高质量发展新阶段：2026年中国新能源汽车出海的增长变局与全球博弈

2025年中国新能源汽车出海迈入高质量发展新阶段，全年出口量达261.5万台，同比增长102%，其中插混车型出口96.9万台，同比增幅达230%，成为出口增长的核心驱动力。比亚迪以全年销量优势登顶全球新能源车企冠军，彻底打破此前全球汽车市场的竞争格局，实现中国汽车产业的历史性突破。

当前国际环境呈现鲜明的机遇与挑战交织特征：一方面，中国车企凭借完整的产业链优势、高性价比产品及先进智驾技术，持续抢占全球市场份额；另一方面，贸易保护主义抬头，欧盟反补贴调查、美国供应链本土化限制等贸易壁垒持续升级，叠加全球地缘政治博弈加剧，为中国新能源汽车出海增添了不确定性。

2025年中国汽车出口量再创新高，比亚迪/上汽/吉利跻身全球前十大汽车集团

过往5年中国汽车销量稳步上升，年均增长率稳定在2%-4%，2025年中国汽车销量突破3400万辆；2023年除外，主要原因为新能源汽车销量上升与汽车出口强劲，共同推动中国汽车销量上升。预计未来5年中国汽车销量年均增速可维持在2%，主要驱动因素为汽车出口量的增加。

过往5年中国新能源汽车销量快速上升，2020年-2024年中国新能源汽车销量增速均保持在35%以上。2025年中国新能源汽车销量达到1649万辆，同比增长28%。此外，2020年-2025年中国新能源汽车销量CAGR约为64.5%，显示出中国新能源汽车销量增长强劲。

中国乘用车出口是推动中国汽车整车出口量上升的核心因素，2025年中国汽车整车出口突破700万辆，中国乘用车出口突破600万辆。2020年-2025年，中国新能源汽车出口量CAGR超过100%；2025年，在中国汽车整车出口当中，新能源汽车占据37%份额，燃油车占63%份额，回顾2020年，新能源汽车出口仅占总量的7%。

未来，中国燃油车的出口增速将显著放缓，中国新能源汽车出口增速维持高位，继续作为重要驱动因素来促使中国汽车整车出口再创新高。

自2015年以来，全球前十大车企集团当中，丰田汽车集团和大众汽车集团常年占据前两名；韩国现代汽车集团的排名从2015年的第五名攀升至2025年的第三名；在2016年，三菱汽车陷入经营危机，接受雷诺与日产的注资，形成雷诺-日产-三菱联盟；在2021年，FCA集团和PSA集团合并为Stellantis集团。

中国汽车集团在2020年以后的新能源汽车浪潮当中竞争力凸显；截至2025年，已有三家中国汽车集团进入全球前十大车企行列。

中国新能源智能汽车出海机会地区集中在亚洲、欧洲和拉美，各地区政策呈现分化趋势

新能源智能汽车产业链出海地区存在显著机会，分地区来看：亚洲地区，机会市场主要为一带一路沿途国家；欧洲地区，机会市场主要为比利时、英国、西班牙、德国等国家；拉美地区，机会市场主要为墨西哥、巴西、智利等国家。上述机会市场的共同点为，对新能源智能汽车接受度高，政府积极推动能源转型；新能源智能汽车潜在市场较大，目前的新能源车渗透率尚可；对于中国车企产品的接受度较好。

中国新能源智能汽车产业链出海的首要目标地区为亚洲、欧洲以及拉美。本章节的出海目标市场聚焦于上述三个地区基于政策等内容进行展开。

政策上，亚洲、欧洲以及拉美地区的主要国家政策出现了不同程度的转向和分歧；其中，亚洲/拉美地区的国家对新能源智能汽车仍保持开放、激进的态度；欧洲地区的不同国家对新能源智能汽车的态度表现出分歧，各个国家的新能源汽车渗透率预期并不一致与稳定。

