当汽车底盘开始“自己思考”？——《2025智能底盘》报告解读

汽车底盘作为车辆的核心承载与执行架构，集成制动、转向、悬架等子系统，承担着力的传递、车身支撑及行驶操控基础功能，是车辆机械性能的底层载体。

智能底盘则是汽车底盘在智能化浪潮下的技术进阶形态，通过搭载线控制动、线控转向、主动悬架等智能执行单元，以域控制器为中枢实现多系统协同控制。

其核心价值在于突破传统机械底盘的性能边界，借助传感器实时感知、算法动态决策与执行机构精准响应，可根据路况、驾驶场景智能调节车辆姿态，在提升操控稳定性、行驶舒适性的同时，为高阶智能驾驶提供精准、可靠的底盘执行能力。

智能底盘X/Y/Z三轴朝着全面线控化、协同化发展，大大提高驾乘舒适性

智能底盘从X（纵向）、Y（横向）、Z（垂向）三向，对制动、驱动、转向、悬架进行电动化与智能化升级。

X轴上，线控制动实现制动压力精准快速响应，缩短制动距离，线控驱动则通过多电机独立扭矩控制，提升动力效率与复杂路况的行车安全；

Y轴的线控转向以电子信号精准调控转向比，增强过弯操控；

Z轴上，智能悬架借电动阻尼器和空气弹簧，实时调节刚度与高度，提升驾乘平稳性，大大提高驾乘舒适性。

智能底盘三大子系统线控制动、线控转向和主动悬架，目前目前线控制动渗透率最高（EHB 85%），线控转向最低（SBW 5%），主动悬架走高端化路线（10%）。

线控制动：制动经历了机械制动→HPS→EHB→EMB，EHB通过电动机代替传统的真空助力器驱动液压泵实现制动，而EMB则完全取消了液压结构，直接由电机驱动制动卡钳，提供更快响应速度和更高控制精度。当前，EHB中的One-Box方案由于其高集成度和成本效益成为市场主流，随着技术成熟，下一代响应速度更快的EMB将在2026年后逐渐量产，为智能驾驶提供更高级别的安全保障。

线控转向：转向经历了MS→HPS→EPS→SBW，SBW不仅去除了机械转向柱，还通过电子信号精确控制转向角度，提升了操控性和安全性。然而，SBW在实际应用中面临着三重安全冗余设计、路感模拟算法及高精度电机尚未完全成熟的难题。预计到2026年，随着这些技术瓶颈的突破，更多车型将搭载SBW系统，推动自动驾驶技术的进步。

主动悬架：悬架经历了被动悬架→半主动悬架→全主动悬架，主要的技术路径包括空气悬架+CDC（连续阻尼控制）+预瞄系统等方案，这些方案利用传感器和电子控制单元来动态调整车辆悬挂状态，以提高行驶舒适性和稳定性。目前主动悬架因为成本高昂主要应用在高端车型上，未来规模量产降本后将普及到主流车型中。

智能底盘的发展按照智能化程度分为三个阶段，1.0阶段的智能底盘实现了X、Y方向上的部分线控化和协同控制，产品多为基于半线控化的系统；2.0阶段实现了三向六自由度的协同控制，底盘具备一定的主动感知和控制能力；3.0阶段在2.0的基础上实现了全面线控化，同时感知技术从“车路协同感知”跨越至“车路云协同感知”，具备AI属性的智能底盘将逐步成熟。

目前整个智能底盘行业正处于2.0阶段，部分中高端车型已实现智能底盘2.0系统的标配，预计2026年行业步入智能底盘3.0阶段，2030年将开启AI定义底盘的汽车智能化时代。

2025中国智能底盘市场规模迎来高速增长，预计2030年将突破千亿

2025年高阶智能辅助驾驶技术加速落地、国产替代推动成本下探以及XYZ三轴融合技术的协同突破，共同推动中国乘用车智能底盘市场规模进入高速增长期，亿欧汽车研究院预计2025年中国乘用车智能底盘市场规模有望达到700亿元，2030年将突破千亿元。

