亿欧智库《叩击2025—新能源车企中局之战》解读(上)

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新能源
亿欧
张赓
2019-06-20 · 16:25
[ 亿欧导读 ] 2019年对于新造车势力而言至关重要,补贴的退坡、需求的下降无一不在向这些车企施加着压力。棋至中局,新造车势力已经做出了哪些成绩?
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亿欧智库研究报告,新能源

新能源汽车成为了一个“现象级产业”。

从2014年开始,国内的新造车势力成为星星之火,蔚来、小鹏、威马等企业相继成立。在政策的推动、资本的加持下,新造车势力的发展速度十分迅猛。与此同时,传统车企也在积极地向电动化转型:大众对新能源的“All in”,宝马发布“第一战略”,奔驰的“CASE”计划等等……巧合的是,这些计划和战略都将2025年作为了转型的关键时间节点。

国务院在2015年审议通过了《中国制造2025》 ,将新能源汽车产业列为了未来30年大力推动突破发展的十大重点领域之一,顶层的重视程度可见一斑。此外,很多国家相继推出了禁售燃油车时间表,汽车产业的变革正在到来。

以2025年为关键节点来看,现在的新能源汽车产业刚好棋至中局,亿欧智库于此时推出了《叩击2025——新能源车企“中局之战”》研究报告,检验新造车势力和传统车企的阶段化成果。报告共发布了两张榜单,本篇文章将为大家解读新造车势力“发展潜力榜”。

榜单发布背景

2015年,联合国成员共同签署《巴黎协定》 ,该协定旨在通过减少温室气体排放、投资可再生能源及相关产业,遏制全球变暖。由于一次能源的消耗巨大,以及尾气排放对环境的影响,传统燃油车的电动化转型迫在眉睫。   

亿欧智库:巴黎协定节选.png

除此之外,世界各主要国家或地区,纷纷出台了禁售燃油车的时间表。预计在未来5到20年内,燃油车将分阶段、分区域退出市场。

国内层面,政策助推和市场需求,是促进新能源汽车发展的两大关键因素。

从2001年“十五”期间出台“三横三纵”战略开始,政府一直不断推出促进新能源汽车产业发展的政策,本次报告将政策分为两大类。一类为国家或地方性政府的指导性方针战略,例如《中国制造2025》 ;另一类为扶持产业、提升市场需求的激励和优惠,例如双积分政策、新能源车免征购置税等。

另一方面,中国作为全球最大的汽车消费市场,在新能源细分领域也同样领先其他国家和地区。2018年,在整个车市陷入寒冬之际,国内新能源汽车逆市上扬,产销量均破百万。

电动车销量.png

新造车势力“发展潜力榜”

亿欧智库通过对行业内专家、从业者的深度访谈,确定了新造车势力“发展潜力榜”评选的三个维度,分别是技术实力、资本实力和用户关注度。在将各个维度进行赋权处理后,亿欧智库对所有符合准入标准的企业分维度打分,最后挑选出总分排名前11的新造车企业,形成榜单。

榜单1.png

榜单的第一名是蔚来,其在三个细分维度上都居于首位。2014年注册成立、2018年登录美股的蔚来,在技术、资本和关注度上的积累颇为丰富。根据国家知识产权局统计,截止到目前,蔚来的专利技术累计了1795项,在所有新造车势力中排名第一。在资本层面,蔚来累计融资约340亿人民币,同样领先于榜单其他企业。

蔚来融资事件.png

除了充电方案以外,蔚来还推出了效率更高的换电服务。其在京港澳高速上布局的12座换电站已经落成,并计划于2020年完成1100座换电站的建设。

目前蔚来推出了ES8和ES6两款量产车,2018年,蔚来交付量率先破万,达到了11348辆

威马汽车排在榜单的第二位。不同于自主研发三电系统的蔚来,关注性价比的威马选择了向供应商采购零部件。从下表可知,威马对供应商品控的把握非常严格。

威马零部件.png

在资本方面,威马共计融资6次,总融资额接近230亿元人民币。2018年3月,威马估值已达50亿美金,成为独角兽企业。

威马融资.png

排在3到11位的是小鹏、车和家等企业,如榜单显示,此处不过多赘述。在这11家车企中,只有蔚来和零跑对三电系统做了正向研发,其余皆为从供应商处采购。亿欧智库认为,虽然在资金链、产能、交付量等一众难题下,车企很难从头开始研发每一个零部件,但想要在电动车市场取得长足发展,企业自身必须掌握三电等核心技术。

在充换电网络的布局上,蔚来和小鹏领先榜单的其他品牌。2019年4月,蔚来官方宣布推出NIO Power超级充电桩,单桩功率在300kW左右,可搭配4-6支充电枪。与此同时,蔚来的“一键加电”服务也正式对品牌外的新能源汽车开放。小鹏在北京、上海、广州、深圳和武汉五座城市的30座超级充电站已经正式投入运营,计划在2019年底将建成200座,未来三年内在全国范围内建成1000座。

结语

2019年,补贴的退坡和车市的下行成为了新能源汽车发展的最大掣肘。同样也在今年,蔚来、小鹏、车和家、威马等等企业纷纷制定了交付量的目标。不得不说对于新造车势力而言,2019是至关重要的一年,如何在严峻的形势下突出重围,建立护城河,甚至只是存活下来,都需要每一个管理者深思。


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张赓

亿欧智库 分析师

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