聚焦科技、医疗、企服,资本的钱投向了哪丨2019H1中国全行业融资盘点

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亿欧
贾萌
2019-07-24 · 18:55
[ 亿欧导读 ] 2019H1整体融资数据来看,泛科技、医疗健康、企业服务、零售行业集中度明显,超亿元融资企业数量占比20%左右,融资总额占比高达85%以上。
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2019年7月1日,亿欧智库发布《2019H1中国创投报告》,融资数量跌48%,融资总额跌60%,数据双双下滑引发行业思考。整体来看,与去年同比,2019H1融资情况并不乐观,无论从数量还是融资额来看都有一定比例的下滑。尤其文创、生活服务类最为明显,零售、汽车行业在整体融资案例数来看降幅明显,但融资额相较稳定。

2018年H1-2019年H1中国各行业融资情况对比

2018年H1-2019年H1中国各行业融资情况对比

最为直观的原因,2018H1融资案例里发生不少大额融资,如金融行业蚂蚁金服获140亿美元融资,房地产行业万达获435亿元融资,自如40亿元融资,科技领域中芯南方获32.9亿美元融资等。拉高了泛科技、金融、房产整体融资额度。而2019年上半年,大额融资排第一位的阿里本地生活服务融资额为30亿美元,排在第二、第三位的分别是汽车行业车好多15亿美元D轮融资,以及蔚来汽车100亿元战略投资。

2019年H1中国各行业融资情况汇总(单位:亿元)

然而除了融资额度缩减,上半年获10亿元以上融资的58家企业中,有30家属于战略投资。活跃度最高的阿里巴巴出现五次,代表投资项目阿里本地生活服务、申通快递、红星美凯龙、千方科技、阿里健康,都是二级市场的投资。投资方向甚至行业集中度地提高,促使越来越多创业者嗅到一丝寒凉。整体规模来看,泛科技、医疗健康、企业服务、零售行业集中度明显,超亿元融资企业数量占比20%左右,但金额占比高达85%以上。

本篇文章将从行业角度进行数据整理,对融资数及融资额较高的泛科技、医疗健康、企业服务、零售、汽车五个行业进行详细拆分。暂未展示的行业,若有兴趣欢迎联系作者获取相关信息,因篇幅有限,不在此呈现。

泛科技:新生品牌融资居多,行业信息化及解决方案备受资本青睐

2018H1泛科技领域发生融资560起,融资总额975.27亿元,2019H1泛科技领域发生融资378起,同比下降32.5%,融资总额372.7亿元,同比下降61.8%。

今年上半年主要是初创企业居多,融资发生集中在Pre-A到A+轮阶段,155家企业融资总额63.78亿元,平均每家企业融资额在4000万元左右。而排在第二位的战略投资共发生65起,融资总额为122.63亿元,主要以石油矿采、新能源、新材料、化学工业为主,代表融资企业如恒邦股份(29.76亿元)、神皖能源(23亿元)、星恒电源(8.1亿元)等。

2019年H1中国泛科技产业融资各轮次情况对比(单位:亿元)

从融资子赛道来看,行业信息化及解决方案更容易得到资本青睐,其次是机器人。融资数量TOP10里,融资总额主要分布在信息化解决方案和数据服务赛道。如融资额排在第一位的是旷视MEGVII(7.5亿美元),以及第五位的明略数据(20亿元)。融资案例数量不高但整体融资额偏高的如排在第二、三、四的恒邦股份、神皖能源、欧冶云商,主要是石油矿采、新能源。

2019年H1中国泛科技产业融资细分赛道情况对比

从投资机构来看,公开披露参与泛科技行业投资的有228家,排在第一位深创投,共发生10起投资,其次顺为资本、东方富海、联想创投、明势资本、中科创星有超4起投资。2019年上半年泛科技领域有8家企业获得2轮融资,代表企业如九次方大数据完成D+轮和战略投资,其他企业多是围绕天使轮-Pre-A轮-A轮上升。

医疗健康:融资额主要集中中后期,梯队化明显

2018H1医疗健康领域发生融资412起,融资总额654.22亿元,2019H1发生融资258起,同比下降37.4%,融资总额310.71亿元,同比下降52.5%。

与泛科技领域相似,医疗健康的融资轮次也主要集中在Pre-A到A+轮阶段,共计发生融资105起,融资总额约43.3亿元,平均融资额度在4000万元。医疗健康的大额融资主要集中在战略投资,前五名战略投资融资总额计73.87亿元,平均融资额为14.8亿元。其次获C/C+轮企业也主要是大额融资,27家企业平均融资2.8亿元。

2019年H1中国医疗健康产业融资各轮次情况对比

从医疗健康细分赛道来看,生物技术和制药以及医疗机构在融资数量和总额都很不错。生物技术和制药细分行业里2019H1发生不少大额融资,艾力斯医药(11.8亿元),海和药物(1.47亿美元)、燃石医学(8.5亿元),B轮以上融资占30%以上,资本集中度相对较高。其次医疗综合服务里阿里健康(22.7亿港元)、企鹅杏仁(2.5亿美元)也贡献了一定数额。

2019年H1中国医疗健康产业融资细分赛道情况对比(单位:亿元)

2019H1医疗健康产业参与投资的投资机构近560余家,排在第一位IDG资本共参与7起融资案例,其次元生创投6次,国中创投、华盖资本、君联资本、礼来亚洲基金、幂方资本、夏尔巴投资、中金资本参与5次投资。重复融资的企业有5家,分别是同心医疗、思多科、朝聚眼科、吉凯基因、妙手医生。

企业服务:战略投资比重大,企服业务倾向性明显

2018H1企业服务领域发生融资240起,融资总额264.16亿元,2019H1发生融资444起,同比下降45.9%,融资总额416.1亿元,同比下降36.5%。

从融资轮次来看,企业服务融资前期阶段居多,创业型企业占比较大。除战略投资外,发生融资事件171起,融资总额为96.6亿元,融资额占比仅为36.6%;战略投资在整体融资额上占比最大,从案例来看投资金额位列前茅的投资方也主要集中在二级市场,如贝恩资本Bain Capital、腾讯、平安海外控股、中国电子、阿里巴巴等。

2019年H1中国企业服务产业融资各轮次情况对比

从细分赛道来看,IT基础设施融资额最为突出,其次是企业安全。30家IT基础设施品牌获得融资,其中10家获得10亿元以上融资,头部秦淮数据获得贝恩资本BainCapital 5.7亿美元战略投资,网宿科技获广投集团35亿元战略投资。企业安全领域主要是奇安信集团获得共计46.43亿元融资,也有三家企业获得上亿元融资。其他企业服务和数据信息服务虽然融资案例数量最多,但整体金额偏少,且多为前期投资项目,发展并不成熟。

2019年H1中国企业服务产业融资细分赛道情况对比(单位:亿元)

本次参与企业服务投资方365家,排在第一位腾讯参与投资8起,其次东方富海7起,IDG资本、经纬中国发生5起。半年获得两次以上融资有9家企业,其中IT基础设施品牌佰才邦共发生3次融资。具有代表性的如微盟继1月获得F轮-上市后,4月再次获得腾讯数亿港元战略投资。其次IT办公设备运营商小熊U租也在3月和5月分别获得达晨创投连续上亿元Pre-B轮、B轮融资。

对零售及汽车产业融资数据感兴趣敬请关注下篇系列报道,亿欧智库推荐阅读:

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