2019,中国二手车电商新趋势

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艾瑞咨询
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2019-06-20 · 10:00
[ 亿欧导读 ] 在产业链思维下,二手车交易将转为二手车电商主体的基础业务,服务和运营成下阶段发展重心。
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中国二手车行业的数字化需要推动了二手车电商这一细分行业的兴起,近年来该行业得到了快速发展,艾瑞咨询近期发布报告对其发展状况进行梳理,从整个二手车行业切入,重点分析二手车电商的现有商业模式,同时对其行业变化和消费者展开研究,最后提出二手车电商行业的新趋势。

本文选自“2019年中国二手车电商行业研究报告”,来源为艾瑞咨询,由亿欧智库分析师整理。


一、中国二手车电商行业发展背景

在二手车市场中,乘用车是占比最大的交易车型,而从2017年起,乘用车产销量增速骤降,甚至出现负增长,新车销售占汽车行业总利润的比例持续下降,私家车保有量在新车销量不振的情况下有所回调,但仍保持了较高增速。至此,乘用车市场开始由“增量市场”向“存量市场”过渡,二手车市场主体将获得充分的增长条件——更多的车源供给与更成熟的交易参与者。

本小结主要从市场规模、交易活跃度、投融资情况以及数字化发展情况四个方面对我国二手车行业进行分析。

1.二手车市场交易额有望于2019年突破万亿大关

中国二手车市场交易额在过去8年间实现了超过22%的年复合增长率。尽管交易额基数的扩大将带来增速的下滑,但随着行业结构的优化,电商渠道的加速渗透,限迁及产权制度影响的淡化和购车人群消费观念与认知的转变,二手车交易额仍将持续扩大。艾瑞认为,随着整体车市回归理性并趋稳,二手车行业也将更好地适应日益规范的市场环境,交易额有望在2019年扩大至万亿量级。

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2.转移登记量趋近上牌量,置换需求激增提振二手交易活跃度

中国汽车新注册登记业务量增速逐步下降,甚至于2018年出现负增长,而汽车转移登记业务量则保持相对平稳增速,二者业务量之比已从5年前的0.55增至0.77。在这一变化的背后,置换已成为新车市场的核心驱动力之一。结合新车市场上的消费分级,置换行为将带来更多的的二手车供给,导致一般市场条件下的二手车交易价格下滑,从而引发更为活跃的交易行为。

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3.行业初步整合,成长性较高的电商已完成或正准备上市

2018年行业投融资事件下降迅速,但投融资金额继续走高。造成这一现象的主要原因有二:1.2018年宏观经济形势不振,资本方投资收紧;2.新兴二手车行业主体已度过相对频繁的早期融资轮次,部分电商在2018年完成上市或取得大额融资,拉动了整体投融资规模上涨。这一现象映射出各新兴行业主体的发展水平差异,尤其是具备互联网背景的二手车市场参与者们即将迎来优胜劣汰的调整期。艾瑞认为,部分领先的从业者仍将在2019年获得可观的资本注入机会。

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4.电商作为数字化的代表发展迅速并催生出多处新兴利润池

中国二手车行业的数字化需要推动了二手车电商行业的兴起,在数字化早期阶段,电商利用线上优势帮助大量车源实现了的信息汇总与扩散;而后,电商开始扩大面向经销商的服务体系建设,利用数字产品加速车辆流通;在限迁放开的背景下,电商也开始构建自有物流体系。另外,电商主体还积极拓展自营购车金融产品和养护类业务,创造出结合线下服务的各类新兴利润池。

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二、中国二手车电商行业发展现状

我国二手车电商平台以服务传统二手车行业为宗旨,以二手车交易链为核心,旨在通过电商平台虚拟化、便捷化和集聚化等特点,解决二手车交易环节中存在的各种问题,达到促进二手车交易的目的。

对于快速发展的二手车电商行业,本节主要从商业模式、行业变化以及消费者三个方面对其进行分析。

1.预计未来3年二手车电商交易量将保持25%左右复合增速

在过去几年里,中国二手车电商行业经历了快速发展,二手车交易量和交易额进一步增长,渗透率显著提高。据专家访谈数据及艾瑞统计模型核算,2018年我国二手车电商的二手车成交量为232.7万辆,同比增长50.1%,交易额为1147.6亿元,同比增长33.8%。根据艾瑞市场规模预测模型,未来三年二手车电商交易量将保持25%左右年复合增速,行业渗透率在2021年将达到21.6%。

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2.商业模式:C2C模式、B2C模式、2B模式、C2B2C以及C2B+B2C模式

