2019H1中国创投报告 | 融资数量跌48%,融资总额跌60%

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亿欧
贾萌
2019-07-01 · 12:13
[ 亿欧导读 ] 截至2019年6月30日24:00,2019上半年行业共发生融资事件1825起,融资总额约2950.92亿元,融资数量和金额同比下降47.66%、59.79%。文创、生活服务、金融、房产行业融资发生次数直减50%。
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伴随7月1日凌晨钟声响起,2019年上半年正式宣告结束。在此,亿欧智库就2019年上半年资本市场投融资事件进行信息整理,并作出以下数据分析,此为2019年H1融资数据总结篇,后续会根据国内融资细分行业、投资机构、获投融资企业,以及全球一级市场融资数据进行详细数据报道。 

2019年H1国内投融资情况总结:

1) 2019上半年行业共发生融资事件1825起,融资总额约2950.92亿元,相较2018年H1整体,今年融资数量和金额同比下降47.66%、59.79%。

2) 2019年H1汽车行业融资总额排在第一位,约585.04亿元(共发生融资111起),泛科技赛道持续发光发热,融资数量以378保持领先优势,融资总额372.70亿元。

3) 融资发生额里,亿美元级别融资交易案例91起,融资规模达2041.63亿元,占总规模的69.19%。

4) 资本市场活跃度最高的是腾讯,上半年共发生36起,投资金额数最高为阿里巴巴,总额为385.4亿元。

融资市场详细分析

融资总况:截至2019年6月30日24:00,2019上半年行业共发生融资事件1825起,融资总额约2950.92亿元,相较2018年H1整体,今年融资数量和金额同比下降47.66%、59.79%。融资总额从去年7338.78下降至2950.92亿元,除去2018年上半年发生的几起大额融资(蚂蚁金服140亿美元、中芯南方32.9亿美元、万达商业地产435亿元、居然之家131.98亿元,共计1759.99亿元,汇率按1美元=6.9人民币计算),行业融资总额依然下降47.11%。且较去年,2019年上半年大额融资体量减少,排在第一位阿里巴巴联合软银中国战略投资阿里本地生活服务30亿美元,其次二手车平台车好多15亿美元排在第二。

2018年H1-2019年H1国内融资情况对比

从整体融资数量来看,文创、生活服务、金融、房产行业融资发生次数直减50%以上。融资金额方面,金融领域下降幅度最大,零售、汽车行业相较稳定。

2018年H1-2019年H1国内各行业融资情况对比

2019年H1泛科技领域以融资数量378保持领先优势,总融资额达到372.70亿元。汽车行业融资总额排在第一位,约585.04亿元,共发生融资111起。

2019年H1国内各行业融资情况对比

融资轮次:从投资轮次来看,国内大部分交易聚集在A轮阶段(包括Pre-A、A、A+),占比37.81%,其次天使轮17.21%,早期投资占比较大,Pre-B轮以下融资占比57.32%。上半年战略投资共发生交易330起,占比高达18.08%。2019年上半年C轮以后中后期投资交易占比9.48%,其中D/D+轮48起,E轮7起,F轮-上市前9起。

2019年H1国内融资各轮次情况对比

融资额度:不包括未披露的融资数据,亿美元级别融资交易案例91起,融资规模达2041.63亿元,占总规模的69.21%。大于等于10亿人民币融资事件63起,总融资1829.34亿元,平均单笔融资约29.67亿元。除此以外,小于10亿元且大于等于1亿元范围内的融资发生346起,融资规模约867.69亿元,1亿元以下交易案例1416起,融资总规模253.89亿元。

2019年H1国内融资数量及金额分布情况(单位:亿元)

2019年上半年中国创投市场投融资主要聚焦在泛科技、医疗、企业服务等领域。大额融资主要发生在汽车、零售、泛科技领域。单笔融资超1000万美元,泛科技行业发生88起,其次医疗83起。过亿元融资数量最多的行业是医疗,其次是泛科技。融资金额单笔超10亿人民币,汽车行业14起,其次医疗及泛科技行业发生8起、生活服务6起。

2019年H1国内各行业融资情况汇总(单位:亿元)

投资机构排名

据亿欧智库不完全统计,从2019年H1投资机构投资数量来看,上半年资本市场投资最活跃的腾讯、IDG资本、经纬中国、红杉资本中国均发生20次以上投资,排在第五位深创投、险峰长青投资总数在18次,排列20位投资机构上半年投资数量仅11次,投融资市场整体偏冷。

2019年H1国内投资机构投资TOP20榜(单位:亿元)

从TOP20投资机构的投资赛道来看,泛科技和企业服务领域共发生53起,其次是零售、医疗领域。物流、家居受关注较少。从资本本身专注赛道来看,偏科较厉害的如深创投10起投资主要发生在泛科技领域,占比55.56%,其次腾讯投资8家企业服务及文创领域企业,占比22.22%,东方富海上半年主要投企业服务类较多。

2019年H1国内投资机构投资数TOP20领域分布情况

融资案例TOP100企业:

虽对比整体投融资数量及金额有明显下滑,但是今年上半年投资案例大额融资并不占少数。资本向主流企业靠拢,如TOP20投资机构今年上半年投资案例中,也有重复企业,如货拉拉、贝店、水滴互助、企鹅杏仁、准时达等。

本次,亿欧智库以单次融资金额为标准,整理了2019年H1融资企业TOP100排行榜,该榜单主要以一级市场融资为主,剔除了多数二级市场战略性投资,也保留极个别IPO前融资信息。

2019年H1国内融资企业TOP100榜 

备注:

1)  未透露融资金额如何计算:

未透露:A轮以下(500万元);B-C轮以下(1000万元);C轮以上(3000万元);

数百万人民币:A轮及以下(200万元);B轮及以上(500-800万元);        

数千万人民币:C轮以下(2000万元);C轮以上(5000万元);

数亿人民币:A轮以下(1亿元);B-C轮以下(1.2亿元);C轮以上(3亿元);

数亿港元(以1元=0.88港元计算):1.5亿港元;

数亿美元(以1美元=6.9元计算):B轮及以下(1.2亿美元);C轮及以上(1.5亿美元);

数千万美元:C轮以下(2000万美元);C轮以上(5000万美元);

数百万美元:A轮及以下(200万美元);B轮及以上(500万美元);

数十万美元:40万美元;

亿欧智库以相较客观公平的方式来预测融资金额,不代表实际融资额,仅作参考。

2)行业分类标准:

亿欧智库此次分类结合亿欧网各行业频道关注点进行拆分,主要分为以下泛科技、医疗健康、企业服务、零售、教育、生活服务、文创、金融、汽车、物流、家居、房产12个行业赛道。其中泛科技包含且不限于新能源、新材料、芯片半导体、图像视频、通信制造、石油矿采、机器人、飞行器、AI、3D打印等细分领域;生活服务则主要包括旅游、美食餐饮、大众健身等细分领域;企业服务以基础企业服务为主,提供多维度技术支持,如人力资源、整合营销、法律服务、财务服务、IT基础设施等。

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