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折叠屏,里外都是面子

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作者:陆玖财经
2022-04-28 12:40
成本居高不下,安卓生态不支持,电池续航也是挑战。更重要的是,大家都在等待苹果入坑,但苹果肯定不会进来。

文|刘恒涛

来源|陆玖财经(ID:liujiucaijing69)

不做折叠屏的安卓手机,都不好意思号称自己是大厂。

近日,在博鳌论坛,vivo副总裁、首席运营官胡柏山接受采访时表示,折叠屏是未来2-3年智能手机市场全新细分的增量市场,增长速度会非常快。

但实际上,折叠手机的销售并不乐观。

4月28日,华为也将发布旗舰折叠手机——Mate Xs2,据余承东透露,新版折叠屏手机有重大提升,厚度和重量接近普通手机,抗摔性得到极大提升。几乎没有折痕,WiF性能获得极大突破,并且支持更多应用。

根据DSCC的数据,2021年三季度,三星折叠屏手机出货量占比93%,根据这个比例推测,2021年全年,所有品牌的国产手机折叠屏加起来,出货量最多为63万台。

陆玖财经与多家手机厂商的内部人士交流后发现,事实上折叠手机在业内有一个公开的秘密——厂家做折叠手机是为了品牌形象,做布局,秀肌肉。

而从需求方来看,很多消费者买折叠手机,也是为了让自己“有面子”。折叠手机是一款用于炫耀的“虚荣心产品”。

除此之外,折叠屏目前克服不了成本居高不下、定位尴尬、系统适配不佳等内在问题。

厂家信心不足,买家驱动力不够,折叠屏到底有没有未来?

0折:大厂为了面子也得折叠

折叠屏手机的历史并不长,仅有4年时间,但是越来越卷。国内安卓阵营的五大巨头,华为、小米、荣耀、OPPO、vivo已经在折叠屏市场会师,展开正面PK。

“谁家没有折叠屏,你都不好意思说自己是安卓厂商。”一位行业内人士说。

我们短暂回顾一下折叠屏手机的发展。

2018 年,柔宇推出首款 Flex Pai折叠手机,随后三星和华为跟进。2019 年9月,三星折叠屏手机 Galaxy Fold正式开售,两个月之后,摩托罗拉Motorola Razr、华为Mate X正式发售。

当时的折叠屏手机售价普遍在1.6万左右。

两年后的2021年3月,小米发布折叠屏手机MIX FOLD,将价格拉到了万元以下。

2021年底2022年初,OPPO、vivo和荣耀纷纷入局折叠屏市场,尤其是12月15日OPPO发布的Find N折叠屏手机,售价只有7699元,短短三天,首批10万台已经全部被预定,市场欢迎程度超预期。

民生证券认为,OPPO发布折叠屏手机,“里程式意义深远,‘亲民’序幕或将打开”。据媒体披露,4月28日,华为将发布新一代折叠旗舰——Mate Xs2,小米将在6月份发布MIX FOLD 2 折叠屏手机。

国内主要在售折叠屏机型

市场还未起来,折叠屏厂商已经“卷”了起来。

首先在价格上,折叠屏手机已经进入了千元级别时代,近期华为、荣耀和vivo发布的新机型,价格都在9000上下。相比两年前已经基本打了六折甚至五折。

另外,为了寻求市场,手机厂商在刻意寻找产品功能定位,主打产品功能。比如4月23日开售的vivo的X Fold,就曾与富途举办金融私享会,主打炒股功能。

各厂家折叠屏手机推出情况(图:华泰研究整理)

据 Counterpoint,2022年全球折叠屏手机出货量有望达1500-2000万台。各大机构纷纷预测,折叠屏将会是新一波的手机增量市场,是拉动存量用户主动换机的契机,也是国产手机弯道超车,冲击高端手机的“敲门砖”。

但一个不可忽视的事实,是折叠屏手机的超低销量。

据 Counterpoint数据,2021 年全球折叠屏手机出货量约900万台,主要为三星海外销量。

根据DSCC的数据,2021年三季度,三星折叠屏手机出货量占比93%,根据这个比例推测,2021年全年,所有品牌的国产手机折叠屏加起来,出货量最多为63万台。

 2021年12月京东折叠屏手机销量

“折叠屏纯粹是各大厂商的市场公关行为,就是为了提升品牌调性的。各大厂商每年都要推出新概念,这和炒股一样,都是为了忽悠市场消费者。”芯片行业资深人士张伟明(化名)说,“在折叠屏上,华为、小米、OV不是对手,是合作伙伴。”

