深度解密ABB数字化未来 | 全球智能制造系列研究(二)

亿欧智库 > 智库观点 > 深度解密ABB数字化未来 | 全球智能制造系列研究(二)

工业互联网生态智能制造
亿欧
施展
2019-07-26 · 09:05
[ 亿欧导读 ] 2018年ABB提出“Shaping a leader focused in digital industries”和“new ABB”战略,未来所有的故事将集中在工业机器人以及工业数字化。
ABB,亿欧智库,ABB,智能制造,工业互联网,工业机器人 图片来自“东方IC”

2018年ABB提出“Shaping a leader focused in digital industries”和“new ABB”战略,将数字化工业作为未来的重点布局。ABB目前面临着内外转型的阵痛,需要在新的的战场找到技术的突围和盈利的增长点。

根据《工业机器人龙头ABB百年变迁 | 全球智能制造系列研究(一)》,ABB全球化格局稳定,未来所有的故事都将集中在工业机器人以及工业数字化领域。亿欧智库近期就“全球智能制造”做系列深度研究,本篇为全球智能制造系列研究(二)

本文核心观点:

  • 1.ABB依靠工业机器人已走到全球顶尖工业企业的地位,旗下各项业务均居世界前二水平,巴西、印度为未来潜力市场,中国市场面临激烈竞争。

  • 2.ABB拥有悠久的工业机器人历史,是护城河,但不是未来增长根本动力,不足以支撑ABB完成蜕变,新的故事将在数字化工业的ABB Ability平台重新书写。


剥离电网电配业务,ABB重组四大部门

如图1所示目前ABB业务分为四大部分,分别为电气产品部门、流程工业自动化部门、运动控制部门以及机器人和离散工业自动化部门。ABB目标是每个业务线均在全球前列,目前低压电气产品业务、流程工业自动化业务及工业机器人业务均为全球第二,运动控制领域为全球第一。

亿欧智库:ABB目前业务全球地

图1 ABB目前业务全球地位

如图2所示,ABB1988年至2018年盈利状况,每一次转型都面临着短暂的收入回落,净利率提升的阶段,但新的发展方向会带来新的增长点。

如第一阶段1995年开始剥离铁路和发电站业务资产,1996年至2000年总收入均在下降,但随着新业务的扩张(主要是离散工业自动化以及电气产品)带来了新一轮的增长。

而2014年之后ABB逐渐剥离电网电配业务造成收入大幅下降,但才能够2016年开始,总收入、毛利率以及净利率等多项业务指标均在提升,2016年至2018年收入复合增长率达到5%,毛利率提升2个百分点至31%,净利率提升2个百分点至8%,新业务带来新的盈利增长点。

亿欧智库:1988年-2019年ABB盈利情况

图2 1988年-2019年ABB盈利情况

分业务来看,2018年电气产品、流程工业自动化、机器人和离散工业自动化三大部门分别获得订单量118.67亿美元、76.31亿美元、95.70亿美元,同比增长率分别为4%、8%以及12%,2018年总订单量290.68亿美元,同比增长8%;同时三部门2018年分别实现收入116.86亿美元、73.94亿美元以及91.47亿美元,同比增长率分比为3%,1%以及8%,2018年总收入276.62亿美元,同比增长4%。

亿欧智库:ABB2018年业务详解

图3 ABB2018年业务详解

分区域来看,2018年ABB在北美、亚太、欧洲订单量分别实现7%、6%以及10%的增长,其中巴西增长最快达到34%,意大利其次达到24%,印度增长17%,中国和德国增长9%。

亿欧智库:2018年ABB订单量区域分布

图4  2018年ABB订单量区域分布

工业数字化,ABB的新故事?

ABB拥有悠久的工业机器人历史,是护城河,但不是未来增长根本动力

ABB拥有悠久的工业机器人发展历史,是世界上第一批生产工业机器人的企业。1956年在康涅狄格的一场酒会上,系统工程师George Devol与机械工程师Joseph Engelberger相遇了,这场会面诞生后后来的工业机器人鼻祖Unimation,早期的工业机器人主要用于喷漆,挪威的一家生产手推车的公司Trallfa因为恶劣的工作环境难以招到新员工,而Unimation的机器人需要60万克朗高价安装费,于是Trallfa开始自己研发低成本的工业机器人,并于1967年生产了可以连续运动的电动液压机器人,这家公司在1985年被ASEA收购。

但ABB的机器人起源并不是收购,而是自研。早在20世纪60年代第一代数控系统NC出现之后,ABB就大量采用NC机床,并且当时ASEA成功研发出自己的数控系统,这为其自研工业机器人奠定了深厚的技术基础。在看到Unimation高速的发展后,1971年ASEA意识到工业机器人市场的巨大潜力,开始研发自己的工业机器人,第一代机器人为IRB6,内嵌Intel8008芯片,这是世界上最早的用计算机(microcomputer)控制的工业机器人,开起了机器人的CNC时代。

