美国长期护理险商业化为什么无法取得成功?

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村夫日记LtitudeHealth
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2019-08-18 · 17:55
[ 亿欧导读 ] 美国商业保险发展比较成功,但是其中商业长期护理险发展并不算成功,并且近年来增速去试试持续下降。护理险不成功的背后,是哪些原因呢?
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美国商业保险发展比较成功,但是其中商业长期护理险发展并不算成功,并且近年来增速去试试持续下降。护理险不成功的背后,是哪些原因呢?

本文来自村夫日记LtitudeHealth,以下亿欧智库带来精选分享:


美国的商业长期护理险发展得并不成功,占整个长期护理市场支付的不到10%的,且近年来的发展趋势是增速持续下降。

2013年,800万人享有美国的商业长期护理险,但新增保单只有32万份,其中至少四分之一与寿险捆绑销售。而另一方面,长期护理险的理赔金额很高,持续时间都很长。2013年有26.4万人获得了理赔,总赔偿金额为66亿美元,平均每个保单的理赔金额为2.5万美元,平均每单理赔的持续时间接近4年。

亿欧智库:美国商业长期护理险发展情况

数据来源:American Association for Long term care insurance, 2014 statisticsfor LTCI

造成长期护理险商业化操作并不成功的原因包括几个方面。

1、购买和出现理赔需求之间相隔近20年

购买商业长期护理险的用户中,超过一半的年龄在55岁以上,55岁到64岁的用户占了54%,超过65岁的用户占17.3%。而商业长期护理险获得理赔的用户年龄则普遍在80岁以上,这部分用户占理赔的63.7%,70岁到79岁的用户占理赔的25.4%,70岁以下用户只占所有理赔的11%。这意味着用户购买长期护理险之后,至少要20到30年之后才可能出现理赔需求。

这中间的时间差意味着两大问题:

通货膨胀影响:虽然一些长期护理险有通胀保护条款,但由于美国护理服务人才紧缺,护理人工成本快速上涨,加上医疗行业本身的通胀因素,整体医疗服务的上涨速度普遍高于通胀基本保护,因此20年之后的服务成本和用户之前购买的保障的金额并不匹配。

服务形式更替:一些新的长期护理形式在20年前不存在或者很不发达,但20年后却成为市场主要的服务形式之一。典型的例子就是辅助生活机构(Assistedliving facilities),这类机构的护理定位位于入家服务之上,专业护理机构(Skillednursing facilities)之下。相比入家的定期定时服务,用户入住到机构中,可以获得更紧密实时的服务,但服务的技术难度低于专业护理机构,主要是帮助老人进行日常生活辅助,适合半独立状态的老人,尤其是相对健康的高龄老人。ASL的服务成本低于专业护理机构,但又比入家服务与用户更紧密。20年前的保单不涵盖这种服务形式,但现在ASL却成为比专业护理机构节省成本的一种护理方式。理赔时间和购买时间之间20年的时间差意味着用户买的保障可能到实际要用的时候并不完善,这一原因会让很多人不愿意购买这类保险。

而另一方面,青壮年通常不会有购买商业长期护理险的需求,理赔数据也显示60岁以下获得理赔的用户占比只有2.2%,因此大部分用户倾向于退休之后再考虑购买,但商业化操作中,年龄越大拒保概率就越大。60岁以上用户中慢性病比例比之前的年龄段快速增加,因此在这一年龄之后想要购买商业护理保险,有很多人因为既往症被拒保,70岁以上拒保率达40%。

这显示了商业化长期护理险操作中的矛盾之处,即需求年龄和理想购买年龄之间存在过大的时间差,导致用户购买意愿低,保障的意义也有很大局限。

图表2:商业长期护理险用户的购买年龄和获得理赔的用户年龄

亿欧智库:商业长期护理险用户的购买年龄和获得理赔的用户年龄

数据来源:American Association for Longterm care insurance, 2014 statistics for LTCI

2、长期护理险价格偏贵

长期护理险的价格普遍偏贵,以55岁用户为例,保障额度16万美元的长期护理险保费为平均2500美元,区间为1800美元到3700美元,价格区别在于产品有无通涨保护,是否可以随年龄或患病增加保障范围等条件。整体来看,这一价格适合中产偏上人群,通常是55-64岁,年收入超过13万,资产价值超过40万的人群。

