内房股集体拉升 8月核心城市二手房成交回暖 政策发力行业集中度有望加速提升

智通财经APP获悉，内房股集体拉升，截至发稿，越秀地产(00123)涨5.65%，报3.18港元；中国金茂(00817)涨4.98%，报1.37港元；万科企业(02202)涨4.30%，报2.425港元；华润置地(01109)涨3.94%，报30.60港元。消息面上，8月核心城市二手房市场释放回暖信号。据北京链家研究院、上海中原地产、深圳贝壳研究院统计数据，北京连续6个月同比正增长，上海创近5年同期新高，深圳实际签约环比大增12%。政策层面，8月28日中央层面集中出台一揽子房地产改革政策，覆盖住房销售制度、信贷管理、信托、资本市场、城市更新、商业地产等多维度，搭建房地产发展新模式完整制度框架。东方证券认为，总结来看，现房销售推进力度比市场最悲观预期温和，但配套融资模式的改变比市场预期的调整更大，影响更深远。市场对短期风险有所高估，中期约束有所低估，而长期对行业利大于弊。短期股票市场或将迎来一次性情绪冲击，回调后可适度加仓，长期来看将利好具备强产品力的头部央国企放大竞争优势，行业集中度将加速提升，此外二手房交易占比预计也将进一步提升。