如图5为ABB工业机器人发展里程碑,ABB在工业机器人领域技术一直领先全球,从全球第一台CNC工业机器人,第一台弧焊机器人、第一台交流电机机器人,再到第一台双臂协作机器人,ABB一直深耕机器人控制和制造领域,拥有悠久的历史和全球顶尖的技术积淀。

亿欧智库:ABB工业机器人发展里程碑

图5 ABB工业机器人发展里程碑

目前ABB工业机器人产品线如图6所示,包括多轴机械臂、并联分拣机器人、SCARA、协作机器人多种类型,其中机械臂还包括从4kg到1000kg不同重量和应用场景种类。

除此之外,ABB还有全面的工业机器人系统,如核心零件控制器与伺服系统,还有HMI、视觉传感器和传送带等配件。

除了减速机,ABB几乎涵盖了工业机器人的核心部件,尤其是控制器和伺服系统,这将大幅提高ABB工业机器人的市场壁垒。

亿欧智库:ABB工业机器人产品类别

图6 ABB工业机器人产品类别

通过对比ABB机器人和离散部门收入与全球机器人销量数据显示:2014年以前,ABB该部分收入的增长几乎与全球机器人销量一致,而2014年之后,全球工业机器人仍在快速的增长,2014-2017年复合增长率达到18.5%,而ABB该部门的复合增长率为-6.1%。说明ABB工业机器人在2014年之后面临了激烈的竞争环境,随着全球离散工业进一步成熟,工业机器人的增长动力匮乏。

亿欧智库:ABB工业机器人与全球机器人销量

图7 ABB工业机器人与全球机器人销量

分市场来看,得益于中国和印度等传统劳动密集型工业城市纷纷转型,亚太地区工业机器人的销量不断快速增长,2001年亚太地区销量占比45.0%,到了2017年亚太地区占比已经提高到68.7%。

而作为亚太地区的主战场中国一直在培育自己的工业机器人产业,根据中国统计局数据2017年中国国产工业机器人产量为11.36万台,而2017年亚太地区的工业机器人销量为26.18万台,国产机器人已经占到其43.4%,ABB作为全球工业机器人企业必然受到中国国产机器人快速发展的挑战。

亿欧智库:全球主要地区工业机器人销量

图8 全球主要地区工业机器人销量

数字化才是ABB未来增长的最强动力

ABB的数字化进程从2000年前后推出的Industrial IT战略开始,其旨在将工业的各个环节所需的软件集成到一个系统中,包括供应、生产、控制、管理和销售全流程。

Industrial IT已经可以通过工厂联网进行实时控制,并且提供了一个上下游的社区和通信平台,用来交换行业信息。

尽管从其模式上来看,其已经有目前工业互联网的雏形,但其实现的功能仍然有限,在那个阶段ABB尚未建立起成熟的MES系统技术以及PLC技术,未能深入到生产的主要环节。

亿欧智库:2000年ABB Industrial IT 产品示意图

图9 2000年ABB Industrial IT 产品示意图(来源ABB2000年年报)

随着ABB在MES、DCS等领域取得的突破,尤其在收购B&R获得PLC技术之后,传统的简单集成的Industrial IT产品面临着新一轮的升级,2017年ABB发布ABB Ability工业数字化解决方案。

ABB Ability从设备到边缘再到云,并包含一个解决方案平台,为客户提高生产力并降低成本。从产品形态来看,ABB Ability将整合ABB体系内的硬件和软件系统,其中硬件包括感知器、智能测量仪器、电机驱动系统、工业机器人系统;同时还将整合ABB的DCS、PCS、MES、PLC以及之前的应用端的Industrial IT系统。软硬件产生的数据最终汇集到ABB Ability平台,为管理者提供统一地、实时地、全流程的管理控制服务。

如图10所示,ABB Ability为汽车、食品饮料、房屋、海运港口、石油化工、电网电配等客户类型提供包括预警、监测、控制、生命周期评估、优化、协助等解决方案。

亿欧智库:ABB Ability 解决方案类别及客户类型

图10 ABB Ability 解决方案类别及客户类型

相对于其他正在转型的竞争对手来说,ABB Ability拥有最完整工业链条的服务能力,尤其是收购B&R之后,加强了PLC的集成能力,拥有更完整的管控系统。如图11所示,ABB相对于西门子、施耐德相比拥有工业机器人系统的优势,但相对于安川、发那科、库卡等工业机器人企业来说,ABB又具有电气产品、DCS、驱动系统上的竞争优势。

