印度生鲜杂货市场:Kirnan为主要业态,63%的零售产品为食品百货

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生鲜食品
墨腾创投
阮飞/刘骞
2019-08-19 · 18:36
[ 亿欧导读 ] 印度零售业的发展趋势与中国有所不同,中国先进行连锁化整合再开始电商化,而印度的零售行业在同时向电商平台和专营店业态转移。本文通过对印度生鲜杂货领域的调研为基础,深度解析印度零售市场。
生鲜 菜市场,生鲜百货,印度,亿欧智库 图片来自“123rf.com.cn”

印度在大多数中国人的印象中是非常落后的,但不可否认这种观点存在一定的片面性和色彩性。如今发展水平高的国家也经历过落后的时期,谁又能确保今天的中国不是明天的印度。本文基于原作者的亲身调研经历,向大众展示了一个中国投资人眼中的印度生鲜杂货市场。

本文来自墨腾创投,经授权后转载,作者阮飞、刘骞,以下带来亿欧智库精选阅读:


去年夏天我第一次去印度,到现在已过去快一年的时间。这一年,从走马观花到深入具体领域,我思考了很多:有哪些领域有机会?为什么有机会?(参考:印度的机会在哪里?

印度生鲜杂货市场是我深入研究的一个领域,我将把自己的所见所得,以及一些思考分享给大家。也欢迎对印度感兴趣、也有一些深入见解的小伙伴交流、批评指正。

为什么关注到印度生鲜杂货市场?

就像一些西方人还认为中国是一个落后国家一样,大多数中国人对印度也有一种根深蒂固的误解。这种误解一方面来自于了解渠道较少、信息不够通畅,一方面也来自于没有用动态和发展的眼光看待一个人口跟自己相近的民族。特别是在饮食和生活习惯上,对印度人的误解和谣言尤其多(比如去印度一定会拉肚子、不要和印度人左手握手等)。

其实印度只是一个贫富差距较大的、人均GDP刚刚达到2000美元的国家罢了。从绝对数字来看相当于中国15年前的水平,从购买力平价角度大致相当于中国2008~2009年之间的水平。

在世界上,欠发达国家或地区的人生活都是接近的,大多数今天较好的国家也都经历过欠发达时期。所以今天我们在抖音看到很多嘲笑印度人用手抓食物、用报纸包食物的视频的时候,也请大家回忆一下自己小时候,至少我小时候是吃过用报纸包的用废旧铁桶烤出来的烧饼的。

今天的中国有可能就是明天的印度(当然也有可能不是)。我个人认为,中国与印度之间的共同点远远不止只有人口数量这一点。本文将从笔者印度生鲜杂货领域的调研研究为例,让大家了解一下印度人的日常生活。

印度生鲜、杂货宏观分析

1-印度生鲜零售线下业态的感性认识

印度线下生鲜零售主要分为四种不同的主要业态,分别是:移动零售摊贩、Kirana(夫妻老婆店)、菜市场、大小超市。下面是这些业态我调研走访的示例图片,给大家一些感性认识:

移动零售摊贩:在印度无处不在,并且商品种类丰富

亿欧智库:印度移动零售摊贩

Kirana:大多属于专营店,一般20~50平,其中肉类鱼类就如同下图在街边在炎热的天气中售卖的,价格并不便宜。

亿欧智库:印度Kirana

菜市场(班加罗尔中心菜场):面积大,种类全,蔬菜、水果、肉类、水产是独立的区域,但是集中化菜场数量较少,这个菜场不仅to C,小Kirana店主也会在这里进货。

亿欧智库:印度菜市场(班加罗尔中心菜场)

大小超市(reliance fresh、mega mall、big bazzar、food hall):印度超市不同定位的都有,但是大多数超市并没有肉类销售,只有少量的几千平以上的超市(走访的一家mega mall)会有独立的肉类销售区域,并且一般是一个独立房间与其他区域区隔开。

