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数字化办公市场规模将破千亿大关,OA机会在哪?

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企业服务
作者:苑晶铭
编辑:陈俊一 常亮 2022-06-24 17:39
面对数字化时代带来的变革,市场对数字化办公解决方案的需求不断增加。

“国内重要行业和产业中的IT信息化需求,势必会带来一轮新的IT变革,头部企业或先入局者可以获得一轮市场红利。”OA服务行业相关人士曾表示。

第三次工业革命给了引导科技变革的企业迅速崛起的机会,但是当科技企业们在项目管理平台上布置任务,使用协作文档办公,利用远程会议平台开会时,也有许多传统企业还依然停留在沟通靠嘴,会议室靠抢,分析数据靠Excel拉表的阶段。

但在后疫情时代,随着防疫常态化,数字化办公普惠共享的大时代也拉开帷幕。

2020年2月3日,是国内首轮新冠疫情后企业复工的日子。封城的举措、停转的交通、居家隔离的命令,似乎为这个世界按下了“暂停键”。分散在全国各地的上班族们,被迫在家远程办公。与此同时,在线办公产品迎来了“疯狂的一夜”。

彼时,钉钉、企业微信都遭遇了开工“视频即崩溃”的一幕,社交媒体上充斥着对延迟、卡顿、崩溃的吐槽。据钉钉透露,2020年2月3日有近2亿人开启在家办公模式,流量暴涨了几十倍,即使紧急扩容了1万台服务器,仍然没有逃脱服务器宕机的命运,几乎是经历了一场“双11”。

但也正因如此,数字化办公厂商迎来了又一波“红利期”。在此过程中,数字化办公模式经历了怎样的变革?中国数字办公厂商的机会又在哪?

起落之间

早在1979年,就已经出现了较为早期的关于数字化办公的应用实践。

彼时,为了缓解总部主机的拥堵问题,IBM进行了一场大胆的实验:将终端机安装在五位员工家中,这样员工就可以在家办公,既解决了主机的拥堵问题,又为IBM节省了大量的办公空间。到1983年,IBM已经有2000名员工选择远程办公,每年能够为公司节省数百万美元的租赁成本。

由此,远程办公开始成为硅谷的新潮流,雅虎、百思买等企业纷纷效仿,在家办公成为很多员工最珍视的特权。

但到了2013年,雅虎和百思买等跟随者却依次宣布放弃远程办公,员工被迫回到朝九晚五、每周40小时的工作机制。2017年,IBM也正式废除远程办公制度,在“要么到现场办公,要么走人”的铁律下,IBM的数千名员工重新回到公司上班,延续了38年的制度就此终结。

远程办公模式“崛起”和“消亡”的过程,也为数字化办公产品的后来者提供了实践范例和经验总结。如今,无论是传统的CRM、ERP、OA系统,还是新一代的项目协作、远程会议、共享办公,以及财税法务、客服、灵活用工等周边服务,数字化办公产品正因一场突如其来的公共事件,逐渐进入越来越多企业的视野之中。

2020年以后,防疫常态化带来的居家办公需求,为在线办公产品带来了一波新的增长热潮。据亿欧智库《2022中国数字化办公市场研究报告》,疫情促进了远程办公软件普及,数字化办公系列产品的需求迎来井喷式的增长,全民数字化办公将成为常态。进入后疫情时代,办公者也趋向于选择“自由化”、“居家化”、“灵活化”的办公场景。

2020年以来,国内用友、金蝶、致远、泛微、蓝凌几家ERP、OA软件厂商,纷纷大力推动云转型。

金蝶2020年财报显示,2020年该公司总收入33.56亿元,同比增长约0.9%。其中云业务的表现无疑是金蝶过去一年的亮点,也是金蝶在财报中宣传的重点。根据财报,2020年金蝶云服务业务收入达到19.12亿元,同比增长45.6%。云服务收入在该公司全部业务中的占比也增长至57%,而2019年,这一占比仅为39.5%。

用友2020年财报显示,该公司报告期内实现营业总收入85.2亿元,同比增长0.2%。用友在财报中重点提到云业务的表现:2020年,用友云业务(不含金融类云服务业务)实现收入34.22亿元,同比增长73.7%;完成云预收款109,125万元,较年初增长83.9%;云业务收入占比也相应提升到40%,相比2019年的占比23.2%增加近17个百分点。

此外,在云业务的客户数上,用友透露已为其云服务付费的客户数累计达到60.16万家,较2019年同比增长17.5%。

自此,数字化办公的“新蓝海”正在各厂商面前慢慢铺开。与此同时,投资机构敏锐的嗅觉也闻到了这一“大蛋糕”的香气。

IT桔子数据显示,数字化办公领域2020年投资数量共50起,投资金额超82亿元,2021年投资数量有40起,投资金额近超243亿元。第一新声观察也发现,从2003年至今,数字化办公领域2021年投资数量虽然不是最多,但投资金额却达到最高。

数字化办公软件包含对企业“人、财、事、物”全方面运营赋能的所有软件,《2022中国数字化办公市场研究报告》推算,数字化办公2021年的市场规模达到973.89亿元,预计于2022年突破千亿大关达到1135.23亿元,至2025年将达到1768.16亿元,整体增速保持平稳,2018-2025年的CAGR为15.86%。

图源:亿欧智库

为什么是OA?

