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中国自动驾驶载人场景商业化之路——得天独厚、道阻且长

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作者:孙晨昱
编辑:武东 2022-01-27 17:47
2022年1月21日,亿欧智库正式对外发布《2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章》。
本次报告以载人场景运营商企业以及示范区为核心研究对象,以第一视角切入报告,站在自动驾驶企业和示范区的角度来思考产业现状和布局,更快的洞察产业难点。通过梳理其背景、特征、价值及商业模式深入解析其发展现状以及发展趋势,为行业玩家、用户以及示范区提供参考与借鉴。
2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究—载人场景及示范区 报告

随着自动驾驶商业化的高速发展,抢占并打磨细分场景已经成为企业新的发展方向。初创型企业、平台型企业、ICT企业以及主机厂企业等多方势力涌入自动驾驶载人场景赛道,打造载人场景新生态,推动产业发展。近年来自动驾驶载人场景正处于高速发展且完全开放的阶段,正在逐步兑现其发展潜质。

2022年1月21日,亿欧智库对外发布《2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章》,以第一视角切入报告,站在自动驾驶企业和示范区的角度来思考产业现状和布局,更快的洞察产业难点。通过梳理其背景、特征、价值及商业模式深入解析其发展现状以及发展趋势,为行业玩家、用户以及示范区提供参考与借鉴。

中国自动驾驶载人场景商业化破局之路

自动驾驶企业端:

随着自动驾驶载人场景的不断发展,其商业化基础条件逐步成型,载人场景赛道商业价值显现,资本纷至沓来。2021年,自动驾驶载人场景赛道在资本市场上迎来爆发式增长,共发生15起投资事件,融资总金额达262.39亿元,较2018年实现近10倍增长。

2018-2021中国自动驾驶载人场景融资情况(单位:亿元).jpg

自动驾驶企业通过大规模融资积极布局载人场景赛道,推动产业发展结构成型,促进企业发展方向清晰。目前中国自动驾驶载人场景企业发展分为三个阶段,测试示范、成本控制以及商业探索分别是各阶段的核心任务。

首先自动驾驶技术研发及测试为底层基础,自动驾驶企业在发展初期不留余力地进行自动驾驶研发及测试。其次当企业发展到一定规模的时候,成本控制是其发展最重要的因素。最后,实现大规模商业化是其发展的最终目的,也是日后形成差异化竞争的主要因素。

2021中国自动驾驶载人场景企业金字塔发展结构.jpg

亿欧智库认为,自动驾驶载人场景的金字塔发展结构,可以使各类企业清楚的认识到每一个发展阶段需要深耕的方向以及其重要性。企业通过金字塔发展结构可以调整其发展战略以及未来发展重心,以便最终实现达到商业化快速落地的目标。

示范区端:

示范区与自动驾驶企业协同融合发展,为后者提供最大支持。

2021年4月,为推进高级别自动驾驶示范区建设,北京市建立智能网联汽车政策先行区,以探索针对智能网联新技术、新产品、新模式应用推广的创新性监管措施,加大政策先行先试力度,抢抓产业发展战略机遇,政策管理体系整体构建适度超前,实现加快推进智能网联汽车创新发展。 

北京智能网联政策先行区同时推进两项重大战略措施通过实现“技术”+“实践”齐头并进以快速推动自动驾驶产业发展,加大无人化测试以及商业化运营政策实施力度。目前已经为百度Apollo以及小马智行提供无人化测试以及商业化运营。

2021北京政策先行区无人化测试与商业化运营发展方案.jpg

亿欧智库认为,北京率先加大自动驾驶相关政策先行先试力度不仅推动自动驾驶载人场景企业商业化探索,也在全国范围内起到了引领自动驾驶发展的作用。

中国自动驾驶载人场景商业化进阶之路

2021年11月,百度和小马智行的Robotaxi实现在北京亦庄约60平方公里范围限定区域内的公开道路上商业化运营,车队规模近百辆。据统计,在亦庄区域活跃的出行服务车辆约在3000辆左右,这意味着自动驾驶出行对传统出行影响不大,看上去是对传统出行的拓展。自动驾驶出行想要“取代”传统出行,成为消费者日常使用的出行工具,还要走的路还很长。

当前中国自动驾驶载人场景发展过程中,自动驾驶企业通过单车智能+车路协同等技术已经解决80%的落地问题,但企业实现突破剩下20%的落地问题面临很多困难,例如单车制造成本高、大规模量产较难、法律法规较少、以及示范区开放道路较短等问题。

2021中国载人场景长尾效应概况.jpg

亿欧智库认为,实现自动驾驶载人场景商业化量产落地,自动驾驶企业需要投入更多的时间和资金去解决规模化以及长期性的问题,同时示范区给予其最大支撑。

自动驾驶企业端:

对于自动驾驶载人场景企业自身来讲,实现规模化运营最大的难点在于单车制造成本高。企业传统的制造方式是通过购买整车,并通过自研软硬件系统进行组装。这样的制造成本过高,业内平均一辆车的制造成本超过百万,高成本为企业规模化落地带来巨大阻碍。

当前中国自动驾驶企业主要的降低成本方式是基于“软硬件标准化”的方式打造自动驾驶标准化全栈式解决方案实现量产。企业通过研发高级别自动驾驶系统,与主机厂进行深度合作,并且将标准化全栈式解决方案应用到量产车型,同时对车型组装少量相关硬件设备,进而大幅降低制造成本。

2021年中国载人场景制造成本发展路径.jpg

亿欧智库认为标准化解决方案是自动驾驶企业提高开发效率及量产速率的核心推动力。例如轻舟智航基于自研的自动驾驶超级工厂,通过系统性运作及流水线开发模式,提升开发和部署效率,在短期内实现快速复制。成立不到3年,已在全球10个城市测试运营,同一方案适配15款车型,搭载累计超过100台车辆。 

示范区端:

为加速自动驾驶载人场景发展,解决长尾效应问题,示范区加速推动内部智慧建设。亿欧智库认为,示范区未来建设方向不仅仅是扩建示范面积、修建测试道路,加强车路协同、智能网联、5G基站的建设等重要基础设施的是示范区发展的重点。促进示范区智能化升级,实现由“广”到“精”的发展方向。

联车、扩路、强云、精图、布网提升车联网渗透率,深度挖掘载人场景价值空间,以及探索自动驾驶企业可持续性发展模式,最终实现加快载人场景规模化发展。

2021中国智能网联示范区建设趋势.jpg

亿欧智库认为,自动驾驶载人场景已经进入到一个新的阶段。自动驾驶企业加快打造标准化全栈式解决方案实现规模化发展、示范区同步加快智能道路建设以及加大推广力度是载人场景现阶段破局长尾效应的主要方向,同时自动驾驶企业加强与示范区合作,实现融合协同发展是实现商业化发展的核心价值。

中国自动驾驶载人场景实现持续商业化发展并非一朝一夕之功,企业不仅需要足够的资金支持,同样需要足够的耐心。各方势力需静下心,认真思考要实现规模化商业化发展,以及解决接下来要面对的困难。

关于中国自动驾驶载人场景及示范区更多相关内容,详见《2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章》,链接https://www.iyiou.com/research/20220121961如您有任何问题,欢迎联系报告作者孙晨昱,邮箱:sunchenyu@iyiou.com

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