超市的价格会比Kirana便宜,大一些的超市,约三分之一的商品会在MRP(最高零售价,后文有注解)的基础上有折扣。

亿欧智库:印度大小超市

2-市场规模

印度零售市场规模2018年为6310亿美元,年对年增速9%,并且其中63%的零售产品为食品和百货。

在食品领域,大约80%是生鲜食品(3670亿美金),其中水果1751亿美金,蔬菜982亿美金,鱼类528亿美金,肉类350亿美金。在整个零售市场中,是以Kirana作为主导的零售业态(2017年统计,印度有1270万个Kirana,年增速0.5%),尤其是生鲜零售领域,这点和中国之前的菜市场为主导并逐渐向大超市转移的生鲜零售业态产生了较大的区别。

亿欧智库:各国传统小店零售额占比(2018)

亿欧智库:印度零售业构成

亿欧智库:印度零售业渠道组成

亿欧智库:印度食品行业规模

亿欧智库:印度生鲜销售渠道

亿欧智库:生鲜食品拆分

亿欧智库:世界各国生鲜零售渠道横向对比(2015)

3-发展趋势

从政策端看,印度近些年在零售领域逐步开放外资投资管制,Kirana为代表的传统业态向连锁化、电商化转移趋势明显。但是与中国先进行连锁化整合再开始电商化不同,印度的零售行业在同时转移向电商平台和专营店的业态转移。

就像我们看待印度互联网发展历程一样,不能单纯的拿印度和中国当年经济条件的相同时期做对标,还得考虑到印度较为发达的4G覆盖率以及中国互联网模式的学习参照,今天印度的业态的发展大多数是mix的。

从结果上看,印度传统杂货店(市场占有率57%)平均每年释放1.1%-1.3%的市场份额,电商平均(市场占有率5.2%)每年渗透率提高0.6%-0.9%,专营店(市场占有率35%)平均每年渗透率提高0.4%-0.6%;但现代零售渠道(市场占有率1.4%)份额基本不变。

亿欧智库:印度不同零售业态占比变化图

亿欧智库:中印不同业态转移趋势柱状对比图和表格

4-印度人的饮食习惯

印度人的饮食习惯大致可以用就餐晚、种类少、宗教影响重来概括描述。一般上午9、10点钟,才开始用早餐;午餐一般下午1点以后,午餐晚餐之间,4点以后还要有个下午茶做铺垫。晚餐一般在晚上8点以后。

从内容上来说,印餐远远没有中餐的内容多。印餐菜肴大多是混合了各种调味料的汤汁,其中真正的肉和蔬菜很少,其余大多数是黄色的调料汤汁,然后伴着印度米饭或者面饼(Naan)蘸着吃下去,所以,虽然印度还保留着大家庭的生活模式,但是一顿饭菜的数量往往不需要很多。

而且因为印度宗教的缘故,印度人不吃牛肉(但是印度是全世界最大的牛肉出口国,出口牛肉被大财团牢牢掌控,2013年出口量为170万吨);因印度人中信伊斯兰教的人也比较多,也因为印度人不喜欢肉类中的脂肪,猪肉也非常少(在印度我只见到一家专营猪肉的门店,一般只有基督徒才会吃猪肉),所以,鱼类、鸡肉、羊肉是印度肉类饮食的主要品类。

也正是因为印度餐的种类丰富度少,导致了第一市场中主流的Kirana售卖的蔬菜sku数量十几二十种就可以满足大多数家庭的日常需求(中国至少50种),而且蔬菜以瓜果根茎类为主,绿叶菜较少,损耗率也比较低;

另一维度也正是因为缺乏多样性,导致了印度外卖产品种类远远小于中国,外卖订单增速远低于市场预期(两大平台日订单水平都在100万单水平,远远小于美团的3000万单)。

另外,印度有大约27%的素食主义者,并且收入越高,素食主义的比例会逐渐上升。此外牛奶是印度一种非常重要的食材,咖啡、奶茶、烹饪等都会使用牛奶。

从下图中我们也可以看到,印度的人均牛奶消费相当于发达国家水平,处于逐年上升的趋势,远远多于中国人均的牛奶消费,也正是牛奶消费的刚需性,在后文中会提到一种印度特有的生鲜电商的商业模式。

