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从方舱快速搭建,看装配式如何成为公装行业数字化关键

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房产建筑
作者:陈俊一
编辑:苑晶铭 常亮 2022-04-18 11:37
装配式内装驱动公装企业加速实现信息化和工业化融合发展。

房地产进入低谷已经是不争的事实。中指院数据显示,2022年第一季度,百强房企销售额均值为162.6亿元,同比下降47.2%;第一季度,百强房企拿地总额为2271.6亿元,同比下降更是高达60%。

要知道,房地产市场对建筑建材、家装公装、智能家居等众多下游相关行业,有着极强的拉动作用。房企销售额下降,下游行业就会大受影响。

不过,有一个领域相对特殊,那就是公装行业(公共建筑装饰与装修)。公装行业施工对象主要为公共集体区域的安装建筑工程,包括住宅与公建。因此,住宅销售低迷,只能影响公建行业的一部分业务;还有行政楼、娱乐场所、服务设施、公益设施等更多公建领域可供施展。

公装行业在房产下游各行业中是否尚有更多红利可吃?公装行业的市场空间到底有多大?在各个行业都在掀起数字化浪潮时,公装行业数字化又有何特殊之处?

房地产进入低潮,公装行业还能吃什么红利?

建筑装饰与装修按照服务对象划分,可以分为家装与公装。 

传统家装领域,一般具有标准化程度低、消费频次低、家装公司和消费者“一锤子买卖”等特征,产品标准化较低、集中度较低,呈现碎片化发展。

公装行业由于对施工方的资质审核更严,必须由建筑装饰装修专业承包资质,或者建筑装饰装修设计与施工一体化资质的企业施工,主管部分是各级建设主管部门,工程利润率相对较高。

但随着房地产从“高歌猛进”到“调整收缩”,公装行业也同样受到影响。据亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》,2000-2013年,由于房地产开发投资和政府公共建筑投资的高增长等因素,公装行业(公共建筑装饰与装修)总产值呈现持续快速增长的态势;2013-2019年受宏观经济增长放缓和房地产调控等影响,公装行业总产值增速放缓,进入调整期。

但“危中有机”,疫情两年来,公装行业虽然受到短期冲击,但随着疫后经济的改善和相关民生工程需求的复苏,公装行业产值也在逐步回升。据亿欧智库推算,公装行业的总产值将于2022年达到2.66万亿元。

公装数字化1.jpg.jpg

公装行业还可以吃到的红利,大致为如下三种:

首先,是科教医疗、文化娱乐、铁路及航空等民生工程扩建所带来的公装市场持续扩张。这其中,医疗体系建设力度持续提升、卫生领域固投大幅增长,医院建设及相关领域的公装需求持续提升,就能够贡献不少“医疗红利”。

第二,是高星级酒店存量改造需求。随着酒店行业中端往中高端发展,豪华酒店连锁化趋势也越加明显,各类中高端酒店的新装、翻新需求,能够带动中高端公装需求持续提升。

第三,尽管自2011 年以来,非住宅房屋竣工面积增速萎靡,2018到2020更是连续三年增长率为负。但历年竣工面积逐年累积,也将为公装行业带来改造性装修需求。不同于家装装修更新周期的不固定,公共建筑物装修更新周期一般约为 5-8 年,各类非住宅建筑的修缮改造、二次装修将成为公装行业带来巨大的增量市场需求。

这种增量市场,叠加疫情期间医疗、卫生等领域的特殊增长,也能给市场带来更多积极预期。但房地产整体上的萎缩趋势仍在,公装行业下一步如何发展?在房地产红利结束之时,公装行业还能吃什么红利?

公装行业数字化意味着什么 

数字化,是下一个可以吃的红利。

传统的公装公司,环节众多,不同部门之间需要沟通的事宜非常复杂,但施工部、采购部等部门间缺乏专门对接的系统,经常出现材料不能及时到位、工人不能按时到岗等情况,大大影响施工时间和效率。

相比于拓展外部市场,在公装行业内部推进数字化转型,也能够带来更多行业红利。

亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》就指出,公装行业的数字化大多应用于内部管理或业务的局部,同时行业内各企业、各参与主体和各环节的数字化建设水平参差不齐,尚未形成全产业的数字化转型升级,但数字化转型是整个行业都在积极探索的核心命题。

目前,公装行业的数字化进程正在从设计环节赋能,到供应链质量管理和后续的工程质量管理;从智能化设计,标准施工化,到流程高效化和标准化供应链集采。行业数万家公装企业,也围绕设计、施工、流程、质量等各个环节进行设计、质量和效能提升。