“两块五六寸的屏,把它折回来,变成一个九寸、十寸的Pad,本身就不符合人体工程学。”张伟明说,“折叠屏适合把玩,刚开始翻一翻其实挺好玩的。但是如果你一天要用十个小时的手机,要翻一两百次,就有些累了,而且折叠屏手机大部分300克左右,稍微有些重。”

“另外,成本也是一个问题,折叠屏的成本太高了,一个是工艺设计比较特殊,另外,它的配件良率也偏低,所以价格也下不去。它肯定是高端市场,但是注定不会成为主流。”张伟明说。

“目前来说,各大品牌做折叠屏手机就是炫技,我们都预估它不会有太大的市场。”手机行业资深人士李志明(化名)说,“对于品牌厂家来说,竞争对手都推出折叠屏了,谁要没有,大家就觉得你不是头部的企业,因为你连折叠屏都没有。所以你必须得占这个坑儿,表明你有这个技术,表明你有对高端用户、商务精英的这样的一个诉求。”

除此之外,李志明认为,各个厂家推出折叠屏手机,也有市场策略的因素:“这是产品布局的问题,各个价位段的产品都有布局占坑,这是商家的基本策略。”

02 叠:有钱人的手机必须尊贵

“一开始看到折叠屏手机,确实挺喜欢的。屏幕大,在朋友面前可以显摆显摆,和合作伙伴聚会时,也能成为一个话题。”赵力钧(化名)是某电子行业企业高管,他买了一台三星折叠屏手机,因为自己经常需要出差办公,他觉得折叠屏手机可以当半个电脑使用。

从理论上来说,折叠屏手机确实可以迎合一些有特殊需求的用户。

李志明认为,第一,折叠屏是一个消费观念的问题,有的人就觉得手机就够用了,需求不太足够。第二是应用场景的问题,有的人愿意拓宽自己的实际应用场景,有的人就不愿意。

“不管说装X,还是有真实需求,有些人就是希望延展使用习惯,不用在多设备之间去切换。普通的通信就用小屏,影音娱乐或者办公商务,就用大屏。折叠屏可以无缝切换。对于这一部分人来说,他就觉得这是一个非常好的一个创新。”

李志明认为,对于这部分人来说,折叠屏一是降低了设备成本,原来需要手机+Pad,现在一个折叠屏就搞定了。另外就是携带方便,虽然折叠屏手机重量大约300克,但是比起两个设备来说,还是便携了很多。

李志明根据目前的市场分析,折叠屏手机用户大约有三种。

第一种是商务人群。

“这也是大家都希望做到的目标人群。他们的应用场景就是即时通信和大屏办公。这种商务精英也是各大品牌最想争取的人群。”

第二种是发烧友。

李志明说,实际上,商务人群只是一小部分。科技发烧友可能更多。

“这些人比较喜欢这种前沿科技,喜欢尝鲜,尤其是最近价格下来以后,买的人更多。这些人对于折叠屏产品,一边买一边骂,如果再出一款新的,他们又会希望去体验一下,看看是不是有所进步。发烧友是折叠屏必不可少的一个用户群体。”

第三就是女性用户。

“很多女性用户被折叠屏种草了,她们喜欢买竖折叠,因为这种手机外观小巧,像粉饼和化妆镜一样。”

李志明认为,折叠屏手机虽然近两年市场不好,但不代表未来一直不好。

“无论如何,折叠屏是技术上的一种进步。因为之前我们的屏幕全是硬的,为了防摔我们想尽办法,现在材料工艺进步了,把屏幕做成柔性的,解决了易碎的痛点。虽然贵了点,但是现在成本也在往下掉。”

他认为,折叠屏也不能被一棒子打死。

03 折叠:亏本销售制造紧缺加价

张伟明说,目前各大品牌的折叠屏手机,都是在亏本销售。

“这些企业都不指望折叠屏盈利,大家都心照不宣。这就是个市场行为。”张伟明说,“你想,现在OV、小米所有手机年销量都一两个亿,折叠屏一年卖个几万台十几万台,这点体量微不足道,和研发费用、市场营销费用对比,肯定是亏本的。”

李志明认为,折叠屏手机成本下降,有两个难点。

第一个屏幕本身,因为目前规模还没有上去,所以屏幕技术的进步比较慢。“要推动技术的革新,实现快速迭代,需要大量市场和用户需求,才会有充足的动力来驱动,现在是厂商自我驱动去改变。像屏幕的折痕问题,即便屏幕有柔性,它不可能完全没有。”

折叠屏毕竟是两三块屏幕,成本决定它的价格不会低。

第二是堆叠的问题。

“目前的折叠屏,相当于两个手机并到一起。如果折叠屏做的太厚,拿在手上就是两个手机的感觉。如果想做薄,手机内部的铰链、屏幕后面的钢板,还有摄像头、元器件,这里面的堆叠还是很复杂的。”