亿欧智库:印度素素食人口总量及占比

主要.png

线上已经存在的几种模式简析

1-杂货、生鲜平台电商

这类项目以印度两家独角兽项目(Bigbasket、Grofers)为典型代表,模式类似国内天猫超市,但是不同的是,项目在占领市场阶段就在做自有品牌的尝试,具体特点如下:

客单价高,一般客单价为15~30美金;

sku多:几千到几万sku,自己提前备库存;

T+1模式为主、主打一到两周一次的集中采购的需求,目前也在做T+0的尝试;

线下竞争直接对标Big Bazzar、D-mart超市。

2-基于牛奶配送的生鲜日配电商(类似中国的社区团购和订阅式电商),日配生鲜电商是具备印度本土特色一种业态:

背景:印度人是一个对牛奶高度依赖的民族,几乎无论穷富,都会每天饮用鲜奶,并且因为饮食结构的原因,鲜奶是印度茶、咖啡、餐饮(咖喱)等重要的原料产品。印度市场绝大部分是保质期只有24小时的冷鲜奶(其实是可以保质期7~14天的巴氏奶,但是奶企按照鲜奶的保质期来销售)传统的购买方式主要有三种:

第一种:是由牛奶品牌直营的鲜奶门店,如图片中的德里NCR的Mother Daily,这类门店一般面积10~20平左右(会外延一些面积)主要由两个冰箱组成,里面sku主要包括不同牛奶、一些奶制品、以及少量的早餐品类,营业时间一般是早上和晚上两个时间段。

亿欧智库:印度鲜奶门店

第二种:由milkman维护运营的传统社区鲜奶配送体系。

这里提两点与国内十几年前不同的点,其一milkman是独立的个人并非牛奶品牌的员工,所以milkman的sku不局限于特定品牌,而是相对于线下比较丰富;二是购买模式与国内月订购的方式略有不同,milkman会提前卖给家庭奶券,然后如果家庭需要鲜奶的时候就在门口袋子放特定的奶券,milkman第二天凌晨来的时候就会拿走奶券然后放进相应的牛奶;

milkman每天夜里去牛奶总站进奶,一般几十升左右,早上5~7点送货,如果略多或者略少,一般会通过周边鲜奶门店进行补消;奶站会给经销商折扣,一般为8~12%点之间,折合成客单价就是一户可以赚3~4卢比一天。

第三种:线下的各种零售业态,只要有冷藏的地方几乎都会有鲜奶销售,但sku数量少、库存深度低。

中国曾经也经历过类似的鲜奶配送阶段,但跟我在印度看到的有以下不同:其一是对于中国人来说,牛奶并非必须品,而是补充品,事实上中国人90%以上的基因有乳糖不耐受基因;其二中国曾经的鲜奶配送体系是有品牌方主导,并且很快进入了巴氏奶和常温奶时代;第三是在那个日配年代并没有互联网电商。基于以上原因印度形成了自己独有的高频、低客单价的日配生鲜电商项目。

特点:

日配高频(月复购15~22次)

Pre-pay

客单价低(50~200卢比);

Sku少:以牛奶为主,通过高频刚需的牛奶品类代售其他产品,扩充至多几百SKU;

一天一次,凌晨配送。

3-渠道和供应链整合(包含垂直品类电商、产品渠道品牌、B2B供应链等)

因为前文提到了印度的线下零售是以Kirana为主导的零散零售业态,一方面商品流转中间供应链层级多,终端售价较高,另一方面,零散的Kirana因为单店销量有限,所以sku数量少,在生鲜特别是肉类和海鲜领域,产品品质不尽人意,这也就给了终端进行供应链整合的机会。

印度有一系列缩短中间供应链层级的项目,不管是独立做垂直品类的整合做产品或者渠道品牌,还是给Kirana赋能,扩充小B商品种类或者提升商品流转效率,这个领域创业项目较多。

此外,印度的供应链升级受制于基础设施的建设,诸如道路交通、冷链物流的能力需要较长时间的发展,但是针对特定城市(一线城市)的特定人群(头部中产阶级)品质升级是一件刚需的事情。

在印度,如果你去过几家卖肉的Kirana,看到肉是怎么被销售的,可能你连餐馆的肉都不想吃了。欣喜的是,在印度,已经看到有类似中国“钱大妈”的专营连锁店在提供品质更好的产品。

4-跟国内相比,有什么不同?

