2019年中盘点:29家零售消费领域未上市独角兽企业

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电商零售综合家居新零售
亿欧
宋宁
2019-07-03 · 08:25
[ 亿欧导读 ] 2019年过半,本文尝试对当下中国零售行业做一次年中复盘,梳理到目前为止,中国市场上零售消费领域未上市的29家独角兽企业。
独角兽公司,零售,独角兽 图片来自“123rf.com.cn”

独角兽公司通常被定义为,估值超过10亿美元的私营初创公司。

2018年,拼多多、宝宝树、蘑菇街相继上市。2019年过半,本文试图对当下中国零售行业做一次年中复盘,梳理到目前为止,中国市场上零售消费领域未上市的独角兽企业。

亿欧智库:2019年中盘点:29家零售消费领域未上市独角兽企业

成立时间

上述26家企业平均成立时长为8年,成立时间多集中在2010年、2011年及其前后三年时间。新消费品牌成立时间相对靠后,如谊品生鲜和NǑME均在2017年成立。

从时间维度来考量零售独角兽的发展轨迹,无法忽略的一个共性和时间节点是,他们都赶上了互联网、电商的发展红利。2011年之后移动互联网的普及,推动中国零售业快速发展,电商成为消费者购物的重要渠道。

自2011年以来,在社零总额整体增速放缓的背景下,网上零售依然呈现出以下三个趋势:(1)网上零售交易规模逐年上升;(2)占社会消费品零售总额比例逐年增大,从2011年的4.2%上涨至2018年的23.7%,七年翻了近乎六倍;(3)实物商品网上零售对社会消费品零售总额增长的贡献率逐年增加,2018年超过45%。

亿欧智库:2011-2018年中国社零总额及网上零售额(万亿元)

29家零售企业中的24家,基本业态为电商,主要依托互联网发展迎来了自身的辉煌期,尽管名创优品和便利蜂的零售主体为实体门店,它们依然注重将技术和电商渠道作为提升效率、拓展渠道和全面优化用户体验的重要手段。

最年轻的独角兽:NǑME或称得上是目前零售消费领域新晋独角兽。成立三年,完成共计超过10亿元的三轮融资。2019年5月7日,胡润研究院发布《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》,NǑME成为“成立3年内独角兽企业”之一,估值70亿元。

细分领域/新兴领域

从大的发展阶段来看,电商平台小红书、中粮我买网和几个母婴电商的B2C模式和玩法已经比较成熟了,洋码头、卷皮网、返利网也是发展时间相对较久、依托电商成长起来的一批企业。根据企业主营业务和盈利模式,亿欧智库列举以下五个值得持续关注的细分领域/发展模式:

母婴电商:以辣妈帮、贝贝网和蜜芽为代表的母婴电商,搭上了婴童用品、母婴相关服务消费增长期的快车。国家开放二胎政策、2018年末中国母婴家庭群体规模超过2.8亿、不同家庭产生不同层次的母婴消费需求,为中国母婴电商的繁荣创造了基本条件。

宝宝树于2018年11月份上市,成为“母婴行业第一股”。财报显示2018年宝宝树营收7.6亿元,利润5.3亿元,广告收入和电商收入其两大主要收入来源,广告收入占比超过78%。身处红海的母婴市场,母婴电商需要面临的挑战还有不少,不断攀升的获客成本、差异化产品和服务、寻找新的增长空间和市场等,都将是可持续增长所要解决的问题。

B2B:美菜、汇通达、中商惠民、找钢网、易久批、1919主要业务模式为B2B交易平台。

产业互联网进程拉开序幕,中国互联网巨头阿里、腾讯和京东等正在进行轰轰烈烈的转型,做产业的赋能者。2018年10月31日,腾讯CEO马化腾发布公开信表示「伴随数字化进程,移动互联网的主战场,正在从上半场的消费互联网,向下半场的产业互联网方向发展。」

这些企业或早或晚抓住了解决产业效率问题的机遇,主营业务以快消品为交付对象,美菜侧重农产品B2B、易久批和1919专注酒类B2B。亿欧智库观点《下半场,产业互联网》中着重分析,产业互联网面向两端,产业端以提升效率为目的,消费端以升级体验为目的。

生鲜零售:每日优鲜、百果园、易果生鲜和谊品生鲜成为生鲜领域的独角兽。生鲜作为了一个传统的品类,在互联网和新模式的加持下,迸发出新的活力。生鲜零售模式百花齐放,既有百果园的3700多家实体门店、也有每日优鲜的前置仓、到家模式,还有易果生鲜的全链路生鲜服务;除此之外,还有生鲜传奇的到店模式,以及类似于你我您、邻邻壹的社区团购模式。

电商出海:以SHEIN、Jollychic为代表的中国零售企业出海市场。SHEIN、Club Factory、ROMWE、Jollychic、Banggood成为中国目前较有声量的电商出海企业代表,东南亚、印度、中东、非洲成为中国企业出海的选择。持续有更多中国零售企业在出海市场崭露头角,它们受到了市场和资本的青睐。

宠物市场:波奇网仅仅是宠物电商的一个典型代表,背后折射出的是中国宠物经济所蕴含着的可增长空间。

这里仅仅列出这五个相对较大的细分领域,除此之外,其他垂直类电商平台、二手市场等也是目前零售市场的主要参与者。整体来说,中国消费品牌正在迎来一波洗牌和重塑期,以名创优品、NǑME和良品铺子为例,在原本很传统的家居用品和零食行业,用新理念和新方式向消费者更快、更好地交付高性价比的商品。除了创造新品牌之外,在各个细分消费赛道,寻找不同消费需求,凭借当下互联网基础设施,进行零售模式迭代和创新,提高生产和流通效率,将是未来大多数企业去寻找新增长空间的路径。

中国零售独角兽企业最佳捕手

融资轮次最多的企业美菜网和每日优鲜并列融资轮次最多的企业,两家企业在2014年至2018年的4年时间内,均完成8轮融资,均于2018年下半年完成战略融资。在其之后,易久批和百果园均完成7轮融资,两者的共同投资方为源码资本。

融资额度最高的企业每日优鲜完成8轮融资。按照官方给出的融资历程(如下图所示),每日优鲜融资总额在63亿元以上,腾讯参与对每日优鲜的四轮连投。

亿欧智库:每日优鲜融资历程

腾讯成为零售未上市独角兽企业最佳捕手:在上述29个零售企业中,腾讯投资7家企业,涉及综合电商、生鲜、二手时长、B2B、新消费品牌。整体来看,腾讯关注中后期投资,主要围绕C轮/D轮;除了每日优鲜,腾讯从A轮开始就进入,并完成4轮连投。

位居第二的投资机构是红杉资本中国,真格基金、IDG资本、今日资本和天图资本分别投出四家零售独角兽企业,并列第三名。在此之后,经纬中国、险峰长青和景林资本分别投出三家独角兽,主要投资企业分别为找钢网、蜜芽和百果园。

亿欧智库:捕获零售消费领域未上市独角兽企业最多的投资机构

备注:文中若有数据或信息出入,欢迎留言指正。如您有任何想法或建议,欢迎添加作者进行沟通交流。

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