由于护理人员紧缺,费用快速上涨,商业长期护理险的年均保费增长速度在10%到25%之间,这让长期护理险的吸引力更低。随着用户年龄增加,各类疾病风险本身就大,再加上护理服务成本上涨的因素,年纪越大的用户购买这类保险的能力会下降。

长期护理险中也存在一部分团险产品,但由于保障实际给付时间要到很多年以后,很多雇主已经不愿意购买这类产品。同时,由于费率和成本因素,保险公司还有权取消或停止这类团体险种,导致用户以往的保障作废。另一个严重的问题是,一旦退休后用户停止继续缴费,长期护理险的保障就失效了。因此,越来越少的雇主愿意为这类保险买单,毕竟大部分用户在退休后才会需要这些保障,而由于产品价格太贵,只有少数用户退休后能够承受个人继续支付,在这种情况下,雇主购买的意义很弱。

3、为求差异保障程度较高,但成本也极大

由于美国Medicare报销了大部分入家服务费用,因此仅靠入家服务保障体现不出商业长期护理险的差异性,因此为了保证用户获得较好的保障,商业护理险在机构护理的保障程度上较高,还包含了专业护理机构以及辅助生活单元的部分费用。专业护理机构的主要支付者是Medicaid,占费用支付的30%到50%,但Medicaid要求用户的收入和总资产低到一定程度才进场为用户的长期护理支付费用,大部分个人或家庭经济条件尚可的用户无法满足Medicaid条件,而专业护理机构是各类长期护理服务中最贵的,因此在专业护理机构的付费上存在一定的保障缺口。而最后一项辅助生活机构则是政府计划是完全不涵盖的。 

根据美国长期护理协会(American Association for Long term careinsurance)的数据,商业长期护理险理赔的护理服务形式中,51%是入家服务,30.5%是专业护理机构,18.5%是辅助生活机构。后两者相加接近一半,其中的专业护理机构的费用是最昂贵的,通常是入家服务的3到9倍,是辅助生活机构的2到7倍。商业长期护理险每日最高保障大部分在150美元以上,这一金额可以支付入家服务费用,也足够涵盖大部分辅助生活机构的费用,或者专业护理机构的全部或一半费用。

图表3:商业长期护理险支付的服务形式与每日最高保障

亿欧智库:商业长期护理险支付的服务形式与每日最高保障

数据来源:American Association for Longterm care insurance, 2014 statistics for LTCI

图表4:各类长期护理服务费用

亿欧智库:各类长期护理服务费用

数据来源:American Association for Longterm care insurance, 2014 statistics for LTCI

差异化保障使得商业长期护理险向机构护理的保障倾斜,这一点和政府支付方的做法正好相反,后者的报销明显倾向于成本更低的入家服务。这也解释了为什么商业护理险的平均每理赔金额高达每年2.5万美元,在护理成本快速上升的大环境中,这类产品的成本会越来越高。

除此之外,服务机构,尤其是专业护理机构还存在用户的逆选择。由于专业护理机构70%是营利性机构,因此很多机构只为政府的Medicaid用户开放条件较差的床位,因为Medicaid采购床位的价格较低。这些机构将其余质量好的床位用于盈利,尤其是商业保险用户,为他们提供单间服务,但价格也明显更贵,明显增加了保险公司的成本。

总结来说,购买年龄和实际需要理赔年龄之间近20年的时间差明显抑制了购买意愿,大部分人到了60岁以后才会考虑购买这些险种,而在这一年龄段他们的风险已经大大上升,不适合商业保险公司承接。此外,美国的联邦政府保险已经涵盖了大部分入家护理的费用,这是政府大力提倡的最经济的护理服务形式,因此为了凸显与政府保障的不同,商业长期护理险偏重价格更贵的机构护理服务,但这也造成了商业保险理赔的费用很高。因此,长期护理险不适合商业化操作。

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