这种复杂的堆叠,使得折叠屏手机在重量上有些吃亏。上文所说的赵力钧,在使用折叠屏手机半年后,还是换回了iPhone。

“用起来还是有些不方便,一是携带有些麻烦,有点重,不适合放在口袋里,另外,每次打开合上也麻烦,一只手无法完成。”赵力钧说。

第三就是量产的问题。

“现在出货量不太大,导致成本不可能降很多。因为无论任何产品,都是通过产品的量去均摊的,产品的量越大越大,你的成本就越低。”李志明说,比如某个折叠屏产品就做了一万台,研发成本可能是好几个亿,这个时候不可能按照成本来定价,注定亏本。

技术难度高,量产太小,也导致了折叠屏的价格要比普通手机要高出很多。有一款折叠屏手机价格曾经卖到了5万。

各大厂家在价格和成本上有什么策略呢?

李志明说,上面提到的5万的价格,其实不是厂商的定价,只是渠道的炒作而已。“因为物以稀为贵嘛,供小于求的时候,产品的价格就会高出很多。在这块,很多品牌厂家在有操盘。”

“像某个前段时间出事的品牌,他们生产的绝对量不大,但是有这种操盘意识。他们想办法让消费者在正规渠道买不到,让大家觉得奇货可居,然后在外部渠道加价。”李志明说,这样做,赚钱的当然是外部渠道,但是品牌方可以做市场或者口碑效应。

陆玖财经拿到了据说是某品牌外泄的针对渠道的PPT。在这一页PPT里显示,该品牌9000左右价格折叠屏手机的策略,是“立品牌,做溢价”,7000价位的策略,是“攻商务,重协同”。不同价位的两种策略显示,该品牌厂家在9000价位的策略,就是打造品牌,实际上主攻的是7000价位。

针对“立品牌,做溢价”的策略,该品牌给出的做法,是“收窄上柜渠道,维持货源紧俏,形成溢价效应”。意思很明显,那就是通过制造货源紧缺,然后渠道得以加价。

闲鱼就是很多加价销售折叠屏手机的渠道。陆玖财经看到,在某卖家的页面上,刚推出不到一周的vivo X Fold款12+256的产品已经有售,原价8999,卖家加价600元在售。

“这样就会给大家一种印象,某某品牌的手机也价值一万、两万了。”李志明说。

04 疑问:都在等苹果下场

除此之外,折叠屏手机的系统、软件适配也是一个很大的问题。

前传音互联网事业部CTO高健伦认为,软件生态就天生就不适配折叠屏手机,是折叠屏自身无法解决的一大问题。

“折叠屏的问题是在于软件,因为手机App是直式的,但是在切到大屏的时候呢,就会变成跟电脑一样,3:4或者6:9的比例,变成横式的。在横式直式转换过程中,折叠屏的软件适配并不好,这是目前最大的一个问题。”高健伦说。

他认为,折叠屏既不是平板,又不是手机,就是一个“四不像的东西”。

App在直式横式间切换,会导致显示变形,点按按钮变形,甚至有时候没法按。

这么大的屏幕,如果打游戏体验好也行,但是折叠屏打游戏也不擅长。

“第一,游戏厂家没有专门为折叠屏的尺寸去做适配。另外,它的屏幕也有些尴尬,稍微大一点的游戏机大概在七寸到八寸,折叠屏大概只有七寸左右,但是屏幕中线不会很平,也影响体验。”高健伦说。

他认为,折叠屏最后可能会变成墨水屏,市场定位为电子阅读器。

折叠屏手机已经跌破万元,进入千元时代,安卓巨头们除了打价格战,努力寻求产品新的使用场景之外,也在翘首期盼,盼望着苹果进入折叠屏市场。

各大券商的研究报告,有一个普遍的观点认为,折叠屏未来能否破局,苹果何时推出将会是一个转折点。他们认为,一旦苹果入局,App软件开发者也会支持折叠屏设计,这对安卓折叠屏生态完善大有裨益。甚至有券商找到苹果折叠屏的专利申请,认为苹果已经在持续进行折叠屏专利的研发,进军折叠屏是迟早的事。

李志明认为,苹果短期内几乎没有做折叠屏的可能。

“苹果从来不做前沿科技,它永远只做最成熟的供应链和最成熟的产品形态。”李志明说,“这么多年了,安卓都在用挖孔屏、全面屏,但是苹果还是刘海屏。”

他认为,苹果追求的是稳定的用户体验,不会冒险去追求极致领先的技术。

“苹果下一代的聚焦,可能是对刘海屏的替代革新,可能是挖孔屏,他就做这个就够了。我了解的信息是,苹果没有折叠屏,今年明年都应该没有。”

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