亿欧智库:ABB相对于竞争对手有更完整的产品线ABB相对于竞争对手有更完整的产品线

图11 ABB相对于竞争对手有更完整的产品线

除了自身的产品线,ABB Ability还积极与外部机构合作,扩充其数字化服务的能力,目前ABB Ability已经达成和微软和达索的合作。

ABB于2016年10月开始与微软合作,微软扩大了ABB资源管理和云服务的能力:如图12所示,蓝色线框范围内的为微软开放的服务,而红色线框内是ABB本身具有的能力。可以看出微软将开放企业管理系统中的CRM/ERP/PLM/SCM的接口权限,集成到ABB Ability平台中,同时微软还将提供基于其公有云Azure和数据服务器的服务。除了资源管理和云服务,微软还带给ABB Ability基于人工智能更多的可能性。

亿欧智库:Ability与微软开放合作能力提升

图12 Ability与微软开放合作能力提升(来源:ABB相关公开资料)

ABB Ability还与达索开放合作。如图13所示,蓝色线框内为达索可赋能ABB Ability平台的服务,包括3D设计、PLM、CAD/CAE以及供应链管理系统,与达索的合作将扩充ABB在产品设计环节的服务能力。

亿欧智库:Ability与达索合作能力提升

图13 Ability与达索合作能力提升(来源:ABB相关公开资料)

如图14所示通过收购和开放合作,ABB Ability从横向上看已经具备从设计到生产到销售等全流程管理的能力,从纵向看已经具备从产业链到工厂生产单位控制的能力。

亿欧智库:ABB Ability具备全流程、全架构的服务能力

图14 ABB Ability具备全流程、全架构的服务能力

ABB Ability目前已被多行业客户采纳,如宝马、壳牌、雀巢等知名品牌,同时就ABB披露的数据来看,ABB Ability有较为显著的效果。对流程工业来说,ABB Ability能够减少40%的安装时间,减少50%的运营成本,减少50%的挺淡时间;对交通和基建行业来说,ABB Ability能够预测90%的错误,减少20%的运营成本,降低5%的能耗;对工厂涞水ABB Ability能够提高200%的工作效率,降低30%的能耗,增加30%的产品周期。

亿欧智库:ABB Ability 目前典型客户名单

图15 ABB Ability 目前典型客户名单

ABB Ability若在未来打开市场,将形成ABB最强的生态壁垒,在这个生态体系中,客户完全采纳ABB的产品、解决方案和服务,逐渐形成对ABB Ability的数据依赖。ABB若想在未来获得长足的发展,就必然要不断提升ABB Ability服务范围和服务能力。

亿欧智库将持续输出《全球智能制造系列研究》,感谢大家关注。欢迎与作者(WECHAT:eraserhero)沟通。若对ABB百年战略发展史感兴趣,可前往《工业机器人龙头ABB百年变迁 | 全球智能制造系列研究(一)》阅读。


2019大湾区国际科创峰会.jpg

由亿欧公司主办、粤港澳大湾区研究院(广外)联合主办的“2019大湾区国际科创峰会(BATi)”结合湾区科创和青年特色优势,将第二届大湾区国际科创峰会的主题定位于“科技赋能、青年引领”,将围绕5G生态、硬件创新、工业数字化、AI企服、科技出海等热点展开探讨,欢迎科技创新的观察者参与!

报名链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/875


版权声明

本文来源亿欧,经亿欧授权发布,版权归原作者所有。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

打赏支持

5
5
10
20
50
80
100
其它金额
任意赏:

参与评论

1、 若贵平台是网站或者APP,在进行单篇原创文章转载时,需在文章标题或者导语下方,注明文章来源以及作者名称;若寻求5篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。

【若贵司平台转载亿欧公司原创文章已经超过5篇,请及时与我们联系补签转载合作协议,计算时间以2019年2月10日之后为准】

2、 若贵平台是微信公众号,在进行单篇原创文章转载时,请联系亿欧公司内容运营人员进行单篇文章的白名单开通,同样需要注明文章来源及作者名称;若寻求2篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。可将公司全称(简称)、公司网址、微信公众号、微信或者电话等信息发送至hezuo@iyiou.com,会有工作人员与您取得联系。

施展

亿欧智库分析师

10篇文章  |  5.6万次浏览

拜访信息

为了给您提供更快更好的服务,在获取作者联系方式前,想对您有个简单了解. 邀请您填写如下信息

提交成功

非常感谢您的配合,我们的作者会尽快通过您的微信,
请耐心等待~

微信号

15701235851

关闭
快捷登录 密码登录
获取验证码

新用户登录后自动创建账号

登录表示你已阅读并同意《亿欧用户协议》

快捷登录 密码登录

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

关联已有账户

新用户或忘记密码请选择,快捷绑定

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

快速注册

获取验证码

创建关联新账户

发送验证码

找回密码

获取验证码
账号为用户名 / 邮箱的用户 选择人工找回

未完成注册的用户需设置密码

如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道