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沙场点兵,谁是动力电池产业全球化竞争的最终赢家?

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汽车出行, 生产制造
作者:彭程
编辑:武东 2022-06-22 10:32
亿欧智库发布《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》报告。
新能源汽车动力电池产业链漫长,上中下游企业供需关系和竞争态势错综复杂。本报告从全球角度扫描核心和潜力玩家,挖掘企业战略布局、分析技术研发路径,解析企业运营思路,并深层剖析关于特斯拉、宁德时代、比亚迪等企业的经典案例。结合全球能源革命的主旋律,报告分析了车企主动学习动力电池技术背后的原因,预测了美国新能源汽车市场的发展潜能,构建“锂自足、锂循环”的完美生态闭环,最终完成对未来产业链发展前景的预测和展望。
2022全球新能源汽车动力电池发展研究 报告

新能源汽车产业发展有两条主赛道,先行者是电动化,后进者是智能化。作为传统石油工业的颠覆者,也作为电动化革新的核心技术,动力电池已然成为了新能源汽车产业的“风口”。全球汽车产业新能源化趋势强劲,技术不断迭代的动力电池正在成为产业变革的助推器。

动力电池作为新能源汽车的“心脏”,决定了诸多关键的车辆性能参数。整体上,动力电池沿着高比能和高安全两条技术路线发展,随着各项细分技术的不断迭代,未来新能源汽车动力电池将充分满足车主关于续航里程、充电时间、驾乘安全等方面的需求。

在全球新能源汽车销售市场爆发的大背景下,全球动力电池相关企业迎来了前所未有的发展机遇。2022年6月初,亿欧智库正式发布《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》,对动力电池技术原理、全球市场现状、企业经典案例等进行全方面的拆解分析,对当前动力电池企业竞争格局进行多维度的研究与解读,并对未来动力电池产业的发展趋势进行洞察与预测。

全球新能源汽车销量、动力电池装机量呈爆发式的增长

2021年全球共销售650万辆新能源汽车,其中中国销售352万辆,占比54%。同时全球锂动力电池产业借助新能源汽车产业的迅猛发展,也保持了高速的增长,2021年全球动力电池的装机量达到了297GWh,同比翻倍,平均单车装机量45.7KWh。

亿欧智库预测到2025年全球新能源汽车的总销量将达到2580万辆,2025年全球新能源汽车动力电池装机量将达到1485GWh,平均单车的装机量也将提升到57.6KWh。

 

动力电池企业在中国、欧洲、北美洲三个主要新能源汽车消费区域疯狂扩产

根据全球主要动力电池企业的产能规划,预计2022年动力电池总产量约1TWh,2025年将超过3TWh, 2021-2025年复合增长率51%。同期北美洲市场的复合增长率为72%,产能加速追赶已有较大体量的中国、欧洲;亿欧智库认为动力电池生产的区域与新能源汽车生产、消费的核心区域相重合,体现就近原则。

头部动力电池企业中,宁德时代主产地在中国,德国工厂即将向欧洲供货,美国工厂筹划中。LG新能源、松下和SK On在中国、欧洲和北美洲都已经有产能布局。比亚迪(弗迪电池)的全部产能都在中国国内。到2025年动力电池整体产能可充分满足车企的需求,但亿欧智库认为优质产能供应依然较为紧张。

宁德时代是动力电池企业中的准“六边形战士”

亿欧智库选取了2021年至2022年1季度全球动力电池装机量排名前列的企业,利用SPC模型对现有动力电池产业已入局的企业竞争力做出了分析。目前位于核心区域的动力电池企业为宁德时代,次核心区有三家企业,分别为比亚迪、松下和LG新能源,三家企业各自在战略与价值观、产品与技术驱动、顾客与经营能力方面有较好的表现。A、B中心区的四家核心企业成为引领全球动力电池产业变革的重要推动者,其它竞争者也在各自优势区域追赶。

核心区:宁德时代是全球动力电池的标杆企业,拥有优秀的战略布局,产品兼顾三元锂和磷酸铁锂两条路线,顾客也覆盖了国内众多车企,现阶段唯一美中不足的是未在海外市场以销量证明自己。

次核心区:比亚迪长久以来在动力电池领域的投入彰显了企业价值,产品层面刀片电池已经打开市场;松下的圆柱体电池是技术研发实力的代表,与特斯拉的合作提升了品牌美誉度;LG以优异的经营能力和迅猛的全球化布局赢得了众多车企的合作。

未来技术展望:4680动力电池降本增效,2025年份额将达30%

大圆柱4680动力电池依靠“无极耳”的创新性结构设计,有效的解决了发热的问题,使高镍低估或高镍无钴电池的量产成为可能。同时4680电池带来了一系列技术创新和延展,较高的一致性保证了高压充电的安全性,极高的标准化程度便于大批量生产,适配CTC技术和一体化压铸车身,整体大幅降低了制造成本。

大圆柱4680动力电池的技术突破,有望未来5年带动相关市场实现0到1到N的快速增长,企业对相关技术的投入将在中高端新能源汽车的应用中得到回报。已经投入研发的企业包括特斯拉、松下、亿纬锂能、三星、宁德时代、比克电池等。亿欧智库预测到2025年圆柱形动力电池的市场份额将达到30%左右。

未来生态展望:2030锂进口达峰,2040锂国产自足,2050锂资源循环

锂资源是动力电池、电池储能的关键原材料,更是实现能源革命的必要条件。短期内,中国主要依靠进口锂资源以保障供应的充足;中期,亿欧智库预测到2040年中国锂资源可实现国内开采和使用的自给自足;长期看,到2050年,仅依靠锂资源回收就可满足动力电池、储能等对锂盐的需求,形成锂自足内循环和“零”开采。

纵观锂资源回收利用的全产业链,因涉及电池状态差异巨大、流程复杂、上下游企业众多、消费者缺少经验、知识等,仅依靠动力电池企业推动或建立区域化的电池回收中心,长期看无法满足动力电池回收市场的需求和政策法规要求。亿欧智库认为建立一套高效的退役电池的信息化交易平台,将极大改善实物资源流通和信息资源流通不畅的问题,有效提升锂资源整合能力和促进市场化交易。

 

新能源汽车动力电池市场正走在发展的高速阶段,随着动力电池技术的不断发展和日益进步,更高使用便捷性、更高能量密度、更高安全性的动力电池产品将陆续搭载在未来的新能源汽车上,甚至成为智慧电能网络的一部分。

马作的卢飞快,全球汽车产业链因动力电池企业的快速崛起而发生巨大变革,电池+电机的组合取代了传统的内燃机+变速箱,新的全球供应链体系已形成了基本的雏形,但未来新技术的推陈出新将持续给整个产业带来巨大的活力与进步。

沙场秋点兵,竞争激烈的动力电池市场依仗企业的技术硬实力,可立于不败之地,是为以正合。但纵观整个产业链的发展,拥有全球化视野和格局,积极拓展“朋友圈”,并果敢落地执行战略目标的企业将主导其它玩家,是为以奇胜。

谁是动力电池产业全球化竞争的最终赢家?2025年到2030年,让我们拭目以待。

关于新能源汽车动力电池的更多内容,请详见亿欧智库《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》报告,如您有任何问题,欢迎联系报告作者彭程,邮箱:pengcheng@iyiou.com。

报告链接:https://www.iyiou.com/research/202206121017

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:彭程。
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