谈判,其核心就是,现有的环境污染是发达国家已经巨大经济发展受益的因果之一。那么,世界上的发达国家必须为此承担更多的治理责任和经济负担,而不能把当下和今后环境治理的经济负担都由发展中国家来承担……

如果如此原则至今还是成立的,那么,工程机械存量设备中这么多环保标准不达标,或者环保标准落后的设备,也都是大象们多年来制造出来的。假如这些设备现在都是环境的“污染源”,也是大象们已经在商业上有巨大受益或有曾经暴利的遗留物,大象们是否有义务和应该承担一些相应的经济责任?估计在今后的环保具体执行条例中还会有相应的体现。

对应中国机动车行业,国家相关部门发布历次环保规定,明确了汽车的由于设计、制造、环保缺陷,等导致的不符合大气污染物排放标准,不符合环境保护耐久性的相关要求,将召回定义为机动汽车厂商的义务,对其已售出的机动车产品采取措施以消除环保缺陷,国家市场监督管理总局与生态环境部也可责令召回。

参照机动车比较详细的环保到期报废规则,在今后的工程机械环保条例中,对工程机械现有存量市场中环保不达标的设备,大象们各自对曾经生产的产品,应该相应承担多少经济责任,很可能也会有具体规定

3.兔子蚂蚁(终端所有者)的承受能力

在中国购买房地产的时候,在购买合同中,会有清晰的产权合法使用年限及最后产权的归属。

对工程机械设备的购买,其合同和票据,虽然都没有规定其设备的法律环保报废周期的具体事项。但是,设备的购买都是消费者个人完全自由的选择。那么,这种完全是个人自由选择而购买的设备,由购买者自身承担最终所有风险,符合当下国内一般市场经济规律,至少也是符合当下国家相关法律条例的。况且,这些设备也曾经为兔子蚂蚁的财富积累赚了些钱。

六、存量与增量,蛋和鸡的关系

买房子(不动产),买股票(证券),买挖掘机(动产),是行业内绝大多数的创业者伴随着中国经济发展自身积累财富的几种方式。如此巨大的工程机械设备存量,其实质是行业内的基层群体(兔子蚂蚁),多年来的个人财富的积累存量。

工程机械的消费是定向生产资料消费,并不是广义的生活消费品,当下不论工程机械大象们有多少产品生产能力,即使都是世界第一的产能(挖掘机和各类产品也都在向世界第一产能冲刺),可最后的产品的终端购买者,绝大多数还是要发生在本行业内的基层群体中。

不论这些存量环保政策如何实施(“休克”或“消失”或者是以各种各样的中国环保监管方式退出施工市场),都是行业基层购买群体存量财富的大幅缩水或迅速减少,没有了积累的存量财富转变为新的购买力,失去了继续扩大再生产的基础,会大大降低对将来增量设备市场的购买力。这些存量设备当下的市场价值,至少是在几千亿人民币以上,这笔巨额资金是近千万基层群体多年的经营和劳动的积累。

七、屋漏偏逢连夜雨

就全世界发达或发展中国家环保政策的实施经验看,每个行业在经济上行时,方便和易于相应的环保条例的实施执行。

当下国家宏观政策有了很大的变化,中国整个经济下行的压力逐渐增加,同样工程机械行业周期性也正在体现,这对存量市场的环保政策的如何制定执行,提出了严重的挑战。

国家经济政策提出的对中小微企业(本行业为兔子蚂蚁群体)的税收支援,尽可能要保证基层就业机会等等, 是当下的国家经济政策主题。笔者之见,这对这几年工程机械行业存量市场的环保政策的出台和执行,会有很大的影响(后有专文继续讨论)。

八、结束语

11月22日至23日,国务院总理李克强在上海视察工作时说“继续围绕市场主体期盼制定政策,保住市场主体这个‘青山’,也就能保住就业这个最大的民生……”(详见各大报纸和新闻)

就工程机械存量市场的环保条例的实施,我们相信国家有关部门制定和执行政策的智慧。这不仅是国家《环保法》、《物权法》两个法律关系如何实施(也可能会涉及到全国人大立法相关条例的修订),而且还得要平衡大象(制造厂家)与兔子蚂蚁(终端客户)两者的经济利益得失,尤其是行业内大量中小微企业(兔子蚂蚁群体)的生存和就业需要,是一个有难度的复杂的行业难题。

以笔者之拙见,对工程机械存量设备具体的环保政策的进一步出台和执行,可能还再需要几年时间。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。
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工程机械行业机械环保

薛小平

三十多年工程机械从业经验,首创行业碎片化理论,存量市场“薛小平猜想”概念,创新的蚂蚁大象兔子狼比喻,自下而上的视角,剖析市场行情,分析行业生态圈变化,独立的不预设立场的第三方评论,为厂家和投资者解读行业现象,为中小企业发声,为创业者解惑。

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