以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国，携其本土汽车产业巨头，共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。它们多以市场成熟度不足、技术路线应保留灵活性、以及转型可能带来的就业风险等现实考量，作为政策调整的理由。

从本质上看，此次政策调整的进程，折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博弈。然而，这种侧重于短期现实困难与局部利益的协商，难以孕育出更具前瞻性的产业解决方案，反而可能延缓产业转型的历史进程。

泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地，希望引入长期资本以支持当地的经济发展。

资本全球化、技术价值化、运营本地化和品牌长期化是产业链成功出海的重要前提

中国新能源智能汽车产业链出海正进入关键阶段，亿欧汽车研究院认为：若各企业实现（1）资本全球化（2）技术价值化（3）运营本地化（4）品牌长期化，将对产业链出海奠定成功的基础。

资本全球化：主机厂或供应链企业可选择在海外资本市场进行IPO，直接募集国际资本，更便利地对出海目的地投资。例如：2025年宁德时代在港股IPO，募集资金主要用于海外产能建设；2022年格林美在瑞士证券交易所上市，募集资本主要用于欧洲动力电池回收和印尼镍资源项目。

技术价值化：新能源智能汽车产业链上的企业可在海外主要市场设立研发中心、设计中心等分支机构，以全球的视角布局前瞻性、平台化的技术，以便更好地适应全球化节奏。

运营本地化：新能源汽车产业链出海企业实现在研发、生产、服务等全链条地本地化扎根，充分融入当地市场；只有尊重各国的文化，习俗，针对不同市场差异化地运营（包括但不限于研发，营销等），才可获得当地市场消费者的认可。以长安汽车为例，在欧洲市场设立了都灵设计中心，慕尼黑研发中心，从汽车生命周期的起点就深入欧洲市场；与此同时，长安汽车签约欧洲10国经销商，利用本地资源快速触达消费者。

品牌长期化：产业链上出海企业应将目标着眼于打造长期品牌，为海外消费者构建品牌锚点，价值锚点，真正实现品牌认知在海外汽车市场的构建。同时可以选择适度打造用户社区，令消费者有品牌归属感。

根据中国新能源智能汽车产业链出海进程，可划分为三类企业：领航型、追赶型以及起步型。领航型企业的主要特征为：具备完善的全球产能布局，品牌影响力覆盖全球核心市场，2026年海外市场产品或技术加速落地。追赶型企业的主要特征为：聚焦特定市场或配套体系，2026年将加速海外市场本地化研发适配，追赶领航型企业的布局节奏。起步型企业的主要特征为：以授权或产品出口为主，尚未形成本地化产能，2026年仍将以积累经验、拓展市场为核心目标。

亿欧汽车研究院认为：领航型企业将继续在国际市场当中扩大市场份额，令中国新能源智能汽车产业链实现深度出海。

结语

2020年-2025年，中国新能源汽车出口量CAGR超过100%；2025年，在中国汽车整车出口当中，新能源汽车占据37%份额，燃油车占63%份额，回顾2020年，新能源汽车出口仅占总量的7%。未来，中国燃油车的出口增速将显著放缓，中国新能源汽车出口增速维持高位，继续作为重要驱动因素来促使中国汽车整车出口再创新高。与此同时，中国自主新能源品牌海外市场份额自2021年以来逐渐走高，2025年该数据达到15.3%，显示出中国车企产品在海外具备较强竞争力。

2025年，《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》、《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》等政策或标准推进中国汽车行业出口告别野蛮生长时代，同时追求“质”与“量”。然后，海外部分国家或地区的政策产生了分化：以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国，携其本土汽车产业巨头，共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。美国提前终止新能源汽车相关税收抵免政策，阶梯式缩减新能源电力生产和投资税收抵免。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地，希望引入长期资本以支持当地的经济发展。

亿欧汽车研究院将持续关注中国新能源智能汽车产业链的出海发展，也将持续跟踪中国汽车产业全球化进程。

作者：陈昊南。邮箱：chenhaonan@iyiou.com。