2019H1全球创投报告丨美国融资数量近中国3倍,企服、医药为全球热点

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2019-07-06 · 20:00
[ 亿欧导读 ] 亿欧智库就2019年上半年全球一级市场融资信息进行整理与分析,重磅推出2019H1全球一级市场融资报告,本报告将从整体、国家、行业、投资机构多个角度描绘全球资本动向。
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2019年上半年,全球一级市场仍随着国际形势和政策支持快速变化中,国际贸易局势影响着美、中、印多国多行业的发展。随着科创板正式开板,中国将构建更健全的金融体系,更深刻地影响中国的产业结构和经济发展。亿欧智库就2019年上半年全球一级市场融资信息进行整理与分析,重磅推出2019H1全球一级市场融资报告,本报告将从整体、国家、行业、投资机构多个角度描绘全球资本动向。

2019H1全球一级市场融资报告核心观点:

1. 2019年上半年全球1亿美元以上总融资数量292起,总融资金额982.48亿美元,整体稳定上行,企业服务、生物医药、金融、泛科技为主流资金走向。

2. 2019年上半年美国、中国、印度为全球融资数最多的国家,融资数分别为148、55及21次;对比2018年上半年美国大幅增长、中国下滑严重。

3. 2019年上半年美国发力生物医药、企业服务、金融等领域,中国重点布局汽车出行、生物医药及消费零售领域,印度则重点发展金融和消费零售领域。

4. 全球一级市场投资机构排名:软银一骑绝尘,红杉、腾讯、GIC紧随其后。

5. 2019H1全球企业融资TOP50榜单:印度航空航天技术公司Tzar为榜首,中国11家企业入榜。

1.全球一级市场融资整体概况:整体稳定上行,企业服务、生物医药、金融、泛科技为主流资金走向

Cruchbase数据显示截止2019年6月30日,2019年上半年全球1亿美元以上总融资数量292起,总融资金额982.48亿美元,相较2018年上半年总融资数量同比增长26.4%,总融资金额下降13.4%,整体呈现稳定上行趋势。

亿欧智库:2018H1-2019年H1全球1亿美元以上融资情况对比

分行业来看,企业服务、生物医药、金融获投数量较多,其中2019年上半年全球企业服务领域1亿美元以上融资次数为42次,生物医药、金融分别为41次及40次,为三大热门行业。而泛科技、汽车出行和金融为2019上半年融资金额最多的三大领域,分别获得258.43亿美元、147.31亿美元以及117.63亿美元的融资,是大规模资金的风向标。

对比2018年上半年数据,生活服务、房产等领域获投次数增加50%以上,企业服务、金融以及物流供应链领域获投次数增加10%以上,这些领域将产生新的市场和机会,是未来的潜力趋势。

亿欧智库:2018年H1-2019年H1全球各行业1亿美元以上融资情况

2.全球一级市场融资国家分布:美、中、印引领全球,美国持续增长、中国下滑严重

2019年上半年各国1亿美元以上融资数来看,美国、中国、印度为全球融资数最多的国家,融资数分别为148、55及21次,远超全球其他国家。

对比2018年上半年融资数来看,美国大幅增长23.3%,同时中国受到经济环境影响2019年上半年1亿美元以上融资数下降了43.3%,印度则保持不变。

亿欧智库:2018年H1-2019年H1全球主要国家1亿美元以上融资数对比

从2019年上半年各国1亿美元以上融资总金额来看,印度超越中国成为全球融资额第二的国家,2019年上半年1亿美元以上总融资额达到201亿美元,中国以166亿美元位居第三。

