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智能座舱,另一场资本盛宴

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作者:梅旭康
编辑:郝秋慧 2022-01-28 15:51
2021年,智能座舱市场共发生投融资事件23起,智能座舱产业,初露锋芒。
软件服务定义下的汽车座舱市场格局重塑为科技互联网企业与传统车企带来新机遇,他们也将借智能汽车浪潮抓住企业发展的第二曲线。亿欧智库特撰写此报告,梳理当前智能座舱产业的现状与竞争格局,同时结合用户需求调研,洞察汽车座舱产业智能化发展趋势,以供从业者与观察者参考。
2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告 报告

刷新历史高点的新能源汽车,是在后疫情时代刺激经济复苏的一剂猛药。

上半场的电动化已经初见成效,下半程的智能化赛道吹响号角,汽车智能化转型成为必然。以自动驾驶为首的智能化大军,在赛道之中纵横捭阖,却尤有用力过猛之嫌,上天易,落地难。

撇去那股浮躁之风,自动驾驶落地成为本质要求。

与此同时,伴随着自动驾驶技术的发展,人们开始构建彻底解放手眼之后的汽车驾乘蓝图,在座舱之中缓慢构建起智能化的体系,智能座舱的发展被提上了日程。

作为人与汽车最直接的交互接口,座舱的智能化程度时刻影响着人们的驾乘体验,同时其又具备更加容易落地的可能性。

复杂多变的资本市场中,智能座舱产业开始掀起风浪。

根据亿欧汽车统计,2021年,智能座舱市场共发生投融资事件23起。其中涉及到智能座舱产业链各级玩家,包括软硬件、车载系统、集成方案等多方供应商。

汽车智能座舱领域2021投融资事件汇总

传统供应商变革转型的过程中,资本纷纷下注,一级市场遍地开花,上市龙头、主机厂、互联网科技企业等向深向广延伸触角,以一种融合竞争的姿态,参与到智能座舱产业更广泛、更多元的比拼中来。

座舱风起,资本小试牛刀

智能座舱与以往的机械座舱截然不同,最为明显的是显示系统的发展,这一点从资本市场的动向中,也可窥探一二。

在2021年智能座舱领域23起投融资事件中,多家具备车载显示系统供应能力的企业受到了资本青睐,其中又以HUD相关企业作为重点投资对象。

以泽景电子为例,在2021年,其连续完成C轮和C+轮融资,而其核心产品就是HUD。亿欧汽车了解到,泽景已相继获得蔚来、吉利、一汽、长安、比亚迪等多个车企车型定点项目。

此外还有疆程科技、睿维视、锐思华创等企业,均与HUD相关。

根据亿欧智库调研,2021年中国新发布乘用车(含改款)座舱功能渗透率中,HUD渗透率为34.3%。

2021年中国新发布乘用车(含改款)座舱功能渗透率

虽然HUD当前仍属小众,但在亿欧汽车看来,其普及具备必然性。无论是从行车安全或智能便捷等方面考虑,HUD都有成为座舱“新贵”的潜质。

人机交互和域控制器等细分赛道企业也成为市场“新宠”。

交互体验作为座舱灵魂,是用户与座舱的连接纽带,其重要性不言而喻。拿怿星科技来说,其具备HMI设计、仪表应用软件开发、数字仪表整体解决方案、智能座舱测试系统等服务能力,据悉,其已为国内超过50家OEM及Tier1提供了HMI设计及软件开发、技术支持服务。

此外,汽车E/E架构迎来升级,汽车架构从分布式向域集中式、中央计算式逐渐进化,当前正处于分布式向域集中式过渡阶段,域控制器成为汽车智能化的关键之一。例如赫千电子,其具备为用户提供座舱域控制器整体解决方案和产品的能力。

能提供软硬件整体解决方案的集成供应商,在产业链中的重要性日益增加,包含亿咖通、博泰车联网、斑马智行等企业。

就博泰车联网而言,无论是其为岚图FREE提供软件、硬件、云三端解决方案的智能座舱,或是为一汽·大众用户打造的车联App等,都是其智能座舱整体能力的表现。

智能座舱产业链的复杂性带来了供应体系的变革,具备多元集成能力的企业无疑会更受青睐,无论是技术研发还是生态构建等方面,都有他们的独到之处。

还有T-Box、操作系统、智能内饰等相关企业,以及传统汽车电子供应商都得到了一定的关注,智能座舱产业遍地开花,但目前仍处在发展初期,具备很大的发展空间。

亿欧数据显示,在智能座舱领域,国内企业极大部分处于早期阶段,上市企业仅占6.3%。

 产业龙头,搅动风雨

均胜电子等上市企业在整体产业之中虽为少数,却在各自细分赛道搅动风雨。

在亿欧数据收录的近40家智能座舱上市企业中,亿欧汽车筛选出了4家具有一定代表性的企业进行分析,分别是德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子。

德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子市值变化

四家企业市值在2018年、2019年前后均有一定的增长,其中德赛西威涨幅最多。

德赛西威以传统汽车电子起家,诸如仪表显示、空调控制系统等方面,但随着传统汽车座舱逐渐式微,其在2016年开始对智能座舱、智能驾驶以及车联网进行布局。

德赛西威目前主营业务包括车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、智能驾驶辅助系统、域控制器等,其智能座舱产品已在理想、长安、奇瑞、 长城等车企旗下车型量产。

2020年,德赛西威量产了基于Hypervisor架构的新一代智能座舱产品,2022年1月4日,CES 2022展会期间,德赛西威与高通宣布,双方将基于第4代骁龙座舱平台,共同打造德赛西威第4代智能座舱系统。