如果说新冠疫情引起的需求给数字化办公厂商提供了契机,那么企业数字化转型的渴望,则是数字化办公赛道持续火热的根本原因。

给予企业压力的不只是外部环境,内部的威胁也一样不容忽视。随着中国经济进入转型关键期,国内企业固有的发展模式正在发生转变,简单粗暴的增长模式已进入尾声。越来越多的小微企业们,也开始追求精细化管理,将降本增效列入企业必修课,数字化办公产品也不再是大中型企业的专属。

咨询公司Forrester《打造便捷、高效、安全的数字化办公新体验》白皮书曾做过调查:“78%的受访者表示疫情促进了企业对于数字化办公基础设施需求的增长;86%的受访企业表示,数字化办公基础设施对于进一步提升企业的数字化能力的重要程度较高。”

《2022中国数字化办公市场研究报告》,近年来企业数量持续攀升,是数字化转型持续推进的重要驱动因素。

亿欧智库认为,在企业数量逐年增加的情况下,新兴企业及小微企业率先开启数字化办公,大中型企业数字化办公需求凸显。伴随着全球产业数字化转型的持续推进,必将促使数字化转型各组成部分的快速应用,而数字化办公作为重要一环,其落地实践也必将被加快。

近年来,中国企业总数连续增长,出现了众多新兴企业。由于没有历史包袱,推行数字化办公是此类企业的必然选择。

而中国规上工业企业的占比逐年下降,则主要由于这些企业近年来经营成本逐年攀升、生存压力逐年增大导致。因此,对于人员多且规模大的企业来说,数字化办公已成为其降本增效的关键路径。

《2022中国数字化办公市场研究报告》显示,自2018年起,全球数字化转型技术及服务开销进入万亿美元级水平;截至2020年底,中国的产业数字化总规模达31.7万亿元,占总GDP比重 31.2%,产业数字化进程的加速成为数字化办公应用的强大助推力。

图源:亿欧智库

目前,数字化办公软件主要分为平台型OA软件和垂直工具型软件两大类。平台型OA软件厂商可细分为综合性OA系统厂商和互联网OA系统厂商,垂直工具型软件则以会议、文档、项目等场景角度细分为多种产品。

随着数字化办公市场的发展,互联网巨头纷纷入局,以即时通讯、在线会议、共享文档、考勤汇报等日常工作工具为切入点,利用具备开放性和灵活性的平台底座,连接整合各类应用,但是由于入行时间较短,互联网OA软件深入业务场景的应用还较少,与综合性OA系统厂商更多为合作关系,而非竞争关系。

垂直工具性软件目前以SaaS服务形式居多,一般标准化程度较高,主要满足部分特定场景的深度应用。工具软件由于功能单一,无法为企业提供系统性的服务,所以目前此类厂商更倾向于与平台型软件共同为企业提供服务。各类玩家根据自身业务特点,通过与其他细分赛道厂商合作互补,产生协同效应。

值得注意的是,由于OA系统不同于部分标准化软件,市场需求即使在短时间集中爆发,也将分摊至未来数年渐渐消化。亿欧智库认为,2020-2023年的OA系统行业发展将保持较高增速。

根据《2022中国数字化办公市场研究报告》,未来数字化办公概念会纳入更多真正赋能企业的软件应用,走向平台化、数智化、生态化。在组织、管理需求、管理工具&能力三个维度产生变化的大背景下,作为数字化办公一员的OA系统也将实现生态升级。

尾声:

如今,数据安全越来越成为企业发展过程中关注的问题。内部违规操作引起的数据泄露、数据泄密、资源滥用、账号盗用等安全威胁,并不亚于病毒、钓鱼等传统攻击手段。数字化办公基础设施是应对内外部风险的关键,且基于数字化办公的灵活办公模式能够进一步提升员工工作舒适度,从而实现高效安全的工作,保持业务连续性。

但问题在于,数字化办公的需求激增,很多公司其实还没有做好准备。大量企业的数字化办公系统缺乏体系化管理,办公网准入安全、内部资产保护、身份与访问管理等方面的缺失,都会扩大安全风险。

面对数字化时代带来的变革,市场对数字化办公解决方案的需求不断增加。同时,在企业信息泄露事件、新兴技术带来的安全边界消融等多重因素催生下,企业需要成熟的数字化办公基础设施来适配新的办公形态,数字化办公安全也已然成为企业亟需解决的问题。

亿欧智库已经撰写《2022中国数字化办公市场研究报告》,关于2022年中国数字化办公最新详细数据以及行业趋势判断,请参阅亿欧智库研究报告《2022中国数字化办公市场研究报告》https://www.iyiou.com/research/202206061015)。同时,亿欧智库诚邀产业链上中下游相关企业、协会、专家、高校、研究机构等参与其中,共同探讨中国数字化办公产业。如有合作意向,请填写以下表单(https://shimo.im/forms/c0JJEscU7u4WFSDs/fill

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