对比2018年上半年融资金额来看,美国增长40.5%,印度增长74.8%,中国下跌了71.5%,资金下跌规模更大,表明中国一级市场冷冻期未过,多数资本仍在观望。

2018年H1-2019年H1全球主要国家1亿美元以上融资金融对比

3.典型国家投资领域分布情况:美国发力生物医药、企业服务、金融等领域,中国重点布局汽车出行、生物医药及消费零售领域

从TOP7国家投资赛道来看,在生物医药领域,美国与中国均大力投入发展;在企业服务领域,美国一骑绝尘,领先全球其他国家;同时中国在汽车出行、消费零售、物流供应链等重点发力,印度则重点发展金融和消费零售领域。

亿欧智库:2019年H1典型国家投资领域分布情况

4.全球以及市场融资轮次及规模分布:成长期投资成主流,新科技服务领域单笔融资额增长明显

1亿美元以上投资将不包含种子和天使轮,从2018H1-2019H1全球1亿美元以上融资轮次分布情况来看,2019年上半年A-F轮融资占比61.6%,相比2018年上半年提高了12.7%。同时以对冲基金为主体的PE投资以及战略投资均减少,成长期投资已成主流逻辑。

亿欧智库:2018年H1-2019年H1全球1亿美元以上融资轮次分布

从融资规模来看,2019年上半年1亿至5亿美元规模的融资数为248起,占比84.9%;5亿至10亿美元、10亿至100亿美元规模的融资数分别为23、20,占比较小;100亿美元以上投资1起,为印度航空航天研发商Tzar Aerospace Research Labs的150亿美元A轮融资。

对比2018年上半年,各规模融资数基本保持稳定,但5-10亿美元规模融资总额度下降明显。2019年上半年5亿至10亿总融资额为142.84亿美元,同比下降26.6%;10亿至 100亿总融资额为238.4亿美元,同比下降35.3%。全球资金较18年更分散,市场更倾向小额投资。

亿欧智库:2018年H1-2019年H1全球融资规模分布情况

进一步分析不同行业融资规模情况,发现企业服务、泛科技以及生活服务类是唯一单笔投资额增长的行业,单笔投资额同比增长率为28.5%、24.9%以及33.5%,体现出投资人对这三大领域的信心。

亿欧智库:2019年H1全球各行业融资情况

5.全球一级市场投资机构TOP20排名:软银一骑绝尘,红杉、腾讯、GIC紧随其后

据亿欧智库不完全统计,2019年上半年较活跃的有软银集团、红杉资本、腾讯集团、GIC、老虎基金、KKR以及淡马锡等老牌投资机构。软银集团2019上半年全球范围内出手29次,远超其他投资机构;红杉及腾讯分别出手10次及7次,但其投资总额都有较大程度减少。

亿欧智库:2019年H1全球投资机构投资数TOP20

从TOP20投资机构的投资赛道来看,软银集团重点布局文创娱乐、汽车出行及金融领域,红杉和腾讯布局较分散,但总体在消费零售、企业服务、金融等领域。

亿欧智库:2019年H1全球投资机构投资数TOP20领域分布情况

6.2019H1全球企业融资TOP50榜单:印度Tzar为榜首,中国11家企业入榜

亿欧智库亿最新融资金额为标准,根据Crunchbase数据库整理了2019H1企业融资TOP50排行榜,其中上榜的中国公司有车好多集团、T3出行、京东健康、旷视科技、贝壳找房等。

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备注:

1)行业分类标准:亿欧智库此次分类结合亿欧网各行业频道关注点进行拆分,主要分为生物医药、企业服务、泛科技、金融、汽车出行、消费零售、文创娱乐、生活服务、房产、物流供应链、教育和家居等12个行业赛道。其中泛科技包含且不限于航空航天、能源材料、芯片半导体、通信制造、机器人、AI、3D打印等细分领域;生活服务则主要包括旅游、餐饮、健身等细分领域;企业服务包括云计算、SaaS、IT基础设施等。

2)投资机构汇总:亿欧智库将统一集团下不同的投资主体进行合并,如软银集团包括SoftBank   Investment Advisers、Softbank Vision Fund、Japan's SoftBank Vision Fund。

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