与国内线上生鲜杂货电商一样,定用户定位来看,印度生鲜杂货线上产品和核心战场在Tier1城市以及少量Tier2城市。主要覆盖的还是印度头部人群,一方面是头部人群有着更多的生鲜杂货消费(头部20%人群有着市场接近50%的消费总量),另一方面,获客、互联网渗透率、支付以及物流在核心城市的基础设施条件更好,更容易做出订单密度,而区域订单密度是大多数线上生鲜杂货项目的核心指标之一。

与国内环境不同的情况是,印度人力成本较为便宜,从我调研访谈的结果来看,印度自备摩托车的快递员预期时薪为1~1.2美元,普通送货员时薪在0.8美元,一个工厂分拣人员包食宿每月工资只需要1000元人民币。这与中国当前水平有至少一倍的差距。这也就导致了,在同样订单密度的情况下,印度生鲜杂货电商可以有较少的履约成本,从而承受更低的客单价。

所以在特定需求和经济模型下,印度是有可能做出一个1~2美元客单价送货上门并且有正向Contribution Margin的平台型电商的,目前在中国还难以达到这个水平。

为什么看好,有什么机会?

1-为什么印度市场有机会?

一个故事:这次去印度,跟一个创业公司的VP聊天,他是Ola的早期员工,我问他,为什么你认为印度市场接下来几年有机会?他很兴奋的跟我说:”We have Modi and we have Trump”。

这里提到了两个我们之前很容易忽略的很重要的发展要素,连贯稳定的政治制度、开放的政府和优秀人才的持续引入。此外还有一些老生常谈的理由:人口红利、经济增速、互联网红利、消费改善Timing等等。这个问题,在之前一篇文章《印度的机会在哪里?》里面提到的更多。

2-为什么印度生鲜、杂货市场有机会?

增速快:即将成为人口第一大国,并且吃仍然是在当地居民最主要的消费栏目;

高效率取代低效率:市场大量小的Kirana仍然占有市场中的绝对份额,这部分每年市场份额的流失必然有新兴模式进行替代补充;

头部人群的消费、品质升级:与中国20年前相同,如何买到放心肉、放心鱼仍然是印度当今社会一件不那么容易的事儿,此外印度的头部50M~100M的人群,消费力非常旺盛。

3-印度生鲜、杂货市场发展的优势和劣势

优势:人口红利明显,吃是印度家庭消费最大支出;印度大家庭模式,对于家庭做饭需求比较旺盛,生鲜电商较外卖更有需求;

印度一年四季气候温暖、降水量大,绝大部分地域可以一年两熟或者三熟,从源头端,印度的优质良田基础,并且即使印度国土面积不到中国三分之一,但是可耕种面积超过中国,耕种面积更是亚洲第一,达到1.6亿公顷;

无组织化的Kirana是当地主要供给业态,但是无组织化业态向有组织的转移趋势明显(每年释放超过1%的市场份额);

当地优质供给比较稀缺,缺少专营的生鲜连锁业态(类百果园、鲜丰水果等),也没有很好的本地生鲜品牌;互联网覆盖区域广,渗透率提升快,移动支付相比非中国的其他国家普及率高;人力成本便宜、最后一公里成本便宜。

劣势:物流基础设施发展较慢,冷链运输能力基本为零;人均GDP相对较小(2000美元),购买力比较有限;政策相对偏贸易保护主义。

4-有什么机会?

基于日配的用户习惯的电商的机会;中产阶级品质升级的品牌、渠道整合连锁化的机会;缩短供应链的B2B机会;下线城市的廉价供给的机会。

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