当前线控底盘领域呈现差异化发展格局：

1）线控制动系统依托电子液压制动（EHB）技术完成国产替代突破，进入规模化应用阶段；

2）线控转向系统因冗余电控算法复杂度高及安全验证周期长，仍处于量产前夜，但头部企业已实现48V线控转向技术预研突破；

3）主动悬架技术则通过悬浮电机、AI动态调节等创新方案实现响应速度与精度数量级提升，在高端车型完成技术验证并向主流市场加速渗透。

智能底盘产业上、中、下游边界逐渐模糊化，主机厂加速底盘自研，控制关键技术

2025年中国智能底盘市场竞争格局呈现外资与本土厂商并存、技术创新与国产替代加速的双重特征。

外资巨头如博世等凭借先发技术优势仍在线控转向等核心领域占据主导地位，但本土厂商通过快速响应和差异化创新在线控制动、主动悬架等细分赛道实现突破，例如伯特利在线控制动市场份额已超10%，孔辉科技、保隆科技在主动悬架市场占据主导地位。

线控制动：EHB外企占半壁江山，EMB本土抢占先机，26年将陆续量产上车

2024年，外企博世线控制动的市占率约为54%，遥遥领先；国产厂商弗迪动力和伯特利分别以19%和11%的份额位列第二、第三。

在EMB量产进度方面，坐标系预计今年年底率先量产，供给东风风行星海V9；其余企业，如伯特利、格陆博、京西集团、利氪科技等均计划于2026年量产EMB，其中伯特利已规划年产60万套EMB的产业化项目，行业预计2026年将成为EMB大规模量产上车的元年。

线控转向：EPS竞争格局稳定，德日主导；SBW蓝海初现，本土突围

中国乘用车转向市场EPS相对成熟，渗透率近乎100%。当前市场竞争激烈，呈现出外资品牌与本土企业分庭抗礼的局面。博世华域、耐世特、采埃孚等国际企业凭借先进技术和丰富经验，占据了国内大部分市场份额；本土企业如浙江世宝、豫北转向等也在加速追赶。

下一代转向技术SBW，目前搭载率不足5%，主要是由于其技术复杂，需解决可靠性、成本、路感模拟等诸多难题，且相关法规尚不完善。不过，随着L3及以上级别自动驾驶渗透率的提升，SBW市场前景广阔。

主动悬架：打破外资垄断，国产三强斩获空悬市场86.7%份额

在中国空气悬架市场，竞争态势鲜明。本土力量崛起显著，孔辉科技、拓普集团、保隆科技等企业凭借在研发创新、成本把控以及适配本土新能源车企需求上的优势，快速抢占市场，将原本占据主导的外资企业如威巴克、大陆集团等的市场空间大幅压缩，实现了关键领域的国产替代。

展望未来，新能源汽车市场的增长将带动空气悬架需求上升，本土企业会借先发优势与规模效应进一步拓展市场、提升集中度，同时也会聚焦技术创新，推动产品向更智能、高效、轻量化方向发展，适配汽车行业变革趋势。

结语

智能底盘的发展，正将汽车从纯粹的机械运载工具，重塑为一个能够预知需求、动态响应的“智能移动体”。当前，我们正站在全面线控化的关键节点，X、Y、Z三轴的协同控制不仅重新定义了驾乘的舒适与安全，更为高阶自动驾驶奠定了坚实的执行基石。

展望前路，智能底盘的演进图景已然清晰：

技术上将从“三轴解耦”走向“全域融合”，最终在AI与车路云协同的驱动下，实现从被动执行到主动预判的跨越；

产业格局上，一场深刻的变革正在发生，主机厂为掌控“灵魂”而加强自研，本土供应链则凭借在EHB、空悬等领域的快速突破，撕开了曾被外资巨头垄断的市场缺口，为中国智能电动汽车的全球竞争赢得了宝贵的话语权。

然而，通往未来的道路仍充满挑战。EMB与SBW的量产攻坚、成本与可靠性的平衡、以及跨系统融合带来的工程复杂性，都是亟待突破的关隘。

但可以确信，随着技术瓶颈的逐个击破和产业链的协同共进，智能底盘必将成为驱动汽车产业迈向智能化新时代的核心引擎。这场由底层零部件引发的变革，终将彻底改变我们与车辆交互的方式，重塑整个出行生态。

亿欧汽车研究院将持续关注智能底盘、智能驾驶等汽车智能化领域最新动态，在调查和研究后产出具有深度见地的研究成果，以供业界参考与借鉴。同时，我们亦期待与广大读者展开交流与合作，共同为推动智能底盘产业的持续健康发展贡献力量。

关于报告更多内容，详见《2025中国智能底盘技术及产业生态研究报告——线控制动、线控转向、主动悬架技术演进与企业盘点》，亿欧官网可免费下载报告全文，如您有任何困惑，欢迎联系报告作者连思兰，邮箱：liansilan@iyiou.com。

报告链接：https://www.iyiou.com/research/202509301566