同在CES 2022展会上,中科创达发布了基于高通SA8295硬件平台的全新智能座舱解决方案。

中科创达与德赛西威发展路线有所不同,中科创达在2014年与Inter成立合资公司,并于同年进入智能汽车领域。中科创达2015年于深交所上市,2016 年与高通成立合资公司创通联达。

此后收购爱普新思与慧驰科技、芬兰智能汽车人机交互和引擎公司Rightware,其Kanzi软件成为了中科创达三驾马车之一,中科创达始终聚焦于智能操作系统,再向外辐射。

华阳集团主要致力于智能座舱解决方案、车载信息娱乐系统及显示系统,还有车联网等产品方向的研发、生产和销售,拥有较为全面的汽车智能驾驶座舱产品线。

均胜电子则投入智能座舱、智能驾驶、汽车安全系统等方面的研发与制造。其智能座舱产品形态包含中控娱乐系统、仪表盘、 抬头显示系统(HUD)等,此外,其在HMI领域也有所建树。

各家企业在侧重点上都有所不同,但都在进行多方布局。

就四家企业近期的营收数据,均胜电子遥遥领先,但有下滑趋势,其余三家基本平稳。

德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子总营收

就净利润而言,均胜电子2021年一路下跌,Q3季度甚至亏损2.5亿元,均胜电子表示其主要归咎于芯片短缺对于全球供应链的影响加剧,以及部分上游原材料价格与运输费用上涨等原因。

德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子净利润

尽管营收和净利润有走低趋势,但根据均胜电子财报数据,在其收入构成中,汽车电子业务在2021年上半年收入约60.6亿元,同比增长43.5%,毛利率为18.0%,同比增长4.2%。其中智能座舱与智能驾驶业务收入约50.6亿元,占比约为84%。

2021年上半年,中科创达智能网联汽车业务实现营业收入4.9亿元,较2020年同期增长70.1%。其中软件开发、技术服务收入4.17亿元,软件许可收入0.76亿元,较上年同期增长92%。

中科创达智能网联汽车的产品和技术,涵盖智能座舱、智能驾驶、智能交互、智能网联和仿真测试等产品矩阵。

德赛西威同样如此,其智能座舱业务在2021年上半年营业收入33.4亿元,占总营收的81.8%,同比增长44.1%,成为公司的主力营收点。

华阳集团汽车电子业务布局智能座舱、智能驾驶、智能网联三大领域,在2021年上半年,其汽车电子业务营收13.5亿元,同比增长95.9%,占总营收比例65.6%,同比增长15.8%。

可以大致看出,在过去一年中,四家企业智能座舱业务均有所增长,管中窥豹,足以见到智能座舱产业在市场中呈增长态势。

主机厂,稳坐中军

产业蓬勃发展,一众供应商动作频频,主机厂自是不甘人后,在2021年23起智能座舱产业投融资事件之中,上汽、一汽、吉利等车企的身影穿插其中。

亿咖通与吉利的关系自是不言而喻,一汽在参与去年对博泰车联网的投资之后,今年1月20日,在长春、沈阳和上海三地又举行了一汽奔腾&博泰车联网联合研发运营中心云签约及揭牌仪式。

智能座舱产业链条复杂,主机厂无法在每个领域都有所跟进和投入,主机厂与其他供应商合作无可厚非,其他自研,或自身孵化科技企业的方式也是长远之计。

在目前产业最为关心的是座舱生态的构建以及标准化的制定上,主机厂存在着一定优势。

在2021年12月21日,由亿欧汽车主办的“GTM2021全球科技出行论坛”上, 国汽智控副总裁杨柯讲道:“关于构建生态,我们要有一个协同的观点,大家不是甲乙方,而是以互相协同,互相融合的方式进行合作,构成大发展、大融合的态势。”

亿欧汽车认为,在这种协同构建生态的过程,依然会以主机厂为核心。

尽管供应链由线性转向网状结构,导致主机厂话语权的相对降低,呈现传统供应商、互联网科技企业、主机厂三足鼎立的局面,但主机厂无疑会更加偏向网络中心。

主机厂的集成能力、制造技术、雄厚资金等是诸多传统供应商一时半会无法比较的,而且不能忽略主机厂的老辣经验,他们不会自愿成为代工厂。

标准化的制定也离不开主机厂的制造能力。

智能座舱百花齐放,但是却缺乏统一的标准,在亿欧汽车看来,许多时候,各大车企之间会陷入盲目对标的乱局,由此带来的成本直线上升,在体验上却多有冗杂,最终由用户来承担。

智能座舱各种构建的标准制定,必然需要主机厂与供应商协同一致,离不开主机厂的制造能力和相关数据积累。

尽管从标准化的角度来看,智能座舱发展仍然处在较为前期的阶段。

亿欧汽车认为,智能座舱的普及是汽车产业发展的必然选择。一众企业在智能化赛道耕耘许久,急于寻求能够尽快变现的细分领域,5G、大数据、AI等技术的蓬勃发展,让智能座舱成为绝佳渠道。

智能座舱正处在一个发展的黄金时期,各大资本的涌入,更让其显出火热之景。

与此同时,值得警醒的是,不要错估主机厂的实力,也不要忽略Tier1和硬件厂商。科大讯飞智能汽车副总裁赵毅曾说,汽车电子架构与软件,永远是分分合合,合久必分,分久必合。

这句话用在智能座舱供应链,也会十分应景。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:梅旭康。
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