1)C2C模式旨在通过降低“卖方-商家-买方”之间的信息不对称来提升交易透明度,进而提升交易效率。然而当前二手车电商的C2C模式难以解决收入来源和成本结构的问题。C2C模式交易链冗长,盈利问题制约其可持续发展。

2)当前B2C模式下电商处于弱势地位,“存在感”不足,中国二手车B2C电商未来应利用自身流量优势寻找更多进入二手车交易链的切点,更深入地参与到关键交易环节,逐步做到对B端车源的把控,解决困扰行业发展的二手车质量和定价问题,充分发挥B2C模式的真正价值。

3)我国二手车市场车源分散,二手车电商的C2B和B2B模式利用互联网有效帮助车商解决了收车难的问题,且立足于二手车卖家与车商之间,交易效率高,运营成本低,可持续性较强,车源数量和质量是核心竞争要素。

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4)随着业务量的增长,从业者开始探索原有商业模式的最优演化路径:以C2C为基础的电商平台推出“C2B2C”模式,将自身打造为具有公信力的二手车商,试图解决不信任所导致的交易效率低下问题;以B2C/C2B为基础的电商平台推出“C2B+B2C”模式,试图通过对车源和客源的双向把控来更好地服务二手车商。

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3.行业变化

1)高行业集中度有助于减少资源消耗,提升行业效率

当前我国二手车电商行业集中度较高,属于寡头竞争行业,此种竞争格局下,二手车电商行业将表现出以下特点:

其一,头部企业占据资源优势,中小型企业生存困难,兼并重组加剧;

其二,规模经济效应逐渐体现,行业整体运营成本下降,行业整体盈利情况将会改善;

其三,行业竞争趋缓,头部企业从以获客为核心的粗放式经营模式向以服务/运营为核心的精细化经营模式转变,消费者可获得更好的服务体验;

其四,二手车电商行业集中度的提升有助于加强二手车电商对二手车行业的影响力,有助于发挥电商平台优化资源配置,提升行业效率的本质作用。

2)销售压力下新车价格下降,在低价区间与二手车形成竞争

在新车销量下降、库存压力上升的背景下,厂商和经销商开始选择降价促销的方式提升新车销量,因此新车的性价比相较以往有了较大幅度的提升,此举一定程度上降低了二手车的主要优势。此外,随着国内厂商汽车制造技术的日益成熟,高配置、低价位的国产车产销量大幅提升,也对二手车市场造成了一定冲击。因此,在当前市场环境下,新车市场和二手车市场不应独立存在,建立二者共存的消费场景更能贴合消费者的需求。

3)汽车金融有助于完善二手车商的盈利模式和业务结构

在竞争白热化的二手车市场中,二手车电商的盈利空间被大大压缩,而金融服务不仅能优化二手车商的业务结构,而且还可以成为重要的收入来源,因此受到二手车电商的格外重视,2018年二手车电商2C业务金融渗透率已达到29%。值得注意的是,汽车融资租赁是近年来重要的汽车金融形式之一,新车融资租赁业务可以快速持续地产生大量、集中、高质量的二手车源,有助于缓解二手车电商的车源难题,形成业务闭环,发挥业务协同作用。

4.消费者洞察

1)二手车的高性价比是吸引消费者的最主要因素,但真假难辨的二手车质量问题成为了二手车交易的拦路虎;

2)消费者对二手车电商市场认可度较高,而后者提供的专业车辆评估是消费者最为看重的,专业细致的车辆评估可以在一定程度上削弱信息不对称,缓解消费者对二手车真实车况的担忧;

3)对于异地二手车,由于其车源丰富,选择空间较大,消费者认可度较高。

三、中国二手车电商行业发展趋势

未来,中国二手车电商主要的发展趋势如下:

1)在产业链思维下,更具竞争力的二手车电商在未来的战略规划中会将二手车交易作为基础业务,将业务向整个汽车行业的下游环节延伸,以差异化战略巩固优势。

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2)中国二手车电商将早期发展重心放于市场推广方面,巨量广告固然起到了提高自身市场份额和教育市场的效果,但二手车电商行业整体市场渗透率增长幅度并不可观,在发展期内遇到增长瓶颈。预计未来2-3年内二手车电商在继续抢占市场的同时,会将发展重心向服务质量提高和业务模式完善方面倾斜,深入探索促进二手车行业发展的新路径;

3)电商主体参与二手纯电动汽车交易的收益十分有限,车企将主导纯电动汽车处置,凭借其优势领域实现车辆残值利用的最大化;

4)头部电商开始占据更大份额,进而推动行业标准的形成;

5)数据中台渐受重视,融资租赁将与二手车建立深度联系。


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