由于公装市场极为分散,大小公司竞争十分激烈,市场分散状态已经持续多年, “大行业,小公司”的总体格局,也亟需一场数字化浪潮推动行业走向正规化、规模化、标准化。

普遍存在的个性化装修需求,也使得公装行业中工序与服务难以标准化,而公司管理半径过小又进一步难以形成规模效应,也就无从推动行业的标准化之路。

实际上,随着公装市场的持续发展,市场格局也在发生变化,逐渐分为两层:一层是由大型地产开发商和市政建设等产生的大型公装市场,另一层是针对连锁商业和非连锁商业的中小型公装市场。

大型公装市场由于项目体量巨大、进入壁垒高,市场格局相对稳定,数字化水平在行业中也相对领先,金螳螂、广田集团等龙头公装上市公司均在大型公装市场。而中小型公装市场由于项目体量小、进入壁垒低,市场玩家众多且水平参差不齐,数字化水平较低。但由于中小型公装市场处于市场格局中的中下层,壁垒尚不高,也为新进入者借助数字化手段实现逆袭创造了机遇。

如何数字化

理想很美好,但现实是:公装行业的业务依然普遍处于手工作业和湿法施工阶段,装修质量严重依赖于工人手艺水平、方差极大。

此外,虽然公装行业毛利率相对高于家装,但竞争激烈之下,毛利率也在不断下降。据亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》,公装行业主要上市企业的毛利率,在2011-2020年已经从17.99%跌至15.96%。与此同时,管理费用率却波动上升,意味着公装企业的经营成本不断增加。

数字化既然成为公装行业降本增效的必然选择,那么如何进行数字化也成为行业需要考虑的问题。

目前公装行业的数字化转型进程以龙头企业为主,主要包括业务各环节数字化解决方案、一站式数字化解决方案和BIM技术应用三个部分。

在针对业务各环节进行数字化转型上,比如在设计环节上,软件应用逐步从CAD、3D设计过渡到BIM;在供应链环节上,头部公装企业往往自建数字化供应链体系,此外通过B2B交易平台改造采购链条,也能助力中小型公装企业提升采购效率;从项目投标到前端设计、现场施工、实际交付等各环节,均可通过数字化赋能实现项目全流程的综合协同管理,实现高效率运转。

在一站式数字化解决方案上,比如针对商业办公空间装修,打通选址、空间设计、软装和施工建造全流程,并通过提供办公服务、办公资产管理等增值服务,满足企业方拎包入驻、业主方高效运营的需求;针对连锁品牌则提供店装服务,以数字化赋能品牌策略规划、智能设计、施工管理、售后运维等开店全流程。

在BIM技术应用上,通过 BIM可视化、模拟性和精确化造价管理等优势,在公装各环节提供贯穿全生命周期的信息化协同服务;同时简化设计及整体项目流程、变革各参与方之间的工作模式,实现设计方、供应商、施工方和业主之间在各阶段的有效协同。

上述三种数字化转型进程之外,装配式内装发展迅猛,也驱动公装企业加速实现信息化和工业化的融合发展。 

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亿欧智库分析师黄议莹认为,装配式内装不仅是公装领域,在整个装修领域都是“工业化”的核心,比如疫情期间各地快速启用的方舱建设,就离不开装配式内装与装配式建筑的密切配合。装配式内装不是某个局部环节的概念,而是要打通公装行业上下游产业链,也必然要求公装行业进行工业化、标准化、数字化。

武汉疫情时期,火神山、雷神山等医院在极限施工时间内达到医疗级别使用效果,就见证了装配式内装的高效率。装配式内装因为采用预制式部品部件进行组装,减少传统装修过程中湿法居多、不同工艺配合复杂的难题,并且在后期维护、再改造翻新时能做到快速拆解。由于装配式内装一般采用装配式干法施工,标准化程度更高,数字化转型的需求也更加迫切。

传统公装往往存在流程环节众多、效率低下、成本高昂、标准化程度低、无法按质按量交付等痛点,这就导致装修不仅进展慢,而且效果较差,甚至于“慢工出细活”往往成为行业中对因赶工期导致质量问题的一种借口。

公装行业能否改变“又慢又差”的现实困境?或许,装配式内装叠加数字化转型之下,“既快又好”将成为公装行业的新变化。


随着技术应用的成熟和企业实践的深化,公装行业正在经历数字化转型。亿欧智库聚焦于公装行业的数字化发展,并对行业的发展背景及现状、数字化转型驱动因素、数字化发展进程进行梳理分析,推出《2022中国公装行业数字化研究报告》,为关注公装行业发展的市场人士提供全面客观的信息参考。

此外,亿欧智库还将于2022年8月发布《2022中国装配式内装行业发展研究报告》,对装配式内装的发展历程、产业链、技术体系、应用场景等维度进行详细梳理和解读,得出对装配式内装未来应用落地的趋势洞察。

亿欧智库期待与更多行业人士建立联系,报告作者邮箱:huangyiying@iyiou.com

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